Toàn cảnh thương vụ IPO ARM chấn động ngành đầu tư công nghệ thế giới

Hãng thiết kế chip ARM, thuộc sở hữu của SoftBank, đang đếm ngược thời khắc IPO - chào bán cổ phần lần đầu tiên ra công chúng trên sàn Nasdaq Mỹ. Đây sẽ là thương vụ IPO lớn nhất trong gần 2 năm qua tại Phố Wall.

Dự kiến ​​IPO sẽ được thực hiện vào đầu tháng 9 với mức định giá khoảng 60 -70 tỷ đô la Mỹ. Thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp. Việc IPO sẽ giúp ARM tiếp tục phát triển và mở rộng, đồng thời thúc đẩy các công ty công nghệ khác “lên sàn”.

Dưới đây sẽ là những tổng hợp diễn biến của thương vụ đến hiện tại.

Năm 1990 công ty chip bán dẫn hàng đầu thế giới ARM được thành lập

ARM tiền thân được thành lập vào tháng 12 năm 1990 với tên Advanced RISC Machines Ltd. Hãng thiết kế chip ARM có trụ sở tại Anh, là công ty con của tập đoàn đầu tư công nghệ Softbank Nhật Bản. ARM chuyên thiết kế các vi mạch tiêu thụ năng lượng cho smartphone, máy tính bảng và cấp phép những sản phẩm này cho các nhà sản xuất bộ xử lý trung tâm (CPU).

Không khó để bạn bắt gặp Arm với những thiết kế chip được cho là “trái tim” của iPhone và gần như mọi dòng điện thoại thông minh hiện đại. Hãng gần như độc quyền thiết kế những con chip quan trọng của smartphone, với thị phần hơn 99%.

“Chúng tôi ước tính rằng khoảng 70% dân số thế giới sử dụng các sản phẩm dựa trên thiết kế của Arm” - ARM tiết lộ trong hồ sơ. Bên cạnh đó, các con chip chứa công nghệ của họ chiếm 49% thị phần tổng thị trường khả dụng (TAM) trị giá hơn 200 tỷ USD vào năm ngoái.

Xem thêm: ARM: Hành trình từ sự sáng tạo mở đến sự thay đổi ngành công nghệ

Nhìn lại chặng đường 33 năm phát triển với 10 sự kiện nổi bật của ARM

• 1993 - ARM giới thiệu ARM7 sử dụng làm chip cho chiếc điện thoại Nokia 8110. Đến cuối năm 2014, đã có tổng cộng hơn 30 tỷ con chip ARM7 được giao trên toàn thế giới.
• 1998 - ARM lên sàn ở London và New York vào ngày 17/4/1998.
• 2002 - 1 tỷ chip ARM được giao chỉ sau 12 tháng bán hàng.
• 2006 - ARM mua lại công ty Falanx Microsystems AS (Na Uy) với giá 13,4 triệu bảng Anh ngày 23/6/2006.
• 2008 - Hơn 10 tỷ chip ARM đã được giao kể từ năm 1990 đến 2008

• 2009 - ARM ra mắt Cortex-M0, được 15 công ty khác đăng ký giấy phép sử dụng chỉ trong vòng 9 tháng.
• 2011 - ARMv8 đang xài cho hầu hết các smartphone cao cấp trên thị trường. Ngay cả những con chip tùy biến Apple A-Series hay Qualcomm Snapdragon 820 cũng phải dựa trên ARMv8.
• 2014 - ARM đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng sáng tạo của Forbes.
• 2016 - ARM được SoftBank mua với giá là 32 tỷ USD.

Xem thêm: Hành trình 33 năm của ARM Holdings - Công ty bán dẫn hàng đầu thế giới

Nhiều gã khổng lồ công nghệ săn đón "con cưng" IPO Arm của SoftBank

Công ty thiết kế chip Nvidia đang là một trong những cái tên mà Arm muốn “săn đón” cho đợt niêm yết tại New York này. ARM đang đàm phán để mời Nvidia làm nhà đầu tư chính cho đợt niêm yết tại New York, cùng với các tên tuổi công nghệ lớn khác như Apple và Amazon.

IPO của ARM đã thu hút sự chú ý của những tên tuổi lớn như Apple, Amazon và NVIDIA. Những tên tuổi này có khả năng sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư.

Xem thêm: Đợt IPO sắp tới của ARM: Apple và Amazon sẽ trở thành cổ đông chính?

Trước thềm IPO của ARM, ngày 17/8 SoftBank báo cáo gặp nhiều thách thức

Giống như phần lớn lĩnh vực công nghệ, toàn bộ ngành công nghiệp chip đang trải qua giai đoạn thay đổi định giá. Các nhà đầu tư đang cố gắng xác định công ty nào sẽ được hưởng lợi từ sự bùng nổ AI và công ty nào sẽ bị bỏ lại phía sau.

Việc SoftBank buộc ARM phải niêm yết cổ phiếu khiến công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự tăng trưởng chậm chạp trong thị trường cốt lõi, sự chuyển đổi mô hình kinh doanh và vướng vào tranh chấp pháp lý với một trong những khách hàng lớn nhất của mình.

Xem thêm: Kế hoạch IPO của ARM có phải là thách thức lớn với SoftBank?

21/8 IPO ARM hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tài chính Mỹ, mang đến sự hồi sinh cho cổ phiếu công nghệ

Tập đoàn đầu tư SoftBank Group dự kiến sẽ niêm yết công ty ARM Ltd thuộc sở hữu của mình vào tháng 9 năm 2023. Thời điểm IPO chính xác sẽ được xác định tùy theo điều kiện thị trường. Tuy nhiên, theo Bloomberg, các sự kiện tiền IPO đã được lên kế hoạch cho tuần đầu tiên của tháng 9 và giá IPO sẽ được công bố trong tuần sau đó. Công ty đã chọn 4 ngân hàng đầu tư để bảo lãnh cho đợt phát hành: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays và Mizuho Financial Group.

ARM đặt mục tiêu huy động 10 tỷ USD trong đợt IPO sắp tới. Nếu thành công, đây sẽ trở thành đợt niêm yết lớn nhất tại Mỹ kể từ khi nhà sản xuất xe điện Rivian Automotive Inc. huy động được 13.7 tỷ USD vào tháng 11/2021. Đây cũng sẽ là đợt IPO lớn thứ ba trong lịch sử niêm yết của giới công nghệ, đứng sau thương vụ 25 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014 và đợt niêm yết trị giá 16 tỷ USD của Meta Platforms vào năm 2012.

Xem thêm: IPO cận kề: tất cả mọi thứ bạn cần biết về ARM

Vào ngày 22-23/8 ghi nhận đánh giá của chuyên viên phân tích thị trường đối với thương vụ IPO ARM

“ Nhiều nhà phân tích đồng ý rằng các nhà đầu tư nên coi cổ phiếu này là một điểm mua mạnh và khả năng nó tiếp tục tăng vẫn được các nhà đầu tư và chuyên gia thị trường đánh giá là tích cực. CNN đưa tin rằng 40 nhà phân tích đưa ra dự báo giá trong 12 tháng cho Nvidia có mục tiêu trung bình là giá trị 300 USD/cổ phiếu, với ước tính cao nhất là 355 USD. Tất nhiên, luôn có khả năng cổ phiếu sẽ giảm giá, nhưng ngay cả nếu điều đó xảy ra thì các nhà phân tích đó cũng dự đoán mức giá ước tính thấp là 175 USD “ - ASK TRADERS

“Nhà thiết kế chất bán dẫn điện thoại có vẻ sẽ phát triển mạnh mẽ trên chip AI. IPO lần này của ARM sẽ là đợt chào bán công nghệ lớn nhất kể từ Alibaba vào năm 2014”; “Công ty thiết kế chip ARM có thể huy động được tới 10 tỷ USD khi ra mắt. Nvidia, Intel đang thảo luận để trở thành nhà đầu tư chủ chốt cho thương vụ lần này” - BLOOMBERG

“SoftBank mua cổ phần của Vision Fund với mức định giá 64 tỷ đô la. Nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản sắp xếp thỏa thuận trước đợt IPO theo kế hoạch của nhà thiết kế chip, dự kiến sẽ là đợt IPO lớn nhất trong năm“ - WALL STREET

Xem thêm: Cơ hội và rủi ro từ thương vụ IPO của ARM Holdings

Liệu sẽ còn những diễn biến mới nào từ thương vụ IPO ARM?

Arm đã sẵn sàng IPO vào thời điểm các nhà đầu tư đang đổ xô vào chất bán dẫn thế hệ tiếp theo vì "cuộc chơi" trí tuệ nhân tạo. Giá cổ phiếu của Nvidia, nhà sản xuất chip nằm ở trung tâm của sự bùng nổ AI, đã tăng gấp ba lần trong năm nay.

Thị trường IPO công nghệ phần lớn trong 18 tháng qua đã không có một giao dịch đầu tư mạo hiểm đáng chú ý nào kể từ tháng 12/2021. Vì vậy, một số nhà đầu tư công nghệ có thể xem cổ phiếu của Arm như một dấu hiệu về nhu cầu sản phẩm mới. 

Hiện chưa thể biết được mức định giá chính xác cho Arm mà hai bên đang thảo luận, nhưng theo Reuters nhiều khả năng sẽ không đạt được thỏa thuận nào.

Arm sẽ tổ chức roadshow IPO khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Lao động 5/9.

Hãy cùng Investo theo dõi tiếp các tin tức mới nhất của thương vụ IPO ARM bom tấn năm nay nhé!