Tin nóng 24/07: Dầu giảm 2%, chạm đáy 6 tuần

Yên tăng, đô la tăng, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên tăng ngày thứ 2 liên tiếp trước cuộc họp của BOJ vào tuần tới; đô la tăng

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư chú ý đến dữ liệu của Mỹ để tìm manh mối về hành động của FED

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 2% xuống mức thấp nhất 6 tuần do đàm phán ngừng bắn, lo ngại về nhu cầu

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trước báo cáo thu nhập của Big Tech

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng nền kinh tế

* LỊCH KINH TẾ 24/07/2024

FOREX: Yên tăng ngày thứ 2 liên tiếp trước cuộc họp của BOJ vào tuần tới; đô la tăng

Đồng yên tăng phiên thứ hai liên tiếp so với đồng đô la vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi những bình luận từ một chính trị gia cấp cao của Nhật Bản về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ, tạo thêm áp lực lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong việc tiếp tục tăng lãi suất để hỗ trợ đồng tiền.

Trên tổng thể, đồng đô la Mỹ đã tăng cao hơn khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát vào cuối tuần. Đồng đô la Úc và New Zealand tiếp tục gặp khó khăn sau đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ của Trung Quốc. Đồng đô la Úc được xem là đại diện cho rủi ro của Trung Quốc.

Đồng đô la Mỹ gần nhất đã giảm 0,9% so với đồng yên Nhật xuống mức 155,625. Trước đó đồng bạc xanh đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần tại 155,375 vào thứ Năm.

Quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Toshimitsu Motegi cho biết BOJ nên thể hiện rõ hơn quyết tâm bình thường hóa chính sách tiền tệ, bao gồm cả việc tăng lãi suất đều đặn. BOJ sẽ ấn định lãi suất tiếp theo vào ngày 31/7.

Hầu hết các nhà kinh tế học được Reuters thăm dò đều kỳ vọng BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp. Lần gần nhất BOJ tăng lãi suất là vào tháng 3, từ  mức -0,1% lên phạm vi 0-0,1%

Eugene Epstein, người đứng đầu bộ phận sản phẩm cấu trúc khu vực Bắc Mỹ của Moneycorp, cho biết: “Rõ ràng, thị trường đang chuẩn bị sẵn sàng cho quyết định của BOJ và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang cũng sắp diễn ra”.

“Nhưng hiện tại không có tin tức cụ thể nào. Nếu tôi có thể thu thập được bất cứ điều gì, tôi sẽ nói rằng đợt siết chặt vẫn tiếp tục. Những người diều hâu - tất cả những người đang tìm cách bán khống đồng yên - đang đi vòng quanh để nói như vậy.”

Đồng yên đã tìm thấy một số hỗ trợ từ các động thái can thiệp gần đây của Tokyo nhằm hỗ trợ đồng tiền và khi các nhà giao dịch trông chờ vào quyết định của BOJ.

Trong phiên giao dịch buổi chiều thứ Ba, chỉ số đồng đô la, theo dõi đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền khác, đã tăng 0,1% lên 104,45 sau khi có lúc leo lên mức cao nhất 2 tuần. Chỉ số đã phục hồi từ mức thấp nhất 4 tháng 103,64 vào tuần trước.

Đồng đô la đã phản ứng rất ít với dữ liệu cho thấy doanh số bán nhà xây sẵn của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 6 khi giá nhà trung bình tiếp tục lập đỉnh kỷ lục.

Dữ liệu cho thấy doanh số bán nhà đã giảm 5,4% trong tháng trước xuống mức 3,89 triệu căn hàng năm sau khi điều chỉnh theo mùa, mức thấp nhất kể từ tháng 12. Trong khi đó, giá nhà xây sẵn trung bình đã tăng 4,1% so với một năm trước lên mức cao nhất mọi thời đại 426.900 USD. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá nhà chạm mức cao kỷ lục.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng euro đã giảm 0,4% so với đồng đô la ở mức 1,0851 USD sau khi giảm xuống mức đáy 2 tuần trước đó trong phiên. Đồng bảng Anh giảm 0,2% so với đồng đô la ở mức 1,2903 USD.

Đồng đô la Úc và New Zealand đã chật vật vào thứ Ba sau động thái cắt giảm một số lãi suất quan trọng của Trung Quốc.

Trung Quốc đã gây bất ngờ cho thị trường vào thứ Hai khi cắt giảm lãi suất ngắn và dài hạn trong một động thái lớn lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái, báo hiệu ý định thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đồng đô la Úc đã giảm xuống mức thấp nhất ba tuần 0,6612 đô la Mỹ, trong khi đồng đô la New Zealand chạm mức yếu nhất kể từ đầu tháng 5, 0,5951 đô la Mỹ.

Thierry Albert Wizman, chuyên gia chiến lược tỷ giá và ngoại hối toàn cầu tại Macquarie ở New York, cho biết: “Chúng ta đã chứng kiến ​​sự bán tháo hàng hóa chỉ sau một đêm và mối lo ngại là liệu Trung Quốc có thể thoát khỏi thời kỳ tăng trưởng chậm chạp hay không”.

“Một số người coi việc cắt giảm lãi suất là dấu hiệu tuyệt vọng của các nhà hoạch định chính sách, tạo ra một chút giao dịch trú ẩn trong đồng đô la Mỹ.”

Giao dịch đã tương đối trầm lắng trong một tuần với rất ít dữ liệu kinh tế cho đến khi số liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu.

Ngoài ra, thị trường cũng không phản ứng nhiều đối với quyết định rút lui khỏi cuộc đua bầu cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mặc dù đã có một số xu hướng giảm nhẹ đối với cái gọi là “giao dịch Trump”, khiến đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ.

Trong không gian tiền điện tử, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên của Mỹ gắn liền với giá ether, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới sau bitcoin, đã bắt đầu được giao dịch vào thứ Ba.

Gần nhất, ether đã giảm 0,3% ở mức 3.479 USD, trong khi bitcoin cũng giảm 3,2% ở mức 65.985 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư chú ý đến dữ liệu của Mỹ để tìm manh mối về FED

Giá vàng tăng vào thứ Ba, cắt đứt chuỗi sụt giảm kéo dài 4 ngày, do các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ, sẽ được công bố vào cuối tuần này, để biết rõ hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất dự kiến ​​của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% ở mức 2.402,39 USD/ounce tính đến 14:15 GMT. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% lên 2.403,40 USD.

Thị trường đã chuyển trọng tâm từ chính trị Mỹ sang dữ liệu kinh tế và “đưa ra giả thuyết chúng ta đang đi đúng hướng để bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9,” Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Theo đa số các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters, FED sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Theo CME FedWatch Tool, các thị trường đang dự đoán xác suât 96% ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Trọng tâm tuần này sẽ là báo cáo tổng sản phẩm quốc nội quý 2 của Mỹ vào thứ Năm và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân mới nhất - thước đo lạm phát ưa thích của FED - vào thứ Sáu.

Melek cho biết: “Bất kỳ kết quả PCE nào thấp hơn dự kiến đều sẽ là tín hiệu tích cực, chủ yếu vì nó sẽ thuyết phục thị trường rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9”.

Trong khi đó, Ấn Độ cắt giảm thuế nhập khẩu vàng và bạc trong một động thái mà các quan chức trong ngành cho biết có thể nâng cao nhu cầu bán lẻ và giúp cắt giảm nạn buôn lậu tại quốc gia tiêu thụ vàng vật chất lớn thứ hai thế giới.

Nhu cầu vàng cao hơn từ Ấn Độ có thể thúc đẩy giá toàn cầu.

“Tình trạng kỹ thuật tổng thể của vàng vẫn là tăng giá. Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết điều đó tiếp tục mời gọi các chuyên gia đầu cơ dựa trên biểu đồ tham gia mua vào thị trường, bao gồm cả việc thực hiện một số hoạt động săn giá hời khi thị trường giảm giá.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 29,04 USD, bạch kim giảm 0,6% ở mức 941,50 USD và palladium tăng khoảng 1% lên 916,75 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 2% xuống mức thấp nhất 6 tuần do đàm phán ngừng bắn, lo ngại về nhu cầu

Giá dầu giảm khoảng 2% xuống mức thấp nhất 6 tuần vào thứ Ba do kỳ vọng ngày càng tăng về lệnh ngừng bắn ở Gaza và lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu ở Trung Quốc.

Giá dầu Brent giao sau giảm 1,39 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 81,01 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa giảm 1,44 USD, tương đương 1,8%, xuống mức 76,96 USD.

Đó là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent và WTI kể từ ngày 7 tháng 6 và lần đầu tiên đẩy cả hai giá dầu chuẩn này vào vùng quá bán về mặt kỹ thuật kể từ đầu tháng 6.

Giá dầu diesel tương lai của Mỹ cũng đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 6, trong khi giá xăng tương lai đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 6.

Ở Trung Đông, những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas theo kế hoạch do Tổng thống Mỹ Joe Biden vạch ra hồi tháng 5 và do Ai Cập và Qatar làm trung gian, đã đạt được động lực trong tháng qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với gia đình các con tin bị bắt giữ ở Gaza rằng một thỏa thuận nhằm bảo đảm việc thả họ có thể sắp đến gần ngay cả khi giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở vùng đất của người Palestine.

Biden dự kiến ​​sẽ gặp Netanyahu vào thứ Năm tại Nhà Trắng.

Cuộc chiến ở Gaza đã hỗ trợ giá dầu tương lai khi nhà đầu tư đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu tại các khu vực sản xuất chính ở Trung Đông.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen Hans Grundberg cảnh báo về nguy cơ thực sự của sự leo thang tàn khốc trong khu vực sau các cuộc tấn công mới của Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào vận tải thương mại và các cuộc không kích đầu tiên của Israel vào Yemen để trả đũa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi nhằm vào Israel.

Trong khi đó, các phe phái của Palestine bao gồm hai nhóm đối lập Hamas và Fatah đã đồng ý chấm dứt chia rẽ và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc lâm thời trong các cuộc đàm phán ở Trung Quốc.

Claudio Galimberti, giám đốc phân tích thị trường toàn cầu tại Rystad cho biết: “Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông và triển vọng kinh tế vĩ mô không chắc chắn ở Trung Quốc đang gây áp lực giảm giá dầu trong tuần này”.

Cũng gây áp lực lên giá dầu là việc đồng đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất 9 ngày so với rổ các loại tiền tệ khác.

Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến dầu đắt hơn ở các nước khác, điều này có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Tuy nhiên, đặt cược ngày càng tăng vào khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể tạo cơ sở cho giá dầu vì chi phí vay thấp hơn có xu hướng hỗ trợ nhu cầu dầu.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Luis de Guindos ám chỉ về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, trong khi ở Mỹ, các nhà đầu tư đang đặt cược Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

FED đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023 để ngăn chặn sự gia tăng của lạm phát. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, điều này có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.

Trung Quốc đã khiến thị trường ngạc nhiên khi cắt giảm lãi suất ngắn và dài hạn vào thứ Hai trong một động thái lớn đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái, báo hiệu ý định thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thị trường đang tìm kiếm hướng đi từ dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ do Viện Dầu khí Mỹ (API) cung cấp vào thứ Ba và Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cung cấp vào thứ Tư.

Các nhà phân tích dự kiến ​​các công ty năng lượng Mỹ đã rút khoảng 1,6 triệu thùng dầu thô ra khỏi dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7.

Nếu đúng, đó sẽ là lần đầu tiên tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 4 tuần liên tiếp kể từ tháng 9 năm 2023. Cùng tuần năm ngoái, tồn kho dầu thô đã giảm 600.000. Mức giảm trung bình trong 5 năm qua (2019-2023) là 1,8 triệu thùng.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trước báo cáo thu nhập của Big Tech

Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm nhẹ vào thứ Ba sau khi từ bỏ mức tăng ít ỏi trong ngày ở những phút cuối cùng của phiên giao dịch. Nhà đầu tư đã chuyển trọng tâm sang báo cáo thu nhập mới nhất từ ​​Alphabet và Tesla.

Bộ đôi này đã khởi động mùa báo cáo thu nhập của nhóm Magnificent Seven sau khi thị trường đóng cửa, cả hai đều ghi nhận những con số doanh thu khả quan trong quý 2.

Tesla ghi nhận doanh thu tăng bất ngờ khi bàn giao nhiều xe hơn dự kiến ​​của các nhà phân tích nhờ việc giảm giá và khuyến mại. Trong khi đó, Alphabet đã vượt qua ước tính doanh thu nhờ tăng trưởng doanh số quảng cáo kỹ thuật số và nhu cầu lớn đối với các dịch vụ điện toán đám mây của mình.

Tuy nhiên, trước khi công bố các con số, cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện đã giảm 2% trong khi cổ phiếu của công ty mẹ của Google tăng 0,1%.

Kết quả thu nhập từ nhóm Big Tech là yếu tố then chốt quyết định liệu đợt phục hồi kỷ lục năm 2024 có thể được duy trì hay không hay chứng khoán Mỹ đang có định giá quá cao. Câu hỏi liệu việc luân chuyển vốn khỏi các công ty vốn hóa lớn để chuyển sang các lĩnh vực có hiệu suất kém hơn có tiếp tục hay không cũng đang nằm trong tâm trí nhà đầu tư.

Chỉ số Russell 2000 vốn hóa nhỏ đã tăng 1% trong ngày.

Jack Janasiewicz, chuyên gia chiến lược danh mục đầu tư tại Natixis Investment Managers, cho biết: “Chúng tôi đang chú ý đến kết quả thu nhập vì đó là điều quan trọng trong tuần này và tuần tới, và phản ứng của giá đối với những báo cáo thu nhập đó sẽ rất rõ ràng”.

Về việc chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn, ông nói thêm: “Vẫn chưa có kết luận chính xác và chúng tôi cần thêm một số bằng chứng cho thấy xu hướng này là bền vững, và điều đó một lần nữa sẽ phụ thuộc vào kết quả thu nhập”.

Ban đầu, các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đã thúc đẩy thị trường vào thứ Ba, với cả ba chỉ số chuẩn đều giao dịch trong vùng tích cực. Tuy nhiên, mặc dù hầu hết các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đều tiếp tục giao dịch cao hơn – Apple, Microsoft, Meta Platforms và Amazon.com đều tăng từ 0,3% đến 2,1% - mức tăng của thị trường tổng thể đã giảm dần vào buổi chiều, dẫn đến mức đóng cửa thấp hơn đối với các chỉ số rộng hơn.

Góp phần khiến thị trường chứng khoán giảm điểm là báo cáo thu nhập đáng thất vọng từ những cái tên nổi tiến.g

United Parcel Service, được coi là đầu tàu cho nền kinh tế toàn cầu, đã giảm 12,1% sau khi không đạt kỳ vọng thu nhập do nhu cầu giao hàng giảm và chi phí hợp đồng lao động cao hơn. Cổ phiếu đã đóng cửa ở mức thấp nhất trong bốn năm.

Cổ phiếu General Motors giảm 6,4% bất chấp kết quả quý 2 vượt trội và dự báo lợi nhuận hàng năm cao hơn, trong khi cổ phiếu Comcast giảm 2,6% sau khi không đạt ước tính doanh thu.

NXP Semiconductors giảm 7,6% sau khi dự báo doanh thu quý 3 thấp hơn ước tính, kéo chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor giảm 1,5%.

Trong số những cái tên khác, Spotify tăng 12% sau khi công bố lợi nhuận hàng quý kỷ lục, cao hơn một chút so với mong đợi, trong khi Coca-Cola tăng 0,3% sau khi tăng doanh thu hàng năm và dự báo lợi nhuận.

Theo dữ liệu của LSEG, trong số 74 công ty thuộc S&P 500 đầu tiên báo cáo kết quả hàng quý trong mùa thu nhập này, 81,1% đã đánh bại kỳ vọng.

Janasiewicz cảnh báo rằng mặc dù còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể, mô hình được thấy cho đến nay trong mùa báo cáo thu nhập là các công ty không đạt kỳ vọng đang bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi thậm chí hoạt động vượt trội cũng không đảm bảo cổ phiếu sẽ tăng mạnh, xét theo giá thị trường và những kỳ vọng hiện tại.

“Nếu bạn không đạt những kỳ vọng đang được đặt ra, có thể sẽ có nhiều hình phạt hơn được đưa ra,” ông nói.

Chỉ số S&P 500 đã mất 8,67 điểm, tương đương 0,16%, giảm xuống 5.555,74 điểm. Nasdaq Composite giảm 10,22 điểm, tương đương 0,06%, xuống 17.997,35. Dow Jones giảm 57,35 điểm, tương đương 0,14%, xuống 40.358,09.

Tám trong số các lĩnh vực chính của S&P đã kết thúc trong vùng tiêu cực, với lĩnh vực năng lượng có hiệu suất tệ nhất, giảm 1,6% do giá dầu thô của Mỹ chạm mức thấp nhất 6 tuần.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,45 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,33 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng nền kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ vào thứ Ba khi nhà đầu tư xem xét triển vọng của nền kinh tế Mỹ trước dữ liệu quan trọng ​​trong tuần này.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 1 điểm cơ bản xuống 4,25%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,491%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế mới nhất khi đánh giá tình trạng nền kinh tế Mỹ và tình trạng này có thể có ý nghĩa gì đối với các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Sắp được công bố là dữ liệu ​​​tổng sản phẩm quốc nội quý 2 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6.

Chỉ số PCE là thước đo lạm phát ưa thích của FED và do đó, có thể đưa ra hướng dẫn về triển vọng chính sách tiền tệ khi FED họp vào tuần tới. Thị trường không kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm vào thời điểm đó nhưng đang dự đoán những manh mối về thời điểm chính sách tiền tệ được nới lỏng. Các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất rất cao đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách của FED chỉ ra rằng họ chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất và đang tìm kiếm thêm dữ liệu kinh tế để phản ánh lạm phát đang giảm bớt, hồi đầu tháng, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ không đợi cho đến khi lạm phát đạt 2% mới cắt giảm lãi suất.

Vẫn chưa chắc chắn về khả năng có xảy ra đợt cắt giảm nào khác trong năm nay hay không, và nếu có thì bao nhiêu.

LỊCH KINH TẾ 24/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing