Tin nóng 12/08: Dầu tăng 3% trong tuần trước

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM
* FOREX: Đô la giảm khi đồng yên có tuần giảm giá đầu tiên trong sáu tuần
* HÀNG HÓA: Vàng ổn định với hy vọng FED cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu thấp hơn
* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 3% trong tuần trước nhờ dữ liệu kinh tế tích cực, hy vọng cắt giảm lãi suất
* CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng điểm nhưng gần như đi ngang trong tuần sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Hai
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà giao dịch cân nhắc tình trạng nền kinh tế Mỹ sau dữ liệu mới nhất
* LỊCH KINH TẾ 12/08/2024

FOREX: Đô la giảm khi đồng yên có tuần giảm giá đầu tiên trong sáu tuần

Đồng đô la đã giảm xuống từ mức đỉnh một tuần so với các đồng tiền chính khác vào thứ Sáu, kết thúc chuỗi những ngày hỗn loạn khi các nhà giao dịch tiếp nhận dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm ở Mỹ và triển vọng xảy ra suy thoái kinh tế.

Đồng tiền của Mỹ đã giảm giá so với đồng yên Nhật sau đợt phục hồi kéo dài ba ngày do dữ liệu việc làm ổn định hơn dự kiến hôm thứ Năm thúc đẩy đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm nay.

Đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ - một loại tiền tệ trú ẩn an toàn khác – đã ở gần mức đáy một tuần khi các thị trường chứng khoán lớn tăng điểm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Thị trường đã trải qua một tuần hỗn loạn, phần lớn là do số liệu bảng lương của Mỹ mềm một cách đáng ngạc nhiên cách đây một tuần, khiến chứng khoán toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn đối với các tài sản như đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ đã khiến các đồng tiền này tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm vào thứ Hai.

Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,39% ở mức 146,675 yên, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên sau sáu tuần.

Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Thị trường mong muốn sử dụng đồng yên như một nguồn trú ẩn an toàn hoàn chỉnh trước sự hỗn loạn và xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới”.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính khác, đã giảm 0,136% xuống mức 103,14 sau ba ngày tăng.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la đã giảm 0,18% xuống 0,865 franc vào thứ Sáu nhưng vẫn tăng trong cả tuần.

Chuyên gia chiến lược ngoại hối Yvan Berthoux của UBS cho biết: “Triển vọng về một môi trường chấp nhận rủi ro thuần túy, hỗ trợ giao dịch chênh lệch lãi suất cho FX trong nửa cuối năm nay sẽ kém thú vị hơn nhiều do các dự báo của chúng tôi thận trọng hơn đối với cặp đô la/yên và cặp euro/franc Thụy Sĩ”.

“Chúng tôi không kỳ vọng các vị thế giao dịch chênh lệch giá sẽ bị hủy bỏ nhiều hơn nữa. Sự rửa trôi là khá rõ ràng trong môi trường hiện tại.”

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, làm dịu nỗi lo về sự suy yếu của thị trường lao động và củng cố niềm tin rằng xu hướng giảm tốc dần dần vẫn còn nguyên vẹn.

Khả năng kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9 đã giảm xuống 52% vào thứ Sáu từ mức 69% vào thứ Năm. Việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hiện được kỳ vọng xảy ra với xác suất 49%, theo FedWatch Tool của CME Group.

Đồng yên đã tăng cao hơn trong tháng này, đạt mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 1 ở mức 141,675 mỗi đô la vào thứ Hai, khi việc hủy bỏ các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất tăng mạnh sau động thái tăng lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong bối cảnh các chỉ số kinh tế Mỹ suy yếu.

Đồng euro đã đi ngang ở mức 1,0919 USD nhưng ít thay đổi so với một tuần trước. Hôm thứ Hai tuần trước, đồng tiền chung châu Âu đã tăng cao tới mức 1,1009 USD lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 1.

Đồng bảng Anh đã tăng lên 1,2756 USD sau khi tăng 0,5% qua đêm, kéo đồng tiền trở lại từ mức đáy một tháng.

Đồng đô la Úc giảm 0,29% xuống 0,657 USD, trong khi đồng đô la New Zealand đạt mức cao nhất ba tuần 0,6035 USD trước khi quay đầu giảm giá. Gần nhất, đồng tiền New Zealand đã ở mức 0,5998 USD.

HÀNG HÓA: Vàng ổn định với hy vọng FED cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu thấp hơn

Giá vàng giữ ổn định vào thứ Sáu sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá vàng giao ngay đã ít thay đổi ở mức 2.427,73 USD/ounce tính đến 18h26 GMT thứ Sáu, sau khi tăng 1,9% vào thứ Năm. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% ở mức 2.473,4 USD.

Tuy nhiên, vàng đã giảm 0,6% trong tuần trước. Giá vàng thậm chí đã giảm tới 3% vào thứ Hai sau khi nhà đầu tư thanh lý các vị thế song song với đợt bán tháo cổ phiếu trên diện rộng.

Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường tại MarketPulse của OANDA, cho biết: “Trong trung hạn, triển vọng của vàng vẫn tích cực, với bất kỳ sụt giảm nào có thể cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản”.

“Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ hôm thứ Năm đã làm giảm bớt nỗi lo về suy thoái kinh tế, thúc đẩy giá vàng. Ngoài ra, các bình luận từ FED trong tuần này đã ủng hộ quan điểm rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sắp diễn ra.”

Đồng đô la đã giảm 0,1% so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm.

Các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ ngày càng tin tưởng rằng lạm phát đã hạ nhiệt đủ để cho phép cắt giảm lãi suất trong tương lai. Họ sẽ nhận tín hiệu về quy mô và thời điểm của những đợt cắt giảm lãi suất đó không phải từ sự bất ổn của thị trường chứng khoán mà từ dữ liệu kinh tế.

Trọng tâm chú ý của nhà đầu tư hiện đang chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào tuần tới để hiểu rõ hơn về lộ trình chính sách khả dĩ của FED.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết: “Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực về vàng như một công cụ đa dạng hóa hàng rào chống lại tình trạng hỗn loạn ở những nơi khác”.

“Nếu Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất, có thể sớm nhất là vào tháng tới, các nhà đầu tư nhạy cảm với lãi suất có thể quay trở lại với vàng thông qua các quỹ ETF.”

Trên các thị trường khác, bạc giao ngay đã giảm 0,4% xuống 27,44 USD/ounce và bạch kim giảm 1,1% xuống 920,47 USD. Cả hai kim loại đều giảm trong cả tuần.
Palladium giảm 2,1% xuống còn 903,3 USD vào thứ Sáu nhưng vẫn tăng trong tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 3% trong tuần trước nhờ dữ liệu kinh tế tích cực, hy vọng cắt giảm lãi suất

Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu và ghi nhận mức tăng hàng tuần hơn 3,5% nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách của FED rằng họ có thể cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 9, làm giảm bớt lo ngại về nhu cầu, trong khi nỗi lo về khả năng xung đột ngày càng mở rộng ở Trung Đông tiếp tục làm tăng rủi ro nguồn cung.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 50 cent, tương đương 0,6%, ở mức 79,66 USD/thùng, trong khi giá tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 65 cent, tương đương 0,9%, lên 76,84 USD.

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng, với dầu Brent tăng hơn 3,5% trong tuần, trong khi dầu WTI tăng hơn 4%.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết: “Dầu thô đang trong chế độ phục hồi... do căng thẳng địa chính trị dường như vẫn là một yếu tố tích cực và nỗi lo suy thoái kinh tế lúc tăng lúc giảm đã dịu đi một chút, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại”.

Hôm thứ Năm, 3 nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ đang tin tưởng hơn rằng lạm phát đã hạ nhiệt đủ để cắt giảm lãi suất. Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến cũng giúp củng cố sự phục hồi.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, cho thấy lo ngại về sự sụp đổ của thị trường lao động đã bị thổi phồng quá mức và xu hướng giảm tốc dần dần trên thị trường lao động vẫn còn nguyên.

Cũng hỗ trợ cho giá dầu là chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc. Tháng trước, chỉ số đã tăng với tốc độ nhanh hơn một chút so với dự kiến.

Pierre Veyret, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại ActivTrades, cho biết: “Động lực tích cực đã được củng cố thêm bởi con số lạm phát cao hơn mong đợi của Trung Quốc. Trong bối cảnh này, sẽ không ngạc nhiên khi thấy giá mỗi thùng kiểm tra mức 80 USD”.

Veyret cho biết thêm: “Giá mỗi thùng được hưởng lợi từ tình hình căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Tình hình hiện tại đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột tiềm ẩn có thể làm gián đoạn sản lượng của khu vực và làm giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu”.

Trong các trận chiến tiếp diễn với các chiến binh do Hamas lãnh đạo, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích trên khắp Dải Gaza vào thứ Năm, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, theo các bác sĩ Palestine cho biết.

Vụ ám sát các thành viên cấp cao của nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah vào tuần trước đã làm tăng khả năng Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chống lại Israel, làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất lớn nhất thế giới.
Các chiến binh Houthi liên kết với Iran cũng tiếp tục tấn công vào các tuyến hàng hải quốc tế gần Yemen để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar đã kêu gọi Israel và Hamas gặp nhau để đàm phán vào ngày 15 tháng 8 nhằm hoàn tất lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin.

Xung đột Nga-Ukraine cũng tiếp tục diễn ra khi Moscow điều thêm xe tăng, pháo binh và hệ thống tên lửa tới khu vực phía nam Kursk vào thứ Sáu khi nước này chiến đấu ngày thứ tư liên tiếp để chấm dứt cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính khác, đã giảm 0,136% xuống mức 103,14 sau 3 ngày tăng liên tiếp. Đồng bạc xanh yếu hơn sẽ hỗ trợ nhu cầu do dầu trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Hỗ trợ thêm cho giá dầu là việc Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại mỏ dầu Sharara từ thứ Tư, đồng thời bổ sung thêm rằng họ đã giảm dần sản lượng của mỏ này vì các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, số giàn khoan dầu của Mỹ, một chỉ số sản lượng trong tương lai, đã tăng 3 giàn lên 485 trong tuần này.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý đầu tư đã cắt giảm vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần tính đến ngày 6 tháng 8.

CỔ PHIẾU: S&P 500 kết thúc phiên tăng điểm nhưng gần như không thay đổi trong tuần sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Hai

S&P 500 đóng cửa tăng điểm vào thứ Sáu và ít thay đổi trong tuần sau khi lấy lại gần như toàn bộ sụt giảm từ đợt lao dốc hôm thứ Hai do lo ngại về suy thoái kinh tế và việc hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất toàn cầu được tài trợ bằng đồng Yên.

Lĩnh vực công nghệ đã hỗ trợ nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số vào thứ Sáu và Chỉ số biến động Cboe, "thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall, đã giảm sau khi tăng mạnh vào đầu tuần.

Sụt giảm lớn trong ngày thứ Hai đã diễn ra sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước khi dữ liệu việc làm tháng 7 được báo cáo yếu hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và xu hướng rút tiền ra khỏi các vị thế giao dịch chênh lệch giá tài trợ bằng đồng Yên Nhật.

Robert Phipps, một giám đốc tại Per Stirling Capital Management ở Austin, Texas, cho biết: “Nhà đầu tư đang cố gắng tìm kiếm bằng chứng về đáy”.

Hôm thứ Năm, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát đã hạ nhiệt đủ để cho phép cắt giảm lãi suất và cho biết họ sẽ nhận tín hiệu về quy mô và thời điểm của những đợt cắt giảm đó từ dữ liệu kinh tế.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 51,05 điểm, tương đương 0,13%, lên 39.497,54. S&P 500 tăng 24,85 điểm, tương đương 0,47%, lên 5.344,16. Và Nasdaq Composite tăng 85,28 điểm, tương đương 0,51%, lên 16.745,30.

Trong tuần, S&P 500 đã giảm 0,05%, chỉ số Dow giảm 0,6% và Nasdaq giảm 0,2%.

Michael James, giám đốc điều hành giao dịch cổ phiếu tại Wedbush Securities ở Los Angeles, cho biết: “Sẽ tiếp tục có sự bất ổn và lo lắng đáng kể trên thị trường trong suốt tháng tới cho đến khi diễn ra cuộc họp tiếp theo của FED”.

FED dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang cân nhắc xem liệu việc cắt giảm 25 hay 50 điểm cơ bản có nhiều khả năng xảy ra hơn. Theo FedWatch Tool của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất cho mức giảm 50 điểm cơ bản là 51% và cho mức giảm 25 điểm cơ bản là 49%.

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi số liệu về giá tiêu dùng và doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ trong tuần tới. Các dữ liệu này có thể cung cấp thêm bằng chứng về cơ hội hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ.

Ngay cả sau đợt bán tháo gần đây, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn tăng cao trong năm nay, với mức tăng lớn vào đầu năm 2024 nhờ kết quả thu nhập mạnh mẽ từ các công ty vốn hóa lớn liên quan đến công nghệ và sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo.

S&P 500 và Nasdaq hiện đều tăng khoảng 12% kể từ ngày 31 tháng 12 và đợt bán tháo đã khiến các cổ phiếu công nghệ trở nên rẻ hơn tính theo tỷ lệ giá trên thu nhập.

Trong số những cổ phiếu tăng giá vào thứ Sáu, công ty phát hành game Take-Two Interactive Software đã tăng 4,4% với kỳ vọng khối lượng đơn hàng ròng sẽ tăng trong các năm tài chính 2026 và 2027.

Cổ phiếu Expedia cũng tăng 10,2% sau khi công ty du lịch trực tuyến đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích về lợi nhuận quý II.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,13 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 12,59 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Số cổ phiếu tăng giá đã vượt trội so với số cổ phiếu giảm giá trên sàn NYSE với tỷ lệ 1,39:1; trên sàn Nasdaq, tỷ lệ là 1,14:1 nghiên về phía các cổ phiếu giảm giá.

S&P 500 đã ghi nhận 15 mức đỉnh 52 tuần mới và 3 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 52 mức đỉnh mới và 159 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà giao dịch cân nhắc tình trạng nền kinh tế Mỹ sau dữ liệu mới nhất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn vào thứ Sáu khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tình trạng nền kinh tế Mỹ với dữ liệu lao động thúc đẩy tâm lý.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 6 điểm cơ bản xuống mức 3,94% tính đến 4 giờ chiều theo giờ ET. Tuy nhiên, lợi suất vẫn được giữ ở gần mức của tuần trước, thời điểm trước khi báo cáo dữ liệu việc làm mềm của Mỹ góp phần gây ra một loạt biến động trên thị trường toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản trong ngày ở mức 4,051%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược chiều nhau, một điểm cơ bản bằng một phần trăm của một phần trăm (0,01%).

Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ báo cáo tổng số đơn xin bảo hiểm thất nghiệp mới đã đạt 233.000 trong tuần gần nhất, một con số thấp hơn dự kiến.

Dữ liệu đó đã giúp chỉ số S&P 500 có ngày tốt nhất kể từ năm 2022, đồng thời thúc đẩy thị trường châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu vào thứ Sáu.

Trong khi đó, các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào khả năng FED cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất ngang nhau cho hai mức giảm 50 và 25 điểm cơ bản, theo FedWatch Tool của CME.

Sẽ không có dữ liệu kinh tế mới nào cho đến thứ Ba, khi chỉ số giá sản xuất cho tháng 7 được báo cáo.

LỊCH KINH TẾ 12/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing