Tin nóng 05/09: Vàng đảo chiều phục hồi, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ mất điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm khi số lượng việc làm mới tại Mỹ giảm; xu hướng trú ẩn an toàn giúp yên tăng giá

* HÀNG HÓA: Vàng phục hồi từ mức đáy sau dữ liệu việc làm yếu của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu thô tương lai giảm hơn 1 USD/thùng do lo ngại về nhu cầu

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm nhẹ sau dữ liệu thị trường lao động yếu, bình luận ôn hòa của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế

* LỊCH KINH TẾ 05/09/2024

FOREX: Đô la giảm khi số lượng việc làm mới tại Mỹ giảm; xu hướng trú ẩn an toàn giúp yên tăng giá

Đô la giảm so với hầu hết các đồng tiền chính vào thứ Tư sau khi dữ liệu việc làm tháng 7 của Mỹ báo hiệu thị trường lao động đang yếu đi, làm tăng kỳ vọng về một động thái cắt giảm lãi suất lớn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang.

Các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược cho khả năng FED cắt giảm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo sau tin tức số lượng việc làm đã giảm xuống mức thấp nhất 3,5 năm trong tháng 7.

Báo cáo số liệu bảng lương của Mỹ vào thứ Sáu có thể cung cấp thêm manh mối về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất của FED.

“Ngân hàng trung ương Mỹ không được giữ lãi suất cao trong thời gian dài nữa, nếu không sẽ có nguy cơ gây ra quá nhiều tác hại cho việc làm”, Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Tư.

Chỉ số đô la, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính khác, đã giảm 0,3% xuống còn 101,4. Đồng đô la giảm 1% xuống còn 144,07 yên, mức thấp nhất trong một tuần, vì thị trường tài chính toàn cầu nhìn chung đang tránh các tài sản rủi ro.

Chứng khoán Mỹ vẫn yếu sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Ba do lo ngại về nền kinh tế Mỹ và định giá của ngành công nghệ.

Dữ liệu sản xuất yếu của Mỹ, được công bố vào thứ Ba, đã làm dấy lên lo ngại về một tình trạng hạ cánh cứng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đồng đô la, giảm hơn 2% so với rổ tiền tệ vào tháng 8, đã ổn định khi biến động gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền tệ an toàn hơn.

“Sự bất ổn của thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đã biến đồng yên thành một đồng tiền có hiệu suất mạnh mẽ”, Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, cho biết.

Chỉ số đô la đã tăng khoảng 1% so với mức thấp nhất vào cuối tháng 8 tại 100,51.

“USD đã phục hồi nhưng vẫn còn e ngại về việc phục hồi thêm nữa cho đến khi có thêm thông tin”, Brad Bechtel, giám đốc FX toàn cầu tại Jefferies, cho biết trong một lưu ý. “Theo ước tính của tôi, sau dữ liệu ngày thứ Sáu, chúng ta sẽ ở mức 100 hoặc thấp hơn hoặc 104 hoặc cao hơn trong DXY”.

Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự kiến ​​báo cáo ngày thứ Sáu sẽ cho thấy số lượng việc làm tăng 165.000 tại Mỹ trong tháng 8, sau khi tăng 114.000 vào tháng 7.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào thứ Năm.

Đồng euro tăng 0,2% lên 1,107075 USD, phục hồi sau mức giảm nhẹ ban đầu.

Hoạt động kinh doanh của khu vực đồng euro đã nhận được một cú hích từ việc Pháp đăng cai Thế vận hội Olympic vào tháng trước nhưng tình trạng bất ổn trong khối này có khả năng sẽ quay trở lại sau khi Thế vận hội dành cho người khuyết tật kết thúc vì nhu cầu vẫn còn yếu theo một cuộc khảo sát.

Đồng đô la Canada tăng 0,3% so với đồng đô la Mỹ sau khi Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất chính sách chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống còn 4,25% theo dự báo nhưng bày tỏ lo ngại tăng trưởng yếu hơn dự kiến ​​có thể khiến lạm phát giảm quá nhanh.

Đồng bảng Anh tăng 0,2% lên 1,3138 USD sau khi giảm xuống mức đáy 1,3101 USD trong giao dịch qua đêm.

Khi nhà đầu tư tránh các tài sản rủi ro hơn, tiền điện tử đã chững lại vào thứ Ba. Bitcoin giảm khoảng 1% xuống còn 57.751 USD và ether giảm khoảng 0,8% xuống còn 2.444 USD.

HÀNG HÓA: Vàng phục hồi từ mức đáy sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ

Giá vàng đảo ngược xu hướng, tăng trở lại vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn sau khi tăng trưởng việc làm giảm ở Mỹ, báo hiệu khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay tại cuộc họp chính sách trong tháng này.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,1% lên 2.494,24 USD/ounce tính đến 1:41 chiều theo giờ ET (1741 GMT), phục hồi từ mức thấp nhất hai tuần 2.471,80 USD chạm đến trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% lên 2.526,00 USD.

Dữ liệu cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất ba năm rưỡi trong tháng 7.

Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược rằng FED sẽ tiến hành mức giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9, nâng tỷ lệ cược lên khoảng 49% từ mức 41% ngay trước khi dữ liệu được công bố.

“Dữ liệu đã thay đổi kỳ vọng về khả năng có mức cắt giảm cao hơn một chút so với mức 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của FED”, David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Dữ liệu JOLTS đã chỉ ra kỳ vọng rằng chúng ta đang bắt đầu thấy nền kinh tế chậm lại một chút, dẫn đến sự thoái lui của đồng đô la, và lãi suất tiếp tục giảm, điều này hỗ trợ cho thị trường vàng, Meger nói thêm.

Báo cáo dữ liệu việc làm và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của ADP vào thứ Năm và báo cáo dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của FED.

Thị trường kỳ vọng FED sẽ cắt giảm tổng cộng 100 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm, ngụ ý sẽ có mức cắt giảm 50 điểm cơ bản tại một trong ba cuộc họp FOMC tiếp theo, mặc dù không có khả năng là cuộc họp đầu tiên, Peter A. Grant, phó chủ tịch và giám đốc điều hành cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Ở những nơi khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 28,18 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,5% lên 907,68 USD và giá palladium giảm gần 1% xuống 929,25 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu thô tương lai giảm hơn 1 USD/thùng do lo ngại về nhu cầu

Giá dầu thô tương lai giảm hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Tư. Các nhà giao dịch đang lo ngại về nhu cầu trong những tháng tới khi các nhà sản xuất dầu thô đưa ra tín hiệu trái chiều về việc tăng nguồn cung.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 1,05 USD, tương đương 1,42%, xuống 72,70 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai WTI của Mỹ giảm 1,14 USD, tương đương 1,62%, xuống 69,20 USD.

Trong phiên giao dịch, cả hai giá dầu chuẩn đều dao động từ giảm 1 USD đến tăng 1 USD sau tin tức OPEC+ đang thảo luận về việc trì hoãn khả năng tăng sản lượng vì sản lượng của Libya được dự kiến ​​sẽ tăng trở lại.

Trong một đợt bán tháo trên diện rộng, giá dầu thô Brent giao sau đã giảm tới 11%, tương đương khoảng 9 USD, chỉ trong hơn một tuần, chạm mức đáy 72,63 USD vào thứ Tư.

Dữ liệu ảm đạm từ Mỹ và Trung Quốc đã củng cố kỳ vọng về một nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ yếu hơn, góp phần dẫn đến một làn sóng suy giảm rộng hơn trên thị trường thế giới.

“Chắc chắn là lo ngại về sự giảm tốc trong sản xuất”, Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết. “Đó là điều tiêu cực duy nhất mà chúng tôi thấy”.

Trong khi đó, các nhà giao dịch tin cuộc tranh chấp đang ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Libya sắp chấm dứt. Điều này sẽ đưa nguồn cung dầu thô trở lại nhiều hơn.

“Đợt bán tháo này đã chuyển sự chú ý sang phản ứng của OPEC+; đến tuần trước, tổ chức này vẫn có vẻ sẽ bắt đầu tăng sản lượng theo kế hoạch vào tháng 10”, Alex Hodes, nhà phân tích tại StoneX, đã viết. “Nhóm này hiện đang lo ngại về giá cả và các nguồn tin cho biết việc trì hoãn tăng sản lượng hiện đang được thảo luận.”

Các dữ liệu công bố gần đây đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu yếu từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, và mức tiêu thụ của Mỹ bị ảnh hưởng.

Hôm thứ Bảy, dữ liệu của Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất sáu tháng vào tháng 8, tốc độ tăng trưởng giá nhà mới cũng chậm lại.

Vào thứ Ba tại Mỹ, dữ liệu của Viện Quản lý Cung ứng đã cho thấy hoạt động sản xuất vẫn ở mức thấp.

Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ đã bị trì hoãn công bố do kỳ nghỉ Lễ Lao động vào thứ Hai. Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ chỉ được công bố vào lúc 4:30 chiều thứ Tư theo giờ ET (2030 GMT) và dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố vào lúc 11:00 sáng thứ Năm theo giờ ET (1500 GMT).

Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters, ​​dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ được dự kiến đã giảm vào tuần trước.

Trong khi các nhà giao dịch bi quan về nỗi lo nhu cầu, Flynn cho biết những thay đổi trong nguồn cung có thể dễ dàng thay đổi tâm lý.

“Chúng ta có thể đảo ngược tình thế”, ông nói. “Nó có thể dễ dàng chuyển sang tích cực. Chúng ta có thể thấy một sụt giảm dự trữ dầu thô khá tốt vào cuối ngày hôm nay”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau dữ liệu thị trường lao động yếu, bình luận ôn hòa từ FED

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch hỗn loạn hôm thứ Tư sau khi dữ liệu thị trường lao động và bình luận từ một quan chức Cục Dự trữ Liên bang củng cố lập luận về việc cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất 3 năm rưỡi vào tháng 7, cho thấy tình trạng thắt chặt thị trường lao động tiếp tục giảm. Điều này có thể củng cố thêm quyết định của FED trong việc bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào cuối tháng này.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa giảm điểm trong khi Dow Jones đóng cửa tăng nhẹ. Các cổ phiếu tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu đã dẫn đầu đà tăng trong khi nhóm cổ phiếu năng lượng và công nghệ là lực cản chính. Sáu trong số 11 lĩnh vực của S&P 500 đóng cửa ở mức thấp hơn.

“Tháng 9 luôn là giai đoạn khó khăn, nhưng nền kinh tế đang đứng vững”, Bill Strazzullo, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bell Curve Trading ở Boston, cho biết. “Người tiêu dùng ổn, thị trường lao động ổn. Nhìn chung tôi vẫn lạc quan.”

Cổ phiếu Nvidia, mất đến 279 tỷ USD vốn hóa thị trường vào thứ Ba, đã đóng cửa ngày thứ Tư giảm 1,7%. Ngay trước khi đóng cửa phiên giao dịch, công ty đã phủ nhận báo cáo của một phương tiện truyền thông rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn khác cũng giảm điểm, bao gồm Apple đóng cửa giảm 0,9%, Microsoft giảm 0,1%, Alphabet giảm 0,5% và Amazon.com giảm 1,7%. Riêng cổ phiếu Tesla tăng 4,2%.

Raphael Bostic, Thống đốc FED Atlanta, cho biết vào thứ Tư rằng ngân hàng trung ương không được giữ lãi suất cao lâu hơn nữa nếu không sẽ có nguy cơ gây ra quá nhiều tác hại cho việc làm. Ông nói thêm rằng việc chờ cho đến khi lạm phát giảm xuống mục tiêu 2% của FED rồi mới cắt giảm lãi suất “sẽ có nguy cơ gây gián đoạn thị trường lao động, có thể gây ra đau đớn và đau khổ không cần thiết”.

Trong phiên giao dịch ngày hôm trước, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 8 khi nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu liên quan đến công nghệ trong khởi đầu ảm đạm của tháng 9 - vốn là tháng tồi tệ nhất trong lịch sử đối với cổ phiếu.

“Các cổ phiếu tiện ích tăng hôm nay do dữ liệu việc làm yếu củng cố thêm cho trường hợp FED sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản khi họp trong 2 tuần tới”, Eric Beyrich, đồng giám đốc đầu tư tại Sound Income Strategies, cho biết.

Chỉ số Dow Jones tăng 38,04 điểm, tương đương 0,09%, lên 40.974,97. S&P 500 giảm 8,86 điểm, tương đương 0,16%, xuống 5.520,07. Nasdaq Composite giảm 52,00 điểm, tương đương 0,30%, xuống 17.084,30.

Chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor đã phục hồi sau mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19 trong phiên hôm thứ Ba và kết thúc phiên thứ Tư với mức tăng 0,25%.

Cổ phiếu Advanced Micro Devices tăng gần 3% sau khi công ty này bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành Nvidia Keith Strier làm Phó chủ tịch cấp cao của thị trường AI toàn cầu.

Cổ phiếu Zscaler giảm gần 19% sau khi công ty dự báo doanh thu và lợi nhuận năm tài chính 2025 thấp hơn ước tính. Dollar Tree giảm 22% sau khi nhà điều hành cửa hàng giảm giá cắt giảm dự báo doanh số và lợi nhuận hàng năm.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là khoảng 10,5 tỷ cổ phiếu, giảm so với mức trung bình gần 11 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng của nền kinh tế cùng với chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 3,782%. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 11 điểm cơ bản xuống 3,781%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động theo hướng ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Thứ Tư đã đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2022 lợi suất trái phiếu 10 năm giao dịch cao hơn lợi suất trái phiếu 2 năm. Tình trạng đảo ngược đường cong lợi suất này thường được Phố Wall coi là tín hiệu cảnh báo suy thoái đang ở phía trước.

Nhà đầu tư đã tiếp thu dữ liệu kinh tế mới nhất và xem xét ý nghĩa của nó đối với tình hình kinh tế Mỹ.

Những thông tin chi tiết về lĩnh vực sản xuất công bố hôm thứ Ba đã cho thấy sự yếu kém trong lĩnh vực này, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ. Dữ liệu này được công bố chỉ vài tuần sau khi nỗi lo suy thoái và những câu hỏi về khả năng FED bắt đầu cắt giảm lãi suất bao trùm thị trường.

Tuy nhiên, những lo ngại đó — xuất phát từ báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến ​​— đã được xoa dịu phần nào kể từ đó thông qua các dữ liệu kinh tế mới, bao gồm dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội phản ánh mức tăng trưởng 3% trong quý II.

Báo cáo việc làm tháng 8 dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này. Nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng để tìm manh mối mới về tình hình thị trường lao động. Các dữ liệu thị trường lao động khác cũng được công bố trong tuần này bao gồm số liệu việc làm của JOLTS vào thứ Tư và báo cáo thay đổi việc làm của ADP.

FED sẽ họp trong 2 tuần nữa, khi đó họ cũng sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất của mình. Thị trường đang kỳ vọng rộng rãi về khả năng cắt giảm lãi suất từ ​​ngân hàng trung ương vào thời điểm đó, nhưng các nhà giao dịch vẫn đang chia rẽ về mức độ cắt giảm.

LỊCH KINH TẾ 05/09/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing