Tin nóng 16/09: Vàng, chứng khoán Mỹ tăng với triển vọng từ FED

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la chạm đáy 9 tháng so với đồng yên sau tin đồn về mức cắt giảm lãi suất lớn hơn từ FED

*HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt với các dấu hiệu cho thấy FED sắp cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi sản lượng của Mỹ tiếp tục tăng sau cơn bão, số lượng giàn khoan tăng

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng khi nhà giao dịch đặt cược nhiều hơn vào mức cắt giảm lãi suất lớn hơn từ FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng lãi suất

* LỊCH KINH TẾ 16/09/2024

FOREX: Đô la chạm đáy 9 tháng so với đồng yên sau tin đồn về mức cắt giảm lãi suất lớn hơn từ FED

Đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần chín tháng so với đồng yên Nhật vào thứ Sáu sau khi các phương tiện truyền thông một lần nữa làm dấy lên đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tiến hành mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Theo các nhà phân tích, báo cáo của Wall Street Journal và Financial Times vào cuối ngày thứ Năm cho biết mức giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vẫn là một lựa chọn, và các bình luận về một mức cắt giảm lớn từ một cựu quan chức FED đã dẫn đến sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường.

Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Mỹ đã tính trong định giá xác suất 51% FED sẽ nới lỏng 50 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư, tăng từ mức xác suất khoảng 15% vào đầu ngày thứ Năm. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất cũng kỳ vọng mức cắt giảm tổng cộng 117 điểm cơ bản trong năm 2024, tăng từ mức 107 điểm cơ bản trong phiên giao dịch trước.

Báo cáo của các phương tiện truyền thông đã đưa khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản quay trở lại thị trường sau khi dữ liệu lạm phát mới củng cố kỳ vọng FED sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản, Brad Bechtel, giám đốc FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết. “Vì vậy, bạn chỉ đang thấy một vài động thái tháo gỡ các vị thế tìm kiếm mức cắt giảm 25 điểm cơ bản.”

Vào cuối phiên giao dịch buổi chiều, đồng đô la đã giảm 0,66% xuống còn 140,855 yên, sau khi có lúc giảm xuống còn 140,285, mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 12. Trong tuần, đồng đô la đã giảm 1%. Trong khi đó, đồng euro đã tăng 0,08% so với đồng bạc xanh lên 1,1083 USD.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Năm, nhưng Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã hạ thấp kỳ vọng về thêm một đợt cắt giảm chi phí đi vay khác vào tháng tới. Sự gia tăng của đồng euro đã khiến chỉ số đô la giảm 0,08% xuống còn 101,08.

“Xác suất lớn hơn cho một chính sách ôn hòa hơn của FED đã khiến đồng đô la giảm giá và thúc đẩy nhiều loại tiền tệ khác tăng giá”, John Velis, chuyên gia chiến lược ngoại hối và vĩ mô tại BNY Mellon ở Boston, cho biết.

Đồng đô la đã cắt giảm tổn thất sau khi dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã cải thiện vào tháng 9 trong bối cảnh lạm phát giảm bớt.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ do Đại học Michigan công bố đã ở mức 69,0 trong tháng này, tăng so với con số gần nhất là 67,9 vào tháng 8. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo chỉ số sơ bộ ở mức 68,5.

Dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần trước có vẻ đã ủng hộ trường hợp cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần này, với thước đo lạm phát giá tiêu dùng không tính giá thực phẩm và năng lượng đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8.

Tuy nhiên, cựu Thống đốc FED New York Bill Dudley đã bổ sung thêm suy đoán cho một động thái cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào thứ Sáu, cho biết FED có lý do mạnh mẽ cho một động thái như vậy và lãi suất hiện cao hơn 150-200 điểm cơ bản so với mức lãi suất được gọi là trung lập đối với nền kinh tế Mỹ, khi chính sách không nghiêng về hạn chế cũng không phải là thích ứng. “Tại sao bạn không bắt đầu ngay đi?”, ông nói.

Đồng euro “đang hướng tới mức 1,11 USD một lần nữa sau sự hỗ trợ kết hợp giữa một Ngân hàng Trung ương Châu Âu không đủ ôn hòa và các đặt cược ngày càng tăng vào một FED ôn hòa hơn”, Francesco Pesole, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại ING, cho biết.

Đồng bảng Anh giảm nhẹ 0,01% xuống còn 1,31235 USD, suy yếu sau khi tiến đến gần mức cao nhất trong một tuần. Ngân hàng Anh được dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 5% vào tuần tới sau khi bắt đầu nới lỏng với mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 8.

Đồng đô la giảm 0,38% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống còn 0,84780 franc.

Nhà đầu tư cũng đang hướng đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu tuần này. Ngân hàng trung ương Nhật Bản được dự kiến ​​sẽ giữ nguyên mục tiêu lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức 0,25%.

Hôm thứ Năm, thành viên hội đồng quản trị BOJ Naoki Tamura cho biết ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất lên ít nhất 1% ngay trong nửa cuối năm tài chính tiếp theo, nhưng nói thêm rằng có khả năng sẽ thực hiện chậm và theo nhiều giai đoạn.

“BOJ được cho là đang đi theo hướng khác với Fed - theo hướng ngược lại 180 độ”, Velis cho biết, đồng thời nói thêm rằng vẫn chưa rõ liệu BOJ có tăng lãi suất hay không và, nếu có, thì khi nào.

HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt với các dấu hiệu cho thấy FED sẽ cắt giảm lãi suất

Giá vàng tăng mạnh vào thứ Sáu, phá vỡ mức kỷ lục, với đà tăng được thúc đẩy bởi sự lạc quan về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp cắt giảm lãi suất. Vàng cũng được thúc đẩy bởi dòng tiền đổ vào và sự sụt giảm của đồng đô la.

Vàng giao ngay đang giao dịch ở mức kỷ lục, tăng 0,9% lên 2.582,05 USD/ounce tính đến 11:58 sáng theo giờ ET (1558 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,2% lên 2.610,30 USD.

Phe chủ mua vàng đang kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vọt lên mức kỷ lục mới, với mốc 3.000 USD/ounce đang dần hiện rõ, được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn và cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra căng thẳng.

Các dấu hiệu đang xuất hiện thuận lợi cho phe chủ mua trên thị trường vàng và bạc khi Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất chính trong tuần này, FED có khả năng sẽ hạ lãi suất vào tuần tới và dữ liệu lạm phát ít nóng hơn của Mỹ, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Thị trường đang kỳ vọng chắc chắn sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất tại Mỹ vào tuần tới, với xác suất 57% cho mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và xác suất 43% cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản, công cụ FedWatch của CME cho thấy. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED kể từ năm 2020.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết: “Thị trường vẫn đang kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 100 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm, tức là lãi suất sẽ phải được cắt giảm 50 điểm cơ bản tại một trong hai cuộc họp còn lại sau tháng 9”.

“Do đó, có khả năng giá vàng đang tăng do kỳ vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ này trong những tháng tới”.

Tiếp tục thúc đẩy sự quan tâm đến vàng thỏi, đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng yên Nhật trong năm nay vào thứ Sáu.

Tuần trước, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các quỹ giao dịch vàng được hỗ trợ bởi vàng vật chất toàn cầu đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy vào tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 8.

Lượng nắm giữ của quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 vào thứ Năm.

Từ quan điểm kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối hiện ở mức 69, cho thấy giá vàng đang tiến gần đến vùng "quá mua", bắt đầu từ ngưỡng 70.

Palladium tăng 1,8% lên 1.064,71 USD và đã tăng vọt khoảng 17% cho đến nay trong tuần này.

Bạc giao ngay tăng 3,2% lên 30,86 USD và bạch kim tăng 2,6% lên 1.002,66 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm với sản lượng của Mỹ tiếp tục tăng sau cơn bão, số lượng giàn khoan tăng

Giá dầu giảm vào thứ Sáu với sản lượng dầu thô tại Vịnh Mexico của Mỹ tiếp tục tăng sau cơn bão Francine và dữ liệu cho thấy số lượng giàn khoan của Mỹ đã tăng trong tuần.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 71,61 USD/thùng, giảm 36 cent, hay 0,5%. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 68,65 USD/thùng, giảm 32 cent, hay 0,5%.

Khi hoạt động sản xuất và lọc dầu tại Vịnh Mexico của Mỹ được nối lại, nhà đầu tư đã chọn bán các hợp đồng dầu trước khi bước vào cuối tuần, Bob Yawger, giám đốc tương lai năng lượng tại Mizuho ở New York, cho biết.

“Bạn có thể quay lại vào thứ Hai và mọi thứ đều ổn - các nhà máy lọc dầu đang hoạt động ở mức 100%, mọi người đã quay lại giàn khoan, dầu quay trở lại và xăng đang chảy ra khỏi nhà máy lọc dầu - và thị trường có khả năng giảm mạnh”, Yawger cho biết.

Trong tuần, giá dầu tương lai đã tăng sau mức tăng mạnh liên quan đến cơn bão vào đầu tuần, cắt đứt chuỗi giảm giả. Giá dầu Brent đã ghi nhận mức tăng khoảng 0,8% kể từ khi đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, trong khi giá dầu WTI ghi nhận mức tăng khoảng 1,4%.

Dữ liệu chính thức cho thấy, tính đến thứ Năm, cơn bão đã đóng cửa gần 42% sản lượng dầu trong khu vực chiếm khoảng 15% sản lượng của Mỹ.

“Những đợt cắt giảm này được dự kiến ​​sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, và trong bối cảnh rộng hơn, khó có thể thúc đẩy nhiều biến động trong cán cân dầu thô do tầm quan trọng của sản xuất đá phiến, vốn chiếm phần lớn sản lượng của Mỹ”, Ritterbusch cho biết.

Giá dầu thô cũng bị ảnh hưởng bởi số lượng giàn khoan của Mỹ công bố bởi Baker Hughes. Dữ liệu đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất về số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong một năm.

Số lượng giàn khoan dầu và khí đốt đã tăng tám giàn trong tuần tính đến ngày 13 tháng 9 lên 590 giàn, trở lại mức giữa tháng 6. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tuần tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Số lượng giàn khoan dầu thô đã tăng 5 lên 488 trong tuần này, trong khi số lượng giàn khoan khí đốt tăng 3 lên 97.

Cũng trong tuần, các nhà quản lý tiền đã cắt giảm 27.493 hợp đồng trong các vị thế hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô dài hạn của họ tại New York và London, xuống còn 59.741 hợp đồng trong tuần tính đến ngày 10 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ cho biết.

Cả Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đều hạ thấp dự báo tăng trưởng nhu cầu của họ trong tuần này, với lý do những khó khăn kinh tế ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Dự trữ dầu của Mỹ đã tăng trên diện rộng vào tuần trước khi nhập khẩu dầu thô tăng và xuất khẩu giảm, trong khi nhu cầu nhiên liệu suy yếu, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết hôm thứ Tư.

Nhà đầu tư hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Cơ quan này được dự kiến ​​rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng khi nhà giao dịch đặt cược tăng vào mức cắt giảm lãi suất lớn hơn từ FED

Các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu khi nhà đầu tư tập trung vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang thực hiện mức cắt giảm lãi suất lớn hơn vào tuần tới, với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhạy cảm với lãi suất có hiệu suất tốt hơn.

Các đặt cược vào quy mô cắt giảm của FED đã biến động và biến thành gần như bằng nhau vào cuối thứ Sáu. Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng lên 49% từ 28% vào thứ Năm, ngụ ý xác suất 51% cho mức cắt giảm 25 điểm cơ bản.

Vào cuối ngày thứ Năm, Cựu Thống đốc Fed New York Bill Dudley cho biết có lý do mạnh mẽ cho một động thái cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Các báo cáo trên tờ Wall Street Journal và các phương tiện truyền thông khác vào sáng thứ Năm cho biết FED phải đối mặt với quyết định khó khăn về mức nới lỏng vào ngày 18 tháng 9.

“Chỉ có những lời bàn tán bắt đầu nổi lên trở lại rằng cuộc thảo luận tại FED đang đặt mức 50 điểm cơ bản lại lên bàn đàm phán”, Jim Baird, giám đốc đầu tư của Plante Moran Financial Advisors, Southfield, Michigan, cho biết.

Ngược lại, các đặt cược hôm thứ Năm về khả năng FED lựa chọn mức cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được củng cố sau tin tức giá sản xuất tăng nhẹ và dữ liệu giá tiêu dùng của thứ Tư.

Trong khi hy vọng mới trỗi dậy về một mức cắt giảm lớn hơn đã thúc đẩy các chỉ số vốn hóa lớn vào thứ Sáu, sự lạc quan dường như được thể hiện rõ ràng nhất ở chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000, tăng 2,5% trong ngày và 4,4% trong tuần.

Các công ty nhỏ nhạy cảm hơn với những thay đổi về lãi suất vì họ phụ thuộc nhiều hơn vào tiền vay và các khoản vay lãi suất thả nổi.

Baird lập luận cổ phiếu dường như cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư rằng mức cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ không báo hiệu một cuộc suy thoái sắp xảy ra.

“Nếu các nhà đầu tư nhìn vào điều này và nói rằng họ phải hành động nhanh hơn vì họ đang tụt hậu, bạn sẽ không thấy các tài sản rủi ro như vốn hóa nhỏ tăng giá”, Baird cho biết. “Bạn đang thấy một số lĩnh vực rủi ro hơn của thị trường chứng khoán tăng khá mạnh ngày hôm nay”.

Jason Pride, giám đốc chiến lược đầu tư và nghiên cứu tại Glenmede ở Philadelphia, cho biết mức tăng hôm thứ Sáu có thể bắt nguồn từ bình luận của Dudley về trường hợp cắt giảm 50 điểm cơ bản.

Cũng vào thứ Sáu, một cuộc khảo sát cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã cải thiện vào tháng 9 khi lạm phát giảm xuống, mặc dù người Mỹ vẫn thận trọng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones đã tăng 297,01 điểm, tương đương 0,72%, lên 41.393,78. S&P 500 tăng 30,26 điểm, tương đương 0,54%, lên 5.626,02. Nasdaq Composite tăng 114,30 điểm, tương đương 0,65%, lên 17.683,98.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa gần mức cao nhất trong khoảng hai tuần và ghi nhận mức tăng hàng tuần vững chắc.

Trong tuần, S&P 500 đã tăng 4,02% và Nasdaq tăng 5,95%, cả hai đều ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 11 tính theo tỷ lệ phần trăm. Dow tăng 2,60% trong tuần.

Adobe đóng cửa giảm 8,5% sau khi công ty sở hữu Photoshop dự báo thu nhập quý 4 thấp hơn ước tính.

Cổ phiếu Boeing giảm 3,7% sau khi công nhân nhà máy tại Bờ Tây nước Mỹ của công ty này đình công vào sáng sớm thứ Sáu khi họ từ chối một thỏa thuận hợp đồng.

Cổ phiếu công ty thương mại điện tử Trung Quốc PDD Holdings giảm 2,4% sau khi chính quyền Biden cho biết họ đang có động thái hạn chế các lô hàng giá trị thấp miễn thuế dưới ngưỡng 800 USD vào Mỹ.

Cổ phiếu Uber tăng 6,4% sau khi nền tảng gọi xe cho biết họ sẽ đưa dịch vụ gọi xe tự động đến Austin, Texas và Atlanta trong quan hệ hợp tác với Waymo của Alphabet.

Số lượng cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 5,54:1 trên NYSE, nơi có 653 mức đỉnh mới và 27 mức đáy mới.

Trên sàn Nasdaq, đã có 3.275 cổ phiếu tăng giá và 1.026 cổ phiếu giảm giá với số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm với tỷ lệ 3,19:1. S&P 500 ghi nhận 60 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 116 mức đỉnh mới và 54 mức đáy mới.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, đã có 10,15 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 10,78 tỷ trong 20 phiên gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 2 điểm cơ bản xuống còn 3,661%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 6 điểm cơ bản xuống còn 3,589.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Sự chú ý bắt đầu chuyển sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới. Ngân hàng trung ương đang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch gần đây đã tính trong định giá xác suất 59% FED sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản và xác suất 41% FED sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Cuộc họp của Fed sẽ bắt đầu vào thứ Ba và kết thúc vào thứ Tư với quyết định về lãi suất và cuộc họp báo sau cuộc họp. Ngân hàng trung ương cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế mới nhất của mình sau đó.

Hai điểm dữ liệu chính đã được công bố vào đầu tuần này: chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất. Cả hai đều có vẻ ủng hộ trường hợp cắt giảm lãi suất vì chúng cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy CPI đã tăng 0,2% trong tháng 8, đúng như dự kiến, trong khi con số lõi tăng 0,3% trên cơ sở hàng tháng, cao hơn một chút so với mức dự báo 0,2%. Hôm thứ Năm, PPI tháng 8 cho thấy giá bán buôn đã tăng 0,2% trong tháng, cũng phù hợp với kỳ vọng.

Cũng vào thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã được ghi nhận cao hơn dự kiến ​​ở mức 230.000; ước tính của Dow Jones đã ở mức 225.000.

LỊCH KINH TẾ 16/09/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing