Tin nóng 19/06: S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục nhờ làn sóng AI

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng, S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ không đạt kỳ vọng trong tháng 5

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do dữ liệu yếu kém từ Mỹ thúc đẩy đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của FED

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% do rủi ro địa chính trị gia tăng ở Châu Âu, Trung Đông

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục nhờ làn sóng AI; Dow đi ngang do doanh số bán lẻ yếu

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do doanh số bán lẻ yếu làm tăng mối lo ngại về người tiêu dùng

* LỊCH KINH TẾ 19/06/2024

FOREX: Đô la giảm sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ không đạt kỳ vọng trong tháng 5

Đồng đô la giảm so với đồng euro vào thứ Ba sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ cho thấy dấu hiệu người tiêu dùng Mỹ đã cạn kiệt, thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm nay.

Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 5 do giá xăng và xe cơ giới sụt giảm ảnh hưởng đến doanh thu tại các trạm dịch vụ và đại lý ô tô.

Xu hướng tăng trưởng doanh số bán hàng đang chậm lại do giá cả và lãi suất cao hơn buộc các hộ gia đình phải ưu tiên những thứ thiết yếu và cắt giảm chi tiêu không thiết yếu.

Stuart Cole, chuyên gia kinh tế trưởng tại Equiti Capital, cho biết: “Nó có thể đến muộn hơn dự kiến ​​ban đầu, nhưng các điều kiện tài chính thắt chặt do FED đưa ra cuối cùng có vẻ đang gây căng thẳng cho ngân sách hộ gia đình trong năm nay”.

Cole nói: “Tuy nhiên, tốc độ tiêu dùng mềm hơn thực sự có thể được FED hoan nghênh, vì nó khiến nhiệm vụ đưa CPI trở lại mục tiêu 2% trở nên dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh tiêu dùng nội địa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh tế của Mỹ”.

Đồng euro tăng 0,02% ở mức 1,073625 USD. Đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống mức đáy 1,071 USD trước đó trong phiên.

So với rổ các loại tiền tệ khác, đồng đô la gần như không đổi ở mức 105,30.

Bill Adams, chuyên gia kinh tế trưởng tại Comerica Bank, cho biết: “Báo cáo doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến ​​làm tăng khả năng FED bắt đầu cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới”.

Các hợp đồng tương lai quỹ liên bang ngụ ý ít nhất một lần cắt giảm lãi suất trước cuộc họp tháng 9 của FED với xác suất 67%, tăng từ mức 63% một ngày trước.

Hôm thứ Hai, Thống đốc FED Philadelphia Patrick Harker cho biết ông chỉ ủng hộ một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng vẫn để ngỏ khả năng thay đổi quan điểm tùy thuộc vào dữ liệu.

Một danh sách dài các quan chức FED sẽ lên bục phát biểu tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Susan Collins của FED Boston và Thomas Barkin của FED Richmond.

Tuần trước, chỉ số lạm phát mềm ở Mỹ đã trái ngược với lập trường diều hâu trên tổng thể của các quan chức FED. Nhìn chung tại FED, mức dự báo trung bình ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm trong năm nay đã bị giảm thiểu xuống còn một lần.

Sự phục hồi của đồng đô la trong tuần trước chủ yếu được thúc đẩy bởi đợt bán tháo mạnh đồng euro sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm để đáp trả việc đảng trung dung cầm quyền của ông bị đảng National Rally gia theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu của Marine Le Pen đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu.

Đồng euro đã ổn định kể từ đó.

Mohit Kumar, chuyên gia kinh tế trưởng về châu Âu tại Jefferies, cho biết: “Cuối tuần qua, Le Pen của Pháp nói rằng bà sẽ sẵn sàng làm việc với Tổng thống Macron và sẽ không tìm cách phế truất ông”.

Ông nói: “Một phần động thái giảm rủi ro gần đây là do lo ngại về ‘Frexit’ và sự tan rã của khu vực đồng euro. Những nỗi sợ hãi đó đã bị thổi phồng quá mức.”

Đồng đô la ít thay đổi so với đồng yên ở mức 157,81 yên, giữ dưới mức cao nhất sáu tuần 158,26 thiết lập hôm thứ Sáu.

Đồng bảng Anh đã không đổi trong ngày ở mức 1,2705 USD khi nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát vào thứ Tư và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh vào thứ Năm.

Trong khi đó, đồng đô la Úc tăng 0,6% sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc giữ lãi suất ổn định vào thứ Ba. Catril của NAB cho biết: “Quan điểm của RBA đã được truyền tải rõ ràng: họ đang ở chế độ chờ xem cho đến khi nhận được thêm dữ liệu lạm phát”.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm khoảng 3% xuống còn 64.475 USD, mức thấp nhất trong một tháng.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi dữ liệu yếu kém của Mỹ nâng cao đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của FED

Giá vàng tăng cao vào thứ Ba sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến của Mỹ ​​củng cố hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, khiến đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Vàng giao ngay đã tăng 0,4% ở mức 2.329,16 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,8% ở mức 2.346,90 USD.

Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết: “Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến ​​đã khiến đồng đô la sụt giảm, đồng thời, lợi suất giảm, mang lại một số lợi thế cho giá vàng.”

Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng trước. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo doanh số bán lẻ tăng 0,3% trong tháng 5.

Thống đốc FED New York John Williams cho biết lãi suất sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng ông từ chối cho biết khi nào ngân hàng trung ương có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 67% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Giá vàng hiện đang giảm 6% so với mức đỉnh kỷ lục 2.449,89 USD/ounce thiết lập vào ngày 20 tháng 5 trong bối cảnh giá vàng phục hồi bất chấp những trở ngại truyền thống như đồng đô la mạnh và lãi suất cao.

Đối với các loại nhu cầu vàng quan trọng, việc ngân hàng trung ương Trung Quốc tạm dừng mua vàng vào tháng 5 đã tiếp tục đè nặng lên thị trường.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát hàng năm về các ngân hàng trung ương của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy kỳ vọng được nhiều người đồng ý nhất là dự trữ vàng của họ sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% do rủi ro địa chính trị gia tăng ở Châu Âu, Trung Đông

Dầu tăng hơn 1% vào thứ Ba do căng thẳng leo thang ở châu Âu và Trung Đông khi chiến tranh ở cả hai khu vực tiếp tục là mối đe dọa cho nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,08 USD, tương đương 1,3%, ở mức 85,33 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa tăng 1,24 USD, tương đương 1,5%, lên 81,57 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã tăng trở lại từ mức đóng cửa 77,52 USD hồi đầu tháng 6, mặc dù vẫn còn cách xa mức đỉnh 90 USD thiết lập vào giữa tháng 4.

Theo các quan chức Nga và một nguồn tin tình báo Ukraine, giá dầu đã tăng sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra một đám cháy lớn trong thùng nhiên liệu tại một kho xăng dầu ở cảng Azov phía nam nước Nga.

Cảng Azov có hai bến sản phẩm dầu, xử lý tổng cộng khoảng 220.000 tấn nhiên liệu để xuất khẩu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5.

Các cuộc tấn công nhắm vào khu liên hợp lọc dầu của Nga là một mối đe dọa đối với nguồn cung dầu toàn cầu, cũng như làm tăng phần bù rủi ro tính trong giá dầu thô tương lai.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital, cho biết: “Cuộc tấn công của Ukraine nhắc nhở thị trường rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang nằm trong tầm ngắm, thị trường toàn cầu cần những thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế đó để kiểm soát giá”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Israel Katz cảnh báo rằng quyết định về một cuộc chiến tổng lực với Hezbollah sẽ sớm được đưa ra ngay cả khi Mỹ cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến lớn hơn giữa Israel và phong trào Hezbollah của Lebanon.

Đặc phái viên Amos Hochstein của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được cử tới Lebanon ngay sau chuyến đi ngắn ngày tới Israel vì tình hình rất "nghiêm trọng".

Phil Flynn của Price Futures Group cho biết: “Rủi ro địa chính trị ở mọi nơi đều rất cao.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi chưa thấy tác động lớn đến nguồn cung nhưng điều đó có thể thay đổi rất nhanh.”

Giá dầu cũng tăng do bình luận từ Thống đốc FED New York John Williams rằng lãi suất sẽ giảm dần theo thời gian, mặc dù ông từ chối cho biết khi nào ngân hàng trung ương Mỹ sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, sau đó vào thứ Ba, Thống đốc FED Boston Susan Collins đã cảnh báo không nên quá chú tâm vào dữ liệu lạm phát gần đây, khiến nhà đầu tư phải cảnh giác và đặt trần cho giá dầu.

Collins nói: “Còn quá sớm để xác định liệu lạm phát có đang trên lộ trình bền vững quay trở lại mục tiêu 2% hay không.”

Trong khi đó, thị trường cũng đang xem dữ liệu dự trữ dầu của Mỹ trong tuần này như một chỉ báo quan trọng về khả năng nhu cầu dầu tăng trong mùa lái xe mùa hè của nước này.

Theo các nhà phân tích được thăm dò bởi Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự kiến ​​​​đã giảm 2,2 triệu thùng trong tuần trước.

Viện Dầu mỏ Mỹ sẽ công bố báo cáo mới nhất về lượng dầu tồn kho của Mỹ vào lúc 4:30 chiều theo giờ EDT, theo sau bởi dữ liệu của chính phủ lúc 11:00 sáng thứ Năm theo giờ EDT, bị trì hoãn một ngày do kỳ nghỉ lễ Juneteenth.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục nhờ làn sóng AI; Dow đi ngang do doanh số bán lẻ yếu

S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa cao kỷ lục vào thứ Ba khi Nvidia tiếp tục tăng lên các mức đỉnh mới, trong khi chỉ số Dow hầu như không thay đổi trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ sau dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến của Mỹ.

Nvidia đã vượt qua Microsoft để trở thành công ty giá trị nhất thế giới.

Các cổ phiếu bán dẫn khác, bao gồm Qualcomm, Arm Holdings và Micron cũng kéo dài đà tăng gần đây, thúc đẩy chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor tăng lên mức cao kỷ lục.

Ty Draper, cố vấn tài chính tại Beacon Capital Management ở Franklin, Tennessee, cho biết: “Đó thực sự là câu chuyện về AI”.

Nasdaq đã ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục thứ bảy liên tiếp, với mức tăng ở nhiều cổ phiếu chip mặc dù cổ phiếu của các ông lớn Alphabet, Amazon và Meta Platforms đều giảm.

Doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,1% trong tháng 5, thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 0,3% của các nhà kinh tế do Reuters thăm dò, trong khi một báo cáo khác cho thấy sản lượng công nghiệp và sản xuất tháng 5 lại mạnh mẽ đáng ngạc nhiên.

Sau tin tức này, công cụ FedWatch của LSEG cho thấy thị trường đã tăng nhẹ đặt cược vào khả năng FED tiến hành hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, bất chấp những dự đoán gần đây nhất của ngân hàng trung ương Mỹ về việc chỉ nới lỏng một lần.

Lĩnh vực công nghệ là ngành có mức tăng cao nhất trong S&P 500, trong khi lĩnh vực dịch vụ truyền thông sụt giảm.

Nhà đầu tư đã tập trung vào bình luận của các quan chức FED vào thứ Ba. Thống đốc FED New York John Williams cho biết lãi suất sẽ giảm dần theo thời gian, trong khi Thomas Barkin của FED Richmond cho biết ông cần thêm dữ liệu kinh tế trong nhiều tháng trước khi ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Một số nhà quan sát thị trường lưu ý rằng không có bất ngờ nào xuất hiện. Jim Awad, giám đốc điều hành cấp cao của Clearstead Advisors LLC ở New York, cho biết: “Đó là lý do tại sao thị trường không thay đổi trong ngày hôm nay”.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Tư để nghỉ lễ Juneteenth.

Hy vọng về khả năng cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay, sự phấn khích đối với các công ty liên quan đến AI và thu nhập khả quan từ các công ty công nghệ khác đã củng cố thị trường chứng khoán trong những tháng gần đây, với mức tăng tập trung ở một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn.

Citigroup đã nâng mục tiêu cho S&P 500 vào cuối năm nay từ 5.100 lên 5.600 điểm.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 14,23 điểm, tương đương 0,25%, lên 5.487,46 điểm. Nasdaq Composite tăng 9,09 điểm, tương đương 0,05%, lên 17.862,23. Chỉ số Dow Jones tăng 54,07 điểm, tương đương 0,15%, lên 38.832,17.

Cổ phiếu của công ty cung cấp công nghệ giáo dục Chegg đã tăng lên sau thông báo cắt giảm lao động trong quá trình tái cơ cấu.

Cổ phiếu công ty xây dựng nhà Lennar giảm sau khi dự báo số lượng giao nhà thấp hơn dự kiến trong quý 3.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do doanh số bán lẻ yếu làm tăng mối lo ngại về người tiêu dùng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm vào thứ Ba sau khi doanh số bán lẻ tháng 5 giảm nhẹ làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 5 điểm cơ bản xuống mức 4,228%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 4,718%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Theo Dow Jones, doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,1% trong tháng 5, thấp hơn mức 0,2% mà các nhà kinh tế dự đoán. Ngoài ra, dữ liệu tháng 4 cũng bị điều chỉnh giảm, hiện cho thấy mức giảm 0,2%.

Dấu hiệu suy yếu của người tiêu dùng có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, có thể là nhiều lần. Tuần trước, FED đã giữ nguyên lãi suất chính sách chuẩn ở mức 5,25% đến 5,50% và cho biết chỉ kỳ vọng một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Hôm Chủ nhật, Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari đã nói với CBS News rằng một “dự đoán hợp lý” là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay và họ sẽ đợi đến tháng 12 mới thực hiện.

Kashkari cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS: “Chúng tôi cần có thêm bằng chứng để thuyết phục chúng tôi rằng lạm phát đang trên đà giảm xuống mức 2%.”

Tuần giao dịch hiện tại ở Mỹ sẽ tương đối ngắn do thị trường đóng cửa vào thứ Tư để nghỉ lễ Juneteenth.

LỊCH KINH TẾ 19/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing