Đô la tăng, vàng giảm 3%, dầu tăng, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info
TIN TIÊU ĐIỂM
* FOREX: Đô la Mỹ tăng do báo cáo dữ liệu việc làm mạnh mẽ có thể trì hoãn việc nới lỏng chính sách của FED trong năm nay
* HÀNG HÓA: Vàng giảm 3% do báo cáo việc làm mạnh mẽ, dữ liệu của Trung Quốc
* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng với hy vọng FED sẽ theo sau việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu
* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm nhẹ; dữ liệu việc làm mạnh mẽ nhưng lãi suất vẫn cao
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao sau dữ liệu bảng lương tháng 5 vượt kỳ vọng
* LỊCH KINH TẾ 10/06/2024
Đồng đô la Mỹ đã phục hồi vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến trong tháng trước, ngụ ý Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể trì hoãn thêm nữa chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong năm nay.
Chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính dẫn đầu bởi đồng euro, đã tăng 0,8% lên 104,91, mức tăng hàng ngày tốt nhất kể từ ngày 10 tháng 4.
Trong tuần, chỉ số này đã tăng 0,2%, với số lượng việc làm tăng mạnh bù đắp cho loạt dữ liệu vĩ mô yếu hơn trước đó. Các dữ liệu này đã khiến nhà đầu tư khôi phục kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất 1/4 điểm phần trăm của FED trong năm 2024.
Dữ liệu cho thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm 272.000 trong tháng trước, trong khi các dữ liệu sửa đổi cho thấy tổng số việc làm được tạo ra trong tháng 3 và tháng 4 ít hơn 15.000 so với báo cáo trước đó. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo số lượng việc làm tăng thêm 185.000.
Thu nhập trung bình mỗi giờ đã tăng 0,4% sau khi giảm 0,2% trong tháng Tư. Tiền lương đã tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5 sau khi mức tăng hàng năm được điều chỉnh tăng 4,0% vào tháng trước.
Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4% từ mức 3,9% trong tháng 4, vượt mức được giữ trong 27 tháng liên tiếp trước đó.
David Rosenberg, người sáng lập và chủ tịch của Rosenberg Research ở Montreal, cho biết: “Thị trường và FED cúi đầu trước chén thánh của một con số, và đó là báo cáo bảng lương. Tất nhiên, mọi người không chỉ quan tâm đến con số tiêu đề, vấn đề là con số lương cũng cao hơn kỳ vọng”.
"Nhưng như họ nói - 'nó là như vậy đấy.' Và bởi vì chúng ta biết FED đang tập trung vào điều gì và làm thế nào mà FED xuất hiện khắp nơi khi nói đến hoạt động thị trường cổ phiếu và trái phiếu, hãy coi đây là một báo cáo bi quan khác vì nó đơn giản sẽ khuyến khích những quan điểm diều hâu trong FOMC (Ủy ban Thị trường mở Liên bang)."
FOMC dự kiến sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.
Sau dữ liệu việc làm, thị trường lãi suất tương lai chỉ tính trong định giá một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, tại cuộc họp tháng 11 hoặc tháng 12, theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG.
Xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 50,8% sau dữ liệu việc làm, từ mức khoảng 70% vào cuối ngày thứ Năm.
Đồng đô la đã tăng 0,6% so với đồng yên lên 156,64. Đồng tiền của Mỹ vẫn giảm 0,4% trong tuần, ghi nhận hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 4, khoảng thời gian các cơ quan tiền tệ Nhật Bản can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng yên.
Giống như FED, Ngân hàng Nhật Bản sẽ quyết định chính sách lãi suất vào tuần tới, và sự đồng thuận đang được xây dựng trên thị trường về khả năng Nhật giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng như một biện pháp thắt chặt các điều kiện tín dụng.
Bất chấp sự ổn định gần đây, đồng yên vẫn không xa mức đáy 34 năm trên ngưỡng 160 yên đổi 1 đô la chạm đến vào cuối tháng 4. Việc này đã khiến các quan chức Nhật Bản phải chi khoảng 9,8 nghìn tỷ yên (62,9 tỷ USD) can thiệp vào thị trường tiền tệ để hỗ trợ đồng yên.
Trong khi đó, đồng euro giảm 0,8% so với đồng đô la xuống còn 1,0803 USD. Trong tuần, đồng tiền chung châu Âu đã giảm 0,4%, mức giảm hàng tuần lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ tuần bắt đầu vào ngày 8 tháng 4.
Sự sụt giảm của đồng tiền cũng xảy ra một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất trong một động thái được truyền tải rõ ràng nhưng đi kèm với một số gợi ý về triển vọng chính sách tiền tệ do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu. Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm 0,5% so với đồng đô la xuống còn 1,2722 USD sau khi chạm mức 1,2825 USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng 3, trước đó trong phiên.
Vàng đã tăng tốc giảm giá vào thứ Sáu sau khi báo cáo dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ dập tắt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay, làm tăng thêm tâm lý bi quan do dữ liệu cho thấy nước tiêu dùng hàng đầu là Trung Quốc đã ngừng mua vàng thỏi trong tháng 5.
Vàng giao ngay gần nhất đã giảm 3,69% xuống 2.305,96 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 2,8% xuống 2.325 USD.
Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu vàng có đủ can đảm để hấp thụ cú đấm kép từ báo cáo việc làm mạnh mẽ VÀ sự việc dừng mua vàng của Trung Quốc hay không”.
Báo cáo của Bộ Lao động cho thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng 272.000 trong tháng 5, cao hơn so với kỳ vọng ở mức tăng 185.000.
Dữ liệu này cũng thúc đẩy đồng đô la tăng giá, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.
Các nhà giao dịch đã giảm đặt cược của họ, hiện chỉ kỳ vọng mức cắt giảm 37 điểm cơ bản (bps) vào cuối tháng 12, từ mức 48 bps trước dữ liệu NFP, với lần cắt giảm đầu tiên nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 thay vì tháng 9.
Thị trường vàng đang chứng kiến một chút thanh lý cùng với các kim loại khác vì dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ khá mạnh mẽ và FED có thể trì hoãn lần cắt giảm lãi suất đầu tiên, Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết.
Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.
Báo cáo việc làm cũng làm tăng thêm tâm lý bi quan, dường như đã được thúc đẩy bởi dữ liệu cho thấy quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc đã ngừng mua vàng trong tháng 5 sau 18 tháng mua liên tiếp.
Nhưng các nhà phân tích tại TD Securities đã viết trong một lưu ý rằng, mặc dù tin tức từ Trung Quốc có tác động đáng kể đến vàng, “việc tạm dừng mua vàng có thể chỉ là một dấu hiệu cho thấy sự quay trở lại về hướng một hoạt động nhạy cảm hơn với giá do giá tăng cao”.
Dầu tăng 2% vào thứ Năm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định cắt giảm lãi suất, làm dấy lên hy vọng rằng FED sẽ làm theo và các bộ trưởng OPEC+ trấn an nhà đầu tư rằng thỏa thuận sản lượng dầu mới nhất có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường.
Dầu thô Brent giao sau tăng 1,46 USD, hay 1,86%, ở mức 79,87 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,48 USD, tương đương 2%, ở mức 75,55 USD.
Hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019 với lý do đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết lạm phát nhưng cảnh báo rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.
Ngân hàng trung ương Đan Mạch sau đó cũng đã hạ lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản xuống 3,35%.
Các nhà phân tích ở Mỹ coi việc cắt giảm lãi suất ở châu Âu có thể là điềm báo trước cho việc cắt giảm lãi suất của FED.
Chi phí nhiên liệu thấp hơn và những khó khăn nguồn cung hậu đại dịch giảm bớt đã giúp đẩy lạm phát xuống 2,6% tại 20 quốc gia sử dụng đồng euro, từ mức 10% vào cuối năm 2022.
Các nhà đầu tư hiện ít chắc chắn hơn so với vài tuần trước rằng lạm phát đã giảm đủ để ECB thực hiện một chu kỳ nới lỏng lớn. Tại Mỹ, các nhà kinh tế dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, theo cuộc thăm dò từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 của Reuters.
“Hôm nay, việc cắt giảm lãi suất của ECB đang giúp ích và đưa ra quan điểm rằng FED cuối cùng cũng sẽ làm theo ở Mỹ, điều này mang tính hỗ trợ, nhưng cả hai ngân hàng trung ương đều đang cắt giảm lãi suất khi đối mặt với nền kinh tế đang giảm tốc và không nhất thiết hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ,” John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital cho biết.
Bộ Lao động cho biết số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng vào tuần trước và chi phí lao động trên mỗi đơn vị trong quý 1 đã tăng ít hơn so với suy nghĩ trước đây.
Mặc dù điều này cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, chừng đó vẫn khó có khả năng thúc đẩy FED bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Trong khi đó, chuyên gia kinh tế trưởng Saad Rahim của công ty giao dịch Trafigura cho biết quyết định của OPEC+ về việc loại bỏ dần một số chương trình cắt giảm sản lượng, kết hợp với nguồn cung nhiên liệu mạnh mẽ, đã khiến giá dầu giảm.
Hôm Chủ nhật tuần trước, OPEC+, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, đã đồng ý gia hạn hầu hết các chương trình cắt giảm sản lượng đến năm 2025 nhưng vẫn để ngỏ khả năng dỡ bỏ dần chương trình cắt giảm tự nguyện từ 8 thành viên.
Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết OPEC+ có thể tạm dừng hoặc đảo ngược việc tăng sản lượng nếu họ quyết định thị trường không đủ mạnh.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng cho biết nhóm có thể điều chỉnh thỏa thuận nếu cần thiết, đồng thời nói thêm rằng việc giảm giá sau cuộc họp là do hiểu sai về thỏa thuận và "các yếu tố đầu cơ".
Nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays viết trong một ghi chú: “Thị trường dầu mỏ đã phản ứng quá mức với kết quả cuộc họp OPEC+ hơi tiêu cực. Các chỉ số nhu cầu chắc chắn đã giảm đi phần nào gần đây, nhưng không rơi khỏi vách đá”.
Ở một nơi khác, một tàu buôn báo cáo một vụ nổ đã xảy ra gần họ ở Biển Đỏ hôm thứ Năm, cách thành phố cảng Mokha của Yemen khoảng 19 hải lý về phía tây, công ty an ninh Ambrey của Anh cho biết.
Con tàu phù hợp với mục tiêu của phiến quân Houthi ở Yemen, Ambrey cho biết trong một ghi chú. Nhóm phiến quân này đã tấn công các tàu ngoài khơi bờ biển của đất nước trong nhiều tháng để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine đang chiến đấu với Israel ở Gaza.
Con tàu đang trên đường từ châu Âu đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Điều này đặt ra nhiều rủi ro hơn cho thị trường vốn đã lo lắng”. Ông nói thêm: “Và nếu nó hóa ra là một tàu chở dầu, điều này có thể sẽ làm tăng số tiền đặt cược”.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Sáu trong phiên giao dịch biến động sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được ghi nhận tốt hơn mong đợi, cho thấy nền kinh tế mạnh mẽ nhưng vẫn làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể phải đợi lâu hơn để cắt giảm lãi suất so với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.
Theo báo cáo của Bộ Lao động, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra khoảng 272.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn nhiều so với mức 185.000 nhà phân tích đã dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp đã nhích lên 4%.
Trong tuần, S&P 500 đã tăng 1,32%, Nasdaq tăng 2,38% và chỉ số Dow tăng thêm 0,29%.
Sandy Villere, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Villere & Co ở New Orleans, cho biết: “Điều này cho bạn biết chắc chắn sẽ không có đợt cắt giảm nào trong ngắn hạn, và với việc lãi suất trái phiếu tăng trở lại, nó sẽ gây áp lực lớn lên các giao dịch rủi ro, có thể là giao dịch vốn hóa nhỏ”.
Ông nói thêm: “Đó chỉ là một chức năng của lãi suất, và có thể xảy ra trường hợp cao hơn một chút trong thời gian dài hơn, và mọi người phải điều chỉnh lại cho phù hợp với loại môi trường đó”.
Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhìn thấy xác suất 56% lãi suất sẽ giảm vào tháng 9. Nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ vào tuần tới và cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang kết thúc vào ngày 12 tháng 6.
Ryan Detrick, giám đốc chiến lược thị trường tại Carson Group, cho biết: “Không ai kỳ vọng FED sẽ cắt giảm (lãi suất vào tuần tới), nhưng liệu họ có mở cửa cho việc cắt giảm ngay sau tháng 9 hay không là câu hỏi lớn trong đầu mọi người”.
Chỉ số Dow Jones giảm 87,18 điểm, tương đương 0,22%, xuống 38.798,99. S&P 500 giảm 5,97 điểm, tương đương 0,11%, xuống 5.346,99. Và Nasdaq Composite giảm 39,99 điểm, tương đương 0,23%, xuống 17.133,13.
Cổ phiếu GameStop giảm 39% trong phiên giao dịch không ổn định ngay khi người có ảnh hưởng "Roaring Kitty" bắt đầu buổi phát trực tiếp đầu tiên sau ba năm. Nhà bán lẻ trò chơi đã công bố đợt chào bán cổ phiếu tiềm năng và doanh thu hàng quý sụt giảm.
Các cổ phiếu meme khác, bao gồm AMC Entertainment và Koss Corp, lần lượt giảm 15,1% và 17,4%.
Cổ phiếu Nvidia giảm, nối dài sụt giảm của phiên trước đó, với mức định giá một lần nữa giảm xuống dưới mốc 3 nghìn tỷ USD.
Cổ phiếu Lyft tăng 0,6%, sau dự báo tăng trưởng tổng lượng giao dịch hàng năm 15% cho đến năm 2027 sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm.
Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 2,72:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, 1.177 cổ phiếu đã tăng giá và 3.064 cổ phiếu giảm giá; số cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 2,6:1.
S&P 500 đã ghi nhận 17 mức đỉnh 52 tuần và 5 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 34 mức đỉnh mới và 149 mức đáy mới.
Tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là khoảng 10,75 tỷ cổ phiếu, ít hơn so với mức trung bình 12,7 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh vào thứ Sáu khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu số lượng việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ trong tháng 5, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang có thể không cắt giảm lãi suất sớm như dự kiến.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 15 điểm cơ bản lên 4,43%. Lợi suất trái phiếu bạc kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 17 điểm cơ bản lên 4,885%. Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.
Số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 272.000 trong tháng 5 từ mức 175.000 trong tháng 4. Con số này cũng đánh bại ước tính đồng thuận của Dow Jones ở mức 190.000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã lần đầu tiên tăng lên 4% kể từ tháng 1 năm 2022.
Trước đó, báo cáo số lượng việc làm khu vực tư nhân của ADP cho thấy các công ty đã tạo thêm 152.000 việc làm trong tháng 5, thấp hơn mức ước tính 175.000.
Nhiều nhà đầu tư đã hy vọng dữ liệu hôm thứ Sáu sẽ cho thấy thị trường lao động và nền kinh tế đang chậm lại, thuyết phục FED xem xét nới lỏng chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất.
FED dự kiến sẽ họp vào tuần tới, nhưng được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này cũng như tại cuộc họp tháng 7. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 68% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã chuyển sang cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019, ngay cả khi áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Vẫn còn đó những câu hỏi liệu lãi suất có được cắt giảm thêm nữa trong năm nay hay không, và nếu có thì bao nhiêu.
*Giờ Hà Nội (GMT+7)
Nguồn: Lịch kinh tế Investing