Tin nóng 11/07: Đô la giảm do Powell vẫn thận trọng trước dữ liệu CPI

Đô la giảm dầu tăng,  S&P 500, Nasdaq tiếp tục lập đỉnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la giảm khi Powell vẫn thận trọng trước dữ liệu CPI

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn nhờ triển vọng nhu cầu đầy hy vọng khi tồn kho dầu của Mỹ giảm

* CỔ PHIẾU: Nvidia tiếp tục thúc đẩy Nasdaq và S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi Chủ tịch FED cảnh báo về việc giữ lãi suất ở mức cao quá lâu

* LỊCH KINH TẾ 11/07/2024

FOREX: Đô la giảm do Powell vẫn thận trọng trước dữ liệu CPI

Đồng đô la giảm vào thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất nhưng muốn thấy lạm phát giảm thêm nữa.

Ông đã phát biểu trước công bố dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Năm. Theo dự kiến, con số ​​​​sẽ cho thấy vật giá giảm bớt mức tăng trên cơ sở hàng năm trong tháng Sáu.

Paula Comings, người đứng đầu bộ phận giao dịch ngoại hối tại U.S. Bank ở New York, cho biết Powell “vẫn quan tâm đến việc xem xét thêm một số xu hướng và tôi nghĩ chúng ta sẽ phải xem xét chỉ số CPI. Ông đang tiếp tục phòng hộ cho các đặt cược của mình và tỏ ra rất công bằng và cân bằng.”

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến ​​báo cáo vào thứ Năm sẽ cho thấy vật giá tăng 0,1% trong tháng, trong khi giá cốt lõi tăng 0,2%. Kết quả đó sẽ tương đương mức tăng hàng năm lần lượt là 3,1% và 3,4%.

Hôm thứ Tư, Powell cho biết ông chưa sẵn sàng kết luận rằng lạm phát đang giảm xuống mức 2% một cách bền vững mặc dù ông có “một số niềm tin về điều đó”.

Những bình luận của ông trong ngày điều trần thứ hai trước Quốc hội phần lớn phản ánh những bình luận được đưa ra vào thứ Ba, khi ông cũng thừa nhận thị trường lao động đang hạ nhiệt và lưu ý “hiện chúng ta phải đối mặt với rủi ro kép” trong nền kinh tế.

“Powell đã thực hiện một cách tiếp cận tương đối thận trọng,” Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết. “Nhưng có đủ những gợi ý ôn hòa trong câu chuyện của ông ấy để giúp cải thiện khẩu vị rủi ro trên thị trường.”

“Ý tưởng cho rằng thị trường lao động không còn tạo ra áp lực lạm phát, vấn đề mà nền kinh tế Mỹ đang phải vật lộn và FED đang cố gắng chống lại, đang giúp giảm khả năng tăng lãi suất thêm nữa và cũng khiến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trở nên chắc chắn hơn,” Schamotta nói.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự đoán đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể xảy ra với xác suất 73%, với lần cắt giảm thứ hai cũng có thể xảy ra vào tháng 12.

Đồng đô la dự kiến ​​sẽ suy yếu khi FED bắt đầu cắt giảm lãi suất nhưng các nhà giao dịch không vội tính trong định giá đầy đủ động thái đó cho đến khi nó có vẻ chắc chắn hơn, đặc biệt là khi lãi suất của Mỹ vẫn cao hơn các đồng tiền khác.

“Mọi thứ quay trở lại với sự phân kỳ,” Comings nói, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ sự suy yếu nào của đồng đô la cũng sẽ phụ thuộc vào tốc độ và mức độ cắt giảm hoặc tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương khác.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền khác bao gồm đồng euro và đồng yên, gần nhất đã giảm 0,07% ở mức 105,05.

Đồng euro tăng 0,1% lên 1,0823 USD khi nhà đầu tư chấp nhận tình trạng quốc hội treo ở Pháp.

Kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử sớm, trong đó cánh tả được hưởng lợi từ sự gia tăng bất ngờ nhưng không có nhóm nào giành được đa số tuyệt đối, đã khiến nước Pháp rơi vào tình trạng bất ổn, không có con đường rõ ràng nào để đạt được một chính phủ ổn định.

Đồng đô la tăng 0,29% lên 161,77 yên Nhật, tiến gần hơn đến mức cao nhất 38 năm 161,96 đạt được vào tuần trước.

Đồng tiền Nhật Bản đã phải chịu sự chênh lệch lớn giữa lãi suất của Mỹ và Nhật Bản.

Hai quan chức có hiểu biết trực tiếp về các cuộc thảo luận nói với Reuters rằng nhiều ngân hàng tư nhân Nhật Bản đã gặp Ngân hàng Nhật Bản hôm thứ Ba để kêu gọi ngân hàng trung ương giảm một nửa lượng mua trái phiếu hàng tháng vào khoảng năm 2026.

Những phát hiện này sẽ được xem xét khi BOJ hoàn tất kế hoạch cắt giảm tại cuộc họp chính sách vào ngày 30-31/7.

Đồng bảng Anh đã đạt mức cao nhất 4 tuần sau khi chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh Huw Pill cho biết hôm thứ Tư rằng ngân hàng trung ương đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất nhưng lạm phát giá dịch vụ và tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh một cách khó chịu.

Gần nhất, đồng tiền này đã tăng 0,48% ở mức 1,2842 USD sao khi có lúc đạt 1,2847 USD, mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6.

Trong khi đó, đồng đô la New Zealand giảm giá sau khi Ngân hàng Trung ương New Zealand mở cửa cho khả năng cắt giảm lãi suất nếu lạm phát chậm lại như dự kiến.

RBNZ, giữ lãi suất ổn định như dự đoán rộng rãi, bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu trong năm nay, thúc đẩy đặt cược vào việc sớm nới lỏng chính sách.

Tại cuộc họp trước đó vào tháng 5, các nhà hoạch định chính sách đã đề cập khả năng tăng lãi suất bổ sung.

Đồng tiền New Zealand gần nhất đã giảm 0,75% so với đồng bạc xanh ở mức 0,6077 USD.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 0,57% xuống còn 57.584 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhờ triển vọng nhu cầu đầy hy vọng khi tồn kho dầu của Mỹ giảm

Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Tư sau khi hoạt động lọc dầu của Mỹ tăng vọt vào tuần trước, khiến tồn kho xăng và dầu thô giảm lớn hơn dự kiến, nhưng mức tăng bị hạn chế do cơn bão Beryl chỉ gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung tối thiểu.

Giá dầu Brent tương lai tăng 42 cent, tương đương 0,5% ở mức 85,08 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 69 cent, tương đương 0,85%, ở mức 82,10 USD/thùng.

Dầu WTI đã tăng tới 1 USD trong phiên này sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3,4 triệu thùng xuống 445,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters với mức giảm 1,3 triệu thùng.

Dự trữ xăng đã giảm 2 triệu thùng xuống 229,7 triệu thùng, lớn hơn nhiều so với mức giảm 600.000 thùng mà các nhà phân tích dự kiến ​​trong tuần nghỉ lễ 4/7 của Mỹ.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Hơn bất cứ điều gì, dữ liệu EIA có vẻ đã là động lực thúc đẩy giá tăng cao hơn”.

Cả hai hợp đồng dầu thô tương lai đều giảm trong ba phiên trước đó do có dấu hiệu cho thấy ngành năng lượng Texas tương đối bình yên sau cơn bão Beryl.

Các công ty dầu khí đã khởi động lại một số hoạt động vào thứ Ba. Sáng thứ Tư, Cảng Houston cho biết họ đã khôi phục thời gian bắt đầu hoạt động bình thường tại 8 nhà ga công cộng.

Các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất ngoài khơi đã ít bị thiệt hại do bão và phần lớn đã trở lại hoạt động bình thường, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ông chưa sẵn sàng tuyên bố lạm phát đã được kiểm soát, nhưng cảm thấy Mỹ vẫn đang trên con đường ổn định giá cả và tiếp tục duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

Nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Các nhà phân tích cho biết rủi ro địa chính trị ít đã tác động đến giá cả, khi nhà đầu tư phần nào mệt mỏi trước các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza và cuộc chiến ở Ukraine.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics, cho biết: “Chúng tôi thấy những tin tức ngoài kia có ít tác động đến thị trường, điều đó có nghĩa là thị trường đang đánh giá thấp những tin tức đó”.

Tại Trung Đông, người đứng đầu Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah nói rằng nếu Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel ở Gaza, Hezbollah sẽ ngừng hoạt động mà không cần đàm phán riêng. Nhóm này đã bắt đầu bắn vào các mục tiêu của Israel ở biên giới để hỗ trợ người Palestine sau khi đồng minh Hamas của họ phát động cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel, dẫn đến cuộc chiến tranh ở Gaza.

CỔ PHIẾU: Nvidia thúc đẩy Nasdaq và S&P 500 tiếp tục đóng cửa ở mức cao kỷ lục

Nasdaq và S&P 500 tăng điểm để đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi tăng trưởng của Nvidia và các cổ phiếu nặng ký khác ở Phố Wall trước dữ liệu lạm phát và các báo cáo thu nhập hàng quý trong tuần này.

Đây là mức đóng cửa cao kỷ lục thứ bảy liên tiếp của Nasdaq và thứ sáu liên tiếp của S&P 500. S&P 500 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.600 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đặt ra kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Powell cho biết trong ngày thứ hai điều trần trước Quốc hội rằng ông chưa sẵn sàng kết luận lạm phát đang giảm xuống mức 2% một cách bền vững, mặc dù ông bày tỏ “một số niềm tin về điều đó”.

Chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia tăng 2,4% lên mức cao kỷ lục sau khi xưởng đúc chip theo hợp đồng TSMC công bố doanh thu hàng quý tăng mạnh.

Thomas Martin, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments ở Atlanta, cho biết: “Báo cáo của TSMC ủng hộ câu chuyện về AI, do đó, hơn bất kỳ điều gì khác ngày nay, đây là một điểm dữ liệu khá quan trọng”.

Cổ phiếu Micron Technology tăng 4%, Nvidia tăng 2,7% và Advanced Micro Devices tăng 3,9%.

Cổ phiếu Apple tăng 1,9% lên mức cao kỷ lục, nâng giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của hãng lên 3,6 nghìn tỷ USD.

Chỉ với một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn đang thúc đẩy sự phục hồi của Phố Wall trong năm nay, một số nhà đầu tư lo lắng về khả năng bán tháo nếu thu nhập của các công ty đó không đạt được kỳ vọng đang thiết lập ở mức cao.

S&P 500 tăng 1,02%, kết thúc phiên ở mức 5.633,91 điểm. Nasdaq tăng 1,18% lên 18.647,45 điểm, trong khi Dow Jones tăng 1,09% lên 39.721,36 điểm.

S&P 500 hiện đã tăng 18% trong năm 2024 và Nasdaq tăng 24%.

Tất cả 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều tăng vào thứ Tư, dẫn đầu là lĩnh vực công nghệ thông tin, tăng 1,63%, tiếp theo là vật liệu, tăng 1,34%.

Khối lượng trên các sàn giao dịch Mỹ tương đối mỏng, với 10 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 11,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này bao gồm báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng vào thứ Năm và báo cáo Chỉ số giá sản xuất vào thứ Sáu.

Theo FedWatch của CME, kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng lên 74% từ mức khoảng 70% vào thứ Ba và 45% một tháng trước.

Mùa báo cáo thu nhập quý II, bắt đầu vào tuần này với báo cáo của các ngân hàng lớn vào thứ Sáu, sẽ kiểm tra xem liệu các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn có thể biện minh cho mức định giá đắt đỏ và kéo dài thời gian hoạt động mạnh mẽ của mình hay không.

Cổ phiếu Intuit giảm 2,6% sau khi chủ sở hữu TurboTax cho biết họ có kế hoạch sa thải khoảng 10% lực lượng lao động của mình.

Cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị giải trình tự gen Illumina tăng hơn 6% sau khi thông báo đang mua lại công ty Fluent BioSciences do tư nhân nắm giữ.

Các cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn các cổ phiếu giảm giá thuộc S&P 500 với tỷ lệ 4,3:1.

S&P 500 đã ghi nhận 33 mức đỉnh mới và 11 mức đáy mới; Nasdaq ghi nhận 65 mức đỉnh mới và 117 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi Chủ tịch FED cảnh báo về việc giữ lãi suất ở mức cao quá lâu

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cảnh báo rằng việc giữ lãi suất ở mức cao quá lâu có thể cản trở tăng trưởng kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 2 điểm cơ bản ở mức 4,278%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm ít thay đổi ở mức 4,626%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Powell cho biết hôm thứ Ba rằng nền kinh tế và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, mặc dù gần đây đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông nói trong bài phát biểu đã được chuẩn bị trước tại Đồi Capitol: “Đồng thời, dựa trên những tiến bộ đã đạt được trong việc giảm lạm phát và hạ nhiệt thị trường lao động trong hai năm qua, lạm phát tăng cao không phải là rủi ro duy nhất mà chúng ta phải đối mặt. Việc giảm bớt các hạn chế chính sách quá muộn hoặc quá ít có thể làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế và việc làm.”

Powell nói thêm rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn quyết tâm đạt được mục tiêu đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% khi ông trích dẫn một xu hướng giảm của vật giá.

Bài phát biểu của lãnh đạo ngân hàng trung ương nằm trong chương trình điều trần kéo dài hai ngày tại Đồi Capitol. Ông xuất hiện trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện để trình báo chính sách tiền tệ bán niêm của mình lên Quốc hội và tiếp tục điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ Tư.

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6, công bố vào thứ Năm, và chỉ số giá sản xuất, dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu. Chỉ số CPI được coi là phép thử quan trọng đối với thị trường và triển vọng cắt giảm lãi suất.

LỊCH KINH TẾ 11/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing