Tin nóng 13/09: Vàng đạt đỉnh lịch sử với hy vọng FED giảm lãi suất

Euro tăng, vàng đạt đỉnh, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Euro tăng sau khi ECB cắt giảm lãi suất do Lagarde làm giảm kỳ vọng về việc nới lỏng vào tháng 10

* HÀNG HÓA: Vàng đạt đỉnh kỷ lục do hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2% khi bão tấn công hoạt động sản xuất tại Vịnh Mexico của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm; dữ liệu hỗ trợ triển vọng về mức cắt giảm lãi suất nhỏ hơn từ FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu lạm phát mới nhất

* LỊCH KINH TẾ 13/09/2024

FOREX: Euro tăng sau khi ECB cắt giảm lãi suất do Lagarde làm giảm hy vọng về việc nới lỏng vào tháng 10

Đồng euro tăng so với đồng đô la vào thứ Năm sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu hạ lãi suất và chủ tịch ECB Christine Lagarde làm giảm kỳ vọng về thêm một đợt cắt giảm khác vào tháng tới, cho biết ngân hàng sẽ để dữ liệu kinh tế quyết định động thái chính sách tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ quyết định từng cuộc họp một”, Lagarde cho biết trong một cuộc họp báo sau khi ECB nới lỏng thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào thứ Năm trong bối cảnh lạm phát và tăng trưởng kinh tế giảm tốc.

“Tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về ngày cụ thể đó và lộ trình của chúng tôi không hề được định trước.”

ECB đã hạ lãi suất tiền gửi xuống 3,5%, đúng như được dự đoán rộng rãi. Tuy nhiên, lãi suất tái cấp vốn đã giảm mạnh hơn nhiều, giảm 60 điểm cơ bản xuống còn 3,65% trong một động thái điều chỉnh kỹ thuật đã được báo trước từ lâu.

Theo tính toán của LSEG, hợp đồng tương lai lãi suất đã thu hẹp đặt cược về một động thái cắt giảm lãi suất vào tháng 10 xuống chỉ còn hơn 7 điểm cơ bản từ mức 10 điểm cơ bản ngay trước khi Lagarde phát biểu.

“Nhìn về tương lai, lộ trình cho lãi suất vẫn còn chưa chắc chắn”, Yael Selfin, chuyên gia kinh tế trưởng tại KPMG ở Anh, cho biết.

“Mặc dù Hội đồng quản trị ECB đồng thuận rằng họ nên nới lỏng chính sách hạn chế, nhưng vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về tốc độ cắt giảm”.

Lagarde dự kiến ​​sẽ nới lỏng thêm vào tháng 12, giảm lãi suất tiền gửi xuống còn 3,25%. Nếu triển vọng của khu vực đồng euro tiếp tục suy yếu, Selfin kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách của ECB sẽ tăng tốc độ cắt giảm vào năm tới, hướng tới mức lãi suất cuối cùng ở khoảng 2,25%.

Đồng euro gần nhất đã tăng 0,37% ở mức 1,105 đô la, nhưng đã giảm 0,5% trong tuần này.

So với đồng yên, đồng euro tăng khoảng 0,2% lên 157,145 yên.

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 0,41% xuống 101,36, một phần do mức tăng của đồng euro, thành phần lớn nhất của chỉ số.

So với đồng yên, đồng đô la giảm 0,2% trong ngày xuống 142,07 sau khi tăng 0,2% trong tuần này.

“Lagarde đã thực hiện được những gì mà ECB mong đợi”, Steve Englander, giám đốc Nghiên cứu FX G10 toàn cầu tại Standard Chartered ở New York, cho biết.

“Nhìn chung, thị trường có một chút khẩu vị rủi ro và họ đang mua các loại tiền tệ mà họ đã bán trước đó - điều này thường là dấu hiệu cho thấy khẩu vị rủi ro đã được phục hồi”.

Dữ liệu kinh tế tốt xấu lẫn lộn của Mỹ trong các báo cáo hôm thứ Năm đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ tăng 2.000 lên mức 230.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 9, phù hợp với kỳ vọng.

Giá sản xuất tháng 8 của Mỹ tăng 0,2%, cao hơn một chút so với dự kiến, do chi phí dịch vụ tăng. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn phù hợp với lạm phát đang giảm. Dữ liệu tháng 7 đã được điều chỉnh xuống thấp hơn, cho thấy chỉ số giá sản xuất không đổi thay vì tăng nhẹ 0,1% như trong báo cáo trước đó.

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo PPI tăng 0,1%.

“Giá sản xuất ổn định sẽ thúc đẩy đầu tư và điều đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế”, Scott Helfstein, giám đốc chiến lược đầu tư tại Global X, đã viết trong các bình luận qua email. “Đã đến lúc FED phải cắt giảm, nhưng họ có thể sẽ thực hiện chậm và đều đặn. Có vẻ như đó là mô hình hoạt động của họ”.

Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ chỉ tính trong định giá xác suất 27% cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng này, giảm so với mức cao tới 50% vào thứ Sáu sau báo cáo dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tốt xấu lẫn lộn của Mỹ.

Đối với năm 2024, thị trường lãi suất tương lai đang dự kiến ​mức cắt giảm tổng cộng 108 bps, giảm so với mức kỳ vọng 113 bps vào đầu tuần này.

Thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Naoki Tamura, được biết đến là người theo chủ nghĩa diều hâu về chính sách, cho biết vào thứ Năm rằng BOJ phải tăng lãi suất lên ít nhất 1% ngay trong nửa cuối năm tài chính tiếp theo nhưng nói thêm rằng có khả năng việc tăng lãi suất sẽ được tiến hành chậm và theo nhiều giai đoạn.

Hôm thứ tư, thành viên hội đồng quản trị BOJ Junko Nakagawa đã củng cố xu hướng thắt chặt của ngân hàng trung ương khi nói rằng lãi suất thực thấp tạo điều kiện cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Những bình luận đó đã giúp đồng yên tăng giá, tăng 2,6% so với đồng đô la trong năm nay.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh tăng 0,48% so với đồng bạc xanh lên 1,3106 USD sau khi giảm xuống 1,30025 USD trong phiên trước, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 8.

Đối với tiền điện tử, bitcoin tăng 1,59% lên 58.398,00 USD. Ethereum tăng 0,29% lên 2.354,60 USD.

HÀNG HÓA: Vàng đạt đỉnh kỷ lục do hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý

Giá vàng tăng hơn 1% lên mức cao kỷ lục vào thứ Năm với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới sau khi dữ liệu của Mỹ báo hiệu nền kinh tế đang chậm lại.

Giá vàng giao ngay tăng 1,7% lên 2.554,05 USD/ounce tính đến 02:10 chiều theo giờ ET (1810 giờ GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,5% lên 2.580,60 USD.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang đã tăng 2.000 lên mức điều chỉnh theo mùa 230.000.

Giá sản xuất của Mỹ đã tăng nhẹ hơn dự kiến ​​trong tháng 8 trong bối cảnh chi phí dịch vụ tăng cao, nhưng xu hướng này vẫn phù hợp với lạm phát đang giảm.

“Chúng ta đang hướng tới môi trường lãi suất thấp hơn nên vàng đang trở nên hấp dẫn hơn nhiều... Tôi nghĩ chúng ta có khả năng sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất thường xuyên hơn thay vì cắt giảm với quy mô lớn hơn”, Alex Ebkarian, giám đốc điều hành tại Allegiance Gold, cho biết.

Hiện tại, thị trường đang tính trong định giá xác suất 73% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 và xác suất 27% FED sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng là lựa chọn đầu tư được ưa chuộng trong bối cảnh lãi suất thấp hơn.

“Thị trường lao động đang tiếp tục suy yếu, và nếu thị trường lao động xấu đi, hành trình mà họ vạch ra để cắt giảm lãi suất sẽ dàn trải trong một thời gian dài”, Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết.

Trong một diễn biến khác, Palladium đã tăng 4,1% lên 1.050 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow nên cân nhắc hạn chế xuất khẩu uranium, titan và niken để trả đũa phương Tây.

“Palladium là thị trường đang tăng do làn sóng mua bù bán khống. Putin không đề cập đến palladium. Nhưng vì kim loại này là sản phẩm phụ của hoạt động sản xuất niken của Nga nên việc hạn chế xuất khẩu có thể làm giảm sản lượng của cả hai kim loại và làm sâu sắc thêm tình trạng thâm hụt hiện tại trên thị trường palladium”, chuyên gia chiến lược hàng hóa Nitesh Shah của WisdomTree cho biết.

Giá bạc giao ngay tăng 3,7% lên 29,76 USD và giá bạch kim tăng 3% lên 979,62 USD, đạt mức cao nhất trong gần hai tháng.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 2% khi bão tấn công hoạt động sản xuất dầu ở Vịnh Mexico của Mỹ

Giá dầu tăng hơn 2% vào thứ Năm khi các nhà sản xuất đánh giá tác động đến sản lượng ở Vịnh Mexico của Mỹ sau khi cơn bão Francine quét qua các khu vực sản xuất dầu ngoài khơi trước khi hạ cấp thành bão nhiệt đới.

Cục An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ cho biết hơn 730.000 thùng mỗi ngày, hay gần 42% sản lượng dầu của Vịnh Mexico, đã bị đóng cửa do cơn bão Francine vào thứ Năm.

Giá dầu thô tương lai WTI của Mỹ tăng 1,66 USD, tương đương 2,5%, lên mức 68,97 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,36 USD, tương đương 1,9%, lên mức 71,97 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng tương lai đều tăng hơn 2% vào thứ Tư khi các công ty sơ tán các giàn khoan ngoài khơi do bão Francine. Các nhà phân tích của UBS cho biết tình trạng gián đoạn này được ước tính sẽ làm giảm sản lượng từ Vịnh Mexico khoảng 50.000 thùng mỗi ngày trong tháng này.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng tác động của bão Francine có thể không kéo dài vì bão đã nhanh chóng mất cường độ sau khi đổ bộ vào Louisiana vào tối thứ Tư. Alex Hodes, một nhà phân tích tại StoneX, đã nói với khách hàng trong một lưu ý rằng điều đó có thể khiến thị trường dầu mỏ chuyển chú ý trở lại tình trạng thiếu nhu cầu toàn cầu.

Các cảng xuất khẩu dầu và nhiên liệu từ miền nam đến miền trung Texas đã mở cửa trở lại vào thứ Năm và các nhà máy lọc dầu cũng đang tăng tốc.

Quan ngại về nhu cầu dầu toàn cầu yếu, đặc biệt là từ quốc gia nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc, đã gây sức ép lớn lên giá trong những tháng gần đây. Giá dầu thô tương lai Brent đã đóng cửa ở mức thấp nhất ba năm vào thứ Ba sau khi nhóm sản xuất OPEC+ cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu hàng năm trong tháng thứ hai liên tiếp.

Hôm thứ năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 hơn 7% xuống còn 900.000 thùng/ngày với lý do nhu cầu yếu ở Trung Quốc và tăng trưởng yếu ở các khu vực khác.

Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu, cũng đang phát ra những dấu hiệu cho thấy nhu cầu yếu. Dự trữ dầu tại quốc gia này đã tăng vào tuần trước khi nhập khẩu dầu thô tăng, xuất khẩu giảm và nhu cầu nhiên liệu giảm mạnh, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy vào thứ Tư.

Các nhà phân tích cho biết giá xăng của Mỹ đang có xu hướng giảm xuống mức thấp nhất ba năm do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Tiêu thụ xăng của Mỹ chiếm gần 9% nhu cầu dầu toàn cầu.

Những người tham gia thị trường cũng đang theo dõi sát sao cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tuần về quyền kiểm soát ngân hàng trung ương Libya, cuộc xung đột dẫn đến việc cắt giảm sản lượng dầu và xuất khẩu từ quốc gia này. Một thỏa thuận sơ bộ đã đạt được vào tuần trước để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng tình hình vẫn còn bất ổn.

Các nhà phân tích tại FGE cho biết sản lượng dầu thô tại Libya đang phục hồi và hoạt động xuất khẩu đang được nối lại, nhưng cảnh báo rằng một sự phục hồi hoàn toàn vẫn chưa phải là điều chắc chắn.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm; dữ liệu hỗ trợ triển vọng về mức cắt giảm nhỏ hơn từ FED

Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa cao hơn vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Dự báo doanh thu yếu của Moderna khiến cổ phiếu ghi nhận mức giảm lớn nhất trong S&P 500 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối đã tăng 0,2% trong tháng 8, cao hơn so với ước tính ở mức tăng 0,1%. Con số lõi, loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã tăng 0,3%, cao hơn mức dự báo 0,2%.

Trong một báo cáo khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang đã đạt 230.000 trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 9, phù hợp với ước tính.

“Dữ liệu của tuần này xác nhận khá nhiều rằng chúng ta có ít khả năng hạ cánh cứng và chúng ta đang hạ cánh mềm”, Peter Tuz, chủ tịch Chase Investment Counsel tại Charlottesville, Virginia cho biết.

“Miễn là các nhà đầu tư thấy lãi suất giảm và lộ trình cắt giảm lãi suất, họ sẽ phấn khích về triển vọng trên thị trường chứng khoán và đặc biệt là các phân khúc tăng trưởng hơn”.

Một loạt dữ liệu việc làm và tăng trưởng kinh tế suy yếu trong vài tuần qua đã thúc đẩy một số đặt cược vào việc FED thực hiện mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản lớn hơn bình thường, nhưng những đặt cược này đã giảm sau báo cáo lạm phát hôm thứ Tư.

Mặc dù dao động vào thứ Năm, công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng mức xác suất 73% cho mức cắt giảm 25 điểm cơ bản khi FED họp vào ngày 17-18 tháng 9. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones tăng 235,06 điểm, tương đương 0,58%, lên 41.096,77. S&P 500 tăng 41,63 điểm, tương đương 0,75%, lên 5.595,76. Nasdaq Composite tăng 174,15 điểm, tương đương 1,00%, lên 17.569,68.

Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhạy cảm hơn với tình hình kinh tế Russell 2000 đã vượt trội với mức tăng 1,2%.

“Có lẽ có một số động thái săn hàng hời. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã tụt hậu trong cả năm và chúng có xu hướng nhạy cảm với lãi suất, vì vậy, nếu lãi suất giảm thì có thể sẽ có tác động đáng kể đến các cổ phiếu này”, Chuck Carlson, CEO của Horizon Investment Services tại Hammond, Indiana, cho biết.

Tất cả 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều đóng cửa tăng điểm, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông, tăng 2%.

Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong lĩnh vực này là Warner Bros Discovery, tăng 10,4% sau khi công ty truyền hình cáp Charter Communications công bố sẽ cung cấp cho khách hàng phiên bản có quảng cáo của các dịch vụ phát trực tuyến Max và Discovery+ của Warner. Cổ phiếu Charter đã tăng 3,6%.

Cổ phiếu Moderna đóng cửa giảm 12,4% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11. Nhà sản xuất vắc-xin đã dự báo mức doanh số từ 2,5 tỷ USD đến 3,5 tỷ USD cho năm tới, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích.

Trong một tin tức lạc quan hơn, cổ phiếu Kroger đã tăng 7,2% sau khi chuỗi siêu thị này đánh bại kỳ vọng trong quý 2 và nâng cận dưới trong phạm vi dự báo doanh số hàng năm.

Cổ phiếu của các công ty khai thác vàng tăng vọt khi vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục, với chỉ số Arca Gold BUGS tăng 5,8%.

Số lượng cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 3,45:1 trên sàn NYSE, nơi ghi nhận 405 mức đỉnh mới và 46 mức đáy mới.

Trên sàn Nasdaq, đã có 2.665 cổ phiếu tăng giá và 1.543 cổ phiếu giảm giá, với số lượng cổ phiếu tăng giá vượt trội hơn số lượng cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,73:1. S&P 500 đã ghi nhận 37 mức đỉnh 52 tuần mới và không có mức đáy mới nào trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 73 mức đỉnh mới và 76 mức đáy mới.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, 10,58 tỷ cổ phiếu đã được trao tay, gần bằng mức trung bình 10,82 tỷ trong 20 phiên gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu lạm phát mới nhất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu kinh tế mới nhất và xem xét triển vọng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng ba điểm cơ bản ở mức 3,683%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã đạt 3,658% sau khi tăng thêm khoảng 1 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Vào thứ Năm, chỉ số giá sản xuất, theo dõi lạm phát ở mức bán buôn, đã cho thấy mức tăng 0,2% trong tháng 8. Con số này phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. Giá cho nhu cầu cuối không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại tăng 0,3%, cao hơn một chút so với mức dự kiến 0,2%.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần được báo cáo ở mức 230.000. Theo Dow Jones, các nhà kinh tế đã dự kiến ​con số 225.000.

Các số liệu kinh tế hôm thứ Năm đã được công bố sau khi chỉ số giá tiêu dùng cho thấy giá cả tăng 0,2% trong tháng 8 vào thứ Tư, phù hợp với kỳ vọng. Nhưng lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng cao hơn một chút so với dự kiến ​​cho tháng trước ở mức 0,3%, cao hơn mức dự báo 0,2%.

Những dữ liệu này đã được công bố trước cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 17-18 tháng 9, khi ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch vẫn chia rẽ về mức độ cắt giảm lãi suất của FED. Một số người cho rằng FED nên cắt giảm 50 điểm cơ bản, trong khi những người khác cho rằng mức cắt giảm lớn này có thể gây rủi ro cho thị trường và mức cắt giảm 25 điểm cơ bản sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Ở nơi khác, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đây là lần cắt giảm thứ hai đối với lãi suất chủ chốt của ngân hàng này trong năm nay.

LỊCH KINH TẾ 13/09/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing