Tin nóng 09/09: Vàng giảm từ gần mức kỷ lục sau dữ liệu việc làm

Đô la tăng, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ mất điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng sau báo cáo bảng lương tháng 8 tốt xấu lẫn lộn của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng giảm từ gần mức kỷ lục khi dữ liệu việc làm của Mỹ che mờ triển vọng lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 2%, giảm mạnh trong tuần sau dữ liệu việc làm của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giảm mạnh trong tuần khi thị trường chờ Fed hành động

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau báo cáo việc làm yếu

* LỊCH KINH TẾ 09/09/2024

FOREX: Đô la tăng sau báo cáo bảng lương tháng 8 tốt xấu lẫn lộn của Mỹ

Đồng đô la tăng trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy thị trường việc làm của Mỹ tăng trưởng ít hơn dự kiến trong tháng 8 nhưng đà giảm tốc trên thị trường lao động là ổn định. Dữ liệu này có khả năng hỗ trợ triển vọng cắt giảm lãi suất dần dần của Cục Dự trữ Liên bang.

Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 142.000 trong tháng 8 sau khi tăng 89.000 trong tháng 7 với dữ liệu sau điều chỉnh. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo số lượng bảng lương tăng 160.000 sau khi báo cáo sơ bộ cho thấy mức tăng 114.000 việc làm trong tháng 7.

Đồng đô la, ban đầu giảm so với hầu hết các đồng tiền chính sau khi dữ liệu việc làm được công bố, đã sớm phục hồi để giao dịch ở mức cao hơn. Đồng tiền của Mỹ, một nơi trú ẩn an toàn truyền thống, cũng tìm thấy hỗ trợ khi cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác bị bán tháo vào thứ Sáu.

Đồng euro giảm 0,3% so với đồng đô la ở mức 1,108225 USD, đã tăng cao tới 1,1155 USD ngay sau khi báo cáo bảng lương được công bố. Chỉ số đô la, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính khác, đã tăng 0,2% ở mức 101,21.

“Tôi nghĩ thị trường thực sự đang vật lộn với dữ liệu này vì nó thực sự ở giữa những gì có thể được sử dụng làm lý do để cắt giảm lãi suất 25 hoặc 50 điểm cơ bản”, Gennadiy Goldberg, người đứng đầu chiến lược lãi suất Mỹ tại TD Securities, cho biết.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng mức xác suất 31% cho khả năng FED cắt giảm lãi suất chính sách từ phạm vi 5,25-5,50% hiện tại xuống còn 4,75-5% tại cuộc họp sắp tới vào ngày 17-18 tháng 9. Trước báo cáo, thị trường đã kỳ vọng xác suất ở khoảng 43% và đặt cược nhiều hơn vào khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại công ty thanh toán Corpay ở Toronto, cho biết: “Nền kinh tế Mỹ có vẻ như sẽ giảm tốc nhanh trong những tháng tới, biện minh cho phản ứng ngày càng quyết liệt từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang”.

Ông cho biết: “Mức cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 của ngân hàng trung ương vẫn khó có thể xảy ra, nhưng thông cáo hôm nay đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự suy yếu mạnh mẽ của các yếu tố cơ bản trên thị trường lao động và sẽ củng cố đặt cược vào ít nhất một lần cắt giảm lãi suất lớn trong những tháng tới”.

So với đồng yên Nhật, đồng đô la đã giảm 0,7% xuống còn 142,42 yên trong phiên giảm thứ tư liên tiếp.

Nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sắp tăng lãi suất đã giúp hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản trong các phiên gần đây.

Các nhà giao dịch đã bán đô la để đổi lấy các loại tiền tệ khác ổn định hơn trong vài tháng qua vì lo ngại nền kinh tế Mỹ giảm tốc sẽ đòi hỏi FED phải cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Hôm thứ Sáu, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã ám chỉ rằng họ sẵn sàng bắt đầu một loạt các đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ trong hai tuần nữa, lưu ý rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt và có thể tăng tốc thành điều gì đó tồi tệ hơn nếu chính sách không thay đổi.

Chủ tịch FED Jerome Powell đã ra hiệu rằng trọng tâm của ngân hàng trung ương đang chuyển từ chống lạm phát sang ngăn chặn sự suy thoái của thị trường việc làm khi ông ủng hộ mạnh mẽ việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ tại hội nghị kinh tế thường niên ở Jackson Hole vào tháng trước.

Đồng bảng Anh giảm khoảng 0,4% xuống còn 1,3131 USD.

Ngân hàng Anh sẽ họp trong hai tuần nữa để thiết lập chính sách tiền tệ. Hiện tại, thị trường phái sinh cho thấy các nhà giao dịch không kỳ vọng nhiều vào khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng này, nhưng việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 11 đang được kỳ vọng với xác suất 100%.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm khoảng 4% xuống mức đáy 1 tháng 53.600 USD trong bối cảnh nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro hơn.

HÀNG HÓA: Vàng giảm từ gần mức kỷ lục khi dữ liệu việc làm của Mỹ che mờ triển vọng lãi suất

Giá vàng giảm vào thứ Sáu, thoái lui khỏi mức giá gần đỉnh kỷ lục đạt được trước đó trong phiên, sau khi dữ liệu việc làm tốt xấu lẫn lộn của Mỹ làm dấy lên nghi ngờ về quy mô cắt giảm lãi suất của ​​Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tháng này.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,8% xuống 2.495,86 USD/ounce tính đến 1:59 chiều theo giờ ET (1759 GMT). Mức đỉnh gần nhất vàng chạm đến là từ ngày 20 tháng 8.

Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giảm 0,7% xuống còn 2.524,60 USD.

Một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 142.000 trong tháng 8, thấp hơn so với mức ước tính 160.000 của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Số liệu tháng 7 cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 89.000.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,2%, phù hợp với kỳ vọng, giảm so với mức 4,3% của tháng trước.

Các nhà giao dịch vàng đang tranh luận liệu FED sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản hay 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9, và kim loại quý đang phản ứng với tranh luận đó, Aakash Doshi, giám đốc hàng hóa Bắc Mỹ tại Citi Research, cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này với xác suất 73% và cắt giảm 50 điểm cơ bản với xác suất 27%.

Chủ tịch FED New York John Williams cho biết việc cắt giảm lãi suất sớm sẽ giúp duy trì sự cân bằng của thị trường việc làm.

Thống đốc FED Christopher Waller cũng cho biết “đã đến lúc” ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu một loạt các đợt cắt giảm lãi suất, đồng thời cho biết ông cởi mở về quy mô và tốc độ của các đợt cắt giảm đó.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

“Chúng tôi nghĩ rằng FED có khả năng sẽ cắt giảm mạnh hơn và đó là lúc chúng tôi nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng và chúng ta sẽ bắt đầu thấy giá giao dịch ở mức 2.700 USD khi năm mới bắt đầu”, nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered, cho biết.

Trên các thị trường khác, giá bạc giao ngay đã giảm 3,1% xuống còn 27,92 USD. Bạch kim giảm 0,4% xuống 920,55 USD trong khi palladium giảm 3,1% xuống 913,00 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 2%, giảm mạnh trong tuần sau dữ liệu việc làm của Mỹ

Giá dầu giảm 2% vào thứ Sáu, khép lại mức giảm lớn trong tuần sau khi dữ liệu dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ được báo cáo yếu hơn dự kiến. Dữ liệu này đã lấn át hỗ trợ từ việc trì hoãn tăng nguồn cung của các nhà sản xuất OPEC+.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 1,63 USD, tương đương 2,24%, xuống 71,06 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Giá tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,48 USD, tương đương 2,14%, xuống 67,67 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

Trong tuần, dầu Brent đã giảm 10% trong khi dầu WTI giảm khoảng 8%.

Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy số lượng việc làm đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 8, Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,2%, cho thấy thị trường lao động đang giảm tốc dần dần. Việc này có thể không đảm bảo cho mức cắt giảm lãi suất lớn từ Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này.

“Báo cáo việc làm hơi yếu và ngụ ý nền kinh tế Mỹ đang trên đà thu hẹp”, Bob Yawger, giám đốc điều hành năng lượng tương lai tại Mizuho, cho biết.

Những lo ngại xung quanh nhu cầu của Trung Quốc cũng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu, Yawger cho biết.

Hôm thứ năm, giá dầu Brent đã đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023 mặc dù đã dự trữ dầu của Mỹ đã sụt giảm mạnh và OPEC+ quyết định hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 6,9 triệu thùng xuống còn 418,3 triệu thùng trong tuần trước, giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm dự kiến 993.000 thùng trong cuộc thăm dò ý kiến ​​các nhà phân tích của Reuters.

Các tín hiệu cho thấy các phe phái đối địch của Libya có thể đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận chấm dứt tranh chấp. Vấn đề của Libya đã ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này và gây áp lực lên giá dầu trong tuần vừa rồi. Phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của Libya vẫn bị đóng cửa nhưng một số lô hàng đã được phép lưu kho.

Bank of America đã hạ dự báo giá dầu Brent trong nửa cuối năm 2024 từ mức gần 90 USD/thùng xuống còn 75 USD/thùng, ngân hàng này cho biết trong một lưu ý công bố vào thứ Sáu, với lý do là lượng hàng tồn kho toàn cầu đang tăng, nhu cầu tăng trưởng yếu hơn và năng lực sản xuất dự phòng của OPEC+.

Số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, vẫn không đổi ở mức 483 giàn khoan trong tuần vừa rồi, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes báo cáo vào thứ Sáu.

Các nhà quản lý tiền đã cắt giảm các vị thế quyền chọn và hợp đồng tương lai dầu thô dài hạn của Mỹ trong tuần tính đến ngày 3 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho biết vào thứ Sáu.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm, giảm mạnh trong tuần khi thị trường chờ đợi FED hành động

Chứng khoán Mỹ đã giảm vào thứ Sáu, bị đè nặng bởi báo cáo việc làm cho thấy thị trường lao động tiếp tục giảm tốc nhưng khiến các nhà giao dịch không chắc chắn về mức cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Cả ba chỉ số chính đều giảm, với 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều mất đà do sự sụt giảm của dịch vụ truyền thông, hàng tiêu dùng không thiết yếu và các cổ phiếu công nghệ.

S&P 500 và Dow đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023, với Nasdaq ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ đã bổ sung 142.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Tăng trưởng số lượng việc làm trong tháng 7 cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 89.000, cũng thấp hơn ước tính.

Dữ liệu này có nghĩa là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phải cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy ông có thể đã hành động quá muộn để nền kinh tế đạt được tình huống hạ cánh mềm, Lou Basenese, chủ tịch kiêm trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại MDB Capital ở New York, cho biết.

“Nếu chúng ta bắt đầu thấy tình trạng sa thải trong một hoặc hai tháng tới, điều đó cho thấy thời điểm cắt giảm của ông ấy đã quá muộn. Cổ phiếu sẽ giảm cho đến tuần tới khi FED chính thức tuyên bố cắt giảm, điều này có thể gây áp lực buộc họ phải cắt giảm 50 điểm cơ bản thay vì 25 điểm cơ bản. Tôi nghĩ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản không được bảo đảm”, Basenese cho biết.

Thống đốc FED Christopher Waller cũng cho biết vào thứ Sáu rằng "đã đến lúc" ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu một loạt các đợt cắt giảm lãi suất, đồng thời nói thêm rằng ông cởi mở về quy mô và tốc độ của các đợt cắt giảm.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đặt cược mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 sẽ xảy ra với xác suất 73%. Xác suất kỳ vọng cho mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là 27%, giảm từ mức 51% trước dữ liệu.

“Tôi vẫn nghĩ FED sẽ di chuyển 25 điểm cơ bản”, Tony Roth, giám đốc đầu tư tại Wilmington Trust ở Radnor, Pennsylvania, cho biết. “Tôi không nghĩ FED thực sự sẵn sàng nhấn nút hoảng loạn vào thời điểm này”.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 410,34 điểm, tương đương 1,01%, xuống 40.345,41. S&P 500 giảm 94,99 điểm, tương đương 1,73%, xuống 5.408,42. Nasdaq Composite giảm 436,83 điểm, tương đương 2,55%, xuống 16.690,83.

Trì kéo các chỉ số là sụt giảm trong các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn hàng đầu, bao gồm cả nhóm Magnificent Seven: Nvidia giảm 4%, Tesla giảm 8,4%, Alphabet giảm 4%, Amazon giảm 3,7%, Meta giảm 3,2%, Microsoft giảm 1,6% và Apple giảm 0,70%.

Cổ phiếu Broadcom giảm 10,4% sau khi nhà sản xuất chip dự báo doanh thu quý IV thấp hơn một chút so với ước tính, bị ảnh hưởng bởi chi tiêu chậm chạp trong phân khúc kết nối băng thông rộng của mình.

Các cổ phiếu chip khác đều giảm điểm. Cổ phiếu Marvell Technology giảm 5,3% và Advanced Micro Devices giảm 3,7%. Chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor đóng cửa giảm 4,5%. Chỉ số bán dẫn đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

Cổ phiếu Super Micro Computer giảm 6,8%. Các nhà phân tích của J.P. Morgan đã hạ bậc xếp hạng cổ phiếu của nhà sản xuất máy chủ AI từ "tăng tỷ trọng" xuống "trung lập".

Các cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn các cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 3,08:1 trên NYSE. Trên Nasdaq, đã có 1.006 cổ phiếu tăng giá trong khi có 3.183 cổ phiếu giảm giá, với tỷ lệ 3,16:1 nghiêng về các mã giảm giá.

Tổng khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là khoảng 11,8 tỷ cổ phiếu, tăng so với mức trung bình động 20 ngày 10,7 tỷ cổ phiếu.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau báo cáo việc làm yếu kém

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu sau khi báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng, làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 3,723%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 9 điểm cơ bản xuống còn 3,665%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

Bộ Lao động báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 142.000 trong tháng 8. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự kiến ​​mức tăng 161.000 và dự báo tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống còn 4,2%. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,2%, đạt bằng ước tính của Dow Jones.

Hôm thứ Năm, dữ liệu đã cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân tăng 99.000 trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức ước tính 140.000. Các số liệu này làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế và thị trường lao động suy yếu. Quan ngại đã được thúc đẩy bởi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến ​​trong tháng 7.

Trong khi đó, một số liệu khác cũng được công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã giảm so với tuần trước.

Các dữ liệu này đã được công bố trước cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến ​​sẽ kết thúc với quyết định lãi suất vào ngày 18 tháng 9. Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào thời điểm đó.

Cho đến lúc đó, nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các bản công bố dữ liệu kinh tế để tìm manh mối về lộ trình chính sách và lãi suất của FED trong tương lai.

LỊCH KINH TẾ 09/09/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing