Tin nóng 28/08: Vàng củng cố, dầu giảm 2%

Đô la Mỹ thoái lui, vàng củng cố, dầu giảm 2%, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ thoái lui, bảng Anh đạt đỉnh hai năm

* HÀNG HÓA: Vàng củng cố khi nhà đầu tư tìm kiếm chi tiết về quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 2% do lo ngại về kinh tế, giao dịch kỹ thuật

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư tập trung vào kết quả thu nhập của Nvidia

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ

* LỊCH KINH TẾ 28/08/2024

FOREX: Đô la Mỹ thoái lui, bảng Anh đạt đỉnh hai năm

Bảng Anh đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm so với đô la Mỹ vào thứ Ba, trong khi đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm sau khi tăng trong phiên trước. Nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này và tuần tới.

Biến động tiền tệ vẫn được thúc đẩy bởi triển vọng cắt giảm lãi suất sắp tới của Mỹ. Triển vọng này đã gây áp lực lên đồng đô la trong những tuần gần đây. Nhà đầu tư đánh giá việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 của FED gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Tranh luận hiện tập trung vào khả năng FED sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản (bp) thay vì 25 bp.

Theo tính toán của LSEG, thị trường tương lai lãi suất đang kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất thêm 50 bp với xác suất 37%, không thay đổi so với cuối ngày thứ Sáu. Các nhà giao dịch lãi suất tương lai đang tính trong định giá mức cắt giảm khoảng 106 bp trong năm 2024.

“Kể từ Jackson Hole, đồng đô la đã giảm mạnh, nhưng tôi cho rằng nó đi ngang nhiều hơn”, Eugene Epstein, người đứng đầu bộ phận giao dịch sản phẩm có cấu trúc tại Bắc Mỹ của Moneycorp ở New York, cho biết, khi nhắc đến hội nghị chuyên đề Jackson Hole, Wyoming, của FED Kansas City vào tuần trước.

“Những bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell đã được coi là ôn hòa trên mọi góc nhìn. Các kho dự trữ tài sản không phải bằng đô la Mỹ như tiền điện tử cũng phục hồi một chút. Vì vậy, tất cả những điều này được coi là sự tiếp nối ôn hòa từ Jackson Hole vào thứ Sáu.”

Đồng bảng Anh là một trong những đồng hưởng lợi từ sự yếu kém của đồng bạc xanh. Hôm thứ Ba, đồng bảng Anh đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 tại 1,3246 USD. Gần nhất, đồng bảng Anh đã tăng 0,3% ở mức 1,3226 USD.

Đồng bảng Anh đã nhận được hỗ trợ từ sự tương phản giữa phát biểu của Powell vào thứ Sáu, trong đó nhấn mạnh vào vật giá của Mỹ để lý giải cho việc cắt giảm lãi suất bắt đầu vào tháng tới, và những bình luận thận trọng hơn từ Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey.

Chỉ số đô la đã giảm 0,3% xuống 100,53, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái trước đó trong phiên. Trong tháng 8, đồng đô la đã giảm 3,2%. Đồng bạc xanh đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022.

Đồng bạc xanh đã giảm nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy giá nhà tại Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước sau khi không đổi trong tháng 5. Giá này đã tăng 5,1% trong 12 tháng tính đến tháng 6, mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

Báo cáo hôm thứ Ba cũng cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã cải thiện trong tháng 8. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng của The Conference Board đã tăng lên 103,3 trong tháng này từ mức 101,9 sau một lần điều chỉnh tăng vào tháng 7. Tuy nhiên, thị trường cho thấy ít phản ứng với dữ liệu.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về ước tính sơ bộ cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của FED.

Đồng euro tăng 0,2% so với đồng đô la lên 1,1181 USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh 13 tháng đạt được vào thứ Hai.

“Sau một đợt tăng giá mạnh kể từ đầu tháng 8, có vẻ như cặp euro/đô la có thể sẽ được củng cố”, Chris Turner, giám đốc thị trường toàn cầu tại ING, cho biết trong một lưu ý gửi đến khách hàng.

“Giá dầu tăng do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và những thách thức nguồn cung của Libya sẽ không giúp ích được gì”.

Một đồng tiền được thúc đẩy bởi sự gia tăng của giá dầu là đồng đô la Canada, tăng so với đồng tiền Mỹ và đã chạm mức đỉnh năm tháng vào đầu phiên. Gần nhất, đồng đô la Mỹ đã giảm 0,3% mức 1,3449 đô la Canada.

Đồng đô la Úc cũng tăng 0,3% lên 0,6791 USD, không xa mức đỉnh một tháng 0,6799 USD đạt được vào thứ Sáu.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 và gần nhất giảm 0,7% ở mức 0,8414 franc.

HÀNG HÓA: Vàng củng cố khi nhà đầu tư tìm kiếm chi tiết về quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng của Mỹ

Giá vàng đã giảm vào thứ Ba, củng cố gần mức đỉnh kỷ lục đạt được vào tuần trước, khi nhà đầu tư tìm kiếm thêm chi tiết về quy mô cắt giảm lãi suất tiền năng của Cục Dự trữ Liên bang trước báo cáo lạm phát dự kiến công bố trong tuần này.

Vàng giao ngay đã giảm 0,3% xuống 2.510,31 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,4% xuống 2.545,60 USD.

“Cho đến nay, vàng đã tính trong định giá chu kỳ cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 9, vì vậy, giá có thể khó tăng nhiều trong ngắn hạn, trừ khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ hỗ trợ cho một động thái cắt giảm 50 điểm cơ bản thay vì mức 25 điểm cơ bản dự kiến”, Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết.

Hansen kỳ vọng vàng củng cố trong những tháng tới, với rủi ro hạn chế cho một đợt giảm sâu hơn về mức 2.400 USD.

Chỉ số lạm phát được FED ưa thích nhất, dữ liệu PCE của Mỹ, sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản có thể xảy ra với xác suất 71% và mức cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản có thể xảy ra với xác suất khoảng 29%. Môi trường lãi suất thấp có xu hướng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng thỏi không sinh lãi.

Vàng đã đạt đỉnh kỷ lục liên tiếp trong năm nay, tăng khoảng 22% cho đến nay trong năm và đạt đỉnh 2.531,60 USD vào tuần trước do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra tại Mỹ và lo ngại dai dẳng về xung đột Trung Đông, vốn đã trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc giao tranh bằng tên lửa lớn giữa Israel và Hezbollah hôm Chủ Nhật.

“Vàng thậm chí có thể vượt qua mức 2.700 USD vào cuối năm nếu FED có thể cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản trước Giáng sinh theo kỳ vọng hiện tại của thị trường”, Han Tan, trưởng chuyên gia phân tích thị trường tại Exinity Group, cho biết.

“Tháng 12 vừa rồi cũng đã chứng kiến ​​mức tăng trung bình hàng tháng cao nhất đối với vàng trong 5 năm qua. Nếu tính mùa vụ như vậy xuất hiện một lần nữa, điều đó có thể giúp mang lại niềm vui lễ hội cho những người đầu cơ vàng thỏi”.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 2% do lo ngại về kinh tế, giao dịch kỹ thuật

Giá dầu giảm khoảng 2% vào thứ Ba do lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Mỹ và Trung Quốc có thể làm giảm nhu cầu năng lượng, đặc biệt là sau khi giá tăng vọt hơn 7% trong ba ngày trước đó.

Giá dầu Brent tương lai giảm 1,88 USD, tương đương 2,3%, xuống còn 79,55 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,89 USD, tương đương 2,4%, xuống còn 75,53 USD.

“Mặc dù giảm đáng kể trong ngày hôm nay, giá vẫn nằm trong phạm vi điều chỉnh bình thường và xứng đáng sau đợt tăng giá 6 USD/thùng trong ba ngày qua”, các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết trong một lưu ý.

Các nhà giao dịch kỹ thuật lưu ý rằng giá của cả hai hợp đồng đã giảm sau khi không vượt qua được ngưỡng kháng cự quanh đường trung bình động 200 ngày vào thứ Hai.

Với giá xăng tương lai của Mỹ vẫn giao dịch gần mức thấp nhất sáu tháng, chênh lệch 321-crack, thước đo biên lợi nhuận lọc dầu, đã giữ gần mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021 trong ngày thứ hai liên tiếp.

“Nếu nhà máy lọc dầu không kiếm được tiền từ xăng và các sản phẩm chưng cất thì họ sẽ mua ít dầu thô hơn để sản xuất xăng và sản phẩm chưng cất. Những thùng dầu mà họ không mua sẽ được đưa vào kho lưu trữ”, Bob Yawger, giám đốc giao dịch hợp đồng tương lai năng lượng tại Mizuho, ​​cho biết trong một lưu ý.

Tại Mỹ, niềm tin của người tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng vào tháng 8. Tuy nhiên, người Mỹ đang trở nên lo lắng hơn về thị trường lao động sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên gần mức cao nhất ba năm 4,3% vào tháng trước.

Sự gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp đã thúc đẩy kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu.

UBS Global Wealth Management dự đoán khả năng xảy ra suy thoái ở Mỹ hiện là 25%, tăng từ mức 20% trước đó, trích dẫn các con số yếu kém trong báo cáo lao động tháng 7.

Trong khi đó, tại Đức, nền kinh tế đã thu hẹp trong quý II.

Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo trung bình và phạm vi giá dầu Brent trong năm 2025 5 USD/thùng với lý do nhu cầu giảm tốc ở Trung Quốc. Ngân hàng đã giảm phạm vi dự đoán giá dầu Brent xuống còn 70-85 USD/thùng và dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2025 xuống còn 77 USD/thùng từ mức 82 USD trước đó.

Những lo ngại về nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã lấn át tin tức thúc đẩy giá dầu từ việc Libya và Trung Đông có thể cắt giảm nguồn cung.

Giá dầu đã tăng mạnh trong vài ngày qua do khả năng đóng cửa các mỏ dầu của Libya có thể cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày của thành viên OPEC này (một số trong đó đã bị cắt giảm) và những căng thẳng khác ở Trung Đông sau các cuộc phản công giữa Israel và nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon trong những ngày gần đây.

“Cảm giác sợ hãi ở Trung Đông dường như đã tan biến sau khi Israel ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Hezbollah. ... Thật thú vị khi lưu ý rằng Iran đã không vào cuộc để giúp bảo vệ ... Hezbollah”, Yawger tại Mizuho cho biết.

Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố từ Viện Dầu khí Mỹ và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ vào thứ Tư.

Dữ liệu được dự kiến ​​sẽ cho thấy các công ty năng lượng đã rút dầu thô khỏi kho lưu trữ của Mỹ lần thứ tám trong chín tuần vào tuần trước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo mức giảm dự trữ dầu thô chỉ là 2,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8.

Nếu đúng, mức giảm đó sẽ nhỏ hơn mức giảm 10,6 triệu thùng trong cùng tuần năm ngoái và mức giảm hàng tuần trung bình 6,3 triệu thùng trong năm năm qua (2019-2023).

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng khi nhà đầu tư tập trung vào kết quả thu nhập của Nvidia

S&P 500 đóng cửa cao hơn vào thứ Ba và Dow Jones đạt mức đóng cửa cao kỷ lục trước báo cáo hàng quý rất được mong đợi từ Nvidia vào thứ Tư cùng với các dữ liệu kinh tế dự kiến công bố ​​vào cuối tuần. Dữ liệu có thể cung cấp manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của FED.

Các cổ phiếu liên quan đến công nghệ với trọng số lớn trong các chỉ số đã biến động trái chiều, với tiêu điểm tập trung vào kết quả sắp tới của Nvidia, nhà sản xuất chip ở trung tâm của đợt tăng giá cổ phiếu liên quan đến AI tại Phố Wall.

Theo dữ liệu của LSEG, cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,5% và là mã được giao dịch nhiều nhất trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Tăng 159% trong năm 2024, Nvidia được coi là cái tên chiến thắng lớn nhất từ ​​trước đến nay trong lĩnh vực công nghệ AI. Mức tăng này đã tiếp tục xảy ra sau những lo ngại gần đây về việc Microsoft, Alphabet và các công ty lớn khác tăng chi tiêu trong cuộc đua thống trị công nghệ AI mới nổi.

“Có một rào cản thực sự, thực sự cao để vượt qua không chỉ đối với thu nhập và hướng dẫn của Nvidia, mà còn đối với câu chuyện mà họ kể về khả năng AI giúp lĩnh vực công nghệ thoát khỏi khó khăn gần đây”, Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, cho biết.

Cổ phiếu Apple đã đóng cửa tăng 0,4%, trong khi Amazon giảm 1,4%.

S&P 500 tăng 0,16%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 5.625,80 điểm. Nasdaq tăng 0,16% lên 17.754,82 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,02% lên 41.250,50 điểm, đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp ở mức đỉnh kỷ lục.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, sáu lĩnh vực đã tăng điểm, dẫn đầu là lĩnh vực công nghệ thông tin với mức tăng 0,63%, tiếp theo là mức tăng 0,48% của lĩnh vực tài chính.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng vào tháng 8, trong khi người tiêu dùng cũng trở nên lo lắng hơn về thị trường lao động sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên gần mức cao nhất ba năm là 4,3% vào tháng trước.

Nhà đầu tư sẽ xem xét dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7, sẽ được công bố vào thứ Sáu, để có thêm gợi ý về tốc độ cắt giảm lãi suất tiềm năng.

Theo công cụ FED Watch của CME, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất 25 hoặc 50 điểm cơ bản vào tháng 9.

Trong khi đó, UBS Global Wealth Management đã nâng xác suất dự đoán suy thoái tại Mỹ từ 20% lên 25%, với lý do thị trường lao động yếu kém.

Cổ phiếu Paramount Global giảm hơn 7% sau khi Edgar Bronfman Jr. từ bỏ việc mua lại công ty, mở đường cho Skydance Media nắm quyền kiểm soát đế chế truyền thông của Shari Redstone.

Cổ phiếu Tesla giảm 1,9% sau khi Canada tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Thuế này áp dụng cho tất cả các loại xe điện được vận chuyển từ Trung Quốc, bao gồm cả xe do Tesla sản xuất.

Cổ phiếu Super Micro Computer giảm 2,6% sau khi Hindenburg Research cho biết họ có vị thế bán khống trong nhà sản xuất máy chủ AI này.

Chỉ số nhà ở PHLX giảm 1,2% sau khi dữ liệu cho thấy giá nhà ở cho một hộ gia đình giảm trong tháng 6 do lãi suất thế chấp cao hơn gây áp lực lên nhu cầu.

Số cổ phiếu giảm điểm đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng điểm trong S&P 500 với tỷ lệ 1,1-1.

S&P 500 đã ghi nhận 50 mức đỉnh mới và 1 mức đáy mới; Nasdaq ghi nhận 62 mức đỉnh mới và 57 mức đáy mới.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ tương đối mỏng với 8,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn so với mức trung bình 11,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đóc.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ

Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng nhẹ vào thứ Ba khi nhà đầu tư theo dõi các dữ liệu kinh tế mới sau khi Cục Dự trữ Liên bang thúc đẩy kỳ vọng vốn đã cao về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng ít hơn một điểm cơ bản lên 3,829%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 4 điểm cơ bản xuống còn 3,899%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Hôm thứ Sáu, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết “đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh”, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, Powell từ chối cung cấp thông tin chính xác về thời điểm hoặc mức độ cắt giảm.

“Hướng đi đã rõ ràng và thời điểm cũng như tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới, triển vọng đang thay đổi và sự cân bằng của các rủi ro”, Powell cho biết trong bài phát biểu quan trọng của mình tại cuộc họp thường niên của FED tại Jackson Hole.

Những người tham gia thị trường đang chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 của FED. Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 66% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, với xác suất 34% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Sáng thứ Ba, chỉ số giá nhà quốc gia S&P CoreLogic Case-Shiller cho thấy giá tại các thành phố lớn nhất của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 6. Chỉ số này đã tăng 0,4% trong tháng nhưng cũng cho thấy mức tăng 6,5% trong cả năm, vượt quá ước tính 6,3% của Dow Jones.

LỊCH KINH TẾ 28/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing