Tin nóng 07/08: Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, phục hồi từ bán tháo

Đô la tăng, vàng giảm, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng mạnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la phục hồi, ổn định so với đồng yên khi cơn sốt thị trường dịu đi

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la, lợi suất trái phiếu tăng, được hỗ trợ từ hy vọng Fed cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng; dấu hiệu nguồn cung thắt chặt hơn cắt đứt chuỗi giảm 3 ngày

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng mạnh, phục hồi sau đợt bán tháo trên thị trường toàn cầu

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm

* LỊCH KINH TẾ 07/08/2024

FOREX: Đồng đô la phục hồi, ổn định so với đồng yên khi cơn sốt thị trường dịu đi

Đồng đô la phục hồi so với hầu hết các đồng tiền chính vào thứ Ba. Đồng yên Nhật cũng ổn định quanh mức cao nhất bảy tháng so với đồng tiền của Mỹ. Một số động thái lớn trong những ngày gần đây đã bị đảo ngược phần nào và thị trường đã có vẻ bình tĩnh trở lại.

Đồng đô la gần nhất đã ở mức 145,01 yên, tăng 0,54% trong ngày, sau khi giảm mạnh so với đồng tiền Nhật Bản trong năm phiên liên tiếp. Đồng bạc xanh đã giảm gần 6% so với đồng yên trong năm ngày giao dịch gần nhất.

Các thị trường chứng khoán cũng đang phục hồi lại, với chỉ số Nikkei chuẩn của Nhật Bản tăng 10% vào thứ Ba sau khi giảm 12% vào ngày hôm trước; các thị trường cổ phiếu ở châu Âu cũng phục hồi.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu biến động trên thị trường vẫn chưa kết thúc, nhưng rõ ràng là những động thái rất đáng kể mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua đã phần nào trở lại bình thường”, Axel Merk, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư của Merk Investments, cho biết.

Sự gia tăng gần đây của đồng yên đã được thúc đẩy bởi sự gia tăng của biến động, khiến nhà đầu tư thoát khỏi các giao dịch chênh lệch lãi suất từng phổ biến, xu hướng này cũng được củng cố bởi việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào thứ Sáu.

Giao dịch chênh lệch lãi suất, liên quan đến việc nhà đầu tư vay từ các nền kinh tế có lãi suất thấp như Nhật Bản hoặc Thụy Sĩ để tài trợ cho các khoản đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn ở nơi khác, cần có mức biến động thấp hơn.

“Có vẻ như một số động thái trong vài ngày qua đã đi quá xa”, Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường trưởng tại Corpay, cho biết. “Chúng tôi đang chứng kiến ​​nhu cầu trú ẩn an toàn giảm dần và dòng tiền đang dần trở lại bình thường trên hầu hết các cặp tiền chính”.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,087% lên 102,96.

Đồng Franc Thụy Sĩ hầu như không thay đổi so với đô la trong ngày sau khi tăng khoảng 4% kể từ ngày 29 tháng 7.

Giống như đồng yên, franc Thụy Sĩ - một đồng tiền tài trợ được ưa chuộng cho các giao dịch chênh lệch lãi suất - đã tăng mạnh kể từ giữa tháng 7 khi các giao dịch đó được gỡ bỏ, với mức tăng được củng cố bởi dòng tiền trú ẩn an toàn vào thứ Hai.

Việc gỡ bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất kết hợp với dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ ​​vào thứ Sáu cùng kết quả thu nhập đáng thất vọng từ các công ty công nghệ lớn đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu. Đợt bán tháo này lại củng cố thêm động lực cho việc gỡ bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Hôm thứ Ba, đồng đô la cũng lấy lại vị thế so với đồng euro và bảng Anh. Đồng tiền chung châu Âu đã giảm 0,21% xuống còn 1,0928 đô la sau khi đạt mức cao nhất bảy tháng tại ngưỡng 1,1009 đô la trong đợt biến động hôm thứ Hai.

Đồng bảng Anh cũng giảm 0,64% xuống còn 1,2697 đô la, mức thấp nhất trong năm tuần. Đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh vào tuần trước đã làm suy yếu một trong những trụ cột sức mạnh vào đầu năm của đồng tiền này.

Cũng hỗ trợ cho các động thái của thị trường tiền tệ là nỗ lực của các nhà giao dịch định giá chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong các cuộc họp sắp tới.

Hiện tại, theo FedWatch Tool của CME, các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng 110 điểm cơ bản (bps) trong năm nay và tính trong định giá xác suất gần 70% Fed sẽ cắt giảm 50 bps vào tháng 9, giảm so với mức 85% hôm thứ Hai

Hôm thứ Hai, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ đã phản đối quan điểm cho rằng dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến trong tháng 7 đồng nghĩa với việc nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng Fed sẽ cần cắt giảm lãi suất để tránh một kết quả như vậy.

Đồng đô la Úc gần nhất đã tăng 0,55% lên 0,6533 đô la sau những bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock khi ông này cho rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn còn xa vời.

Ngân hàng trung ương Úc đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Ba đúng như dự kiến, đồng thời nhắc lại rằng họ không loại trừ bất kỳ điều gì để kiểm soát lạm phát.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã tăng 4,26% lên 56.725 đô la, phục hồi từ mức đáy sáu tháng 49.445 đô la thiết lập vào thứ Hai.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la, lợi suất tăng, được hỗ trợ bởi hy vọng Fed cắt giảm lãi suất

Giá vàng giảm vào thứ Ba do đồng đô la mạnh lên và lợi suất trái phiếu cao hơn, mặc dù kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã giữ cho vàng ổn định sau đợt giảm mạnh trong phiên trước.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,6% xuống 2.393,98 đô la một ounce tính đến 2:43 chiều theo giờ ET (18:43 giờ GMT). Vàng đã giảm 1,5% trong phiên trước trong đợt bán tháo toàn cầu khi nỗi lo về việc Mỹ rơi vào suy thoái vẫn còn dai dẳng.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,5% xuống còn 2.431,60 đô la.

Chỉ số đô la đã tăng 0,2%, ngày đầu tiên tăng so với đồng tiền Nhật Bản trong tháng này, khiến vàng thỏi, được yết giá bằng đồng bạc xanh, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng.

“Vàng vẫn còn yếu, chủ yếu do đồng đô la mạnh lên... nhưng môi trường vĩ mô đối với vàng là tương đối tích cực, vì vậy, chúng ta có thể sẽ thấy vàng giao động trong phạm vi trong thời gian tới”, Amelia Xiao Fu, giám đốc thị trường hàng hóa tại BOCI, cho biết.

Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã phát động một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào miền bắc Israel.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã phản đối quan điểm cho rằng dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến ​​vào tháng 7 đồng nghĩa với việc nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái tự do, nhưng cũng cảnh báo rằng cần phải cắt giảm lãi suất để tránh một kết quả như vậy.

Vàng được coi là một tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Các nhà đầu tư kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất, điều này sẽ giúp hạn chế rủi ro giảm giá của vàng, nếu không muốn nói là sẽ đưa vàng lên mức cao kỷ lục mới, Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông kỳ vọng vàng sẽ đạt 2.500 đô la trong ngắn hạn.

Theo FedWatch Tool của CME, các thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 100%.

Giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 27,16 đô la một ounce trong khi giá bạch kim tăng 1,2% lên 917,10 đô la.

“Xu hướng sản xuất điện mặt trời trung tính về khí hậu có khả năng sẽ tiếp tục bất kể diễn biến kinh tế. Tuy nhiên, lực cản đang đến từ sụt giảm doanh số xe điện, với bạc cũng được sử dụng trong sản phẩm”, Commerzbank cho biết trong một lưu ý.

Palladium tăng 3,6% lên 880,25 đô la sau khi chạm mức thấp nhất kể từ năm 2017 vào thứ Hai do lo ngại suy thoái.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng; dấu hiệu nguồn cung thắt chặt hơn cắt đứt đợt lao dốc kéo dài 3 ngày

Giá dầu đã đóng cửa cao hơn vào thứ Ba, phục hồi sau mức thấp nhất nhiều tháng chạm đến trong phiên trước đó. Sự chú ý của nhà đầu tư đã chuyển sang tình trạng thắt chặt nguồn cung và thị trường tài chính phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 18 cent, tương đương 0,2%, đóng cửa ở mức 76,48 đô la một thùng. Giá hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ tăng 26 cent, tương đương 0,4%, đóng cửa ở mức 73,20 đô la một thùng. Cả hai giá dầu chuẩn đều đã cắt đứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.

Lời thề trả đũa của Iran đối với Israel và Mỹ sau vụ ám sát hai nhà lãnh đạo phiến quân đã làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn đang diễn ra ở Trung Đông Phía Đông, có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung từ khu vực này.

Sản lượng thấp hơn tại mỏ dầu Sharara với công suất 300.000 thùng/ngày (bpd) của Libya cũng làm gia tăng thêm lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Hôm thứ Ba, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya cho biết họ sẽ bắt đầu giảm dần sản lượng tại mỏ do các cuộc biểu tình.

Sụt giảm gần đây trong lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ tại các trung tâm giao dịch lớn cũng đang hỗ trợ giá dầu.

“Các yếu tố cơ bản của dầu mỏ vẫn cho thấy thị trường dầu thiếu cung, với lượng dầu dự trữ vẫn đang giảm”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Nhu cầu xăng tại Mỹ có khả năng đã đạt hơn 9 triệu thùng/ngày vào tuần trước, thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế, Staunovo cho biết.

Theo ước tính công bố hôm thứ Ba của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu dự trữ toàn cầu đã giảm khoảng 400.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm nay. Cơ quan này dự kiến ​​lượng dự trữ sẽ giảm khoảng 800.000 thùng/ngày trong nửa cuối năm.

Cơ quan này đã hạ dự báo giá dầu trung bình trong năm nay và năm sau, với lý do giá dầu giảm gần đây do lo ngại về kinh tế. Cơ quan này vẫn kỳ vọng giá sẽ tăng trong những tháng tới. Giá dầu Brent giao ngay sẽ dao động trong khoảng 85 đến 90 đô la một thùng vào cuối năm, EIA cho biết.

Hôm thứ Hai, giá dầu Brent giao sau đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 và giá dầu WTI giao sau đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2, khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc do lo ngại ngày càng tăng về khả năng suy thoái tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cho biết các nhà kinh tế của họ ước tính rủi ro suy thoái là hạn chế và tin giá dầu sẽ được hỗ trợ trong những tuần tới từ nhu cầu mạnh mẽ ở phương Tây và Ấn Độ.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, phục hồi sau đợt bán tháo trên thị trường toàn cầu

S&P 500 và Nasdaq đóng cửa tăng 1% vào thứ Ba khi nhà đầu tư quay trở lại thị trường một ngày sau đợt bán tháo mạnh, với những bình luận gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang xoa dịu nỗi lo về khả năng suy thoái kinh tế tại Mỹ.

Chỉ số Dow cũng tăng, nhưng cả ba chỉ số chứng khoán chính đều thu hẹp mức tăng trước khi đóng cửa và kết thúc thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong ngày.

Các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ đã phản đối ý tưởng dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến ​​trong tháng 7 đồng nghĩa với việc nền kinh tế đang hướng đến suy thoái. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo Fed sẽ cần cắt giảm lãi suất để tránh một kết quả như vậy.

Cổ phiếu đã bị bán tháo khi dữ liệu kinh tế yếu làm dấy lên lo ngại về suy thoái ở Mỹ.

Theo FedWatch Tool của CME Group, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 75% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9 và xác suất 25% Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản.

Tất cả các lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều tăng điểm, với hai lĩnh vực bất động sản và tài chính tăng nhiều nhất. Cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Nvidia tăng gần 4%, mang lại mức tăng lớn nhất cho S&P 500 và Nasdaq.

“Thị trường vừa mới trở nên nặng nề, nhưng nó đã định giá lại một lượng kha khá, đặc biệt là Nasdaq, và mọi người đang quay lại với ý tưởng rằng lãi suất thấp hơn sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu”, Rick Meckler, đối tác hợp danh tại Cherry Lane Investments, một văn phòng đầu tư gia đình tại New Vernon, New Jersey, cho biết.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng 294,39 điểm, tương đương 0,76%, lên 38.997,66. S&P 500 tăng 53,7 điểm, tương đương 1,04%, lên 5.240,03. Và Nasdaq Composite tăng 166,77 điểm, tương đương 1,03%, lên 16.366,86.

Nasdaq Composite vẫn tăng 9% cho đến nay trong năm 2024, được thúc đẩy bởi kết quả thu nhập mạnh mẽ và sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo vào đầu năm.

“Mặc dù kết quả thu nhập (gần đây) cũng tốt, nhưng trong nhiều trường hợp, kết quả không tuyệt vời”, Meckler cho biết.

Định giá đã bị kéo giãn. S&P 500 gần nhất đang giao dịch ở mức 20 lần thu nhập ước tính cho 12 tháng tới, cao hơn so với mức trung bình dài hạn là 15,7 lần, dữ liệu của LSEG cho thấy.

Những lo ngại gần đây của thị trường đã trở nên trầm trọng hơn khi nhà đầu tư thu hẹp các giao dịch vay đồng yên để tài trợ cho việc mua cổ phiếu trong nhiều năm qua sau khi Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất vào tuần trước.

Sự kiện lớn tiếp theo của Fed là bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại Jackson Hole, Wyoming, vào ngày 22-24 tháng 8.

Cổ phiếu Uber tăng 11% sau khi nhà cung cấp dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn đánh bại kỳ vọng của Phố Wall về doanh thu và lợi nhuận cốt lõi trong quý 2 nhờ nhu cầu ổn định đối với các dịch vụ của công ty.

Cổ phiếu Caterpillar tăng 3% sau khi đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích về lợi nhuận trong quý 2. Giá cao hơn đối với các máy đào lớn hơn và các thiết bị khác đã bù đắp cho sụt giảm nhu cầu ở Bắc Mỹ.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 13,52 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 12,48 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Số lượng cổ phiếu tăng điểm đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm điểm trên NYSE với tỷ lệ 2,59:1. Trên Nasdaq, tỷ lệ là 1,93:1 nghiêng về những cổ phiếu tăng điểm.

S&P 500 đã ghi nhận 12 mức đỉnh 52 tuần và 7 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 31 mức đỉnh mới và 144 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã phục hồi vào thứ Ba khi nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ sự đảo ngược của làn sóng bán tháo trên thị trường toàn cầu vào ngày hôm trước.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 11 điểm cơ bản ở mức 3,889% tính đến 3:44 chiều theo giờ ET. Mức tăng này đã diễn ra sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023 vào thứ Hai.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 10 điểm cơ bản ở mức 3,985%. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau, một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Hôm thứ Ba, Bộ Thương mại báo cáo thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ đã giảm ít hơn dự kiến trong tháng 6.

Thâm hụt cán cân hàng hóa và dịch vụ đã giảm xuống mức 73,1 tỷ đô la sau khi điều chỉnh theo mùa, giảm 1,9 tỷ đô la so với tháng 5 nhưng cao hơn mức ước tính 72,5 tỷ đô la của Dow Jones. Xuất khẩu đã tăng 3,9 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu tăng 2 tỷ đô la.

Trong khi đó, các thị trường toàn cầu dường như đã rũ bỏ sụt giảm mạnh mẽ hôm thứ Hai.

Chứng khoán Mỹ đã khởi đầu tháng giảm mạnh khi dữ liệu mới làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế xấu đi. Dữ liệu yếu hơn dự kiến ​​khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể chậm chân trong việc cắt giảm lãi suất để chống lại suy thoái.

Tuy nhiên, cả ba chỉ số chính đều phục hồi một phần và tăng khoảng 1% tính đến sáng thứ Ba.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp gần đây vào tháng 7, mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell đã mang đến cho nhà đầu tư một số hy vọng bằng cách ra hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang được xem xét. Phát biểu vào thứ Hai, Thống đốc Fed San Francisco Mary Daly và Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee đều ra hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất đang ở trong tầm ngắm mà không nêu rõ khi nào và ở mức độ nào.

LỊCH KINH TẾ 07/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing