Các hồ sơ này gọi là “13F” và được công bố hàng quý. Hồ sơ 13F mới nhất cho công ty của Buffett là Berkshire Hathaway (BRK.B) được công bố ngày 15/05 với thông tin như sau.

10 trạng thái lệnh lớn nhất của Berkshire Hathaway:

1 — Apple Inc. (AAPL): 47,4 tỉ đô la

2 — Bank of America Corp. (BAC): 24,7 tỉ đô la

3 — Wells Fargo & Company (WFC): 19,8 tỉ đô la

4 — The Coca-Cola Company (KO): 18,7 tỉ đô la

5 — American Express Co. (AXP): 16,6 tỉ đô la

6 — The Kraft-Heinz Company (KHC): 10,6 tỉ đô la

7 — U.S. Bancorp (USB): 6,2 tỉ đô la

8 — JPMorgan Chase & Co. (JPM): 6,0 tỉ đô la

9 — Moody’s Corporation (MCO): 4,5 tỉ đô la

10 — Bank of New York Mellon Corp. (BK): 4,0 tỉ đô la

Danh mục đầu tư của Buffett có mức tập trung đáng chú ý. 79,5% danh mục được nắm giữ ở 10 trạng thái lệnh đứng đầu và 63,8% ở 5 trạng thái lệnh đứng đầu.

Các thay đổi với 10 trạng thái lệnh đứng đầu và mức rủi ro với lĩnh vực tài chính

Buffett chỉ thực hiện 2 thay đổi chính với 10 trạng thái lệnh đứng đầu kể từ khi nộp hồ sơ 13F gần đây nhất đó là: giảm cổ phần tại Wells Fargo (WFC) (bán 17 triệu cổ phiếu, hay 780 triệu đô la ở giá hiện tại) và tăng cổ phần tại JPMorgan (JPM) (mua 9,4 triệu cổ phiếu, hay 1,046 tỉ đô la ở giá hiện tại).

Việc Buffett giảm cổ phần Wells Fargo có thể là nhằm duy trì mức sở hữu dưới 10%, ngưỡng sẽ khiến công ty phải đăng ký là “công ty sở hữu ngân hàng". Thay đổi này đã dẫn đến các cuộc điều tra pháp lý bổ sung mà Buffett nêu rõ là ông muốn né tránh.

Tuy nhiên, danh mục đầu tư của Buffett cho thấy ông vẫn cực kỳ lạc quan về lĩnh vực ngân hàng của Mỹ. 46,5% danh mục của Berkshire được đầu tư vào tài chính.

Ngoài ra, Buffett cũng đang gần đạt mức sở hữu 10% ở 4 ngân hàng lớn: Wells Fargo, Bank of America, Bank of New York Mellon và U.S. Bancorp.

Điều thú vị là Buffett chỉ sở hữu 1,7% cổ phần JPMorgan. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông tăng đáng kể cổ phần này trong tương lai gần. Một số phép tính đơn giản sẽ cho thấy ông có thể chi khoảng 28 tỉ đô la cho JPM ở giá hiện tại mà không vượt ngưỡng sở hữu 10%.

Tăng cổ phần tại Delta Air Lines, giảm cổ phần tại Southwest

Buffett trở thành tâm điểm vào năm 2016 khi đầu tư vào ngành hàng không. Mặc dù ông vốn là người không ưa chuộng ngành này, quan điểm của ông đã thay đổi đáng kể. Ngày nay, Buffett sở hữu 9,6 tỉ đô la vốn chủ sở hữu phổ thông ngành này, cụ thể như sau:

* Delta Air Lines (DAL): 3,7 tỉ đô la

* Southwest Airlines Co. (LUV): 2,8 tỉ đô la

* United Continental Holdings (UAL): 1,8 tỉ đô la

* American Airlines Group (AAL): 1,4 tỉ đô la

Khi Buffett bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực hàng không, nhiều nhà phân tích đã tự hỏi liệu ông có kế hoạch mua lại hoàn toàn một trong các công ty này hay không. Điều này thể hiện trong chiến lược của ông với một số vụ mua lại trước đây (GEICO và BNSF) khi các thương vụ mua lại trên thị trường đại chúng diễn ra trước một vụ đấu thầu cho phần còn lại của ngành.

Nếu như vậy, thì hoạt động của Buffett trong quý 1 cho thấy ông đang ưa chuộng mảng này. Theo hồ sơ 13F gần nhất, Buffett đã mua 5,4 triệu cổ phiếu Delta (trị giá 299 triệu đô la ở giá hiện tại) trong khi bán 1,2 triệu cổ phiếu Southwest (trị giá 63 triệu đô la ở giá hiện tại). Nhà đầu tư cần theo dõi kỹ xu hướng này trong tương lai.

Cổ phần Amazon của Berkshire Hathaway

Thành phần sau cùng trong hồ sơ 13F của Berkshire cần thảo luận ở đây là cổ phần Amazon (AMZN). Điều quan trọng là khoản đầu tư này được thực hiện bởi một trong các giám đốc đầu tư của Buffett (Todd Combs hoặc Ted Weschler), chứ không phải bởi Buffett.

Hồ sơ 13F gần đây của Berkshire cho thấy khoản đầu tư vào Amazon trị giá 861 triệu đô la vào cuối quý. Mặc dù đây là con số tương đối nhỏ so với tổng giá trị của Berkshire (chỉ riêng danh mục đầu tư cổ phiếu đã trị giá 199,5 tỉ đô la vào cuối quý), cần hiểu rằng cổ phần này có thể tăng trưởng rất mạnh theo thời gian.

Cổ phần khổng lồ của Berkshire tại Apple (47,4 tỉ đô la) ban đầu cũng chỉ ở mức 'nhỏ' tương tự (1,07 tỉ đô la). Khoản đầu tư vào Apple cũng được thực hiện bởi một trong các cố vấn của Buffett.

Như vậy, khoản đầu tư vào Amazon có thể tăng trưởng lớn hơn trong các quý sắp tới.

Thu Hằng - Theo Yahoo Finance