Tin nóng 17/07: Chỉ số Dow đóng cửa cao kỷ lục

Đô la tăng, vàng cao kỷ lục, dầu giảm, Dow đóng cửa cao kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info.

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng với động lực từ doanh số bán lẻ

* HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử với kỳ vọng việc FED cắt giảm lãi suất thúc đẩy nhu cầu

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm hơn 1% do quan ngại về nhu cầu của Trung Quốc

* CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa cao kỷ lục, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh nhờ đặt cược cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau bình luận của Powell

* LỊCH KINH TẾ 17/07/2024

FOREX: Đô la tăng với động lực từ doanh số bán lẻ

Đồng đô la tăng ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba sau khi số liệu về doanh số bán lẻ được báo cáo vững chắc hơn dự kiến nhưng vẫn đủ mềm để giữ nguyên kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Doanh số bán lẻ của Mỹ đã không thay đổi trong tháng 6, tốt hơn so với mức giảm kỳ vọng 0,3% của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Dữ liệu vững chắc này là do sụt giảm doanh thu tại các đại lý ô tô được bù đắp bởi sức mạnh ở những nơi khác, cho thấy khả năng chống chịu của người tiêu dùng giúp thúc đẩy triển vọng tăng trưởng kinh tế trong quý 2.

Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FX Street ở New York, cho biết: “Không phải con số tổng thể mà doanh số không phải ô tô đã tăng nhiều hơn dự kiến đáng kể”.

“Doanh số ô tô đang bị ảnh hưởng bởi lãi suất nên ngoài lĩnh vực đó, và tất nhiên là thị trường nhà ở, có vẻ như người tiêu dùng vẫn khá tốt và tất cả chúng ta đều biết tiêu dùng là nền tảng của nền kinh tế Mỹ.”

Dữ liệu khác cho thấy giá nhập khẩu đã không thay đổi trong tháng 6; việc giá thực phẩm tăng trở lại đã được bù đắp bởi giá năng lượng thấp hơn. Dữ liệu có thể khiến FED cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính khác, đã tăng 0,07% lên mức 104,31 nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh trước đó tại 104,51. So với đồng yên Nhật, đồng đô la đã tăng 0,28% ở mức 158,46.

Mặc dù các thị trường chỉ nhìn thấy một cơ hội mong manh để FED cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 7, một động thái cắt giảm như vậy đang được định giá đầy đủ cho cuộc họp tháng 9, theo FedWatch Tool của CME.

Đồng bảng Anh giảm 0,07% xuống mức 1,2957 USD trước dữ liệu lạm phát của Anh, sẽ được công bố vào thứ Tư. Đồng euro giảm 0,03% ở mức 1,0891 USD trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), dự kiến ​​diễn ra vào thứ Năm.

ECB phần lớn được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ổn định. Thị trường sẽ tập trung vào các bình luận từ Chủ tịch Christine Lagarde để tìm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo sau khi giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ba chỉ số lạm phát trong quý 2 của Mỹ đã “phần nào tạo thêm niềm tin” rằng tốc độ lạm phát đang quay trở lại mục tiêu của FED một cách bền vững.

Đồng đô la Canada tăng 0,03% so với đồng bạc xanh ở mức 1,37 mỗi đô la, phục hồi trở lại sau khi giảm tới 0,21% do dữ liệu giá tiêu dùng tăng chậm hơn dự kiến ​​​​trong tháng 6 củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Canada sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tuần tới.

Tiền điện tử tăng khiêm tốn sau đợt tăng giá trong phiên trước, cùng với cổ phiếu của các công ty có thể hưởng lợi từ nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Vụ ám sát ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã làm tăng kỳ vọng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

Bitcoin tăng 1,58% ở mức 64.780,28 USD trong khi ethereum tăng 0,83% ở mức 3463,60 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử với kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất thúc đẩy nhu cầu

Giá vàng đã tăng hơn 1% lên mức cao kỷ lục vào thứ Ba, khi nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn này sau khi bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang củng cố kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Vàng giao ngay đã tăng 1,8% lên 2.464,82 USD/ounce tính đến 2:18 chiều theo giờ ET (18:18 GMT).

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,6% lên 2.467,80 USD/ounce.

Tai Wong, chuyên gia giao dịch vàng độc lập tại New York, cho biết: “Vàng đã tăng lên mức đỉnh lịch sử mới bất chấp dữ liệu doanh số bán lẻ cốt lõi mạnh hơn dự kiến. Vàng được thúc đẩy bởi ngày hôm qua, Powell đã cho thấy FED ngày càng tự tin hơn rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu của họ”.

“Về cơ bản, điều này mở ra cơ hội cho một động thái cắt giảm lãi suất trong tháng 9 mà không sợ một thảm họa lạm phát trong những tuần tới.”

Hôm thứ Hai, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết dữ liệu lạm phát gần đây đã củng cố niềm tin của các nhà hoạch định chính sách rằng áp lực giá cả đang duy trì ở mức thấp một cách bền vững, trấn an thị trường rằng việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 9.

Thống đốc FED San Francisco Mary Daly cũng cho biết “niềm tin ngày càng tăng” rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Triển vọng lãi suất thấp hơn của Mỹ gây áp lực lên đồng đô la và lợi suất trái phiếu, làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi không sinh lãi. Giá vàng đã tăng hơn 19% từ đầu năm đến nay sau khi tăng 13% trong năm 2023.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index cho biết: “Phần lớn do sự yếu kém của dữ liệu kinh tế và áp lực lạm phát suy giảm, lợi suất trái phiếu đang tiếp tục chịu áp lực”.

“Điều này đang giúp tăng cường sức hấp dẫn của các tài sản có lãi suất thấp và lãi suất bằng 0, qua đó giữ cho triển vọng vàng luôn tích cực”.

Giá vàng tăng bất chấp đồng đô la mạnh hơn. Đồng tiền của Mỹ đã tăng 0,1% so với các đồng tiền khác sau một báo cáo doanh số bán lẻ vững chắc hơn dự kiến.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,8% lên 31,25 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 998,25 USD và palladium tăng 1,1% lên 960,51 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 1% do quan ngại về nhu cầu của Trung Quốc

Giá dầu đóng cửa giảm hơn 1% vào thứ Ba, ghi nhận ngày giảm thứ ba liên tiếp, do lo ngại nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc làm giảm nhu cầu dầu mặc dù sự sụt giảm xuất phát từ đồng thuận ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất cơ bản ngay tại cuộc họp tháng 9.

Giá dầu Brent giao sau đóng cửa giảm 1,12 USD, tương đương 1,3%, ở mức 83,73 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,15 USD, tương đương 1,4%, xuống 80,76 USD.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết “Dữ liệu kinh tế yếu hơn tiếp tục đến từ Trung Quốc khi các chương trình hỗ trợ của chính phủ tiếp tục gây thất vọng, với nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cắt giảm sản lượng với nhu cầu nhiên liệu yếu hơn”.

Dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 4,7% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, tốc độ chậm nhất kể từ quý 1 năm 2023 và thấp hơn dự báo 5,1% trong cuộc thăm dò của Reuters. Tăng trưởng đã chậm lại so với mức tăng 5,3% của quý trước, bị cản trở bởi tình trạng suy thoái tài sản kéo dài và tình trạng mất việc làm.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết hôm thứ Ba nền kinh tế toàn cầu được dự kiến ​​​​sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong hai năm tới trong bối cảnh hoạt động ở Mỹ chững lại, chạm đáy ở châu Âu và tiêu dùng cũng như xuất khẩu mạnh hơn ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều rủi ro đối với con đường này.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô đã giảm 4,4 triệu thùng trong tuần trước, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ hôm thứ Ba. Theo một cuộc thăm dò của Reuters hôm thứ Ba, dự trữ trung bình được dự kiến ​​đã giảm 33.000 thùng trong tuần trước.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay, điều này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Doanh số bán lẻ của Mỹ cũng không thay đổi trong tháng 6, cho thấy khả năng chống chịu của người tiêu dùng giúp thúc đẩy triển vọng tăng trưởng kinh tế trong quý 2, giúp xoa dịu lo ngại về rủi ro suy thoái mạnh của nền kinh tế.

Thống đốc FED Adriana Kugler cho biết thời điểm thích hợp để bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ là vào cuối năm nay nếu điều kiện kinh tế tiếp tục tiến triển thuận lợi.

Nhưng một số nhà phân tích cảnh báo về xu hướng lạc quan quá mức vì sự yếu kém được dự kiến ​​trong một số dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ vẫn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu dầu trong thời gian tới.

CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa cao kỷ lục, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh nhờ đặt cược cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ tăng và chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones chạm mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Ba sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ ủng hộ quan điểm Cục Dự trữ Liên bang đang tiến gần đến chu kỳ nới lỏng, kiềm chế lạm phát đồng thời tránh được suy thoái kinh tế.

Tất cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng trong ngày, nhưng các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn lại yếu hơn, dẫn đầu bởi Nvidia Corp và Microsoft, giới hạn mức tăng của chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhạy cảm với tình hình kinh tế đã kéo dài đà tăng. Chỉ số Russell 2000 đã ghi nhận ngày thứ năm liên tiếp tăng hơn 1%, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 4 năm 2000. Chỉ số này đã tăng 3,5%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022.

Các cổ phiếu vận tải thuộc Dow cũng vượt trội so với các chỉ số rộng hơn, ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11 tính theo tỷ lệ phần trăm và đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023 khi nhà đầu tư ngày càng tập trung vào các khu vực bị định giá thấp trên thị trường.

Các cổ phiếu giá trị có hiệu suất kém hơn so với các cổ phiếu tăng trưởng cùng loại và chỉ số S&P 500 rộng hơn đã tăng 1,5% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Greg Bassuk, Giám đốc điều hành của AXS Investments ở New York, cho biết: “Việc luân chuyển này nhấn mạnh khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất từ tháng 9. Các công ty vốn hóa nhỏ nằm trong số những công ty có vị trí tốt nhất để hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất, và hôm nay chúng ta đang chứng kiến ​​bộ ba kết quả thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ, nền kinh tế kiên cường và niềm tin cao độ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.”

Dữ liệu kinh tế hôm thứ Ba đã cho thấy doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến. Điều này mang lại sự yên tâm rằng chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm khoảng 70% nền kinh tế Mỹ, vẫn kiên cường bất chấp chính sách tiền tệ hạn chế và làm giảm bớt lo ngại rằng lãi suất cao có thể khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Tom Hainlin, chuyên gia chiến lược đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management tại Minneapolis, cho biết: “Khi bạn nhìn vào dữ liệu kinh tế, nó đang chậm lại nhưng không ở mức đáng lo ngại. FED đang nhìn thấy những gì họ muốn thấy – đó là thời điểm nền kinh tế đang chậm lại nhưng không quá nhiều và không quá nhanh.”

Hainlin nói thêm: “Sự phục hồi này của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có vẻ dựa trên việc FED cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, nơi thị trường tương lai đang thiết lập xác suất 100%.

Mùa báo cáo thu nhập quý 2 đang bắt đầu sôi động.

Cổ phiếu UnitedHealth Group tăng 6,5% sau khi báo cáo lợi nhuận vượt trội so với ước tính đồng thuận, nâng chỉ số Dow và chỉ số chăm sóc sức khỏe thuộc S&P 500 lên mức đỉnh lịch sử.

Bank of America đã báo cáo lợi nhuận quý hai vượt kỳ vọng và phí bảo lãnh phát hành tăng khi thị trường vốn phục hồi. Ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ cũng đưa ra hướng dẫn lạc quan về thu nhập lãi ròng, khiến cổ phiếu tăng 5,3%.

Cổ phiếu Morgan Stanley tăng 0,9% ngay cả sau khi ngân hàng đầu tư này công bố doanh thu quản lý tài sản đáng thất vọng.

Cổ phiếu Charles Schwab giảm 10,2% sau khi báo cáo thu nhập lãi giảm.

Cổ phiếu Match, công ty mẹ của Tinder, đã tăng 7,5% khi có tin nhà đầu tư hoạt động Starboard có cổ phần hơn 6,5% trong công ty.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 742,76 điểm, tương đương 1,85%, lên 40.954,48. S&P 500 tăng 35,98 điểm, tương đương 0,64%, ở mức 5.667,2. Nasdaq Composite tăng 36,77 điểm, tương đương 0,2%, ở mức 18.509,34.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, công nghiệp có mức tăng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm, trong khi công nghệ và dịch vụ truyền thông là hai lĩnh vực duy nhất đóng cửa trong vùng tiêu cực.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá trên NYSE với tỷ lệ 4,58:1; trên Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 3,50:1.

S&P 500 đã ghi nhận 94 mức đỉnh 52 tuần mới và 3 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 305 mức đỉnh mới và 29 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,83 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,68 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau bình luận của Powell

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Ba, tiếp tục xu hướng giảm gần đây.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm gần 7 điểm cơ bản xuống 4,16%. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm gần 3 điểm cơ bản xuống 4,42%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ không đợi cho đến khi lạm phát đạt mục tiêu 2% mới cắt giảm lãi suất.

Ông nói việc chờ cho đến khi đạt được mục tiêu để cắt giảm lãi suất có nghĩa là “có lẽ bạn đã đợi quá lâu”, đồng thời giải thích rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn sẽ có tác động và lạm phát có thể sẽ giảm xuống dưới 2%.

Tuy nhiên, Powell cho biết FED vẫn đang tìm kiếm "niềm tin lớn hơn" rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2%.

Ông nói: “Điều làm tăng niềm tin đó là dữ liệu lạm phát tốt hơn, và gần đây chúng tôi đã nhận được một số dữ liệu đó”.

Tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đã bất ngờ phản ánh mức giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

FedWatch Tool của CME Group cho thấy gần nhất các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất khi họp vào cuối tháng nhưng hiện đang tính trong định giá xác suất 100% lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 9.

Một số quan chức FED khác sẽ tiếp tục đưa ra nhận xét trong tuần này. Các nhà giao dịch cũng xem xét dữ liệu doanh số bán lẻ tốt hơn mong đợi, được công bố vào sáng thứ Ba, để có thêm thông tin chi tiết về tình trạng của nền kinh tế.

LỊCH KINH TẾ 17/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing