Tin nóng 23/07: Vàng tăng do đô la giảm sau khi Biden rút lui

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ tăng nhẹ sau khi Biden kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống

* HÀNG HÓA: Vàng do đô la giảm sau khi Biden rút lui

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi nhà đầu tư nhìn xa hơn việc Biden rút lui, tập trung vào các yếu tố cơ bản yếu kém

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư quay trở lại với các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu quan trọng

* LỊCH KINH TẾ 23/07/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng nhẹ sau khi Biden kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống

Đồng đô la Mỹ tăng nhẹ vào thứ Hai trong bối cảnh giao dịch trầm lắng trên tổng thể. Nhà đầu tư đã tiếp nhập quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc kết thúc chiến dịch tái tranh cử của ông, một kịch bản có thể gây thêm biến động cho thị trường tiền tệ.

Tuy nhiên, so với đồng yên, đồng đô la đã suy yếu sau hai ngày tăng liên tiếp.

Những người tham gia thị trường cũng chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới. FED có thể báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Ngược lại, BOJ có thể bắt đầu tăng lãi suất, khiến đồng yên tăng giá một chút.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang tập trung vào cuộc đua tổng thống Mỹ.

Đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ trước đó trong ngày thứ Hai, một ngày sau khi Biden tuyên bố sẽ kết thúc chiến dịch tái tranh cử Tuy nhiên, mức giảm đã được phục hồi kể từ đó. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đang dẫn đầu trên thị trường cá cược.

Jonas Goltermann, phó giám đốc kinh tế thị trường tại Capital Economics, viết: “Nhìn chung, những động thái này vẫn cho thấy phần lớn nhà đầu tư đang coi nhiệm kỳ đầu tiên của (Donald) Trump là hướng dẫn tốt nhất hiện có cho những gì có thể mong đợi từ nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng”.

“Nói cách khác, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn, đồng đô la mạnh hơn và môi trường nói chung mang tính xây dựng cho cổ phiếu.”

Biden đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

Harris đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong đảng, nhưng một số tên tuổi nổi tiếng lại giữ im lặng, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vào chiều thứ Hai, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chính thức tán thành Harris.

Chỉ số đô la - thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ ngoại tệ - đã tăng 0,1% lên 104,32.

Amo Sahota, giám đốc điều hành của công ty tư vấn tiền tệ Klarity FX ở San Francisco, cho biết trong tất cả các cặp tiền tệ, cặp đô la/peso Mexico có phản ứng rõ ràng nhất đối với việc Biden rút lui. Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,6% ở mức 17,925 peso.

Sahota nói: “Mặc dù các cuộc thăm dò chỉ thu hẹp một chút và không đáng kể, đồng peso vẫn thích thông tin có một ứng cử viên khác ngoài Biden”.

Bỏ cuộc bầu cử Mỹ sang một bên, các nhà phân tích lưu ý rằng đồng yên có thể đang ở một bước ngoặt so với đồng đô la sau khi giảm kể từ đầu năm 2024. FED sắp cắt giảm lãi suất trong khi BOJ được nhiều người dự đoán sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của ngân hàng trung ương Mỹ và BOJ sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 30-31 tháng 7. Thị trường tiền tệ đã tính trong định giá xác suất gần như 100% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Đồng bạc xanh đã giảm 0,3% so với đồng yên xuống 157,10, trong khi đồng euro gần nhất đã ổn định so với đồng đô la ở mức 1,0886 USD.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, tại cuộc họp chính sách vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã không có dấu hiệu phản đối kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của thị trường tiền tệ, đây vẫn là một trường hợp cơ bản vững chắc.

Đồng đô la tăng 0,1% lên 7,29 nhân dân tệ trong phiên giao dịch nước ngoài sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất dự trữ kỳ hạn 7 ngày từ 1,8% xuống 1,7%, cho biết động thái này sẽ cải thiện hoạt động thị trường mở và hỗ trợ nền kinh tế thực. Vài phút sau, lãi suất cho vay kỳ hạn một và năm năm cũng bất ngờ giảm xuống.

Đồng đô la Úc, đại diện cho rủi ro của Trung Quốc, giảm 0,7% xuống 0,6640 USD, từ bỏ mức tăng với tin tức Biden rút lui trước đó trong phiên.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, nhà đầu tư đang chuẩn bị cho sự ra mắt của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi ether, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, trong vài ngày tới. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường không mong đợi dòng vốn khổng lồ mà các quỹ ETF bitcoin thu được khi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1.

Darius Tabai, Giám đốc điều hành của Vertex, một sàn giao dịch phi tập trung cho biết: “Việc ra mắt quỹ ETF ether là một dấu hiệu xác nhận cho không gian [tiền điện tử].”

“Liệu các quỹ ETF ether có mang lại thêm nhiều dòng tiền hay không vẫn chưa rõ ràng. Bản thân Bitcoin đã trở thành một loại tài sản biệt lập. Và không có nhiều sự lan tỏa từ bitcoin sang phần còn lại của tiền điện tử.”

Gần nhất, Ether đã giảm 0,3%% ở mức 3.496 USD, trong khi bitcoin tăng 1,8% lên 68.182 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do đô giảm sau khi Biden rút lui

Giá vàng tăng nhẹ vào thứ Hai khi đồng đô la suy yếu trước quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 của Tổng thống Joe Biden, trong khi thị trường chuẩn bị cho dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu để có thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 2.394,17 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai của Mỹ giảm hơn 0,1% xuống 2.395,70 USD.

Đồng đô la đã giảm giá sau quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử của Biden vào Chủ nhật, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của Mỹ vào thứ Năm, cũng như dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu. Nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào các nhận xét của Chủ tịch FED Jerome Powell khi kết thúc cuộc họp ngày 30-31 tháng 7. Thị trường tiền tệ đang tính trong định giá xác suất gần 100% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Mặc dù chúng tôi vẫn kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất hai lần, có khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 7 nếu dữ liệu trong tuần này, chẳng hạn như PCE, tiếp tục cho thấy nền kinh tế đang suy yếu”.

“Chúng tôi vẫn tin rằng vàng sẽ còn tăng hơn nữa so với mức hiện tại và nhắm mục tiêu đến mức 2.600 USD/oz vào cuối năm nay”.

Giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.483,60 USD vào tuần trước do khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay tăng lên.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

“Chúng tôi đã thấy sự gia tăng đáng kể trong việc đầu cơ nắm giữ các hợp đồng tương lai/quyền chọn vàng trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa để thấy một sự gia tăng trong các khoản nắm giữ ETF, điều này đòi hỏi sự rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất của FED theo quan điểm của chúng tôi,” Staunovo nói thêm.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi nhà đầu tư bỏ qua việc Biden rút lui, tập trung vào các yếu tố cơ bản yếu kém

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, do nhà đầu tư bỏ qua quyết định kết thúc chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden và tập trung vào lượng dự trữ tăng và dấu hiệu nhu cầu yếu.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 23 cent, tương đương 0,3%, xuống mức 82,40 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 6. Hợp đồng tương lai giao tháng 8 dầu thô WTI của Mỹ đã đáo hạn vào thứ Hai sau khi giảm 35 cent xuống 79,78 USD/thùng, cũng là mức đáy một tháng.

Biden đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình vào Chủ nhật và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ đối đầu với Donald Trump của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11.

Các nhà giao dịch đã chấp nhận quyết định của Biden một cách dễ dàng trong khi phớt lờ căng thẳng leo thang ở Trung Đông, bộ phận giao dịch của nhà phân phối nhiên liệu TACenergy của Mỹ viết hôm thứ Hai. Họ viết rằng những người tham gia thị trường đang tập trung vào triển vọng kỹ thuật yếu kém, hàng tồn kho dồi dào và nhu cầu yếu.

Theo các nhà phân tích tại Morgan Stanley, mặc dù thị trường dầu rõ ràng đang bị thắt chặt, ​nó được dự kiến sẽ đạt được cân bằng vào quý 4 và thặng dư vào năm tới, kéo giá Brent xuống khoảng 74-79 USD vào năm 2025.

Theo phân tích của StoneX, tồn kho xăng dầu toàn cầu đã tăng trong tuần trước. Nhà phân tích Alex Hodes của StoneX lưu ý rằng tổng lượng dự trữ dầu và các sản phẩm đã lọc đang có xu hướng cao hơn ở tất cả các trung tâm thương mại lớn ngoại trừ châu Âu.

Chính sách năng lượng có thể sẽ là điểm tranh luận cốt lõi giữa Harris và Trump, nhưng các nhà phân tích của Citi tin rằng cả hai sẽ không sử dụng các chính sách có tác động cực đoan đến hoạt động dầu khí làm quan điểm cốt lõi.

Ở Trung Đông, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi gần cảng Hodeidah của Yemen hôm thứ Bảy, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Hôm Chủ nhật, lực lượng Houthi nói với giới truyền thông rằng họ sẽ tiếp tục tấn công Israel và không tuân theo bất kỳ quy tắc giao chiến nào.

Israel cũng đưa xe tăng trở lại khu vực Khan Younis lớn hơn của Gaza và ít nhất 70 người Palestine được cho là đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, các bác sĩ ở Gaza cho biết hôm thứ Hai.

Ở những nơi khác, Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi hạ lãi suất chính sách ngắn hạn quan trọng và lãi suất cho vay chuẩn để thúc đẩy nền kinh tế, nhưng động thái này đã không hỗ trợ cho giá dầu.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết “Việc cắt giảm lãi suất của Trung Quốc quá nhỏ để nâng cao tâm lý chung đối với dầu thô”.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp chính sách vào ngày 30-31 tháng 7. Các nhà đầu tư kỳ vọng cơ quan này sẽ giữ lãi suất ổn định, mặc dù đã có dấu hiệu cho thấy có khả năng xảy ra cắt giảm vào tháng 9.

Staunovo cho biết: “Nếu chúng ta nhận được dấu hiệu về việc cắt giảm lãi suất [ngắn hạn], FED có thể có quan điểm tích cực đối với các tài sản nhạy cảm với rủi ro như dầu mỏ”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư quay trở lại với các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn

Ba chỉ số chuẩn của Phố Wall đã đóng cửa cao hơn vào thứ Hai khi nhà đầu tư quay trở lại với các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn, giúp cả S&P 500 và Nasdaq Composite phục hồi sau hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng Tư.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones cũng quay trở lại vùng tích cực, cắt đứt đợt giảm điểm kéo dài hai phiên kể từ khi đạt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư tuần trước.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn Alphabet, Meta Platforms và Tesla đều tăng từ 2,2% đến 5,1% sau khi bị cản trở lớn trên thị trường trong tuần trước.

Cổ phiếu Nvidia cũng tăng 4,8% sau khi Reuters đưa tin hãng chip trí tuệ nhân tạo dẫn đầu đang làm việc trên một phiên bản chip AI hàng đầu mới dành cho thị trường Trung Quốc tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại của Mỹ.

Chỉ số lĩnh vực công nghệ thông tin đã tăng 2%, vượt qua các mã tăng điểm trong ngành và chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm.

Jason Pride, giám đốc nghiên cứu và chiến lược đầu tư tại Glenmede, cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng động thái này ngày hôm nay có lẽ liên quan nhiều hơn đến sự phục hồi sau đợt bán tháo xảy ra vào tuần trước”.

Yếu tố chính trong số các yếu tố khác khiến các nhà giao dịch lo lắng là việc xem xét lại tình trạng của cuộc đua tổng thống sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui và tán thành việc ứng cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cho cuộc bầu cử tháng 11 vào Chủ nhật.

Việc Biden rút lui có thể khiến nhà đầu tư ngừng giao dịch với đặt cược chiến thắng của đảng Cộng hòa với Trump sẽ làm tăng áp lực tài chính và lạm phát của Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng thị trường có thể được hưởng lợi từ nguy cơ ngày càng lớn xuất hiện một chính phủ bị chia rẽ dưới chính quyền tiếp theo.

Trang web cá cược trực tuyến PredictIt cho thấy tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump giảm 4 cent xuống còn 60 cent, trong khi tỷ lệ chiến thắng của Harris tăng 12 cent lên 39 cent.

Các cổ phiếu liên quan đến Trump có biến động trái chiều vào thứ Hai, với Trump Media & Technology Group giảm 0,8%, trong khi công ty phần mềm Phunware tăng 4%.

Sau khi tìm hiểu tin tức về việc Biden rút lui, nhà đầu tư giờ đây sẽ tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng bao gồm ai sẽ tham gia cùng Harris trên tấm vé tổng thống của Đảng Dân chủ và ở mức độ nào, nếu có, phó tổng thống sẽ đi chệch khỏi cương lĩnh mà Biden đang đề cao.

Yếu tố không chắc chắn này hiện diện cùng với nỗi lo của các nhà giao dịch về kết quả thu nhập hàng quý, bao gồm cả kết quả từ hai trong số những công ty trong nhóm Magnificent Seven – Alphabet và Tesla – sẽ được công bố trong tuần này.

Kết quả sẽ kiểm tra mức độ bền vững của đợt phục hồi gần đây của các cổ phiếu hàng đầu có động lực cao và liệu việc luân chuyển sang các lĩnh vực có hiệu suất yếu kém có tiếp tục hay không.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​​​thị trường bắt đầu tính trong định giá một đợt cắt giảm lãi suất nhanh hơn một chút, và điều đó dẫn đến một chút thay đổi, hướng ưu tiên đến các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn và chuyển hướng khỏi sự tập trung vào các công ty công nghệ lớn nhất.” Pride của Glenmede nói.

“Rõ ràng ngày nay có vẻ hơi khác một chút, nhưng nó vẫn là một xu hướng trong nền tảng.”

S&P 500 tăng 59,41 điểm, tương đương 1,08%, ở mức 5.564,41 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 280,63 điểm, tương đương 1,58%, lên 18.007,57. Chỉ số Dow Jones tăng 127,91 điểm, tương đương 0,32%, lên 40.415,44.

Cổ phiếu công ty an ninh mạng CrowdStrike giảm 13,5%, nối dài sụt giảm sau khi bản cập nhật phần mềm từ công ty dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu vào thứ Sáu.

Cổ phiếu Delta Air Lines giảm 3,5% sau khi hãng này hủy hơn 600 chuyến bay do gặp khó khăn trong việc khôi phục sau khi ngừng hoạt động.

Cổ phiếu Verizon Communications giảm 6,1% sau khi doanh thu quý 2 sụt giảm.

Cổ phiếu Mattel Inc tăng 15,1% sau khi Reuters đưa tin nhà sản xuất đồ chơi đã được công ty L Catterton tiếp cận với lời đề nghị mua lại.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,95 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,37 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu quan trọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn tăng cao hơn vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng dự kiến công bố ​​trong tuần và thị trường xem xét những diễn biến chính trị mới nhất của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 2 điểm cơ bản lên khoảng 4,26%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản lên 4,52%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng gần 3 điểm cơ bản lên hơn 4,47%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đang chờ đợi những dữ liệu quan trọng trong tuần này cung cấp những gợi ý mới về tình trạng của nền kinh tế và có thể cung cấp thông tin cho việc ra quyết định chính sách tiền tệ của FED.

Các dữ liệu bao gồm tổng sản phẩm quốc nội quý 2 vào thứ Năm cũng như chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới nhất vào thứ Sáu. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát ưa thích của FED và có thể cung cấp dấu hiệu về mốc thời gian cắt giảm lãi suất.

Trong những tuần gần đây, các quan chức FED đã tiếp tục cho biết họ đang tìm kiếm thêm dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm bớt trước khi quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương dự kiến ​​​​sẽ họp vào cuối tháng này và hiện đang trong giai đoạn được gọi là giai đoạn tạm im lặng, có nghĩa là các quan chức không thể bình luận công khai về chính sách tiền tệ và các chủ đề kinh tế cho đến sau cuộc họp.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi trong tháng này. Theo FedWatch Tool của CME Group, các nhà giao dịch đã tính trong định giá xác suất lên đến 97% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Các thị trường cũng đánh giá những diễn biến mới nhất trong chính trường Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào Chủ nhật và tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng viên.

LỊCH KINH TẾ 23/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing