Tin nóng 26/08: Dầu tăng hơn 2% sau phát biểu của Powell

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm sau khi Powell bật đèn xanh cho việc nới lỏng vào tháng 9

* HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% khi bình luận của Powell ám chỉ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn 2% sau khi Powell của FED bàn đến việc cắt giảm lãi suất của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Powell củng cố hy vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi phát biểu của Powell chỉ đến việc cắt giảm lãi suất của FED

* LỊCH KINH TẾ 26/08/2024

FOREX: Đô la giảm sau khi Powell bật đèn xanh cho việc nới lỏng vào tháng 9

Đồng đô la giảm và đồng bảng Anh tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm vào thứ Sáu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng việc cắt giảm lãi suất được mong đợi từ lâu của Mỹ sẽ diễn ra vào tháng tới.

Đồng đô la yếu cũng giúp đồng euro đạt mức cao nhất trong 13 tháng và đồng tiền của Mỹ chạm mức thấp nhất 17 ngày so với đồng yên.

Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị kinh tế thường niên của FED Kansas City ở Jackson Hole, Wyoming, Powell cho biết “đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh” vì rủi ro lạm phát tăng đã giảm và rủi ro thất nghiệp gia tăng.

“Chúng tôi không tìm kiếm hoặc hoan nghênh việc điều kiện thị trường lao động hạ nhiệt nhiều hơn nữa”, Powell cho biết. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ thị trường lao động mạnh mẽ trong khi chúng tôi đạt được nhiều tiến triển hơn nữa hướng tới sự ổn định của giá cả. Với việc nới lỏng bớt chính sách một cách hợp lý, có lý do chính đáng để tin rằng nền kinh tế sẽ quay trở lại mức lạm phát 2% trong khi vẫn duy trì được thị trường lao động mạnh mẽ”.

Hôm thứ Sáu, các nhà giao dịch đã tiếp tục đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 của FED, kỳ vọng mức xác suất 65% sau phát biểu của Powell. Tuy nhiên, họ cũng tính trong định giá xác suất khoảng 33% sẽ xảy ra mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, tăng so với xác suất hơn 25% trước đó.

Đồng euro và đồng yên đều tăng. Điều này làm suy yếu chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính bao gồm cả euro và yên. Chỉ số đã giảm 0,81% từ mức cuối ngày thứ năm xuống 100,64 sau khi tăng nhẹ trước khi Powell phát biểu.

“Tôi nghĩ phản ứng của thị trường, khiến đồng đô la yếu hơn một chút, lợi suất trái phiếu thấp hơn một chút, là khá đúng. Không phải là ông ấy nói 'Vâng, chúng tôi sẽ thực hiện ba lần (cắt giảm) lãi suất 50 điểm cơ bản để bắt đầu chu kỳ nới lỏng'”, Steve Englander, giám đốc nghiên cứu G10 FX tại Standard Chartered Bank ở New York, cho biết.

“Phát biểu của Powell có thể ngầm hiểu là nó mở ra cánh cửa cho mức 50 tại một thời điểm nào đó mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Chúng tôi vẫn không nghĩ rằng 50 (điểm cơ bản) sẽ là động thái đầu tiên, nhưng nó có thể đến nhanh chóng nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu”, ông nói, chỉ đến nhận xét của chủ tịch FED về lạm phát và việc làm.

Một động thái vào tháng 9 sẽ xoay trục FED khỏi chính sách lãi suất hạn chế đã áp dụng kể từ khi bắt đầu tăng lãi suất để chống lạm phát vào tháng 3 năm 2022. FED đã nâng phạm vi mục tiêu quỹ liên bang từ khoảng 0 lên 5,25-5,5% và duy trì mức đó kể từ tháng 7 năm 2023.

Sau đó vào thứ Sáu, Thống đốc FED Chicago Austan Goolsbee đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng mặc dù ông chưa sẵn sàng kêu gọi cắt giảm lãi suất một cách rõ ràng, chính sách tiền tệ hiện khá thắt chặt và không phù hợp với các điều kiện kinh tế hiện tại.

“FX là một trò chơi tương đối, vì vậy, kỳ vọng về việc FED sớm tham gia cùng các ngân hàng lớn khác trong việc cắt giảm lãi suất đang khiến đồng đô la giảm giá”, Uto Shinohara, giám đốc điều hành và chuyên gia chiến lược đầu tư cấp cao tại Mesirow ở Chicago, cho biết.

Đồng bảng Anh đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm so với đồng bạc xanh khi những bình luận làm giảm đồng đô la của Powell trùng khớp với các dấu hiệu tăng trưởng của nền kinh tế Anh.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,94% vào buổi chiều thứ Sáu lên mức 1,3211 USD. Đồng tiền này đã đạt 1,32295 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 năm 2022, sau khi vượt qua mức cao nhất năm 2023 tại 1,3144 USD.

Hỗ trợ cho động thái này là một khảo sát cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Anh được duy trì ở mức cao nhất trong gần ba năm vào tháng 8, bổ sung thêm vào các tín hiệu tích cực trong nền kinh tế trên tổng thể.

Đồng euro đã tăng 0,75% ở mức 1,1195 USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh đạt được vào buổi chiều ở mức 1,12015 USD, mức giá chưa từng thấy kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Cặp đô la/yên đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 8, kết thúc ngày giảm 1,36% xuống 144,27.

Đồng yên đã được hỗ trợ kể từ khi Thống đốc BOJ Kazuo Ueda tái khẳng định quyết tâm tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu 2% của ngân hàng một cách bền vững vào đầu ngày thứ Sáu.

“Các bình luận cho thấy sự hỗn loạn của thị trường sẽ không ngăn cản BOJ cân nhắc thêm các đợt tăng lãi suất trong tương lai ngay cả khi động thái tiếp theo không phải là sắp xảy ra”, Vasu Menon, giám đốc điều hành chiến lược đầu tư tại OCBC cho biết.

“Miễn là động thái của cặp đô la/yên diễn ra có trật tự và dần dần, biến động sẽ không làm rung chuyển thị trường toàn cầu nhiều như hồi đầu tháng này”.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la đã giảm 0,52% xuống 0,848 franc.

Đồng đô la Mỹ cũng giảm 0,82% xuống 1,3511 đô la Canada.

Đô la Úc tăng 1,36% lên 0,6795 USD. Đồng tiền New Zealand tăng 1,53% lên 0,6229 USD.

Bitcoin tăng 4,2% lên 63.227,00 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% sau khi bình luận của Powell ám chỉ đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Giá vàng tăng hơn 1% vào thứ Sáu khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,2% lên 2.512,63 USD/ounce tính đến 01:44 chiều theo giờ ET (1744 GMT), nhưng đã giảm so với mức đỉnh kỷ lục 2.531,60 USD đạt được vào thứ Ba. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,2% lên 2.546,30 USD.

Powell cho biết “đã đến lúc” ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất và lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu 2% của FED. Ông đã đưa ra một xác nhận rõ ràng về việc nới lỏng chính sách.

Chỉ số đô la đã giảm 0,8% so với các đồng tiền chính khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm sau bài phát biểu của Powell, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

“Các thị trường tài sản đang phản ứng tốt, ít nhất là ban đầu, với bình luận chung chung nhưng có phần mở của Powell rằng đã đến lúc chính sách cần điều chỉnh”, Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết.

“Vàng sẽ tiếp tục tăng cao trước cuộc họp của FED vào tháng 9 và biểu đồ dot plot được cập nhật sẽ cho biết có bao nhiêu lần cắt giảm có thể xảy ra trong năm nay.”

Lãi suất thấp hơn tại Mỹ cũng thường làm tăng sức hấp dẫn tương đối của vàng thỏi không sinh lãi.

Vàng có thể đã bị mua quá nhiều và chúng ta có thể thấy một vài động thái bán tháo và chốt lời, Bart Melek, giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

“Nhưng về lâu dài, vàng sẽ có lợi nhuận tốt vì FED đang rất quyết đoán và cố gắng đảm bảo thị trường việc làm không còn suy yếu nữa, đồng thời không lo lắng về lạm phát.”

Các nhà giao dịch đang kỳ vọng một động thái cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 với xác suất 59,5%, trong khi 40,5% kỳ vọng mức giảm sâu hơn 50 điểm cơ bản.

Bạc tăng 2,9% lên 29,83 USD/ounce và tăng gần 2,7% trong tuần.

Các công ty nhập khẩu hàng đầu cho biết lượng bạc nhập khẩu của Ấn Độ đang trên đà tăng gấp đôi trong năm nay do nhu cầu gia tăng từ các nhà sản xuất tấm pin mặt trời và thiết bị điện tử.

Bạch kim tăng 1,8% lên 961,01 USD và palladium tăng 2,6% lên 956,69 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn 2% sau khi Powell của FED chỉ đến khả năng cắt giảm lãi suất tại Mỹ

Dầu thô nhẹ của Mỹ đã tăng hơn 2% vào thứ Sáu sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell đưa ra bình luận cho biết ngân hàng trung ương đang chuẩn bị cắt giảm lãi suất.

Giá dầu Brent giao sau tăng 1,80 USD, tương đương 2,33%, ở mức 79,02 USD. Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ tăng 1,82 USD, tương đương 2,49%, ở mức 74,83 USD.

“Sự thay đổi của Cục Dự trữ Liên bang là có thật”, Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho biết. “Nó đang tác động đến tất cả hàng hóa”.

Tuần trước, cả hai giá dầu chuẩn đều đạt mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 sau khi chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm mạnh ước tính số lượng việc làm mà các nhà tuyển dụng đã tạo ra trong năm cho đến tháng 3, làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái.

Vào thứ Sáu, Powell đã tán thành việc nới lỏng các chính sách của FED, nói rằng việc thị trường việc làm tiếp tục hạ nhiệt sẽ không được hoan nghênh. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát đang nằm trong tầm với tới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

“Những rủi ro lạm phát gia tăng đã giảm bớt. Và những rủi ro việc làm sụt giảm đã tăng lên”, Powell cho biết trong bài phát biểu rất được mong đợi tại hội nghị kinh tế thường niên của FED Kansas City ở Jackson Hole, Wyoming. “Đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh. Hướng đi đã rõ ràng và thời điểm cũng như tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, triển vọng đang thay đổi và sự cân bằng của các rủi ro”.

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 101,45 trước bài phát biểu. Đồng bạc xanh rẻ hơn thường làm tăng nhu cầu đối với dầu được yết giá bằng đô la từ các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Morgan Stanley cho biết trong một lưu ý vào thứ Sáu rằng việc giảm lượng dầu tồn kho đã phần nào hỗ trợ giá dầu.

“Hiện tại, sự cân bằng trên thị trường dầu mỏ đang rất chặt, với lượng hàng tồn kho giảm khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong bốn tuần qua, chúng tôi dự kiến thị trường ​​sẽ tiếp tục như vậy trong quý III”, ngân hàng cho biết.

Dữ liệu gần đây từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu, đã cho thấy nền kinh tế đang gặp khó khăn và nhu cầu dầu giảm tốc từ các nhà máy lọc dầu. Một động thái mới nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza cũng đã giúp xoa dịu nỗi lo về nguồn cung và gây sức ép lên giá dầu.

Các phái đoàn Mỹ và Israel đã bắt đầu một vòng họp mới tại Cairo vào thứ năm để giải quyết những bất đồng về đề xuất ngừng bắn.

Các đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza đã làm giảm bớt nỗi lo về việc xung đột sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô.

Các công ty năng lượng Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên hoạt động trong tuần thứ hai liên tiếp, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết vào thứ Sáu.

Số lượng giàn khoan dầu đã không đổi ở mức 483 trong tuần trước, trong khi số giàn khoan khí đốt giảm một xuống còn 97.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi Powell củng cố hy vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Chứng khoán Mỹ tăng vào thứ Sáu khi những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất chính sách vào tháng 9.

Trong những bình luận rất được mong đợi trước Hội nghị kinh tế Jackson Hole, Powell cho biết “đã đến lúc” hạ lãi suất mục tiêu của quỹ liên bang và “rủi ro lạm phát gia tăng đã giảm bớt”.

“Chúng tôi không thấy hoặc không hoan nghênh việc thị trường lao động tiếp tục suy yếu”, Powell nói thêm trong bài phát biểu. Điều đó dường như đảm bảo một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới, đây sẽ là đợt cắt giảm đầu tiên trong hơn bốn năm.

“Thời gian chờ đợi dài đã kết thúc”, Ryan Detrick, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Carson Group ở Omaha, Nebraska cho biết. “Đây là sự thay đổi ôn hòa mà những người tham gia thị trường đã chờ đợi”.

“Rõ ràng là FED đang chuyển sang ôn hòa và Powell đã nói rất rõ ràng rằng tháng 9 sẽ là khởi đầu của nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay”, Detrick nói thêm.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng sau khi Powell đưa ra bài phát biểu đã chuẩn bị, với các công ty vốn hóa lớn Nvidia, Apple và Tesla là động lực lớn nhất.

Các công ty vốn hóa nhỏ và các ngân hàng khu vực đã có hiệu suất vượt trội, tăng lần lượt 3,2% và 4,9%.

“Các công ty tài chính đang ở mức cao nhất mọi thời đại, với sự gia tăng mạnh mẽ từ các ngân hàng khu vực”, Detrick cho biết. “Người ta nghĩ rằng nếu một thảm họa lớn hoặc một cuộc suy thoái sắp xảy ra, các ngân hàng khu vực và công ty tài chính sẽ không mạnh như hiện tại”.

Cả ba chỉ số đều ghi nhận mức tăng hàng tuần, nối tiếp mức tăng từ thứ Sáu đến thứ Sáu lớn nhất trong năm của tuần trước tính theo tỷ lệ phần trăm.

Tuần tới, FED với định hướng phụ thuộc vào dữ liệu sẽ có một loạt các chỉ số kinh tế để xem xét trước quyết định lãi suất vào tháng 9, bao gồm GDP quý II đã sửa đổi của Bộ Thương mại và báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), bao gồm thước đo lạm phát ưa thích của FED, chỉ số giá PCE.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 462,3 điểm, tương đương 1,14%, lên 41.175,08. Chỉ số S&P 500 tăng 63,97 điểm, tương đương 1,15%, lên 5.634,61. Và Nasdaq Composite tăng 258,44 điểm, tương đương 1,47%, lên 17.877,79.

Tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh, với các cổ phiếu bất động sản ghi nhận mức tăng lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm, tăng 2,0%.

Workday đã đánh bại kỳ vọng doanh thu hàng quý và công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD, giúp cổ phiếu của công ty phần mềm nguồn nhân lực tăng 12,5%, mức tăng lớn nhất trên Nasdaq tính theo tỷ lệ phần trăm.

Cổ phiếu Ross Stores tăng 1,8% sau khi nhà bán lẻ giảm giá này nâng dự báo lợi nhuận năm tài chính 2024.

Công ty mẹ của Turbo Tax, Intuit, giảm 6,8% do doanh thu hàng quý đáng thất vọng.

Các cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn só cổ phiếu giảm giá trên NYSE với tỷ lệ 8,08:1; trên Nasdaq, tỷ lệ là 3,68:1 nghiên về các cổ phiếu tăng giá.

S&P 500 đã ghi nhận 81 mức đỉnh 52 tuần mới và không có mức đáy mới nào; Nasdaq Composite ghi nhận 149 mức đỉnh mới và 51 mức thấp đáy mới.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,57 tỷ cổ phiếu, ít hơn so với mức trung bình 11,88 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi Powell phát biểu chỉ đến việc FED sẽ cắt giảm lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Sáu khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát tín hiệu tại hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole rằng ngân hàng trung ương sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 6 điểm cơ bản xuống còn 3,801%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 10 điểm cơ bản xuống còn 3,913%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

“Đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh”, lãnh đạo ngân hàng trung ương cho biết. “Hướng đi đã rõ ràng và thời điểm cũng như tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, triển vọng phát triển và sự cân bằng của các rủi ro”.

Tuy nhiên, chủ tịch ngân hàng trung ương đã không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm cắt giảm và mức độ cắt giảm.

Những người tham gia thị trường đã mong chờ bài phát biểu của Powell khi nhà đầu tư săn lùng thêm thông tin chi tiết về cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương sau một tháng giao dịch đầy biến động.

Đầu tuần này, biên bản cuộc họp tháng 7 của FED cho thấy “phần lớn” các quan chức ngân hàng trung ương “nhận thấy rằng, nếu dữ liệu tiếp tục diễn ra như dự kiến thì sẽ có khả năng nới lỏng chính sách tại cuộc họp tiếp theo”.

Tin tức này dường như trấn an các nhà giao dịch đang đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của FED. Các nhà giao dịch dự đoán sẽ có cắt giảm tại cuộc họp tháng 9, nhưng có sự khác biệt về mức độ giảm dự kiến, theo công cụ FedWatch của CME Group.

LỊCH KINH TẾ 26/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing