Tin nóng 02/09: Chỉ số Dow Jones đóng cửa cao kỷ lục

Đô la tăng, vàng giảm, dầu giảm, chỉ số Dow đóng cửa cao kỷ lục sau dữ liệu kinh tế lạc quan... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ tăng mạnh do dữ liệu lạm phát củng cố khả năng FED cắt giảm lãi suất 0,25%

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la, lợi suất tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1 USD khi nguồn cung tăng, không chắc chắn xung quanh việc FED cắt giảm lãi suất

* CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa cao kỷ lục sau dữ liệu kinh tế lạc quan

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi chỉ số lạm phát quan trọng được báo cáo phù hợp với kỳ vọng

* LỊCH KINH TẾ 02/09/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng mạnh do dữ liệu lạm phát củng cố khả năng FED cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản

Đồng đô la Mỹ tăng vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy một thước đo lạm phát quan trọng phù hợp với dự báo, trong khi chi tiêu cá nhân và thu nhập tăng, hỗ trợ cho kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản thay vì 50 điểm cơ bản vào tháng tới.

Một số người tham gia thị trường đã kỳ vọng mức cắt giảm lớn hơn vào tháng tới với quan điểm FED đang chậm trễ trong việc nới lỏng và nên tăng tốc.

Hôm thứ Sáu, các hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ ngụ ý mức xác suất 31% cho khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm so với mức xác suất 35% của ngày thứ Năm, theo tính toán của LSEG. Thị trường đang tính trong định giá xác suất 100% cho đợt nới lỏng đầu tiên của FED sau hơn bốn năm tại cuộc họp tháng 9.

Thị trường cũng đang tính trong định giá biên độ cắt giảm khoảng 100 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm 2024.

Đồng đô la đã tăng 0,8% lên 146,09 yên sau dữ liệu lạm phát, ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất trong hai tuần. Đồng đô la đã tăng 1,2% trong tuần trước, đây cũng là mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 6.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn giảm 2,6% trong tháng 8, giảm tháng thứ hai liên tiếp so với đồng tiền Nhật Bản.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,2% vào tháng trước, phù hợp với kỳ vọng, sau khi tăng 0,1% vào tháng 6 theo dữ liệu chưa điều chỉnh. Trong 12 tháng tính đến tháng 7, chỉ số PCE đã tăng 2,5%, bằng mức tăng của tháng 6.

Chi tiêu của người tiêu dùng cũng tăng 0,5% vào tháng trước sau khi tăng 0,3% vào tháng 6.

“Rõ ràng là chúng ta sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất, và tôi nghĩ rằng dù là 25 hay 50 thì điều đó vẫn còn gây tranh cãi và tất cả sẽ phụ thuộc vào dữ liệu việc làm trong tuần tới”, Peter Cardillo, trưởng chuyên gia kinh tế thị trường tại Spartan Capital Securities ở New York, cho biết.

“Tôi dự đoán có ba đợt cắt giảm lãi suất và tôi thấy khả năng giảm 0,5 phần trăm vào tháng 9, tùy thuộc vào dữ liệu việc làm. Nếu không, sẽ là đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và sau đó là đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 12”.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính khác, đã tăng lên mức cao nhất 10 ngày sau dữ liệu lạm phát và gần nhất tăng 0,3% ở mức 101,7. Trong tuần trước, chỉ số này đã tăng 1%, mức hiệu suất hàng tuần tốt nhất kể từ đầu tháng 4.

Tuy nhiên, trong tháng 8, chỉ số đã giảm 2,6%, giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Nhìn chung, đồng đô la tiếp tục được hưởng lợi từ dòng tiền cuối tháng sau khi bị bán với tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay từ Chủ tịch FED Jerome Powell tại cuộc họp ở Jackson Hole tuần trước rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Các báo cáo kinh tế khác cho thấy khảo sát chỉ số tâm lý người tiêu dùng hàng tháng của Đại học Michigan đã tăng lên 67,9 vào tháng 8 từ mức thấp nhất tám tháng 66,4 hồi tháng 7, cắt đứt xu hướng giảm bốn tháng liên tiếp trước đó. Khảo sát cho thấy người tiêu dùng Mỹ dự đoán lạm phát tiếp tục giảm nhẹ trong năm tới, với thước đo kỳ vọng lạm phát được công bố vào thứ Sáu ở mức thấp nhất tháng 8 kể từ cuối năm 2020.

Đồng đô la đã giảm mức tăng trong một thời gian ngắn sau báo cáo.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng euro giảm 0,2% so với đồng đô la xuống còn 1,1050 USD. Đồng tiền này đã giảm 1,3% trong tuần trước, ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4.

Tuy nhiên, đồng euro đã tăng 2,1% trong tháng 8, đây là mức tăng hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2023, với Ngân hàng Trung ương Châu Âu có vẻ sẽ giảm lãi suất một lần nữa vào tháng tới.

Đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào thứ Năm và kết thúc ở mức giảm 0,4% sau khi lạm phát của Đức hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về việc ECB cắt giảm lãi suất.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất 14 tháng so với đồng đô la. Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 trong bối cảnh nhu cầu của các công ty đối với đồng tiền Trung Quốc ngày càng tăng khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ tăng cao.

Đồng nhân dân tệ trong nước đã tăng mạnh tới 7,0825 đổi 1 USD trước khi giảm xuống mức 7,0920, tăng khoảng 1,9% trong tháng 8.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la, lợi suất tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ

Vàng giảm 1% vào thứ Sáu khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên, vàng đã tăng trong cả tháng với kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay giảm 0,9% xuống còn 2.497,53 USD/ounce tính đến 01:42 chiều theo giờ ET (1742 GMT) và giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,3% xuống còn 2.527,6 USD.

Vàng đã tăng 2% trong tháng 8 sau khi tăng lên mức cao nhất mọi thời đại 2.531,60 đô la vào ngày 20 tháng 8.

Dữ liệu trước đó trong ngày từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,2% trong tháng 7, khớp với dự báo của các nhà kinh tế.

Dữ liệu PCE xác nhận thông tin lạm phát không còn là mối quan ngại chính của Fed nữa vì họ đã chuyển trọng tâm sang tình trạng thất nghiệp. Điều này càng củng cố thêm khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, Alex Ebkarian, giám đốc điều hành tại Allegiance Gold, cho biết.

Nhà đầu tư hiện đang hướng đến báo cáo số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, sẽ được công bố vào tuần tới.

“Tuần tới sẽ củng cố cho khả năng xảy ra mức cắt giảm lãi suất 50 hay 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9”, Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết.

Nhà giao dịch đã tăng nhẹ xác suất kỳ vọng cho mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới lên 69%, với xác suất FED cắt giảm 50 điểm cơ bản giảm xuống còn 31% sau báo cáo lạm phát, theo công cụ FedWatch của CME.

Nhu cầu vàng vật chất vẫn ảm đạm ở những người tiêu thụ hàng đầu châu Á vì hạn ngạch nhập khẩu mới không thể thúc đẩy nhu cầu tại Trung Quốc.

“Những người theo xu hướng có hệ thống thực sự là những người mua dài hạn tối đa. Chúng tôi cũng cho rằng vị thế của Thượng Hải đang ở gần mức cao kỷ lục mặc dù nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc khá yếu và dòng tiền từ các ETF vàng của Trung Quốc cũng vậy”, Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Ghali cho biết rủi ro giảm giá sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới vì vị thế có vẻ bị kéo căng quá mức.

Giá bạc giao ngay giảm 2,2% xuống 28,78 USD/ounce và giá bạch kim giảm 1,2% xuống 926,65 USD. Cả hai kim loại đều ghi nhận giảm trong tháng.

Giá palladium giảm 1,7% xuống 963,34 USD nhưng ghi nhận mức tăng hàng tháng 4,3%.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1 USD khi nguồn cung tăng, không chắc chắn xung quanh việc FED cắt giảm lãi suất

Giá dầu giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư cân nhắc kỳ vọng về việc gia tăng nguồn cung của OPEC+ bắt đầu từ tháng 10, cùng với hy vọng ngày càng mờ nhạt về một mức cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Mỹ vào tháng tới sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ.

Giá dầu thô Brent giao tháng 10, đáo hạn vào thứ Sáu, giảm 1,14 USD, tương đương 1,43%, xuống 78,80 USD/thùng, giảm 0,3% trong tuần và 2,4% trong tháng.

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,36 USD, tương đương 3,11%, xuống 73,55 USD/thùng, giảm 1,7% trong tuần và giảm 3,6% trong tháng 8.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh, được gọi là OPEC+, sẽ tiến hành tăng sản lượng dầu theo kế hoạch từ tháng 10 vì tình trạng mất điện ở Libya và cam kết cắt giảm của một số thành viên để bù đắp cho tình trạng sản xuất quá mức chống lại tác động của nhu cầu trì trệ, sáu nguồn tin từ nhóm sản xuất nói với Reuters.

“OPEC+ nói về việc tiếp tục cắt giảm sản lượng là tiêu đề thực sự khiến dầu giảm giá ngày hôm nay”, Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures Group, cho biết.

Trong khi đó, nhà đầu tư đã phản ứng với dữ liệu mới cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng mạnh vào tháng 7, cho thấy nền kinh tế vẫn vững chắc hơn vào đầu quý III và giảm khả năng FED cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Flynn của Price Futures Group cho biết: “Mức tăng lạm phát khiêm tốn đó về cơ bản có thể củng cố khả năng chúng ta chỉ được mức cắt giảm 0,25 điểm phần trăm và những người hy vọng mức cắt giảm 0,5 sẽ phải đợi”.

Ở một diễn biến khác, Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya cho biết việc đóng cửa các mỏ dầu gần đây đã khiến sản lượng dầu của nước này giảm khoảng 63%. Vấn đề xảy ra do xung đột giữa các phe phái đối địch ở phía đông và phía tây vẫn tiếp diễn.

Theo công ty tư vấn Rapidan Energy Group, sản lượng dầu có thể giảm khoảng 900.000 đến 1 triệu thùng/ngày và kéo dài trong nhiều tuần.

Chính phủ miền đông Libya đã tuyên bố đóng cửa tất cả các mỏ dầu vào thứ Hai, dừng sản xuất, xuất khẩu và đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong gần hai tuần vào ngày 26 tháng 8.

“Thật thú vị khi thấy việc ngừng sản xuất dầu thô của Libya có tác động lớn như vậy đến giá thị trường trong một ngày nhưng lại hoàn toàn không được chú ý đến vào ngày hôm sau”, Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết.

“Với tôi, hiện tại có rất nhiều quán tính tiêu cực trên thị trường để kéo giá xuống”, Snyder nói thêm.

Nguồn cung của Iraq cũng được dự kiến ​​sẽ giảm sau khi sản lượng của nước này vượt quá hạn ngạch OPEC+, một nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho Reuters biết vào thứ Năm.

Iraq có kế hoạch giảm sản lượng dầu xuống còn 3,85-3,9 triệu thùng/ngày vào tháng tới.

Tại Mỹ, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động đã không đổi ở mức 483 trong tuần trước nhưng đã tăng thêm một trong cả tháng 8, Baker Hughes cho biết.

CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa cao kỷ lục sau dữ liệu kinh tế lạc quan

Chứng khoán Mỹ tăng và chỉ số Dow đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu. Cổ phiếu Tesla và Amazon đã tăng điểm sau khi dữ liệu kinh tế mới của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9.

Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đã tăng mạnh vào tháng 7, cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh trong khi giá cả tăng vừa phải.

“Nhà đầu tư đang thấy một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang hạ cánh mềm”, Cameron Dawson, giám đốc đầu tư tại Newedge Wealth, cho biết. “Đây là một trong những tình huống thực sự se chỉ luồn kim. Thị trường thực sự đang đạt được chính xác những gì nó mong muốn.”

Nền kinh tế Goldilocks “vừa phải” có mức tăng trưởng ổn định nhưng không quá nóng đến mức gây ra lạm phát quá mức.

Cổ phiếu Amazon.com và Tesla đều tăng hơn 3%.

Cổ phiếu Broadcom tăng gần 4% trong khi cổ phiếu Marvell Technology tăng vọt 9% sau khi nhà sản xuất chip dự báo kết quả hàng quý cao hơn ước tính.

Báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân đã được công bố vào thứ Sáu sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell bày tỏ sự ủng hộ đối với việc điều chỉnh chính trong phát biểu vào tuần trước.

Dữ liệu kinh tế tuần tới bao gồm báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ, được dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu.

Thị trường tiền tệ cho thấy các nhà giao dịch chủ yếu kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản giảm dần sau dữ liệu hôm thứ Sáu, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Thứ Sáu đã khép lại một tháng đầy biến động trên Phố Wall sau khi những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đột ngột điều chỉnh vào đầu tháng 8 làm dấy lên nỗi lo suy thoái kinh tế ở Mỹ. Ảnh hưởng của giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên Nhật đã làm trầm trọng thêm tình trạng bán tháo.

Cổ phiếu đã phục hồi kể từ đó, với S&P 500 giao dịch gần mức đỉnh kỷ lục.

Trước kỳ nghỉ lễ Ngày Lao động của thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Hai này, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ đã tương đối mỏng, với 11,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch, hơi thấp hơn so với mức trung bình 11,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,01%, đóng cửa ở mức 5.648,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,13% lên 17.713,62 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0,55% lên 41.563,08 điểm.

Tất cả 11 ngành thuộc S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu là hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức tăng 1,9%, tiếp theo là mức tăng 1,1% của ngành công nghiệp.

Trong tháng 8, S&P 500 đã tăng 2,3%, Dow tăng 1,8% và Nasdaq tăng 0,6%.

Cổ phiếu Nvidia tăng 1,5%, phục hồi sau mức giảm 6,4% hôm thứ Năm sau khi công ty dẫn đầu về chip trí tuệ nhân tạo không đáp ứng được kỳ vọng cao ngất ngưởng của nhà đầu tư mặc dù công bố những kết quả lạc quan và dự báo phù hợp với kỳ vọng trên tổng thể.

Cổ phiếu Novavax tăng 8,6% sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho phiên bản cập nhật của vắc-xin COVID.

Cổ phiếu Ulta Beauty giảm 4% sau khi công ty cắt giảm dự báo kết quả hàng năm với lý do nhu cầu giảm tốc đối với mỹ phẩm và nước hoa giá cao tại các cửa hàng của mình.

Cổ phiếu Intel tăng gần 10% sau báo cáo cho biết công ty đang xem xét các lựa chọn, có thể bao gồm cả một thương vụ sáp nhập.

Dell Technologies, một cổ phiếu liên quan đến AI khác, đã tăng 4,3% sau khi công ty nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận hàng năm.

Cổ phiếu Trump Media & Technology Group, phần lớn do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sở hữu, giảm 1,7% xuống mức thấp kỷ lục, khiến giá trị thị trường chứng khoán của công ty giảm xuống mức 3,9 tỷ USD.

Các cổ phiếu tăng giá nhiều hơn các cổ phiếu giảm giá thuộc S&P 500 với tỷ lệ 6,6:1.

S&P 500 đã ghi nhận 79 mức đỉnh mới và hai mức đáy mới; Nasdaq ghi nhận 84 mức đỉnh mới và 77 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi chỉ số lạm phát quan trọng được báo cáo khớp với kỳ vọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vào thứ Sáu khi nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu lạm phát mới nhất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 6 điểm cơ bản lên 3,923%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 4 điểm cơ bản lên 3,929%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Lợi suất đã tăng nhẹ sau dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Theo Dow Jones, chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang đã tăng 0,2% trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Chỉ số PCE, thước đo phạm vi rộng về số tiền người tiêu dùng phải trả cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, có thể ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất của FED.

Dữ liệu này đã được công bố sau khi dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Năm làm giảm thêm lo ngại về suy thoái. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã giảm so với tuần trước, trong khi tổng sản phẩm quốc nội quý II được điều chỉnh tăng lên 3% từ mức ban đầu 2,8%.

Tuần trước, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết “đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh”, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, Powell từ chối cung cấp chỉ dẫn chính xác về thời điểm hoặc mức độ cắt giảm.

Những người tham gia thị trường đã tính trong định giá xác suất 100% FED sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18 tháng 9. Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 69% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, với gần xác suất 31% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME Group.

LỊCH KINH TẾ 02/09/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing