Tin nóng 31/07: Dầu chạm đáy 7 tuần do quan ngại từ Trung Quốc

Yên tăng, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ giảm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên tăng sau báo cáo về khả năng BOJ tăng lãi suất lên 0,25%

* HÀNG HÓA: Vàng tăng với hy vọng FED cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1%, đóng cửa ở mức thấp nhất 7 tuần do lo ngại từ Trung Quốc

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq giảm điểm do nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo thu nhập của các ông lớn công nghệ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi các nhà giao dịch chú ý đến cuộc họp của FED

* LỊCH KINH TẾ 31/07/2024

FOREX: Yên tăng sau báo cáo về khả năng BOJ tăng lãi suất lên 0,25%

Đồng Yên Nhật tăng giá vào thứ Ba sau khi có thông tin cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang xem xét tăng lãi suất lên 0,25% khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư.

Lãi suất hiện tại đang ở mức 0-0,1%. Một mức tăng lên 0,25% sẽ cao hơn mức thị trường đang tính trong định giá, với mức tăng 10 điểm cơ bản vẫn chỉ được kỳ vọng xảy ra với xác suất 55%.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng sẽ lên kế hoạch chi tiết để giảm dần chương trình mua trái phiếu khổng lồ của mình khi nước này dần dần dỡ bỏ các gói kích thích tiền tệ khổng lồ đã áp dụng trong thập kỷ qua.

Shaun Osborne, trưởng chuyên gia chiến lược ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto, cho biết: “Chúng ta đã chứng kiến ​​đồng yên biến động khá mạnh trong ngày hôm nay. Một số người nghĩ rằng động thái này có thể đã chấm dứt, nhưng tôi nghĩ vẫn có khả năng một số giao dịch chênh lệch giá và một số giao dịch vị thế sẽ nới lỏng thêm một chút nữa.”

Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,47% ở mức 153,29 yên. Đồng đô la đã giảm giá so với đồng tiền Nhật Bản kể từ khi đạt mức cao nhất 38 năm tại ngưỡng 161,96 vào ngày 3 tháng 7.

Osborne ước tính đồng yên có giá trị hợp lý khoảng 145 yên đổi 1 đô la, cho biết “vẫn còn một chặng đường dài trước khi giao dịch bán đồng yên được trung hòa hoàn toàn và thậm chí có thể bị đảo ngược.”

Đồng bạc xanh đã giảm khoảng 4,7% so với đồng tiền Nhật Bản trong tháng này.

Đồng yên đã suy yếu trước đó vào thứ Ba khi nhà đầu tư đóng vị thế trước quyết định lãi suất vào thứ Tư.

Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết: “Rõ ràng chúng ta đã có một bước chuyển biến rất lớn trong tháng 7.

Bechtel nhận thấy việc đồng yên tăng thêm chỉ là tạm thời do đồng tiền được dự kiến ​​sẽ tiếp tục chịu áp lực từ chênh lệch lớn giữa lãi suất của Mỹ và Nhật Bản.

“Đồng Yên cuối cùng sẽ yếu đi theo thời gian. Vấn đề chỉ là khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu,” Bechtel nói. “Không có lý do gì để mua đồng yên vì không ai muốn trả tiền chênh lệch khi họ có thể kiếm tiền theo vô số cách khác trên thị trường ngoại hối.”

Đồng đô la giảm 0,03% xuống 104,55 so với rổ tiền tệ sau khi có lúc chạm mức 104,79, mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 7.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự kiến ​​​​sẽ giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư nhưng có thể đưa ra manh mối mạnh mẽ hơn rằng cơ quan này đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 chắc chắn sẽ xảy ra và cũng dự đoán sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí thêm hai đợt trước cuối năm.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Mỹ đã thận trọng ám chỉ đến việc cắt giảm quá sớm trong trường hợp lạm phát tăng trở lại. Thị trường có thể sẽ nhận được tín hiệu chi tiết hơn về điều này tại hội nghị chuyên đề kinh tế của ngân hàng trung ương Mỹ tại Jackson Hole, Wyoming, vào tháng tới.

Dữ liệu hôm thứ Ba của Mỹ cho thấy số lượng cơ hội việc làm ở Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6, và dữ liệu tháng trước đã được điều chỉnh lên cao hơn. Trong khi đó, nhận thức của người tiêu dùng về thị trường lao động đang xấu đi.

Đồng euro đã giảm 0,06% xuống 1,0812 USD sau khi có lúc chạm 1,0798 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 7.

Nền kinh tế khu vực đồng euro đã tăng trưởng yếu hơn dự kiến ​​trong ba tháng tính đến tháng 6, mặc dù bức tranh cơ bản tốt xấu lẫn lộn và một loạt kết quả khảo sát bi quan đã che mờ triển vọng trong thời gian còn lại của năm.

Nền kinh tế Đức đã bất ngờ thu hẹp trong quý 2 sau khi vượt qua được cuộc suy thoái hồi đầu năm. Lạm phát của Đức đã tăng cao trong tháng 7.

Đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống còn 1,2833 USD trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm. Định giá thị trường đang kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất với xác suất 50%.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 2,64% xuống còn 65.586 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng với hy vọng FED cắt giảm lãi suất

Giá vàng đã tăng khoảng 1% vào thứ Ba do nhà đầu tư vẫn lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ có thể đưa ra manh mối về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi kết thúc cuộc họp chính sách tuần này.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8% ở mức 2.403,47 USD/ounce vào lúc 17:47 GMT. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1% ở mức 2.451,9 USD.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết: “Châu Âu đang bộc lộ thêm một số vết nứt trong nền kinh tế, và họ dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và Mỹ ​​cũng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất, điều này đã hỗ trợ thị trường vàng”.

Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư, FED được dự kiến ​​sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại nhưng có thể báo hiệu khả năng nới lỏng chính sách ngay sau tháng 9.

Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã tính trong định giá xác suất gần 100% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi một loạt dữ liệu việc làm của Mỹ, được dự kiến ​​được công bố trong tuần này. Dữ liệu bao gồm cả báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Cơ hội việc làm ở Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6, và dữ liệu của tháng trước lại được điều chỉnh lên cao hơn, cho thấy khả năng chống chịu của thị trường lao động đang củng cố nền kinh tế.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết: “Không thể loại trừ một số sự thất vọng trong ngắn hạn (về vàng), nhưng nhìn chung xu hướng tăng giá trong những tháng và quý tới vẫn còn”.

Trong khi đó, nhu cầu vàng của Ấn Độ trong quý tháng 6 đã giảm 5% so với một năm về trước, nhưng Hội đồng Vàng Thế giới cho biết mức tiêu thụ trong nửa cuối năm 2024 sẽ cải thiện do giá trong nước điều chỉnh sau khi thuế nhập khẩu giảm mạnh.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 1,6% lên 28,31 USD/ounce, bạch kim tăng 1,7% lên 965,00 USD và palladium giảm 1,4% xuống 890,93 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 1%, đóng cửa ở mức thấp nhất 7 tuần do lo ngại từ Trung Quốc

Giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất 7 tuần vào thứ Ba do nhà đầu tư lo ngại nhu cầu từ Trung Quốc có thể suy yếu trong khi OPEC+ dường như vẫn tiếp tục kế hoạch tăng nguồn cung.

Những người tham gia thị trường đã thảo luận trong nhiều ngày về một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra ở Gaza, thỏa thuận này có thể làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu thô.

Giá dầu Brent giao sau đã giảm 1,15 USD, tương đương 1,4%, xuống mức 78,63 USD. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,08 USD, tương đương 1,4%, xuống 74,73 USD.

Đó là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai giá dầu chuẩn kể từ ngày 5 tháng 6 và giữ cả hai trong vùng quá bán về mặt kỹ thuật trong ngày thứ hai liên tiếp.

Hợp đồng tương lai dầu diesel và xăng của Mỹ cũng đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, có thể đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ nền kinh tế nhưng nhà đầu tư kỳ vọng những biện pháp như vậy sẽ bị hạn chế do cuộc họp chính sách tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 20 chỉ phần lớn nhắc lại các mục tiêu hiện có.

Tại Lebanon, một cuộc không kích của Israel đã nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Đây là hành động của quân đội Israel nhằm trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa xuyên biên giới cuối tuần qua, khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng.

Một số nhà phân tích cho rằng phản ứng có chừng mực của Israel có thể báo hiệu đã gần đạt được một thỏa thuận ở Gaza.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, ​​cho biết trong một ghi chú rằng thỏa thuận ngừng bắn với Hamas có “khả năng loại bỏ ra khỏi thị trường phần bù rủi ro từ 4 đến 7 USD (một thùng)”.

Vào thứ Năm, các bộ trưởng hàng đầu của OPEC+, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, sẽ họp để xem xét thị trường, bao gồm cả kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ một số chương trình cắt giảm sản lượng từ tháng 10. Hiện tại không có thay đổi nào được kỳ vọng.

Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố bởi Viện Dầu khí Mỹ (API) và sau đó bởi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào thứ Tư.

Các nhà phân tích dự đoán các công ty năng lượng Mỹ đã rút khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 26/7.

Nếu đúng, đó sẽ là lần đầu tiên tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 5 tuần liên tiếp kể từ tháng 1 năm 2022.

Số lượng cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6, và dữ liệu tháng trước đã được điều chỉnh lên cao hơn. Điều này cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt. Các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ làm tăng xác suất giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

FED dự kiến ​​sẽ giữ ổn định lãi suất chuẩn qua đêm tại cuộc họp ngày 30-31/7 và báo hiệu việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu ngay sau cuộc họp tháng 9 của ngân hàng trung ương.

FED đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023 để ngăn chặn lạm phát gia tăng. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu.

Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với thành viên OPEC Venezuela sau kết quả gây tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một lưu ý, các nhà phân tích của ANZ cho biết chiến thắng của Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử mới nhất ở Venezuela “là một cơn gió ngược đối với nguồn cung toàn cầu vì điều này có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt khắt khe hơn từ Mỹ”. Nhóm chuyên gia ước tính một kịch bản như vậy có thể cắt giảm xuất khẩu của Venezuela khoảng 100.000-120.000 thùng mỗi ngày.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq giảm điểm do nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo thu nhập của các ông lớn công nghệ

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa giảm điểm vào thứ Ba do bị đè nặng bởi các cổ phiếu chip và vốn hóa lớn trước báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ lớn trong tuần này. Tuy nhiên, chỉ số Dow vẫn ghi nhận mức tăng khiêm tốn.

Cổ phiếu Microsoft, công ty được nhiều người coi là dẫn đầu cuộc đua trí tuệ nhân tạo, đã giảm 0,89% xuống còn 422,92 USD trước kết quả hàng quý. Sau tiếng chuông đóng cửa phiên, cổ phiếu của nhà sản xuất phần mềm này đã giảm khoảng 5% sau khi báo cáo kết quả không đạt kỳ vọng đối với mức tăng trưởng hàng quý của dịch vụ điện toán đám mây Azure.

Công ty bán dẫn Nvidia, được coi là cái tên hưởng lợi nhiều nhất từ tiềm năng tăng trưởng của AI và cổ phiếu có hiệu suất tốt thứ hai của S&P 500 trong năm, đã giảm 7,04% xuống còn 103,73 USD, đè nặng lên các cổ phiếu chip khác, kéo chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 3,88%.

Những cái tên vốn hóa siêu lớn khác như Apple, Amazon.com và Meta Platforms đều sẽ báo cáo thu nhập trong tuần này. Cổ phiếu Apple tăng 0,26% lên 218,80 USD nhưng cổ phiếu Amazon lại giảm 0,81% xuống 181,71 USD và Meta giảm 0,54% xuống 463,19 USD do lo ngại về định giá.

Stephen Massocca, phó chủ tịch cấp cao của Wedbush Securities ở San Francisco, cho biết: “Rất nhiều người đang nhìn vào trí tuệ nhân tạo và nói rằng công nghệ này thật tuyệt vời nhưng đều tự hỏi làm cách nào để kiếm tiền từ nó”.

“Về mặt tài chính, các công ty có thể đang hoạt động khá tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là bạn đang trả bao nhiêu cho hiệu suất này? Đây không phải là những cổ phiếu rẻ, và vì vậy, bạn cần phải tỉnh táo khi xem xét những con số này.”

Chỉ số Dow Jones tăng 203,40 điểm, tương đương 0,5%, lên 40.743,33. S&P 500 mất 27,10 điểm, tương đương 0,5%, giảm xuống 5.436,44. Và Nasdaq Composite giảm 222,78 điểm, tương đương 1,28%, xuống còn 17.147,42.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã tăng 0,35% và chỉ số giá trị S&P 500 tăng 0,52%, được hỗ trợ bởi lĩnh vực tài chính, tăng 1,19%, vượt trội hơn thị trường rộng lớn hơn. Những diễn biến này đã kéo dài xu hướng luân chuyển vốn ra khỏi các cổ phiếu đắt tiền hơn trong thời gian gần đây; thị trường đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay do có dấu hiệu lạm phát giảm xuống mức vừa phải.

Lĩnh vực năng lượng, tăng 1,54%, cùng với lĩnh vực tài chính là hai lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất trong 11 lĩnh vực chính thuộc S&P; trong khi công nghệ, giảm 2,2%, là lĩnh vực có hiệu suất yếu nhất.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đã giảm vào tuần trước do kết quả đáng thất vọng của Tesla và dự báo chi tiêu cao hơn của Alphabet dẫn đến một đợt bán tháo trên diện rộng trên thị trường.

Thị trường đang đặt cược với một xác suất nhỏ FED sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp hoạch định chính sách vào thứ Tư. Tuy nhiên, theo FedWatch Tool của CME, thị trường đang kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 với xác suất gần 100%.

Một số dữ liệu về thị trường lao động sẽ được công bố trong tuần này, đỉnh điểm là báo cáo bảng lương của chính phủ vào thứ Sáu. Hôm thứ Ba, khảo sát cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động đã báo cáo có 8,18 triệu cơ hội việc làm được tạo ra trong tháng 6, hơi cao hơn so với mức kỳ vọng 8 triệu việc làm của các nhà kinh tế.

Trong số các cổ phiếu, Procter & Gamble đã giảm 4,84% ở mức 161,70 USD sau khi báo cáo không đạt kỳ vọng doanh thu trong quý 4 tài chính của công ty.

Cổ phiếu Merck cũng giảm 9,81% xuống 115,25 USD sau khi công ty dược cắt giảm dự báo lợi nhuận hàng năm. Cổ phiếu CrowdStrike giảm 9,72% xuống còn 233,65 USD sau khi có báo cáo Delta Air Lines yêu cầu công ty an ninh mạng và Microsoft bồi thường cho sự cố ngừng hoạt động mạng trên toàn cầu của hãng vận tải này hồi đầu tháng.

Cổ phiếu công ty dịch vụ đám mây và an ninh mạng F5 đã tăng 12,99% lên 200,66 USD sau khi dự báo kết quả quý 4 cao hơn ước tính.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,54:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,16:1.

S&P 500 đã ghi nhận 73 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 133 mức đỉnh mới và 126 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,25 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,19 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi các nhà giao dịch chú ý đến cuộc họp của FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Ba khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu kinh tế từ thị trường lao động và cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 3 điểm cơ bản xuống 4,142%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,35% sau khi mất hơn 3 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Cuộc họp tháng 7 của FED đã bắt đầu vào thứ Ba và sẽ kết thúc vào thứ Tư với thông báo chính sách tiền tệ và cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi trong tuần này, nhưng nhiều nhà đầu tư đang hy vọng các nhà hoạch định chính sách sẽ đưa ra những gợi ý mới về triển vọng lãi suất, bao gồm thời gian và số lượng cắt giảm lãi suất trong năm nay. FedWatch Tool của CME Group cho thấy các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 100% FED sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.

Khảo sát Cơ hội việc làm và Tỷ lệ luân chuyển lao động của Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba đã cho thấy một sự sụt giảm của số lượng cơ hội việc làm trong tháng 6, trong khi tỷ lệ tuyển dụng đạt mức cao nhất trong gần 11 năm nếu không tính các dữ liệu bị ảnh hưởng bởi Covid. Tổng số việc làm được tạo ra đã đạt 8,18 triệu trong tháng; các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã kỳ vọng con số 8,1 triệu.

Theo dữ liệu chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board, cũng được công bố vào thứ Ba, niềm tin của người tiêu dùng đã đánh bại kỳ vọng. Chỉ số này đã tăng lên 100,3 trong tháng 7 từ mức 97,8 trong tháng 6, ngay cả khi người tiêu dùng vẫn lo ngại về vật giá và lãi suất cao hơn.

LỊCH KINH TẾ 31/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing