Tin nóng 19/07: Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất giữ vàng gần mức kỷ lục

Euro giảm, đô la tăng, vàng gần mức kỷ lục, dầu ổn định, chứng khoán Mỹ giảm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Euro giảm sau khi ECB giữ lãi suất, đô la tăng sau dữ liệu

* HÀNG HÓA: Hy vọng FED cắt giảm lãi suất giữ vàng gần mức kỷ lục

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu ổn định khi hy vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ cân bằng với tín hiệu suy thoái kinh tế

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi lo lắng gia tăng, mùa báo cáo thu nhập vào cao điểm

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi thị trường tiếp nhận bình luận của các quan chức FED

* LỊCH KINH TẾ 19/07/2024

FOREX: Euro giảm sau khi ECB giữ lãi suất, đô la tăng sau dữ liệu

Đồng euro giảm vào thứ Năm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ lãi suất ổn định như dự đoán rộng rãi trước đó. Chỉ số đô la tăng sau dữ liệu mạnh hơn mong đợi trên thị trường lao động và sản xuất của Mỹ.

ECB không cung cấp thông tin chi tiết nào về động thái tiếp theo của mình, cho rằng áp lực giá trong nước vẫn ở mức cao và lạm phát sẽ cao hơn mục tiêu trong năm tới, khiến thị trường phải giải mã những bình luận từ Chủ tịch Christine Lagarde để tìm manh mối về động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương.

“So với FED, ECB có thể là nơi cắt giảm đầu tiên, nhưng họ sẽ không phải là người nhanh nhất. Khi ECB cắt giảm lần gần nhất, đó là một đợt cắt giảm thận trọng, giờ đây mọi cuộc họp sẽ là cuộc họp trực tiếp nơi dữ liệu nhận được quyết định mọi động thái”, Brian Jacobsen, chuyên gia kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management ở Menomonee Falls, Wisconsin, cho biết.

“Khi FED cắt giảm, đó sẽ là một đợt cắt giảm tự tin mà ngay cả một hoặc hai tháng dữ liệu xấu cũng không thể khiến họ rời khỏi lộ trình cắt giảm. Thật khó chịu khi FED phải chờ đợi quá lâu để cắt giảm, nhưng cuối cùng họ sẽ tạo ra lộ trình rõ ràng hơn.”

Đồng euro đã giảm 0,37% xuống mức 1,0897 USD một ngày sau khi chạm mức đỉnh 4 tháng 1,0947 USD. Đồng bạc xanh đã sẵn sàng cho mức giảm hàng ngày lớn nhất trong một tháng tính theo tỷ lệ phần trăm.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng 20.000 lên 243.000 đơn hàng tuần, cao hơn mức ước tính 230.000 của các nhà kinh tế do Reuters thăm dò, mặc dù đây không được coi là một sự thay đổi đáng chú ý trên thị trường lao động do yếu tố mùa vụ.

Ngoài ra, thước đo hoạt động sản xuất ở khu vực Trung Đại Tây Dương của Mỹ đã mở rộng hơn dự kiến ​​trong tháng 7, được thúc đẩy bởi số lượng đơn đặt hàng mới tăng vọt.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, đã tăng 0,49% lên mức 104,18 một ngày sau khi chạm mức đáy 4 tháng 103,64 và ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 13 tháng 6 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ đưa ra thông báo chính sách tiếp theo vào cuối tháng 7. Các thị trường chỉ kỳ vọng FED cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 7 với một xác suất nhỏ nhưng tính trong định giá gần như chắc chắn sẽ xảy ra một động thái cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, theo FedWatch Tool của CME.

Các quan chức FED dự kiến ​​​​sẽ phát biểu vào thứ Năm bao gồm Thống đốc FED San Francisco Mary Daly và Thống đốc Michelle Bowman.

So với đồng yên Nhật, đồng đô la tăng 0,7% lên 157,26, phục hồi sau mức giảm làm dấy lên suy đoán về khả năng can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong phiên trước. Các nhà phân tích cũng tin sự yếu kém này là do những bình luận về sức mạnh của đồng đô la từ ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng bảng Anh đã giảm 0,5% ở mức 1,2945 USD sau khi dữ liệu của Anh cho thấy tiền lương tăng với tốc độ chậm hơn nhưng vẫn đủ mạnh để làm dấy lên nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 1,70% xuống còn 63.428,00 USD. Ethereum giảm 0,62% xuống còn 3.394,90 USD.

HÀNG HÓA: Hy vọng về việc FED cắt giảm lãi suất giữ vàng gần mức kỷ lục

Giá vàng giảm vào thứ Năm nhưng vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục trong phiên trước đó do kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tiếp tục có thêm động lực.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 2.451,21 USD/ounce vào lúc 18:44 GMT. Vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.483,60 USD vào thứ Tư. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% ở mức 2.456,4 USD.

Russell Shor, chuyên gia thị trường cấp cao tại Tradu, cho biết: “Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận dài hạn của kim loại quý, được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị cắt giảm lãi suất, tin rằng lạm phát đang được kiểm soát”.

Theo Shor, những bất ổn địa chính trị và nhu cầu của ngân hàng trung ương cũng đang tạo ra triển vọng tích cực trong trung và dài hạn cho vàng.

Theo FedWatch Tool CME, các thị trường đang tính trong định giá xác suất 98% Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sự hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước nhưng không có sự thay đổi đáng kể nào trên thị trường lao động, theo dữ liệu do Bộ Lao động công bố hôm thứ Năm.

Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết FED không nên cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm 2024.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giữ lãi suất không thay đổi như mong đợi; chủ tịch Christine Lagarde nói rằng một động thái vào tháng 9 là "rõ ràng".

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết một số nhu cầu trú ẩn an toàn đang được kích hoạt từ Trung Quốc “do những phát biểu tiêu cực đến từ cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đối với Trung Quốc”.

Theo Hội đồng vàng thế giới, các quỹ hoán đổi danh mục vàng được hỗ trợ bởi vàng vật chất trên toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn vào tháng thứ hai liên tiếp vào tháng Sáu.

Bạc giao ngay đã giảm 1,4% xuống 29,8 USD/ounce, bạch kim giảm 2,3% xuống 971,88 USD và palladium giảm 2,5% xuống 928,00 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu ổn định khi hy vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ cân bằng với tín hiệu suy thoái kinh tế

Giá dầu ổn định vào thứ Năm khi nhà đầu tư vật lộn với những tín hiệu trái chiều về nhu cầu dầu thô, với những lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ cùng với kỳ vọng ngày càng tăng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Giá dầu Brent tương lai đóng cửa ở mức 85,11 USD/thùng, tăng 3 cent, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 3 cent xuống mức 82,82 USD/thùng. Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng trong phiên giao dịch trước đó.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang đã tăng 20.000 lên mức điều chỉnh theo mùa 243.000 trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 7.

Dữ liệu này củng cố luận điểm FED sẽ đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm lãi suất. Điều này có thể thúc đẩy chi tiêu nhiều hơn vào dầu mỏ.

Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM nói với Reuters: “Tôi tin những kỳ vọng lành mạnh về việc cắt giảm lãi suất của FED trong tương lai không xa sẽ hạn chế xu hướng giảm giá”.

Hôm thứ Tư, các quan chức FED cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất do quỹ đạo lạm phát được cải thiện và thị trường lao động cân bằng hơn, có thể tạo tiền đề cho việc giảm chi phí đi vay vào tháng 9.

Theo báo cáo do FED công bố hôm thứ Tư, hoạt động kinh tế của Mỹ đã mở rộng với tốc độ từ nhẹ đến khiêm tốn từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, với các công ty dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ chậm hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng cũng báo hiệu việc nới lỏng kinh tế có thể làm giảm nhu cầu dầu thô và giữ giá dầu không tăng cao hơn, John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital ở New York, cho biết.

Kilduff cho biết: “Thực tế là chúng ta có một nền kinh tế đang giảm tốc, điều này có thể làm giảm nhu cầu dầu thô”.

Theo Kilduff cho biết, bất chấp việc dữ liệu của chính phủ hôm thứ Tư cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 4,9 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn dự báo của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters, nhu cầu xăng của Mỹ yếu vẫn khiến giá dầu không thể tăng cao.

Tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất, cũng gây áp lực lên giá cả. Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ra tín hiệu Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách kinh tế của mình mặc dù chỉ một vài chi tiết cụ thể được tiết lộ. Cùng nhau, những sự kiện đó đã giúp kiểm tra hy vọng của nhà đầu tư về nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến ​​và không đưa ra gợi ý nào về động thái tiếp theo, cho rằng áp lực giá trong nước vẫn ở mức cao và lạm phát sẽ cao hơn mục tiêu trong năm tới.

Trong khi đó, một cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+ dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 8 khó có thể khuyến nghị thay đổi chính sách sản lượng dầu của nhóm, bao gồm kế hoạch dỡ bỏ một phần chương trình cắt giảm sản lượng dầu thô bắt đầu từ tháng 10, ba nguồn tin nói với Reuters.

Một trong ba nguồn tin của OPEC+, tất cả đều từ chối nêu tên, cho biết cuộc họp sẽ đóng vai trò như một “cuộc kiểm tra nhịp tim” sức khỏe của thị trường.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi lo lắng gia tăng, mùa báo cáo thu nhập vào cao điểm

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Năm, đảo ngược mức tăng ban đầu khi các nhà đầu tư tiếp tục tránh xa các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn có giá cao trong khi mùa báo cáo thu nhập quý 2 diễn ra sôi động.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm, trong đó chỉ số Dow blue-chip giảm mạnh nhất, đứt chuỗi đóng cửa ở mức cao kỷ lục nhiều phiên liên tiếp.

Hoạt động bán tháo tiếp tục diễn ra một ngày sau khi Nasdaq ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2022 và lĩnh vực chip bán dẫn ghi nhận mức sụt giảm hàng ngày lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ cơn hoảng loạn ngừng hoạt động liên quan đến đại dịch vào tháng 3 năm 2020.

Nhưng sự lo lắng vẫn tăng cao. Chỉ số Biến động Thị trường CBOE, thường được gọi là "chỉ số sợ hãi", đã chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5.

Tim Ghriskey, chuyên gia chiến lược danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder ở New York, cho biết: “Điều khác biệt so với ngày hôm qua là hôm qua bạn đã thấy dòng tiền chảy vào các lĩnh vực khác… nhưng hôm nay là một đợt bán tháo trên phạm vi khá rộng”.

Russell 2000 đã giảm ngày thứ hai liên tiếp sau khi sự chuyển hướng rõ ràng sang các cổ phiếu nhỏ đã khiến chỉ số này tăng vọt 11,5%, mức tăng trong 5 ngày mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020.

Ghriskey nói thêm: “Trong hai tuần qua, chúng ta đã chứng kiến ​​sự luân chuyển sang các lĩnh vực khác, bao gồm cả các công ty vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ, vốn là những lĩnh vực tụt hậu rất lớn. Nhưng hôm nay nó đang đảo chiều. Thị trường đang loay hoay tìm hướng đi.”

“Nhà đầu tư đang rút lui và nói rằng 'chúng tôi sẽ rút tiền ngay bây giờ, đây là một hành động tuyệt vời'. Họ không chắc điều gì sẽ xảy ra về mặt chính trị", Ghriskey nói.

Trên phương diện tin tức kinh tế, dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã cao hơn ước tính của các nhà phân tích, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đây là một bước cần thiết để đưa lạm phát vào lộ trình giảm bền vững.

Chỉ số Dow Jones đã giảm 533,06 điểm, tương đương 1,29%, xuống 40.665,02. S&P 500 mất 43,68 điểm, tương đương 0,78%, giảm xuống 5.544,59. Nasdaq Composite giảm 125,70 điểm, tương đương 0,7%, xuống 17.871,22.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe đã giảm nhiều nhất, trong khi năng lượng là lĩnh vực duy nhất tăng giá.

Cổ phiếu Domino's Pizza giảm 13,6% sau khi không đạt được kỳ vọng với doanh số bán hàng cùng cửa hàng trong quý trước.

Công ty xây dựng D.R. Horton đã đánh bại ước tính lợi nhuận và giao nhiều nhà mới hơn dự kiến nhưng đã thắt chặt dự báo hàng năm. Cổ phiếu đã tăng 10,1%.

Động thái này cũng nâng chỉ số Nhà ở Philadelphia SE lên mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu Warner Bros Discovery tăng 2,4% sau khi có báo cáo công ty đã thảo luận về kế hoạch tách hoạt động kinh doanh phòng thu và truyền phát trực tuyến kỹ thuật số ra khỏi các mạng truyền hình cũ của mình.

Cổ phiếu công ty tiên phong truyền phát trực tuyến Netflix đã giảm điểm trong giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo kết quả hàng quý.

Số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 3,43:1 trên NYSE; trên Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 3,49:1.

S&P 500 đã ghi nhận 76 mức đỉnh 52 tuần mới và hai mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 160 mức đỉnh mới và 56 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 12,14 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,8 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi thị trường tiếp nhận bình luận của các quan chức FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư tiếp thu một loạt nhận xét của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và ý nghĩa của chúng đối với lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,2%, tăng hơn 5 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,47%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Những động thái này đã xảy ra khi các nhà giao dịch ngày càng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với việc giảm lãi suất vào tháng 7 hiện được coi là rất khó xảy ra.

Theo CME FedWatch Tool, giá cả thị trường đang chỉ đến xác suất ít hơn 5% đối với hành động hạ lãi suất cơ bản của FED vào tháng 7. Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch tương lai của các quỹ liên bang cho thấy xác suất khoảng 95% ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống phạm vi 5-5,25% vào tháng 9.

Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới được công bố hôm thứ Năm cũng cung cấp thêm bằng chứng về sự hạ nhiệt của nền kinh tế, đây là tin tốt cho những người hy vọng FED đã thấy đủ để bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Đáng chú ý, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã được ghi nhận cao hơn dự báo của các nhà kinh tế. Khối lượng yêu cầu bồi thường liên tục đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021.

Thống đốc FED Christopher Waller cho biết ông nghĩ rằng việc cắt giảm lãi suất đang đến gần, nhưng nhấn mạnh rằng ông sẽ theo dõi dữ liệu chặt chẽ trong thời gian này.

Ông nói trong một bài phát biểu: “Tôi tin dữ liệu hiện tại phù hợp với việc đạt được một tình huống hạ cánh mềm và tôi sẽ tìm kiếm dữ liệu trong vài tháng tới để củng cố quan điểm này. Vì vậy, mặc dù tôi không tin rằng chúng ta đã đạt đến đích cuối cùng, tôi vẫn tin chúng ta đang tiến gần hơn đến thời điểm đảm bảo việc cắt giảm lãi suất chính sách.”

Thống đốc FED New York John Williams cũng chia sẻ quan điểm tương tự trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal. Thống đốc FED Richmond, Thomas Barkin, phát biểu tại một hội nghị bàn tròn kinh doanh hôm thứ Tư, cho biết ông sẽ “tiến hành” khi nói đến việc cắt giảm lãi suất.

Các chuyên gia chiến lược của Deutsche Bank viết hôm thứ Năm: “Những nhận xét đó củng cố ý tưởng rằng việc cắt giảm có thể xảy ra tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, nhưng cũng nói rõ rằng các quan chức muốn thấy tiến bộ liên tục của lạm phát trước khi hành động”.

Đầu tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lãi suất có thể sẽ được cắt giảm trước khi lạm phát chạm mức 2%.

“Nếu bạn đợi cho đến khi lạm phát giảm xuống mức 2%, có lẽ bạn đã đợi quá lâu, bởi vì chính sách thắt chặt mà bạn đang thực hiện hoặc mức độ thắt chặt mà bạn đang có vẫn đang có những tác động có thể sẽ thúc đẩy lạm phát xuống dưới 2%,” Powell nói tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington D.C. vào thứ Hai.

Chỉ số giá tiêu dùng, công bố tuần trước, cũng cho thấy giá cả tháng 6 đã giảm so với tháng trước.

LỊCH KINH TẾ 19/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing