Tin nóng 29/08: Chứng khoán Mỹ giảm trước báo cáo của Nvidia

Đô la Mỹ tăng, vàng giảm, dầu giảm 1%, chứng khoán Mỹ giảm điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ tăng do nhu cầu cuối tháng; tập trung vào dữ liệu kinh tế

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do đồng đô la mạnh hơn khi dữ liệu của Mỹ trong tiêu điểm

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 1% sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm; rủi ro nguồn cung từ Libya hạn chế tổn thất

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm; nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo của Nvidia

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà đầu tư hướng đến dữ liệu lạm phát của Mỹ

* LỊCH KINH TẾ 29/08/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng do nhu cầu cuối tháng; tập trung vào dữ liệu kinh tế

Đô la Mỹ tăng vào thứ Tư do lực mua vào cuối tháng và các yếu tố kỹ thuật sau đợt giảm gần đây khiến đồng bạc xanh ở mức yếu nhất trong hơn một năm. Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi các dữ liệu có thể quyết định tốc độ của chu kỳ nới lỏng sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang.

Các đợt biến động mạnh đã tấn công thị trường ngoại hối trong tháng này khi lo ngại về khả năng suy thoái của Mỹ và các tín hiệu diều hâu từ Ngân hàng Nhật Bản tác động mạnh đến đồng đô la và khiến các loại tiền tệ chính khác tăng vọt.

Nhà giao dịch cũng chờ đợi báo cáo thu nhập từ ông lớn chip trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia, cổ phiếu đã gây ra một cơn sốt trên Phố Wall trong những năm gần đây. Đồng đô la cũng nhạy cảm với các động thái trên thị trường chứng khoán trong năm nay.

“Với một loạt các rủi ro sự kiện có khả năng gây nguy hiểm đang rình rập, bao gồm cả báo cáo thu nhập từ Nvidia tối nay và báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp cực kỳ quan trọng vào thứ Sáu tuần tới, các nhà giao dịch đang cắt giảm các khoản đầu tư và mua đồng bạc xanh so với các loại tiền tệ có beta cao”, Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã tăng 0,5% lên 101,11, ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 6 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Tuy nhiên, trong tháng 8, đồng bạc xanh đã giảm 2,8%, mức giảm hàng tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Đồng bạc xanh đã chạm đáy 13 tháng tại 100,51 trong phiên trước, chịu sức ép từ việc đánh giá lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất của FED.

“Đồng đô la tăng giá hôm nay là hợp lý khi xét đến động thái giảm trong tháng này. Chúng tôi đã chứng kiến ​​đồng đô la mất giá mạnh, giảm 5% trong nửa cuối năm 2024”, Boris Kovacevic, chuyên gia chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Convera ở Vienna, Áo, cho biết.

“Nhìn vào dòng tiền, tôi cho rằng giá bid đồng đô la hôm nay là do dòng tiền cuối tháng thông thường, đặc biệt trong bối cảnh đồng đô la đã giảm trong tháng này”.

Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới sau khi Chủ tịch Jerome Powell cho thấy quan điểm ôn hòa vào tuần trước. Tranh luận hiện tập trung vào khả năng sẽ xảy ra mức cắt giảm 50 điểm cơ bản hay 25 điểm cơ bản theo tiêu chuẩn.

Định giá hiện tại cho thấy mức cắt giảm lớn hơn được kỳ vọng với xác suất 37%, không thay đổi so với cuối ngày thứ Ba, theo tính toán của LSEG. Thị trường cũng tính trong định giá khả năng nới lỏng khoảng 105 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm.

Một ước tính sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội quý II của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này, cùng với chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát ưa thích của FED. Cả hai đều có khả năng khiến đồng đô la giảm nếu các con số yếu hơn dự kiến.

Nhưng xét đến việc thị trường đã kỳ vọng lãi suất sẽ giảm từ tháng 9 trong nhiều tuần nay, động lực giảm của đồng đô la có thể đang suy yếu, với mức hỗ trợ được xây dựng quanh mức 100,18/30 trong chỉ số đô la, Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại City Index, cho biết.

“Nhìn chung, định giá có vẻ đã đi quá xa trên nhiều loại tài sản. Nếu nhà đầu tư chùn bước trong những tuần tới, sự thống trị toàn cầu của đồng đô la... có thể lại trở nên hữu ích một lần nữa”, Schamotta của Corpay cho biết.

So với đồng yên, đồng đô la tăng 0,5% lên 144,685 yên, rời xa mức thấp nhất ba tuần chạm đến vào thứ Hai.

Đồng euro giảm 0,6% xuống 1,1116 USD, vẫn rất gần mức đỉnh 13 tháng ghi nhận vào đầu tuần này.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của khu vực đồng euro vào tháng 8, được công bố vào cuối tuần. Dữ liệu có thể cung cấp manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Đồng bảng Anh đã giảm 0,6% xuống 1,3186 USD sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 vào thứ Ba khi các nhà giao dịch đặt cược Ngân hàng Anh sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn so với FED.

Đồng đô la Úc đã tăng lên mức cao nhất tám tháng so với đồng tiền của Mỹ sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Úc đã giảm xuống mức thấp nhất bốn tháng vào tháng 7, mặc dù tiến trình chung về việc kiềm chế lạm phát đã gây thất vọng. Gần nhất, đồng đô la Úc đã giảm 0,2% xuống mức 0,6780 đô la Mỹ.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm 4,1% xuống còn 59.302 USD trong đợt thoái lui rộng hơn của tiền kỹ thuật số sau khi xu hướng tăng từ tín hiệu mạnh mẽ của Powell về việc cắt giảm lãi suất phai nhạt.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do đồng đô la mạnh hơn khi dữ liệu của Mỹ trở thành tâm điểm chú ý

Giá vàng giảm vào thứ Tư, bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ mạnh hơn khi nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát quan trọng từ nền kinh tế lớn nhất thế giới để tìm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,8% xuống còn 2.505,03 USD/ounce vào lúc 01:41 chiều theo giờ miền Đông (1741 GMT). Giá đã giảm tới 1,1% trước đó trong phiên giao dịch. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giảm 0,6% xuống còn 2.537,80 USD.

Đồng đô la tăng 0,6%, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

“Chúng tôi đang thấy một chút áp lực đến từ đồng đô la mạnh hơn một chút. Và tại thời điểm này, chúng tôi đang chờ thêm thông tin để biết thị trường này sẽ đi theo hướng này hay hướng khác dựa trên dữ liệu lạm phát đó”, David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

“Vì vậy, những gì chúng tôi đang thấy ở đây là củng cố chốt lời trước báo cáo đó”.

Trong ngày, nhà đầu tư đã để mắt đến thu nhập hàng quý của ông lớn chip Nvidia, đã được công bố vào cuối ngày. Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Nếu số liệu PCE ngày thứ Sáu thấp hơn dự kiến, điều này có thể thúc đẩy kỳ vọng về một FED ôn hòa hơn, mở ra tiềm năng tăng giá cho vàng, Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, cho biết trong một lưu ý.

Thị trường đang tính trong định giá xác suất khoảng 63,5% lãi suất của Mỹ sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và xác suất 36,5% lãi suất sẽ giảm 50 điểm cơ bản.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ETF vàng đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng khiêm tốn 8 tấn (403 triệu USD) vào tuần trước, dẫn đầu là các quỹ Bắc Mỹ.

Ở nơi khác, lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông đã tăng 17% trong tháng 7, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 3, theo dữ liệu cho thấy vào thứ Ba.

Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn, nhu cầu vàng tăng này có thể hỗ trợ giá vàng toàn cầu.

Trong số các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,5% xuống còn 29,24 USD/ounce, giá bạch kim giảm 2,1% xuống còn 933,90 UDS và giá palladium giảm 2,6% xuống còn 944,58 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 1% sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm; Rủi ro nguồn cung của Libya hạn chế tổn thất

Giá dầu giảm 1% vào thứ Tư sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ít hơn dự kiến ​​và do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc vẫn tiếp diễn, mặc dù tổn thất đã được hạn chế bởi rủi ro nguồn cung từ Trung Đông và Libya.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 90 cent, tương đương 1,13%, ở mức 78,65 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai WTI của Mỹ giảm 1,01 USD, tương đương 1,34%, xuống mức 74,52 USD.

Giá đã giảm hơn 2% vào thứ Ba sau khi tăng 7% trong ba ngày trước đó lên hơn 81 USD/thùng đối với dầu Brent và 77 USD đối với dầu WTI.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 846.000 thùng xuống còn 425,2 triệu thùng vào tuần trước, thấp hơn kỳ vọng về mức giảm 2,3 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters. Hoạt động lọc dầu đã tăng trong tuần.

“Thật đáng ngạc nhiên khi thấy lượng dầu thô giảm ít như vậy trong khi hoạt động lọc dầu thực sự mạnh như vậy, ở mức cao nhất trong sáu tuần”, Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler cho biết. “Lượng nhập khẩu liên tục tăng và lượng xuất khẩu giảm nhẹ đã giúp kiểm soát được lượng dầu sụt giảm”, ông nói thêm.

Lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc cũng tiếp tục gây sức ép lên giá khi dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế này đang gặp khó khăn và nhu cầu dầu giảm tốc từ các nhà máy lọc dầu.

“Nhu cầu ở Trung Quốc vẫn yếu và sự phục hồi dự kiến ​​trong nửa cuối năm vẫn chưa có dấu hiệu đáng tin cậy nào cho thấy sẽ bắt đầu”, Amarpreet Singh, nhà phân tích tại Barclays, cho biết trong một lưu ý.

Khả năng mất sản lượng dầu của Libya và khả năng xung đột Israel-Gaza mở rộng bao gồm cả các chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon vẫn là những rủi ro lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ. Việc này đã hạn chế đà giảm của giá dầu vào thứ Tư.

Một số mỏ dầu trên khắp Libya đã dừng sản xuất do tranh chấp vẫn tiếp diễn giữa các phe phái đối địch trong chính phủ về quyền kiểm soát ngân hàng trung ương và doanh thu từ dầu mỏ. Tranh chấp này khiến sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tình trạng gián đoạn ở Libya sẽ thắt chặt thị trường dầu mỏ, xét đến việc các thùng dầu thực tế đã bị loại bỏ. Nhưng ở đây, nhà đầu tư muốn thấy sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu thô của Libya trước, Giovanni Staunovo, một nhà phân tích tại UBS cho biết.

Ở Trung Đông, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza giữa Israel và các chiến binh Hamas, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có đột phá cụ thể trong các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Cairo.

Vào cuối tuần, Israel và Hezbollah đã bắn phá lẫn nhau bằng tên lửa và rocket qua biên giới Lebanon.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết, rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục khiến giá dầu thô thế giới tăng cao.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm; nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo của Nvidia

Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm vào thứ Tư trước báo cáo hàng quý của Nvidia, sự kiện trọng tâm của Phố Wall có thể phá vỡ hoặc tiếp thêm nhiên liệu cho xu hướng tăng giá do sự lạc quan xung quanh trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu của công ty chip AI thống trị - đa báo cáo sau tiếng chuông đóng cửa - đã giảm 2,1% trong phiên, cắt giảm mức tăng từ đầu năm đến nay xuống còn 154%.

Sau một số báo cáo hàng quý bùng nổ, Nvidia được coi là người chiến thắng lớn nhất từ công nghệ AI từ ​​trước đến nay. Kết quả mới nhất của công ty tiếp nối những lo ngại về việc tăng chi tiêu vốn rất lớn của Microsoft, Alphabet và những công ty lớn khác trong cuộc đua thống trị công nghệ AI mới nổi.

“Nvidia là đứa con cưng của sự bùng nổ AI và thực sự đã dẫn đầu, vì vậy sẽ rất khó để thị trường tiếp tục tiến lên nếu có thất vọng từ Nvidia”, Keith Buchanan, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT Investments ở Atlanta, cảnh báo.

“Không ai biết Nvidia có thể tiếp tục gây bất ngờ trong bao lâu nữa, nhưng tất nhiên, điều đó không thể kéo dài mãi mãi”, Buchanan nói thêm.

Giá quyền chọn cho thấy các nhà giao dịch dự đoán cổ phiếu Nvidia sẽ tăng khoảng 9,8% vào thứ năm, một ngày sau khi công ty này công bố kết quả, dữ liệu từ công ty phân tích ORATS cho thấy.

Các cổ phiếu chip khác cũng giảm, với Broadcom và Advanced Micro Devices đều giảm hơn 2%.

Alphabet, Microsoft và Amazon cũng giảm khoảng 1%.

S&P 500 giảm 0,60% và kết thúc phiên giao dịch ở mức 5.592,18 điểm.

Nasdaq giảm 1,12% xuống 17.556,03 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,39% xuống còn 41.091,42 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, tám lĩnh vực đã giảm điểm, dẫn đầu là công nghệ thông tin, giảm 1,3%, tiếp theo là hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm 1,05%

Các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ thấp lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9 sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell ủng hộ việc điều chỉnh chính sách, thúc đẩy đà tăng trên diện rộng của thị trường vào tuần trước.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy mức giảm 25 điểm cơ bản có xác xuất 64% sẽ xảy ra và mức cắt giảm 50 điểm cơ bản có xác suất 37%.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 7, được dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu, cũng có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về quỹ đạo cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Cổ phiếu Super Micro Computer giảm 19% sau khi nhà sản xuất máy chủ AI cho biết họ sẽ hoãn nộp báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6, một ngày sau khi Hindenburg Research tiết lộ vị thế bán khống trong công ty.

Giá trị thị trường của Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã lần đầu tiên vượt qua 1 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu loại B của công ty đã tăng khoảng 0,9%.

Số lượng cổ phiếu giảm điểm nhiều hơn số lượng cổ phiếu tăng điểm trong S&P 500 với tỷ lệ 1,3:1.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ tương đối mỏng, với 9,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 11,7 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hầu như không thay đổi vào thứ Tư khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, sẽ được công bố vào cuối tuần.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng chưa đến 1 điểm cơ bản lên 3,839%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ lên 3,869%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Những người tham gia thị trường đang hướng đến việc công bố dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu để có được bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang sử dụng thước đo PCE làm cơ sở chính để đánh giá lạm phát.

Động thái này đã diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết vào cuối tuần trước rằng "đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh", củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, Powell từ chối cung cấp thông tin chính xác về thời điểm hoặc mức độ cắt giảm.

"Hướng đi đã rõ ràng và thời điểm cũng như tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới, triển vọng phát triển và sự cân bằng của các rủi ro", Powell cho biết vào thứ Sáu trong bài phát biểu quan trọng của mình tại cuộc họp thường niên của FED tại Jackson Hole.

Những người tham gia thị trường đang kỳ vọng chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 của Fed. Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 63,5% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, với xác suất 36,5% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME Group.

LỊCH KINH TẾ 29/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing