Tin nóng 18/07: Nasdaq, S&P 500 giảm mạnh do cổ phiếu chip mất điểm

Yên tăng, vàng tăng, dầu tăng, Nasdaq, S&P 500 giảm mạnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên tăng với khả năng đã xảy ra can thiệp, đồng bảng Anh đạt mức cao nhất một năm

* HÀNG HÓA: Vàng nối dài đà tăng kỷ lục nhờ đặt cược vào khả năng FED cắt giảm lãi suất, đồng đô la mềm hơn

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 2% do dự trữ của Mỹ giảm mạnh, đồng đô la Mỹ yếu hơn

* CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 giảm mạnh do bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu chip, vốn hóa siêu lớn; Dow tiếp tục đà tăng

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giữ ổn định khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng nền kinh tế

* LỊCH KINH TẾ 18/07/2024

FOREX: Yên tăng với khả năng đã xảy ra can thiệp, đồng bảng Anh đạt mức cao nhất một năm

Đồng yên tăng mạnh vào thứ Tư trong một động thái làm dấy lên nghi ngờ đã có can thiệp từ các quan chức Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng tiền này từ mức đáy nhiều thập kỷ.

Đồng yên đã có một số động thái tăng mạnh trong những ngày gần đây, tăng giá mạnh vào thứ Năm và thứ Sáu từ mức thấp nhất 38 năm 161,96 mỗi đô la. Những đợt tăng giá đột ngột này đã khiến những người tham gia thị trường tin là có dấu hiệu can thiệp tiền tệ.

Dữ liệu của Ngân hàng Nhật Bản công bố hôm thứ Ba cho thấy Tokyo có thể đã chi 2,14 nghìn tỷ yên (13,5 tỷ USD) để can thiệp vào thị trường hôm thứ Sáu. Kết hợp với số tiền ước tính chi tiêu hôm thứ Năm, Nhật Bản bị nghi ngờ đã mua gần 6 nghìn tỷ yên thông qua can thiệp vào tuần trước.

“Biến động lớn hơn so với những đồng tiền khác có vẻ như cho thấy một sự can thiệp nào đó, nhưng thời điểm không thực sự hợp lý, nó dường như xuất hiện bất ngờ chứ không phải được kích hoạt bởi một động thái biến động hoặc sự thay đổi tỷ giá giao ngay”, Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết.

“Có khả năng chúng ta đang ở trong một tình huống mà các nhà giao dịch rất vui mừng vì thực tế Ngân hàng Nhật Bản đang xuất hiện trong bức tranh và điều đó đang làm gia tăng thêm hành động giá. Nhưng với tình hình hiện tại, thật khó để biết liệu có thực sự đã xảy ra một hành động can thiệp hay không; chúng tôi không thấy dữ liệu nào cho thấy đó là do can thiệp ở thời điểm hiện tại”.

Những người tham gia thị trường cũng trích dẫn những bình luận từ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump về sức mạnh gần đây của đồng đô la trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg được công bố hôm thứ Ba. Những bình luận này cũng có thể là nguyên nhân khiến đồng đô la suy yếu.

So với đồng yên Nhật, đồng đô la giảm 0,32% xuống mức 156,25 sau khi giảm xuống mức đáy 156,09, một mức chưa từng thấy kể từ ngày 12 tháng 6.

Bộ Tài chính Nhật Bản không trả lời yêu cầu bình luận. Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, cho biết ông sẽ phải đáp trả nếu giới đầu cơ gây ra những động thái quá mức và không có giới hạn về tần suất can thiệp của các cơ quan chức năng, Kyodo News đưa tin.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ khác, cũng yếu hơn trong ngày, giảm 0,43% xuống 103,76 sau khi chạm mức thấp nhất 4 tháng 103,64, sau khi nhận xét từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy ngân hàng trung ương đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất.

Báo cáo "Beige Book" của FED cho thấy hoạt động kinh tế đã mở rộng với tốc độ chậm từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, với các công ty báo cáo một số dấu hiệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu.

Theo FedWatch Tool của CME, mặc dù các thị trường chỉ nhìn thấy một cơ hội mong manh FED sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 7 tới, họ hoàn toàn kỳ vọng vào khả năng giảm lãi suất vào tháng 9.

Đồng euro đã tăng 0,37% lên mức 1,0937 USD trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm. ECB được dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ổn định. Tiêu điểm sẽ tập trung vào các bình luận từ Chủ tịch Christine Lagarde để tìm manh mối về thời điểm thực hiện lần cắt giảm lãi suất tiếp theo sau mức giảm 25 bps vào tháng 6.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,32% ở mức 1,3006 USD và đạt mức cao nhất một năm so với đồng đô la tại ngưỡng 1,3044 USD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Anh tăng nhẹ hơn dự kiến, làm giảm cơ hội ​​Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Lạm phát toàn phần của Mỹ được giữ ở mức 2% hàng năm trong tháng 6, hơi cao hơn so với mức dự báo tăng 1,9%, trong khi lạm phát khu vực dịch vụ được theo dõi chặt chẽ ở mức 5,7%.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 0,21% ở mức 64.556,03 USD. Ethereum giảm 0,56% ở mức 3420,38 USD.

HÀNG HÓA: Vàng nối dài đà tăng nhờ đặt cược FED cắt giảm lãi suất, đồng đô la mềm hơn

Giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư do sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 9 và đồng đô la yếu hơn thúc đẩy nhu cầu.

Vàng giao ngay đã giảm khoảng 0,6% xuống 2.454,98 USD/ounce vào lúc 17:48 GMT do hoạt động chốt lời sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.482,29 USD trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,3% xuống 2.459,90 USD/ounce.

“Kỳ vọng về việc chúng ta đang tiến gần hơn tới ngày cắt giảm lãi suất của FED, và chúng ta đã thấy điều này khi lợi suất tiếp tục giảm, cùng với sự suy yếu của đồng đô la, là những yếu tố hỗ trợ chính đằng sau động thái này của giá vàng”, David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch tài sản thay thế tại High Ridge Futures, cho biết.

Nhiều nhà hoạch định chính sách của FED cho rằng họ ngày càng cảm thấy thoải mái hơn khi tốc độ lạm phát đang đi đúng hướng hơn quay trở lại mục tiêu của FED sau số liệu cao hơn mong đợi hồi đầu năm.

Thống đốc FED Christopher Waller cho biết thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất “đang đến gần hơn”, nhưng sự không chắc chắn về hướng đi của nền kinh tế khiến không rõ khi nào việc cắt giảm chi phí vay ngắn hạn có thể xảy ra.

Dữ liệu cho thấy sản lượng tại các nhà máy ở Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 6, góp phần giúp sản lượng phục hồi vững chắc trong quý 2.

Theo CME FedWatch Tool, các thị trường hiện kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 98%.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi và đè nặng lên đồng đô la, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Đồng tiền của Mỹ đã giảm khoảng 0,5% xuống gần mức thấp nhất 4 tháng so với rổ các loại tiền tệ khác.

Trên các thị trường khác, bạc giảm 3,7% xuống 30,21 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,4% xuống 996,30 USD và palladium giảm 0,5% xuống 953,93 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 2% do dự trữ của Mỹ giảm mạnh, đồng đô la Mỹ suy yếu

Chênh lệch giữa dầu Brent và dầu WTI đã thu hẹp xuống còn khoảng 3,65 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Mức chênh lệch thu hẹp có nghĩa là các công ty năng lượng có ít lý do hơn để chi tiền gửi tàu đến Mỹ lấy dầu thô xuất khẩu.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết các công ty năng lượng đã rút 4,9 triệu thùng dầu thô khỏi kho trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 7.

Các nhà phân tích đã dự báo mức giảm 30.000 thùng trong cuộc thăm dò của Reuters và mức giảm 4,4 triệu thùng trong báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ.

Theo tin tức về lọc dầu của Mỹ, chênh lệch giữa giá dầu diesel và 321-crack, thước đo tỷ suất lợi nhuận của việc lọc dầu, đã lần lượt giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2024.

Đồng đô la Mỹ yếu hơn cũng giúp hỗ trợ giá dầu sau khi đồng đô la chạm mức thấp nhất 17 tuần so với rổ các loại tiền tệ chính.

Đồng đô la yếu hơn có thể thúc đẩy nhu cầu dầu bằng cách làm cho các mặt hàng được yết giá bằng đồng bạc xanh như dầu trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Dữ liệu chính thức vào đầu tuần này cho thấy Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, đã chứng kiến ​​nền kinh tế tăng trưởng 4,7% trong quý 2, mức tăng trưởng chậm nhất kể từ quý 1 năm 2023. Dữ liệu đã làm hạn chế mức tăng giá của dầu thô.

Các nhà phân tích tại đơn vị Citi Research của Citigroup cho biết trong một báo cáo: “Dữ liệu gần đây cho thấy tăng trưởng chậm lại ở Mỹ, khu vực đồng euro và Trung Quốc”. Họ nói thêm: “Các ngân hàng trung ương đang tiến gần hơn đến điểm mà họ có khả năng cắt giảm lãi suất một cách nghiêm túc”.

Tại Mỹ, số lượng nhà xây dành cho một hộ gia đình đã giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng vào tháng 6 trong bối cảnh lãi suất thế chấp cao hơn, cho thấy thị trường nhà đất có thể là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế trong quý 2.

Hôm thứ Tư, các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết ngân hàng trung ương đang "tiến gần hơn" đến việc cắt giảm lãi suất do quỹ đạo lạm phát được cải thiện và thị trường lao động cân bằng tốt hơn, những nhận xét tạo tiền đề cho đợt giảm chi phí đi vay đầu tiên vào tháng 9.

FED đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023 để ngăn chặn sự gia tăng của lạm phát. Chi phí vay tăng đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu về dầu.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu dầu.

CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 giảm mạnh do bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu chip, vốn hóa siêu lớn; Dow nối dài đà tăng

S&P 500 và Nasdaq giảm mạnh vào thứ Tư khi các cổ phiếu chip lao dốc trước nguy cơ leo thang xung đột thương mại Mỹ-Trung, làm trầm trọng thêm làn sóng luân chuyển vốn rời khỏi các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn liên quan đến công nghệ đang diễn ra.

Một báo cáo cho biết chính quyền Biden đang xem xét các hạn chế thương mại nghiêm ngặt đối với Trung Quốc, khiến các cổ phiếu chip giảm 6,8%, tính theo hiệu suất của chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor. Chỉ số đã ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

Sự thoái lui của nhóm cổ phiếu động lượng "Magnificent 7", dẫn đầu bởi Nvidia và Apple, đã kéo Nasdaq giảm 2,8%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 1,4%.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones, cho đến những ngày gần đây vẫn có hiệu suất kém hơn hai chỉ số còn lại trong năm nay, đã giữ mức tăng khiêm tốn và đóng cửa ở mức đỉnh kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp.

Chỉ số các cổ phiếu blue-chip đã được hỗ trợ bởi Johnson & Johnson, UnitedHealth Group, và bất chấp lĩnh vực chip đang suy yếu, cổ phiếu Intel Corp.

Michael Green, trưởng chuyên gia chiến lược tại Simplify Asset Management ở Philadelphia, cho biết: “(Đợt bán tháo) đang bị thúc đẩy bởi áp lực trong lĩnh vực chip và lần đầu tiên chúng tôi thực sự thấy nó mở rộng sang các cổ phiếu nhỏ”.

Green nói thêm: “Mỹ đang ngày càng nói về việc trấn áp (đối với Trung Quốc), điều này đã làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng vốn đã nhen nhóm. Nhiều lĩnh vực từng bị bỏ quên (của thị trường chứng khoán) đang trải qua tình trạng mua bán mang tính phân biệt đối xử.”

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã tăng 11,5% trong năm phiên trước đó, đánh dấu chuỗi tăng điểm dài nhất trong 4 năm, được thúc đẩy bởi sự quan tâm đến các cổ phiếu và lĩnh vực có định giá thấp hơn trên thị trường chứng khoán.

Báo hiệu sự lo lắng ngày càng tăng của nhà đầu tư, chỉ số Biến động thị trường CBOE đã đạt mức cao nhất 6 tuần trong một thời gian ngắn.

Về mặt kinh tế, số lượng nhà ở mới khởi công và số lượng giấy phép xây dựng đã tăng đáng ngạc nhiên, sức mạnh của các dự án nhiều căn hộ đã bù đắp cho sụt giảm trên thị trường xây dựng nhà ở dành cho một hộ gia đình.

Trong một báo cáo khác, sản lượng công nghiệp đã tăng gấp đôi so với dự kiến ​​trong tháng 6.

Dữ liệu đã giảm cùng lúc với các báo cáo gần đây, cho thấy rằng mặc dù có dấu hiệu suy yếu, khả năng phục hồi kinh tế của Mỹ sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% mà không khiến nền kinh tế bị thu hẹp.

Hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố báo cáo Beige Book, cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ đã mở rộng với tốc độ khiêm tốn từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7. Tuy nhiên, đã có các dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm tiếp tục suy yếu.

Chuck Carlson, giám đốc điều hành của Horizon Investment Services ở Hammond, Indiana, cho biết: “Câu chuyện đã thay đổi một chút. Nền kinh tế có vẻ như đang trong quá trình hạ cánh mềm, và do đó, hãy mua những cổ phiếu nhạy cảm với tình hình kinh tế.”

Theo FedWatch Tool của CME, thị trường tài chính đã tính trong định giá xác suất 93,5% FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Nhưng một số nhà hoạch định chính sách tiền tệ, mặc dù thừa nhận ngân hàng trung ương đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất, lại muốn xem thêm dữ liệu xác nhận rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững.

Mùa báo cáo thu nhập quý 2 đang diễn ra sôi động với Johnson & Johnson công bố lợi nhuận và doanh thu tốt hơn mong đợi nhờ doanh số bán thuốc tăng mạnh.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 243,6 điểm, tương đương 0,59%, lên 41.198,08. S&P 500 giảm 78,93 điểm, tương đương 1,39%, xuống 5.588,27, và Nasdaq Composite giảm 512,42 điểm, tương đương 2,77%, xuống 17.996,93.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, công nghệ và dịch vụ truyền thông là 2 lĩnh vực giảm nhiều nhất tính theo tỷ lệ phần trăm, trong khi lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu dẫn đầu mức tăng.

Số cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trên NYSE với tỷ lệ 1,39:1; trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,66:1.

S&P 500 đã ghi nhận 82 mức đỉnh 52 tuần mới và không có mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 251 mức đỉnh mới và 37 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 12,47 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,74 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giữ ổn định khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng nền kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Tư khi nhà đầu tư xem xét tình trạng của nền kinh tế và triển vọng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 1 điểm cơ bản xuống mức 4,16%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,44%, gần như đi ngang không đổi.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đã xem xét dữ liệu kinh tế và nhận xét từ các quan chức FED trong tuần sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết lãi suất có thể sẽ được cắt giảm trước khi lạm phát chạm mức 2%.

Theo ông nói, chờ đợi cho đến khi đạt được tỷ lệ mục tiêu 2% có thể sẽ là quá muộn và có thể khiến lạm phát giảm xuống dưới mức này. Nhưng Powell cũng lưu ý rằng FED vẫn đang tìm kiếm niềm tin lớn hơn rằng lạm phát thực sự đang trên đường quay trở lại mức mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Lý do lạc quan mới nhất được đưa ra hôm thứ Tư, khi Thống đốc FED Christopher Waller cho biết việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong tương lai gần để tránh bất kỳ bất ngờ lớn nào về lạm phát hoặc việc làm.

“Tôi tin rằng dữ liệu hiện tại phù hợp với việc đạt được một cuộc hạ cánh mềm, và tôi sẽ tìm kiếm dữ liệu trong vài tháng tới để củng cố quan điểm này,” Waller cho biết trong bài phát biểu tại một chương trình tại FED Thành phố Kansas. “Vì vậy, mặc dù tôi không tin rằng chúng ta đã đạt đến đích cuối cùng, tôi tin chúng ta đang tiến gần hơn đến thời điểm đảm bảo việc cắt giảm lãi suất chính sách.”

Một bộ dữ liệu lạm phát nữa - chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân - sẽ được công bố trước cuộc họp của FED vào cuối tháng, khi các nhà đầu tư hy vọng nhận được gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu trong những tháng tới.

Theo CME FedWatch Tool, các giao dịch hợp đồng tương lai quỹ FED cho thấy khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ lãi suất vào tháng 9.

LỊCH KINH TẾ 18/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing