Tin nóng 22/07: Dầu chạm đáy 1 tháng do hy vọng ngừng bắn ở Gaza

Đô la tăng, vàng giảm từ mức đỉnh, dầu thấp nhất 1 tháng, chứng khoán Mỹ giảm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng trong cả tuần, sự cố công nghệ toàn cầu khiến nhà đầu tư lo lắng

* HÀNG HÓA: Vàng trượt khỏi mức đỉnh lịch sử do nhà đầu tư chốt lời, đồng đô la mạnh hơn

* NĂNG LƯỢNG: Dầu thấp nhất một tháng do hy vọng ngừng bắn ở Gaza

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm sau phiên giao dịch đầy biến động với sự cố ngừng hoạt động công nghệ trên toàn cầu

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất

* LỊCH KINH TẾ 22/07/2024

FOREX: Đô la tăng trong cả tuần, sự cố công nghệ toàn cầu khiến nhà đầu tư lo lắng

Hôm thứ Sáu, chỉ số đồng đô la đã ghi nhận mức tăng hàng ngày thứ hai liên tiếp lần đầu tiên sau hai tuần, giúp đồng bạc xanh ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên trong ba tuần. Dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ và những lo ngại về tình trạng ngừng hoạt động của công nghệ đã hỗ trợ đồng đô la.

“Có lẽ đó là kết quả của áp lực bán vào đầu tuần và vào cuối tuần trước, có vẻ áp lực đã quá mức, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ có vẻ vẫn ổn định và Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất, với một động thái nới lỏng trong tháng 9 vẫn sẽ tương đối đồng bộ giữa các ngân hàng trung ương G10”, Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường tại Pepperstone ở London cho biết.

“Tất nhiên, các vấn đề công nghệ trước đó cũng có thể đã dẫn đến một chút xu hướng tìm đến nơi trú ẩn an toàn, khiến một số giao dịch mua đồng đô la tăng vọt vào đầu ngày, với sức mạnh đó tiếp tục kéo dài sang phiên giao dịch buổi chiều.”

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ khác, đã tăng 0,24% ở mức 104,39 và tăng 0,3% trong tuần.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ đưa ra thông báo chính sách tiếp theo vào cuối tháng 7. Các thị trường chỉ kỳ vọng Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) với xác suất rất nhỏ, trong khi gần như kỳ vọng chắc chắn về một động thái cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, theo FedWatch Tool của CME.

Tuy nhiên, đồng yên đã tăng giá so với đồng bạc xanh trong tuần sau khi chính quyền Nhật Bản bị nghi ngờ can thiệp vào tuần trước và đầu tuần này.

So với đồng yên, đồng đô la đã tăng 0,07% ở mức 157,48 trong phiên, dao động giữa tăng và giảm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Nhật Bản tăng tháng thứ hai liên tiếp. Đồng bạc xanh đã giảm 0,24% so với đồng tiền Nhật Bản trong tuần.

Đồng yên đã giảm hơn 10% so với đồng đô la trong năm nay, phần lớn do chênh lệch lớn về lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng thời chạm mức thấp nhất 38 năm vào đầu tháng, thúc đẩy hành động từ Tokyo.

Đồng euro đã giảm 0,16% ở mức 1,0878 USD và thiết lập chuỗi tăng điểm kéo dài hai tuần một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ lãi suất ổn định như đã được dự đoán rộng rãi và không đưa ra thông tin chi tiết nào về động thái tiếp theo của mình.

Đồng bảng Anh giảm 0,25% xuống mức 1,2909 USD, lùi sâu hơn so với mức cao nhất một năm đạt được vào đầu tuần này, sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Anh giảm nhiều hơn dự kiến ​​​​trong tháng 6 do thời tiết mát mẻ hơn khiến người mua sắm nản lòng. Trong tuần, đồng bảng Anh đã giảm 0,6% và ghi nhận chuỗi tăng giá kéo dài 3 tuần.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 4,86% ở mức 66.924,00 USD. Ethereum tăng 2,79% ở mức 3.508,90 USD.

HÀNG HÓA: Vàng trượt khỏi mức đỉnh lịch sử do nhà đầu tư chốt lời, đồng đô la mạnh hơn

Giá vàng giảm hơn 2% vào thứ Sáu khi đồng đô la tăng giá và hoạt động chốt lời bắt đầu sau khi vàng đạt đỉnh lịch sử vào đầu tuần này, được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Vàng giao ngay giảm 1,9% xuống mức 2.399,27 USD/ounce vào lúc 17:58 GMT. Vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.483,60 USD vào thứ Tư.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 2,3% xuống 2.399,10 USD.

Đồng đô la Mỹ đã tăng khoảng 0,2% so với các đồng tiền chính khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng, gây áp lực lên vàng.

Alex Ebkarian, giám đốc điều hành của Allegiance, cho biết: “Bên cạnh việc chốt lời, thị trường đang suy giảm vì câu chuyện hạ cánh mềm; tình huống này có thể gây áp lực lên giá vàng vì nhà đầu tư sẽ chuyển tiền từ các khoản đầu tư vàng an toàn sang các khoản đầu tư rủi ro hơn”.

Các thị trường hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 98%, theo CME FedWatch Tool. Sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp.

Đầu tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các chỉ số lạm phát gần đây đã “phần nào củng cố niềm tin” rằng tốc độ lạm phát đang quay trở lại mục tiêu của ngân hàng trung ương một cách bền vững.

Chris Mancini, phó giám đốc danh mục đầu tư của Quỹ vàng Gabelli, cho biết: “Nếu các quỹ ETF thêm vàng khi lãi suất giảm thì vàng sẽ tăng đáng kể”.

“Nếu nền kinh tế yếu hơn khiến các chính phủ phải kích thích, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, thì cả vàng và kim loại công nghiệp sẽ tăng cùng lúc.”

Trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu vàng châu Á đã chậm chạp trong tuần này, cho thấy khách hàng không muốn mua mới mặc dù giá giảm sâu, thay vào đó họ được cho là đang chốt lời từ giá vàng cao kỷ lục.

Bạc giao ngay giảm khoảng 3,2% xuống 29,11 USD/ounce và bạch kim giảm 0,3% xuống 964,75 USD, trong khi palladium giảm 2,7% xuống 905,09 USD. Cả ba kim loại đều ghi nhận giảm trong cả tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu thấp nhất một tháng do hy vọng ngừng bắn ở Gaza

Giá dầu đóng cửa phiên thứ Sáu giảm hơn 2 USD xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 khi nhà đầu tư chú ý đến lệnh ngừng bắn có thể xảy ra ở Gaza. Đồng đô la mạnh lên cũng khiến giá dầu giảm nhiều hơn nữa.

Giá dầu Brent giảm 2,48 USD, tương đương 2,9%, xuống 82,63 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,69 USD, tương đương 3,3%, xuống 80,13 USD.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lệnh ngừng bắn được mong đợi từ lâu giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas đã nằm trong tầm ngắm.

“Tôi tin rằng chúng tôi đang ở vạch 10m và đang tiến về phía khung thành để đạt được thỏa thuận dẫn đến lệnh ngừng bắn, đưa các con tin về nhà và đưa chúng ta vào con đường tốt hơn để cố gắng xây dựng hòa bình và ổn định lâu dài,” Blinken nói, sử dụng một hình ảnh so sánh với bóng bầu dục.

Cuộc chiến ở Gaza đã khiến nhà đầu tư phải trả giá cao hơn khi giao dịch dầu do căng thẳng đe dọa nguồn cung toàn cầu.

Nếu đạt được lệnh ngừng bắn, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn có thể giảm bớt các cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ vì nhóm này tuyên bố các cuộc tấn công là nhằm ủng hộ Hamas.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết: “Căng thẳng địa chính trị đang bắt đầu dịu đi một chút nên điều đó sẽ có lợi cho chúng ta sau tin tức này về lệnh ngừng bắn”.

Tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc cho biết việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine và các khu định cư của họ ở đó là bất hợp pháp và Israel cần rút quân càng sớm càng tốt, làm tăng thêm hy vọng chấm dứt xung đột.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết chỉ số đô la Mỹ tăng sau số liệu tốt hơn dự kiến ​​về thị trường lao động và sản xuất của Mỹ trong tuần này, gây áp lực lên giá dầu.

Đồng tiền Mỹ mạnh hơn làm giảm nhu cầu dầu tính bằng đô la từ những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các quan chức Trung Quốc thừa nhận danh sách sâu rộng các mục tiêu kinh tế được nhấn mạnh lại vào cuối cuộc họp của Đảng Cộng sản tuần này chứa “nhiều mâu thuẫn phức tạp”, cho thấy một con đường gập ghềnh trong việc thực thi chính sách.

Dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm hơn 4,7% so với dự kiến ​​trong quý 2, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu của nước này.

Hỗ trợ cho giá dầu là việc công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đã giảm 1 giàn xuống 477, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021, trong tuần vừa rồi.

Sự cố ngừng hoạt động công nghệ trên toàn cầu đã làm gián đoạn hoạt động của nhiều ngành: các hãng hàng không đã phải tạm dừng các chuyến bay, một số đài truyền hình ngừng phát sóng và các lĩnh vực từ ngân hàng đến chăm sóc sức khỏe gặp phải các vấn đề về hệ thống.

Trong khi đó, hai tàu chở dầu lớn đã bốc cháy sau khi va chạm gần Singapore.

Singapore là trung tâm giao dịch dầu mỏ lớn nhất châu Á và là cảng tiếp nhiên liệu lớn nhất thế giới. Vùng biển xung quanh quốc gia này là tuyến đường thủy thương mại quan trọng giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông và là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phiên giao dịch đầy biến do sự cố ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu

Chứng khoán Mỹ đã nối dài chuỗi sụt giảm vào thứ Sáu khi sự hỗn loạn kéo dài liên quan đến sự cố ngừng hoạt động công nghệ do trục trặc phần mềm gây ra trên toàn cầu đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho thị trường vốn đã lo lắng.

Sự cố ngừng hoạt động công nghệ trên diện rộng đã làm gián đoạn hoạt động của nhiều ngành bao gồm hàng không, ngân hàng và chăm sóc sức khỏe. Sự cố phần mềm ở công ty an ninh mạng Crowdstrike đã khiến hệ điều hành Windows của Microsoft gặp sự cố.

Mặc dù lỗ hổng đã được xác định và triển khai khắc phục nhưng các sự cố kỹ thuật vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến một số dịch vụ.

Cổ phiếu Crowdstrike đã giảm 11,1%, trong khi các công ty an ninh mạng đối thủ Palo Alto Networks và SentinelOne lần lượt tăng 2,2% và 7,8%.

Tất cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones chịu mức giảm tồi tệ nhất.

Trên cơ sở hàng tuần, cả Nasdaq và S&P 500 đều ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 4, trong khi chỉ số Dow, sau khi đạt một loạt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại vào đầu tuần, đã tăng từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Sáu tuần này.

Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth ở Fairfield, Connecticut, cho biết: “Sự cố ngừng hoạt động công nghệ này đã tạo thêm một số bất ổn và gây áp lực lên chỉ số Nasdaq nói chung nhưng sẽ không có nhiều tác động tổng thể. Một số giao dịch mua sẽ bị trì hoãn. Hôm nay không chỉ là một ngày thứ Sáu mùa hè. Sự cố ngừng hoạt động cũng đang khiến nhà đầu tư duy trì chế độ chờ xem.”

Pavlik nói thêm: “Họ đang ngồi bên lề. “Đó là điều xảy ra với thị trường chứng khoán khi biến động thống trị trong ngày.”

Chỉ số biến động thị trường CBOE, thước đo mức độ lo lắng của nhà đầu tư, đã chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 4.

Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 - được hưởng lợi từ việc xoay trục khỏi các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn gần đây - đã kết thúc phiên giảm nhẹ.

Cổ phiếu Nvidia đã dẫn đầu làn sóng bán tháo các cổ phiếu chip. Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE đã có hiệu suất yếu kém so với thị trường rộng lớn hơn, giảm 3,1%.

Thống đốc Fed New York John Williams đã nhắc lại cam kết của ngân hàng trung ương trong việc đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.

Theo FedWatch Tool của CME, các thị trường tài chính đã tính trong định giá xác suất 93,5% Fed sẽ bước vào giai đoạn cắt giảm lãi suất khi kết thúc cuộc họp tháng 9.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones giảm 377,49 điểm, tương đương 0,93%, xuống 40.287,53. S&P 500 giảm 39,59 điểm, tương đương 0,71%, xuống 5,505. Nasdaq Composite giảm 144,28 điểm, tương đương 0,81%, xuống 17.726,94.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, các cổ phiếu năng lượng giảm nhiều nhất, trong khi chăm sóc sức khỏe và tiện ích là những ngành duy nhất tăng giá.

Mùa báo cáo thu nhập quý 2 đã kết thúc tuần đầu tiên với 70 công ty thuộc S&P 500 báo cáo. Trong số đó, 83% đã đánh bại ước tính đồng thuận, theo LSEG.

Các nhà phân tích hiện dự đoán mức tăng trưởng thu nhập tổng hợp của S&P 500 là 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện so với mức ước tính 10,6% tính đến ngày 1 tháng 7.

Tuần tới, các báo cáo sẽ được mong đợi từ Tesla, Alphabet, IBM, General Motors, Ford và một loạt các công ty khác.

Ryan Detrick, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Carson Group ở Omaha, Nebraska, cho biết: “Vẫn còn sớm trong mùa thu nhập, nhưng mọi thứ đã rất ấn tượng. Tuy nhiên, các ông lớn sẽ bắt đầu báo cáo vào tuần tới, và điều chúng ta muốn nghe là sức tiêu dùng mạnh đến mức nào, cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai ra sao”.

Cổ phiếu Eli Lilly tăng 1,0% sau khi Trung Quốc phê duyệt thuốc giảm cân tirzepatide. Cổ phiếu Intuitive Surgical tăng 9,4% sau khi đánh bại kỳ vọng với kết quả quý 2.

Cổ phiếu Travelers giảm 7,8% do mức tăng trưởng phí bảo hiểm ròng được báo cáo thấp hơn dự kiến.

Cổ phiếu Netflix giảm 1,5% trong phiên giao dịch không ổn định sau khi ông lớn truyền phát trực tuyến cảnh báo tăng trưởng số lượng người dùng đăng ký trong quý 3 sẽ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu SLB tăng 1,9% sau khi báo cáo lợi nhuận quý 2 mạnh mẽ.

Số cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trên NYSE với tỷ lệ 2,11:1; trên Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,91:1.

S&P 500 đã ghi nhận 27 mức đỉnh 52 tuần mới và 4 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 50 mức đỉnh mới và 99 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,54 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,72 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Sáu khi nhà đầu tư xem xét lộ trình lãi suất trong tương lai sau những bình luận mới nhất từ ​​các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm khoảng 5 điểm cơ bản lên 4,24%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 4,51%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược chiều nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đang tiếp thu những nhận xét của các nhà hoạch định chính sách của Fed khi cân nhắc lộ trình lãi suất tiềm năng trong tương lai.

Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết hôm thứ Năm rằng bà vẫn hy vọng có thêm dữ liệu để cung cấp bằng chứng về việc lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương một cách bền vững. Bà lưu ý rằng gần đây đã có một số dữ liệu tốt nhưng nói rằng “chúng ta vẫn chưa đạt đến mức đó”.

Daly cũng cho rằng các quyết định chính sách tiền tệ hiện tại đòi hỏi một sự cân bằng tốt với nguy cơ cắt giảm quá sớm hoặc chờ đợi quá lâu.

Đầu tuần trước, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ngân hàng trung ương “đang tiến gần hơn đến thời điểm đảm bảo việc cắt giảm lãi suất chính sách”, ngay cả khi “đích cuối cùng” vẫn chưa đạt đến được.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng cho biết việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu trước khi lạm phát đạt mục tiêu 2%.

Dữ liệu lạm phát mới sẽ được công bố vào tuần tới dưới dạng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Đây sẽ là một dữ liệu quan trọng trước khi ngân hàng trung ương họp vào cuối tháng.

FedWatch Tool của CME Group cho thấy các thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, nhưng các nhà giao dịch dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 lên đến khoảng 98%.

LỊCH KINH TẾ 22/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing