Tin nóng 16/07: Vàng gần đỉnh 1 tháng với hy vọng FED cắt giảm lãi suất

Đô la giảm, vàng gần đỉnh 1 tháng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm sau phát biểu của Powell, tiền điện tử tăng giá khi nhà đầu tư kỳ vọng chiến thắng của Trump

* HÀNG HÓA: Vàng dao động gần mức đỉnh một tháng do hy vọng việc FED cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ việc cho vay

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm do lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư đặt cược vào chiến thắng của Trump, cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà giao dịch đánh giá nhận xét của Powell

* LỊCH KINH TẾ 16/07/2024

FOREX: Đô la giảm sau phát biểu của Powell, tiền điện tử tăng giá khi nhà đầu tư kỳ vọng chiến thắng của Trump

Đồng đô la giảm nhẹ vào thứ Hai sau những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, trong khi tiền điện tử tăng do đặt cược vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giúp nâng cao cơ hội tái đắc cử của ông.

Trump đã thể hiện mình là người ủng hộ trung thành đối với tiền điện tử, mặc dù ông chưa đưa ra thông tin cụ thể về đề xuất chính sách tiền điện tử của mình.

Sau vụ nổ súng, nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng chiến thắng của Trump. Trang web cá cược trực tuyến PredictIt đã hiển thị tỷ lệ đặt cược cho việc Trump chiến thắng bầu cử ở mức 67 cent, tăng so với mức 60 cent hôm thứ Sáu, với tỷ lệ cược cho Joe Biden ở mức 27 cent.

Đồng đô la có xu hướng mạnh lên trong xu hướng được gọi là "giao dịch Trump" đối với những tài sản có khả năng có hiệu suất tốt dưới nhiệm kỳ tổng thống của Trump với chính sách thương mại diều hâu và quy định lỏng lẻo hơn đối với một số ngành nhất định.

Nhưng phản ứng ban đầu chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, với đồng bạc xanh giảm xuống từ các mức đỉnh trước đó.

Đồng đô la cũng giảm sâu trong một thời gian ngắn khi Powell bắt đầu bài phát biểu của mình. Ông cho biết ba chỉ số lạm phát của Mỹ trong quý II "phần nào củng cố niềm tin" rằng tốc độ lạm phát đang quay trở lại mục tiêu của FED một cách bền vững, cho thấy động thái cắt giảm lãi suất có thể sắp xảy ra.

Marc Chandler cho biết: “Thị trường đang cảm thấy tự tin và họ đã cảm thấy tự tin trước khi (Powell) nói về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, vì vậy tôi không nghĩ ông ấy thực sự đặt vấn đề đó lên bàn đàm phán, nhưng rõ ràng là nó đang được thảo luận”, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York cho biết.

“Powell lẽ ra đã có thể đưa ra một lập luận mạnh mẽ hơn rằng chúng ta đã đạt được một tình huống hạ cánh mềm và bây giờ chúng ta hãy tránh một tình huống hạ cánh cứng. Đó là kiểu logic sắp xuất hiện.”

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, giảm 0,07% xuống 104,22 sau khi tăng cao tới 104,31, trong đó đồng euro giảm 0,09% ở mức 1,0897 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,22% xuống 1,2964 USD.

Theo FedWatch Tool của CME, các thị trường đang hoàn toàn tính trong định giá khả năng FED cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9, sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy giá tiêu dùng giảm hàng tháng lần đầu tiên trong 4 năm vào tháng 6.

Giá tiền điện tử tăng vọt, với bitcoin tăng hơn 6% ở mức 63.808 USD sau khi đạt mức cao nhất ba tuần 63.838,86 USD. Ether đã tăng hơn 7% lên 3.417,20 USD.

So với đồng yên Nhật, đồng đô la không đổi ở mức 157,89. Đồng bạc xanh đã giảm xuống 157,15, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 6, khi Powell phát biểu, trước khi nhanh chóng phục hồi.

Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) được cho là đã can thiệp vào thị trường trong một nỗ lực khác nhằm củng cố đồng tiền Nhật Bản vào tuần trước sau báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến của Mỹ. Dữ liệu từ ngân hàng trung ương cho thấy các nhà chức trách có thể đã chi tới 3,57 nghìn tỷ yên (22,4 tỷ USD) để can thiệp vào thứ Năm.

Helen Given, chuyên gia giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Bất cứ điều gì khiến Ngân hàng Nhật Bản hy vọng rằng FED có thể cắt giảm lãi suất nhiều hơn hoặc sớm hơn dự kiến ​​​​trước đây sẽ giúp đồng yên tăng giá. Tất cả là do chênh lệch lãi suất, vì vậy biến động trong hợp đồng tương lai quỹ liên bang sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đồng Yên.”

HÀNG HÓA: Vàng dao động gần mức đỉnh một tháng do hy vọng FED cắt giảm lãi suất hỗ trợ việc cho vay

Giá vàng tăng vào thứ Hai, dao động gần mức đỉnh 1 tháng đạt được vào tuần trước, được hỗ trợ bởi hy vọng cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang khi nhà giao dịch chờ đợi thêm bình luận từ các quan chức FED để đánh giá thời điểm cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay tăng gần 0,5% ở mức 2.422,79 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% ở mức 2.427,50 USD. Giá vàng giao ngay đã đạt mức cao kỷ lục 2.449,89 USD/ounce vào ngày 20/5.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Cả giá vàng và bạc đều sẽ từ đi ngang đến tăng và tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy mức cao kỷ lục mới trong những tuần tới hoặc thậm chí sớm hơn”.

Wyckoff cho biết thêm dữ liệu GDP yếu hơn dự kiến ​​từ quốc gia tiêu thụ vàng lớn là Trung Quốc có thể đang hạn chế sự quan tâm mua vào trong thị trường vàng hiện nay. Dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 4,7% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích với mức tăng trưởng 5,1% trong cuộc thăm dò của Reuters.

Đồng đô la giữ ổn định trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng do nhà đầu tư cân nhắc liệu vụ ám sát Trump có làm tăng cơ hội chiến thắng của ông hay không.

Everett Millman, giám đốc phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho biết: “Rủi ro cân bằng ở cả hai bên và tôi nghĩ rằng (vàng) có thể sẽ có xu hướng đi ngang vì lý do đó”.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 94%. Sự hấp dẫn của vàng thỏi không mang lại lợi nhuận có xu hướng tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp.

Bạc giao ngay tăng 0,2% lên 30,82 USD, bạch kim giảm 0,1% ở mức 997 USD và palladium giảm 1,2% xuống 957,92 USD.

Trong khi đó, nhập khẩu bạch kim của Ấn Độ trong 4 tuần từ giữa tháng 6 đã vượt tổng lượng nhập khẩu của năm 2023 do các đại lý vàng thỏi lợi dụng kẽ hở bằng cách đăng ký hợp kim chứa khoảng 90% vàng như bạch kim để tránh mức thuế cao hơn, các quan chức chính phủ và ngành nói với Reuters.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm do lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc

Giá dầu giảm hôm thứ Hai do lo ngại về nhu cầu tại quốc gia nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc lấn át tin tức kinh tế tốt từ Mỹ, nguồn cung hạn chế của OPEC+ và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao sau giảm 18 cent, tương đương 0,2%, xuống mức 84,85 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 30 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 81,91 USD.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết “dữ liệu của Trung Quốc bao gồm hoạt động lọc dầu và nhập khẩu dầu thô không mang tính hỗ trợ. Nhưng tăng trưởng nhu cầu ở những nơi khác vẫn tốt.”

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự kiến ​​trong quý 2 do suy thoái bất động sản kéo dài và tình trạng bất ổn trong thị trường việc làm cản trở quá trình phục hồi mong manh, dẫn đến kỳ vọng Bắc Kinh sẽ cần tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn nữa.

Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc giảm 3,7% so với một năm về trước trong tháng 6, giảm tháng thứ ba liên tiếp do bảo trì theo kế hoạch, trong khi biên lợi nhuận lọc dầu thấp hơn và nhu cầu nhiên liệu mờ nhạt thúc đẩy các nhà máy cắt giảm sản lượng.

Tại Mỹ, thị trường tập trung vào vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, điều mà một số người cho là có thể tăng cơ hội tái đắc cử của ông.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết chỉ số lạm phát trong quý II "tăng thêm phần nào niềm tin" rằng tốc độ lạm phát đang quay trở lại mục tiêu của ngân hàng trung ương Mỹ một cách bền vững, những nhận xét cho thấy việc chuyển sang cắt giảm lãi suất có thể không còn xa.

FED đã tăng lãi suất mạnh mẽ vào năm 2022 và 2023 để ngăn chặn sự gia tăng của lạm phát. Chi phí vay tăng cao đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu về dầu.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu dầu.

FedWatch Tool của CME cho thấy có xác suất 94,4% FED sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 9, sau tin tức tuần trước rằng giá tiêu dùng tháng 6 giảm hàng tháng lần đầu tiên sau 4 năm.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư đặt cược vào chiến thắng của Trump, FED cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm vào thứ Hai, tiếp nối đà tăng hôm thứ Sáu, với kỳ vọng ngày càng tăng về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump sau khi vụ ám sát thất bại làm dấy lên hy vọng về một môi trường pháp lý lỏng lẻo hơn.

Khả năng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chủ chốt ngay sau tháng 9 cũng giúp thúc đẩy khẩu vị rủi ro.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều kết thúc ở mức thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong phiên. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones lại đạt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhạy cảm với tình hình kinh tế và các cổ phiếu vận tải đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn.

Vụ ám sát Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ở Pennsylvania vào thứ Bảy có vẻ đã cải thiện cơ hội tranh cử của ông. Nhiệm kỳ tổng thống của Trump có lẽ sẽ dẫn đến một chính sách thương mại diều hâu hơn, mở rộng việc cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định trong một loạt lĩnh vực, từ biến đổi khí hậu đến tiền điện tử.

Trang web cá cược trực tuyến PredictIt cho thấy tỷ lệ cược cho chiến thắng của Trump là 67 cent, tăng so với mức 60 cent hôm thứ Sáu, với tỷ lệ cược cho chiến thắng của Joe Biden là 26 cent.

Sam Stovall, chuyên gia chiến lược đầu tư của CFRA Research ở New York, cho biết: “Sự kiện nổi bật - vụ ám sát Donald Trump - không dẫn đến sự kiện mấu chốt. Không có thay đổi nào đối với dự báo GDP, không có thay đổi nào đối với kỳ vọng rằng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9, lợi nhuận doanh nghiệp đang vượt kỳ vọng.”

Stovall nói thêm: “Vì vậy, động lực trên thị trường vẫn dựa trên sự lạc quan của nhà đầu tư”.

Tâm lý cũng được cải thiện bởi sự lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bước vào giai đoạn cắt giảm lãi suất ​​​vào đầu tháng 9, với tổng số lần cắt giảm có thể lên tới ba lần từ giờ đến cuối năm.

Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird ở Louisville, Kentucky, cho biết: “Việc cắt giảm (lãi suất) vào tháng 9 gần như đã được củng cố. Chúng ta gần như đang ngồi đúng vị trí của bảy tháng trước, tức là lời hứa cắt giảm lãi suất của FED mà không xảy ra suy thoái. Điều đó vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc FED sẽ tham gia bữa tiệc như thế nào.”

Phát biểu trước Câu lạc bộ Kinh tế Washington hôm thứ Hai, Chủ tịch FED Jerome Powell đã nhắc lại niềm tin của ông rằng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái và các dữ liệu gần đây cho thấy tiến bộ trong việc đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Chỉ số Dow Jones tăng 210,82 điểm, tương đương 0,53%, lên 40.211,72. S&P 500 tăng 15,87 điểm, tương đương 0,28%, lên 5.631,22. Nasdaq Composite tăng 74,12 điểm, tương đương 0,40%, lên 18.472,57.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, các cổ phiếu năng lượng đã có mức tăng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm, trong khi các cổ phiếu tiện ích tụt hậu.

Goldman Sachs đã báo cáo lợi nhuận tăng hơn gấp đôi trong quý II, vượt trội so với ước tính của các nhà phân tích nhờ hoạt động bảo lãnh phát hành nợ vững chắc và giao dịch thu nhập cố định. Cổ phiếu của công ty môi giới đã tăng 2,6%.

Cổ phiếu Macy's Inc đã giảm 11,7% sau khi cửa hàng bách hóa hủy bỏ các cuộc đàm phán mua lại với Arkhouse Management và Brigade Capital.

Viễn cảnh về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump đã khiến cổ phiếu của Trump Media & Technology Group tăng vọt 31,4%.

Các cổ phiếu tiền điện tử cũng có hiệu suất tốt, với Coinbase Global, Marathon Digital Holdings và Riot Platforms tăng từ 11,4% đến 18,3%.

Những cổ phiếu khác được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã tăng giá, với nhà sản xuất súng Smith & Wesson và nhà điều hành nhà tù GEO Group tăng lần lượt 11,4% và 9,3%.

Trong khi đó, các công ty năng lượng mặt trời trượt dốc do triển vọng đắc cử của Trump làm giảm kỳ vọng về các khoản trợ cấp năng lượng tái tạo của Mỹ.

Cổ phiếu Sunrun và SolarEdge Technologies giảm lần lượt 9,0% và 15,4%.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của các công ty Trung Quốc cũng giảm do lo ngại các hạn chế thương mại được thắt chặt dưới thời chính quyền Trump.

Quỹ ETF vốn hoá lớn IShares China giảm 2,2%.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá trên NYSE với tỷ lệ 1,35:1; trên Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,50:1.

S&P 500 đã ghi nhận 65 mức đỉnh 52 tuần mới và 4 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 203 mức đỉnh mới và 33 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,07 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,59 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà giao dịch đánh giá nhận xét của Powell

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dao động vào thứ Hai khi nhà đầu tư cân nhắc tác động của vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phân tích các bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 4 điểm cơ bản lên 4,23%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 1 điểm cơ bản xuống 4,45%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Powell đã chỉ ra tại một sự kiện ở Washington, D.C. vào thứ Hai rằng FED sẽ không đợi cho đến khi lạm phát giảm xuống mục tiêu 2% trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ông cũng cho biết kịch bản hạ cánh cứng khó có thể xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ.

“Ngụ ý của điều đó là nếu bạn đợi cho đến khi lạm phát giảm xuống mức 2%, có lẽ bạn đã đợi quá lâu, bởi vì việc thắt chặt mà bạn đang thực hiện hoặc mức độ thắt chặt mà bạn đang có vẫn đang diễn ra những tác động có thể sẽ đẩy lạm phát xuống dưới 2%,” Powell nói.

Điều này xảy ra sau khi dữ liệu lạm phát tuần trước cho thấy chỉ số giá tiêu dùng bất ngờ giảm, trong khi chỉ số giá sản xuất nóng hơn dự kiến.

CPI đã giảm 0,1% so với tháng 5 trong tháng 6 và ở mức 3% hàng năm. Các nhà phân tích đã dự kiến mức tăng 0,1% ​​​trên cơ sở hàng tháng và 3,1% trên cơ sở hàng năm. Giá bán buôn đã tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 6, cao hơn mức tăng dự báo 0,1%.

Các nhà giao dịch cũng xem xét ảnh hưởng của vụ ám sát Trump đối với thị trường và nền kinh tế trước cuộc bầu cử tháng 11. Nhà đầu tư thường mua trái phiếu chính phủ trong thời kỳ hỗn loạn địa chính trị như một nơi trú ẩn an toàn, nhưng có rất ít dấu hiệu về kiểu mua đó vào thứ Hai.

Bryn Jones, người đứng đầu bộ phận thu nhập cố định tại Rathbones, nói với CNBC hôm thứ Hai rằng có rất ít bình luận từ các nhà kinh tế về vụ nổ súng. Ông cho biết nhà đầu tư vẫn tập trung nhiều hơn vào lạm phát, thất nghiệp và các câu hỏi xung quanh khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

LỊCH KINH TẾ 16/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing