Tin nóng 15/07: Yên cao nhất 4 tuần giữa nghi vấn can thiệp

Yên tăng lên mức cao nhất 4 tuần, vàng giữ vững trên mốc 2.400 USD, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên đạt đỉnh 4 tuần, nghi vấn về khả năng can thiệp

* HÀNG HÓA: Vàng giữ vững trên mức 2.400 USD, ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm sau khi dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng yếu hơn tại Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi thị trường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của FED. 

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi chỉ số lạm phát bán buôn được báo cáo nóng hơn một chút

* LỊCH KINH TẾ 15/07/2024

FOREX: Yên đạt đỉnh 4 tuần, nghi vấn về khả năng can thiệp

Đồng yên chạm mức cao nhất gần 4 tuần so với đồng đô la Mỹ vào thứ Sáu, làm dấy lên suy đoán rằng chính quyền Nhật Bản có thể đã can thiệp trong ngày thứ hai liên tiếp để hỗ trợ đồng tiền này.

Sự phục hồi của đồng tiền Nhật Bản, vốn đang suy yếu ở mức thấp nhất trong khoảng 38 năm, đã bắt đầu vào thứ Năm ngay sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ giảm nhẹ trong tháng 6, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 9.

Hôm thứ Sáu, động thái tiền tệ này đã xuất hiện sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 6.

Steve Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu G10 FX toàn cầu và chiến lược vĩ mô Bắc Mỹ tại Standard Chartered Bank NY Branch, cho biết vào thứ Sáu: “Nếu họ can thiệp ngày hôm qua thì có khả năng họ cũng đã can thiệp ngày hôm nay. Và tôi nghĩ đó là một chiến lược tốt để giữ thị trường mất cân bằng”.

Tuy nhiên, Englander nói thêm rằng động thái này cũng có thể là do việc đóng các vị thế đặt cược vào đồng yên sau khi thua lỗ.

Dữ liệu hoạt động hàng ngày từ BOJ hôm thứ Sáu cho thấy ngân hàng trung ương đã chi từ 3,37 nghìn tỷ đến 3,57 nghìn tỷ yên (21,18 tỷ – 22 tỷ USD) để mua đồng yên vào thứ Năm, chưa đầy ba tháng sau lần can thiệp thị trường gần nhất.

James Malcolm, người đứng đầu chiến lược FX tại UBS ở London, cho biết động thái hôm thứ Sáu có thể là kết quả của việc can thiệp hoặc kiểm tra tỷ giá. Ngân hàng Nhật Bản đôi khi gọi điện cho các đại lý để hỏi mức tỷ giá, điều này có thể cho thấy khả năng can thiệp và chính nó sẽ gây ra những biến động trên thị trường.

“Họ cần thay đổi chiến thuật để giữ thị trường luôn cảnh giác và thể hiện sự nghiêm túc. Có vẻ như ngày hôm qua không khiến họ tốn nhiều tiền. Vì vậy, điều này có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ đóng cửa tuần ở gần mức đáy, một tình huống sẽ gây thêm áp lực kỹ thuật lên cặp tiền (đô la-yên)”, ông nói.

Lou Brien, chuyên gia chiến lược thị trường tại công ty giao dịch DRW ở Chicago, cho biết: “Bạn thậm chí không cần phải kiếm được nhiều tiền. Bạn chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại để đảm bảo rằng nó được nhiều người biết đến.”

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Tokyo, Masato Kanda, đã từ chối bình luận về khả năng có sự can thiệp hay kiểm tra tỷ giá vào thứ Sáu, nhưng theo ông, cũng không thể bỏ qua khả năng xảy ra một động thái đầu cơ một chiều.

Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,56% xuống mức 157,91 yên sau khi đạt 157,3, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 6, trước đó trong phiên. Đồng yên đã chạm mức thấp nhất 38 năm 161,96 mỗi đô la vào tuần trước.

Tokyo đã can thiệp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, chi khoảng 9,8 nghìn tỷ yên (61,55 tỷ USD) để hỗ trợ đồng tiền. Sẽ có một báo cáo cuối tháng từ Bộ tài chính xác nhận số tiền chi cho các hành động can thiệp.

Khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản đã tạo ra cơ hội giao dịch sinh lợi cao, trong đó các nhà giao dịch vay đồng yên với lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản định giá bằng đồng đô la nhằm có được lợi nhuận cao hơn. Đây được gọi là giao dịch chênh lệch giá.

Việc FED cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm sức hấp dẫn của thể loại giao dịch này.

Takahide Kiuchi, chuyên gia kinh tế điều hành tại Viện nghiên cứu Nomura ở Tokyo, cho biết: “FED sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, và cùng với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ thu hẹp theo cả hai hướng”.

Ông nói: “Điều này được kỳ vọng sẽ đảo ngược xu hướng suy yếu của đồng yên. Việc can thiệp tiền tệ có thể sẽ có hiệu quả kéo dài thời gian cho đến lúc đó”.

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 94% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng so với mức 73% trước khi chỉ số CPI được công bố, theo FedWatch Tool của CME Group.

Tại Nhật Bản vào thứ Sáu, một cuộc khảo sát hàng quý của ngân hàng trung ương cho thấy gần 90% hộ gia đình dự kiến ​​giá cả sẽ tăng trong một năm kể từ bây giờ, một dấu hiệu cho thấy kỳ vọng lạm phát tăng cao có thể giúp tạo ra trường hợp tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng tiền của Mỹ so với 6 đồng tiền chính khác, đã giảm 0,24% xuống 104,09 và đạt 104,04, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 6.

Một cuộc khảo sát khác vào thứ Sáu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm sút trong tháng 7 nhưng kỳ vọng lạm phát được cải thiện trong năm tới và tương lai xa hơn.

Đồng euro đã tăng 0,36% lên mức 1,0904 USD và chạm mức 1,0911 USD, mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 6.

Đồng bảng Anh tăng 0,59% lên 1,2985 USD và đạt mức cao nhất trong một năm tại 1,299 USD.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 1,33% lên 58.324,00 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giữ vững trên mức 2.400 USD, ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp

Giá vàng giữ trên mức quan trọng 2.400 USD/ounce vào thứ Sáu và ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang tiến đến sớm hạ lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,1% xuống 2,411,5764 USD/ounce tính đến 4:35 chiều theo giờ ET. Vàng đã tăng gần 1% trong tuần. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,2% xuống 2.416,7 USD.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5 vào thứ Năm sau khi giá tiêu dùng ở Mỹ giảm bất ngờ. Dữ liệu đã củng cố quan điểm xu hướng thiểu phát tiếp tục và làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED.

“Chúng tôi đang thấy một số áp lực chốt lời, một đợt thoái lui điều chỉnh thường xuyên xảy ra sau khi tài sản đạt được mức tăng vững chắc”, Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết. Theo ông, báo cáo chỉ số giá sản xuất hôm thư Sáu đã nóng hơn dự kiến ​​và điều đó làm tăng thêm áp lực bán ra.

“Tuy nhiên, xét theo phản ứng của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu, con số PPI ngày hôm nay không thực sự làm tăng nhiệt báo cáo lạm phát mà chúng ta thấy hôm thứ Năm. Vì vậy, có khả năng cao FED sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể sớm nhất là vào tháng 9.”

Giá sản xuất của Mỹ đã tăng vừa phải trong tháng 6. Điều này càng khẳng định rằng lạm phát đã tiếp tục xu hướng giảm và củng cố khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo CME FedWatch Tool, các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất 96% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm sau khi dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng yếu hơn tại Mỹ

Giá dầu tương lai giảm nhẹ vào thứ Sáu do nhà đầu tư cân nhắc tâm lý tiêu dùng Mỹ yếu hơn trước hy vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.

Dầu thô Brent giao sau giảm 37 cent xuống 85,03 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 41 cent, tương đương 0,5%, đóng cửa ở mức 82,21 USD/thùng.

Trong tuần, giá dầu Brent tương lai đã giảm hơn 1,7% sau 4 tuần tăng liên tiếp. Hợp đồng tương lai dầu WTI cũng giảm 1,1% trong tuần.

Một cuộc khảo sát hàng tháng của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng vào tháng 7, mặc dù kỳ vọng lạm phát đã cải thiện cho năm tới và các năm sau đó.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 0,2% trong tháng 6, cao hơn một chút so với dự kiến ​​do chi phí dịch vụ tăng cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng FED có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Thị trường không sợ FED vào thời điểm này”.

Lãi suất thấp hơn được dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từ đó có thể thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu.

Yeap Jun Rong, chuyên gia chiến lược thị trường tại IG, cho biết: “Con số lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt có thể hỗ trợ cho việc FED bắt đầu quá trình nới lỏng chính sách sớm hơn”.

Ông nói thêm: “Nó cũng làm tăng thêm hàng loạt bất ngờ về dữ liệu kinh tế Mỹ, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu rõ ràng”.

Giá dầu đã nhận được một số hỗ trợ từ nhu cầu xăng của Mỹ. Dữ liệu của chính phủ Mỹ hôm thứ Tư cho thấy nhu cầu đã đạt 9,4 triệu thùng/ngày (bpd) trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7, mức cao nhất của tuần bao gồm kỳ nghỉ Lễ Độc lập kể từ năm 2019. Nhu cầu nhiên liệu máy bay phản lực trung bình 4 tuần đang ở mức mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2020.

Nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu của Mỹ tăng cường hoạt động và rút dầu từ kho dự trữ. Dữ liệu của chính phủ cho thấy đầu vào ròng dầu thô của các nhà lọc dầu Bờ Vịnh Mỹ trong tuần trước đã lên đến hơn 9,4 triệu thùng/ngày lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2019.

Dấu hiệu nhu cầu yếu hơn từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể đi ngược lại triển vọng từ Mỹ và gây áp lực lên giá cả.

Tamas Varga của nhà môi giới dầu mỏ PVM cho biết: “Đợt điều chỉnh giảm giá gần đây rõ ràng đã kết thúc, mặc dù khả năng tăng cao hơn nữa có thể bị cản trở do nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm 11% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6”.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes đã báo cáo hôm thứ Sáu, cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã giảm 1 giàn xuống 478 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021, trong tuần này.

Hôm thứ Sáu, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý đầu tư đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần tính đến ngày 9 tháng 7.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi thị trường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của FED

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, với chỉ số S&P 500 và Dow Jones đạt đỉnh kỷ lục trong ngày. Thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trong khi các ngân hàng lớn giảm lãi suất sau báo cáo kết quả trái chiều.

Một số công ty có giá trị nhất trên thị trường đã phục hồi sau khi giảm trong phiên trước. Các cổ phiếu Apple và Nvidia đều tăng hơn 1%.

S&P 500 và Dow đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trước khi từ bỏ phần lớn mức tăng đó vào cuối phiên.

Lợi nhuận quý II của JPMorgan Chase đã được nâng lên do phí ngân hàng đầu tư tăng. Tuy nhiên, cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất thế giới lại giảm 1,2%.

Cổ phiếu Wells Fargo giảm 6% sau khi ngân hàng cho vay không đạt kỳ vọng về thu nhập lãi hàng quý, trong khi cổ phiếu Citigroup giảm 1,8% mặc dù báo cáo doanh thu ngân hàng đầu tư tăng đột biến.

Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã tăng điểm trong ngày thứ ba liên tiếp, tăng 1,1% và đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, trong khi chỉ số S&P 400 vốn hóa trung bình tăng 0,9%. Hai chỉ số này đã tụt lại phía sau S&P 500 trong năm nay.

Ryan Detrick, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Carson Group, cho biết: “Việc chuyển hướng sang các công ty vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang tiếp tục và đó là một dấu hiệu tích cực về tổng thể”.

Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong S&P 500 là Tesla, với số cổ phiếu trị giá lên tới 38 tỷ USD được trao đổi trong phiên. Cổ phiếu nhà sản xuất ô tô điện đã tăng 3%.

S&P 500 tăng 0,55%, kết thúc phiên ở mức 5.615,35 điểm.

Chỉ số Nasdaq đã tăng 0,63% lên 18.398,45 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,62% lên 40.000,90 điểm.

Trong tuần, S&P 500 đã tăng 0,9%, Nasdaq tăng 0,2% và chỉ số Dow tăng 1,6%.

Với các chỉ số chứng khoán giao dịch quanh mức đỉnh kỷ lục, nhà đầu tư đang đặt cược vào mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty khác ngoài Nvidia; và các đối thủ nặng ký khác đã được hưởng lợi từ tăng trưởng bùng nổ trong lĩnh vực điện toán trí tuệ nhân tạo.

Dữ liệu LSEG IBES cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập quý II của các công ty thuộc S&P 500 sẽ tăng 9,6%, với tăng trưởng mạnh mẽ đến từ các công ty công nghệ nhưng thu nhập từ các công ty bất động sản, công nghiệp và vật liệu lại giảm.

Zachary Hill, người đứng đầu bộ phận quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Sức hấp dẫn theo chủ đề của câu chuyện AI vẫn còn rất nhiều”. “Chúng ta cần thấy sự thay đổi trong tăng trưởng thu nhập đến từ phần còn lại của thị trường và đó là điều mà chúng ta sẽ theo dõi khá kỹ trong vài tuần tới.”

Dữ liệu cho thấy giá sản xuất cao hơn một chút so với dự kiến ​​trong tháng 6 nhưng không làm thay đổi nhiều dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9. Báo cáo này dựa trên dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã giảm bất ngờ vào thứ Năm.

Theo FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 94% FED cắt giảm lãi suất, tăng từ mức 78% một tuần trước.

Số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm giá trong S&P 500 với tỷ lệ 4,1:1.

S&P 500 đã ghi nhận 62 mức đỉnh mới và không có mức đáy mới; Nasdaq ghi nhận 170 mức đỉnh mới và 36 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ tương đối nhẹ, với 11,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch; mức trung bình trong 20 phiên gần nhất là 11,6 tỷ cổ phiếu.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi chỉ số lạm phát bán buôn được ghi nhận nóng hơn một chút

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ vào thứ Sáu khi nhà đầu tư bỏ qua thông tin lạm phát bán buôn nóng hơn một chút.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm một điểm cơ bản xuống mức 4,182%. Lợi suất trái phiếu 10 năm đã kết thúc vào tuần trước ở mức 4,28%.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 5,1 điểm cơ bản xuống 4,454%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Dữ liệu chỉ số giá sản xuất công bố hôm thứ Sáu đã phản ánh mức tăng giá bán buôn cao hơn một chút so với dự kiến trong tháng 6, đạt 0,2%. Lợi suất vẫn tăng nhẹ sau dữ liệu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm vào thứ Năm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 7 điểm cơ bản và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm hơn 11 điểm cơ bản.

Điều đó đã xảy ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước và ở mức 3% hàng năm, thấp nhất trong hơn ba năm. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã kỳ vọng thước đo lạm phát này tăng 0,1% so với tháng 5 và tăng 3,1% so với một năm về trước.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,1% so với tháng trước và 3,3% so với một năm về trước. Mức tăng này cũng thấp hơn một chút so với dự báo.

Nhà đầu tư đã hy vọng dữ liệu cho thấy lạm phát đang trên đường quay trở lại phạm vi mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang vì điều này có thể có nghĩa là việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Theo FedWatch Tool của CME Group, kỳ vọng về việc FED nới lỏng chính sách tiền tệ ngay sau tháng 9 đã tăng vọt sau khi dữ liệu CPI được công bố. Gần nhất, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất hơn 90% lãi suất sẽ được cắt giảm vào thời điểm đó.

LỊCH KINH TẾ 15/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing