Tin nóng 18/06: Dầu cao nhất 1 tháng nhờ sự lạc quan về nhu cầu

Đô la giảm so với euro, vàng giảm, dầu tăng lên đỉnh 1 tháng, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la trượt giá so với đồng euro khi quan ngại chính trị ở châu Âu giảm bớt

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do lợi suất trái phiếu cao hơn, phát biểu từ FED

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng vọt, đạt mức cao nhất trong hơn một tháng nhờ sự lạc quan về nhu cầu

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm khi nhà đầu tư chú ý đến dữ liệu kinh tế, nhận xét của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà giao dịch đánh giá mốc thời gian cắt giảm lãi suất

* LỊCH KINH TẾ 18/06/2024

FOREX: Đô la trượt giá so với đồng euro khi quan ngại chính trị ở châu Âu giảm bớt

Đồng đô la trượt giá so với đồng euro vào thứ Hai khi đồng tiền chung châu Âu phục hồi từ mức đáy một tháng thiết lập vào tuần trước trong bối cảnh bất ổn chính trị ở châu Âu.

Đồng euro đã tăng 0,25% lên 1,07305 USD vào thứ Hai sau khi chạm mức thấp nhất 6 tuần 1,066775 USD vào tuần trước sau tin tức về cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Pháp.

Các thị trường châu Âu đã chịu áp lực sau khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Trước đó, đảng trung dung cầm quyền của ông đã bị đảng National Rally theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu của Marine Le Pen đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Các nhà đầu tư đang dự tính nguy cơ xảy ra khủng hoảng ngân sách tại trung tâm khu vực đồng euro khi các đảng cực hữu và cánh tả giành được động lực trước cuộc bầu cử ở Pháp, gây áp lực lên chính quyền ôn hòa của Macron.

Le Pen đã tìm cách xoa dịu một số lo ngại đó vào cuối tuần qua, nói rằng bà sẽ không yêu cầu Macron từ chức và bà "tôn trọng các thể chế" trong một cuộc phỏng vấn với Le Figaro.

Năm nguồn tin nói với Reuters rằng ngay cả sau khi thị trường tài chính Pháp phải hứng chịu đợt bán tháo tàn khốc vào cuối tuần trước, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn không có kế hoạch thảo luận về việc mua khẩn cấp trái phiếu của Pháp.

Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Khi thị trường Pháp bắt đầu ổn định một chút kể từ tuần trước, đồng euro đã phản ứng bằng một sự phục hồi nhẹ”.

Nhưng Given cho biết xu hướng vẫn ủng hộ đồng đô la.

“Nếu doanh số bán lẻ của Mỹ được báo cáo yếu hơn dự kiến ​​vào ngày mai, giống như hầu hết dữ liệu của Mỹ trong vài phiên gần đây, chúng ta có thể thấy sự thay đổi đáng kể hơn, nhưng động lực cơ bản của cặp tiền này hiện bị chi phối rất nhiều bởi địa chính trị,” bà nói.

Giá nhập khẩu của Mỹ đã giảm lần đầu tiên sau 5 tháng trong tháng 5. Báo cáo yếu bất ngờ từ Bộ Lao động vào thứ Sáu, kết hợp với các dữ liệu khác gần đây, cho thấy chỉ số lạm phát đã được chế ngự, giúp duy trì kỳ vọng vào khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang.

Chỉ số đô la, theo dõi đồng tiền của Mỹ so với rổ sáu loại tiền khác, đã giảm 0,2% ở mức 105,35.

FED đã công bố các dự báo cập nhật vào tuần trước, cho thấy dự báo trung bình từ tất cả 19 ngân hàng trung ương Mỹ đang chỉ đến một đợt cắt giảm lãi suất duy nhất trong năm nay.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch FED Philadelphia Patrick Harker cho biết nếu dự báo kinh tế của ông là đúng, Cục Dự trữ Liên bang sẽ có thể cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,15% lên 1,2707 USD vào thứ Hai mặc dù vẫn đang ở gần mức thấp nhất một tháng 1,26575 USD thiết lập trong phiên trước khi các nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh trong tuần này.

Áp lực lạm phát ở Anh dường như vẫn còn quá nóng để Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm, với phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo đợt cắt giảm đầu tiên sẽ không diễn ra trước ngày 1 tháng 8.

Đồng yên vẫn giữ ở mức thấp nhất 34 năm so với đồng đô la sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thúc đẩy cắt giảm lượng mua trái phiếu hôm thứ Sáu. Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,2% lên 157,73 yên.

Nhà giao dịch vẫn theo dõi các dấu hiệu cho thấy chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên.

Given của Monex cho biết: “Tất cả chỉ số cơ bản của cặp tiền này đều có lợi cho USD ở thời điểm hiện tại, và mặc dù vẫn còn một số biến động, quỹ đạo chung đã ổn định hơn những gì chúng ta thấy vào tháng 3 và tháng 4”.

“Tôi kỳ vọng những phát biểu từ các quan chức tiền tệ sẽ đẩy cặp tiền lên quanh mốc 160, nhưng với tình hình hiện tại, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để các quan chức BoJ huy động tiền cho một động thái can thiệp khác - đến một thời điểm, nó có thể không còn giá trị nữa,” bà nói.

Đồng peso của Mexico giảm 0,4% vào thứ Hai do lo ngại về hậu quả từ các cải cách tư pháp đề xuất bởi Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum, trong khi các loại tiền tệ khác ở Mỹ Latinh suy yếu với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng do dữ liệu mạnh hơn dự kiến.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do lợi suất trái phiếu cao hơn, phát biểu từ FED

Giá vàng giảm vào thứ Hai, bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn, trong khi nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu và bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này để có thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Vàng giao ngay đã giảm 0,8% xuống 2.315,14 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,8% xuống 2.330,10 USD.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Thực sự thiếu những tin tức cơ bản mới quan trọng, vì vậy thị trường vàng đang tìm hướng đi từ các thị trường bên ngoài”.

“Giá vàng có thể sẽ đi ngang trong khoảng từ 2.300 đến 2.400 USD cho đến khi xúc tác cơ bản tiếp theo xuất hiện. Việc này có thể sẽ không xảy ra cho đến khoảng tháng 7.”

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng cao hơn sau khi giảm mạnh vào tuần trước, khiến vàng thỏi, một tài sản không sinh lãi, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ những bình luận sắp tới từ Chủ tịch FED New York John Williams, Chủ tịch FED Philadelphia Patrick Harker và Thống đốc FED Lisa Cook.

Chủ tịch FED Minneapolis Neel Kashkari cho biết hôm Chủ nhật rằng một “dự đoán hợp lý” là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay và đợi đến tháng 12 mới thực hiện động thái đó.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Việc công bố dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ vào thứ Ba, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm và chỉ số các nhà quản lý mua hàng sơ bộ vào thứ Sáu có thể mang lại thêm thông tin về mức tiêu dùng và sức mạnh của nền kinh tế.

Ryan McKay, chuyên gia chiến lược hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết trong một ghi chú: “Dữ liệu lạm phát liên tục yếu hơn dự kiến​​, cùng với các chi tiết ít tích cực hơn về cuộc họp của FOMC (Ủy ban thị trường mở liên bang), đã khiến nhu cầu vàng tăng lên”.

“Tuy nhiên, như đã nói, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về thời điểm cắt giảm dự kiến ​​và hệ số beta của định vị vĩ mô đối với những bất ngờ dữ liệu sẽ vẫn tăng cao trong thời gian tới.”

Đối với các kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,9% xuống 29,26 USD/ounce, bạch kim tăng 0,9% lên 966,05 USD và palladium giảm 0,1% xuống 886,91 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng vọt lên mức cao nhất một tháng nhờ sự lạc quan về nhu cầu

Giá dầu tăng gần 2 USD/thùng vào thứ Hai lên mức cao nhất trong hơn một tháng, bổ sung vào mức tăng của tuần trước khi nhà đầu tư ngày càng lạc quan hơn về triển vọng nhu cầu.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,88 USD, tương đương 2,4%, đạt mức 80,33 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng Tư. Dầu thô Brent, giá dầu chuẩn toàn cầu, tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 84,25 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ tháng Tư.

Tuần trước, cả hai giá dầu chuẩn đều ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên sau 4 tuần sau khi báo cáo từ nhóm sản xuất OPEC+, Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đều nâng cao niềm tin rằng nhu cầu dầu sẽ cải thiện trong nửa cuối năm và giúp giảm tồn kho.

Việc OPEC+ trấn an thị trường rằng kế hoạch tăng nguồn cung từ quý 4 năm nay có thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ tùy theo điều kiện thị trường cũng giúp ổn định giá. Kế hoạch đó, được công bố sau cuộc họp của nhóm vào ngày 2 tháng 6, đã dẫn đến một đợt bán tháo mạnh.

Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank, cho biết “triển vọng nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ trong quý tới cùng với sự trấn an của Ả Rập Saudi về khả năng tăng giá trong tháng 10 tùy thuộc vào các điều kiện được thiết lập và việc tập trung thêm vào cắt giảm hạn ngạch để giảm sản lượng dường như đang hỗ trợ giá”.

Tuần trước, nhà đầu tư đã mua lại một số lượng xăng mà họ đã bán vào tuần trước nữa, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho thấy hôm thứ Sáu.

Alex Hodes, chuyên gia phân tích dầu tại công ty môi giới StoneX, cho biết: “Những quỹ nào nghĩ rằng chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến sản xuất đã nhanh chóng xoa dịu mối lo ngại của họ khi các thành viên OPEC+ thực hiện chiến dịch PR để đảm bảo với thế giới rằng những thay đổi trong sản xuất của họ sẽ phụ thuộc vào thị trường”.

Hodes cho biết dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc cũng hỗ trợ hy vọng nhu cầu dầu mạnh hơn từ nước nhập khẩu hàng đầu.

Dữ liệu của chính phủ hôm thứ Hai cho thấy đầu tư sản xuất tại Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ 9,6%. Tuy nhiên, các dữ liệu khác lại được ghi nhận trái chiều, với sản lượng công nghiệp thấp hơn kỳ vọng.

Hôm thứ Hai, các nhà phân tích của AEGIS Hedging lưu ý rằng giá dầu cũng được hỗ trợ bởi phần bù rủi ro địa chính trị ngày càng tăng.

Những lo ngại về một cuộc chiến tranh Trung Đông lan rộng hơn vẫn tồn tại sau khi quân đội Israel cho biết việc nhóm Hezbollah của Lebanon tăng cường hỏa lực xuyên biên giới nhắm vào Israel có thể dẫn đến một sự leo thang nghiêm trọng.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm khi nhà đầu tư chú ý đến dữ liệu kinh tế, nhận xét của FED

Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa tăng điểm vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế mới và nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang để có triển vọng chính sách tiền tệ rõ ràng hơn.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn Apple và Microsoft đã phục hồi sau những sụt giảm ban đầu. Cổ phiếu công ty đi đầu lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo Nvidia đã thoái lui khỏi mức đỉnh kỷ lục.

Các cổ phiếu chip tăng giá khác đã giúp đưa chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia lên mức đỉnh lịch sử trong một thời gian ngắn. Cổ phiếu Broadcom và cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của TSMC đều tăng. Cổ phiếu Micron Technology tăng sau khi các nhà môi giới tăng giá mục tiêu.

Các lĩnh vực công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu đã tăng mạnh nhất trong số 11 ngành thuộc S&P 500. Bất động sản và tiện ích là hai lĩnh vực giảm mạnh nhất.

Bryant Evans, cố vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư tại Cozad Asset Management ở Champaign, Illinois, cho biết: “Có hy vọng lãi suất sẽ thấp hơn trong tương lai, giúp giảm chi phí nhà ở và giúp ích cho người tiêu dùng”.

Goldman Sachs đã nâng giá mục tiêu cuối năm 2024 cho S&P 500 từ 5.200 lên 5.600, trong khi Evercore ISI nâng dự báo cho chỉ số chuẩn từ 4.750 lên 6.000.

Cả hai công ty môi giới đều cho rằng sức mạnh công nghệ và sự nhiệt tình dành cho AI là lý do để nâng giá mục tiêu.

Chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ và S&P 500 đã ghi nhận nhiều mức đỉnh lịch sử trong tuần trước.

Chủ tịch FED Philadelphia Patrick Harker cho biết hôm thứ Hai rằng FED sẽ có thể cắt giảm lãi suất cơ bản một lần trong năm nay nếu dự báo kinh tế của ông đúng.

Chủ tịch FED New York John Williams và Thống đốc FED Lisa Cook sẽ phát biểu sau trong tuần này.

Lịch kinh tế tuần này bao gồm dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 vào thứ Ba, tiếp theo là dữ liệu sản xuất công nghiệp, số lượng khởi công xây dựng nhà ở và chỉ số nhà quản lý mua hàng sơ bột của S&P.

Thị trường sẽ đóng cửa nghỉ lễ ngày 17/6 vào thứ Tư.

FED đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư và đẩy lùi thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất, có lẽ muộn nhất là vào tháng 12.

Tuy nhiên, dữ liệu LSEG cho thấy thị trường vẫn kỳ vọng sẽ có hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm nay. Công cụ CME FedWatch cho thấy việc nới lỏng vẫn được kỳ vọng sẽ bắt đầu từ cuộc họp tháng 9.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 41,80 điểm, tương đương 0,77%, lên 5.473,40 điểm. Nasdaq Composite tăng 167,44 điểm, tương đương 0,95%, lên 17.856,33. Chỉ số Dow Jones tăng 190,50 điểm, tương đương 0,49%, lên 38.779,66.

Cổ phiếu Autodesk đã tăng vọt sau khi có báo cáo rằng nhà đầu tư chủ động Starboard Value đã mua khoảng 500 triệu đô la cổ phần của nhà sản xuất phần mềm.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà giao dịch đánh giá mốc thời gian cắt giảm lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Hai sau khi Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari cho biết ngân hàng trung ương có thể sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến tháng 12.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 6 điểm cơ bản ở mức 4,269%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 4,751%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

Mức tăng này đã diễn ra sau khi Kashkari cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS News hôm Chủ nhật rằng một “dự đoán hợp lý” là FED sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến tháng 12, đồng thời nói thêm rằng cần có thêm bằng chứng “để thuyết phục chúng tôi rằng lạm phát đang trên đà quay trở lại mức 2%.”

Kashkari nói: “Quyết định thực sự sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Hiện tại, chúng ta đang đứng ở vị thế rất tốt để dành thời gian thu thập thêm dữ liệu lạm phát, thu thập thêm dữ liệu về nền kinh tế, thị trường lao động, trước khi phải đưa ra bất kỳ quyết định nào. … Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nói rằng sẽ có một đợt cắt giảm, đúng như những gì mức trung vị đã chỉ ra, thì đó có thể là vào cuối năm nay.”

Tuần trước, chỉ số giá sản xuất - thước đo lạm phát ở cấp độ bán buôn – đã được ghi nhận thấp hơn dự kiến ​​​​trong tháng 5, làm tăng hy vọng về việc FED cắt giảm lãi suất và khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn. Ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25% đến 5,50% vào tuần trước và cho biết có thể chỉ có một lần cắt giảm lãi suất duy nhất trong năm nay.

Các dữ liệu chính sẽ được công bố trong tuần này bao gồm số liệu doanh số bán lẻ tháng 5, dự kiến ​​vào thứ Ba, dữ liệu về doanh số bán nhà và dữ liệu xây dựng nhà ở mới vào cuối tuần.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Tư để nghỉ lễ ngày 17/6.

LỊCH KINH TẾ 18/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing