Tin nóng 29/08/2023 - Vàng tăng khi lợi suất giảm trở lại, tập trung vào dữ liệu kinh tế Mỹ

FOREX
- Chỉ số đô la giảm, chạm đỉnh 9 tháng so với đồng yên trong 1 thời gian ngắn
HÀNG HÓA
- Dầu ổn định do nỗi lo nguồn cung cân bằng lo lắng về nhu cầu
CỔ PHIẾU
- Chứng khoán Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ
TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm trượt dốc vào đầu tuần
PHÂN TÍCH
- AUD/USD vẫn được nhìn thấy trong phạm vi hợp nhất - UOB
LỊCH KINH TẾ 29/08/2023

Nếu giá dầu tăng quá cao, nó sẽ làm giảm tốc nền kinh tế thế giới và gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu – Khalid A. Al-Falih

FOREX

Chỉ số đô la giảm, chạm đỉnh 9 tháng so với đồng yên trong 1 thời gian ngắn

Đồng đô la đã chạm đỉnh 9 tháng so với đồng yên Nhật trong một thời gian ngắn vào thứ Hai và giảm so với rổ các loại tiền tệ chính. Nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần này và để mắt đến những biện pháp can thiệp tiềm năng nhằm hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản đang gặp khó khăn.

Đồng bạc xanh đã đạt mức 146,75 yên Nhật, mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 11. Gần nhất, đồng tiền của Mỹ giao dịch ở mức 146,51, tăng 0,05% trong ngày.

Các nhà giao dịch đang cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ khi đồng yên suy yếu.

Hôm thứ Hai, Các nhà phân tích tại Bank of America lưu ý rằng số lượng nợ nước ngoài được Cục Dự trữ Liên bang mua lại và trái phiếu chính phủ Mỹ trong kho lưu ký đã giảm khoảng 18 tỷ USD kể từ ngày 9 tháng 8. Điều này “có thể phản ánh hoạt động can thiệp khiêm tốn.”

Hôm thứ Bảy, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngân hàng sẽ duy trì cách tiếp cận hiện tại đối với chính sách tiền tệ vì lạm phát cơ bản ở Nhật Bản vẫn "thấp hơn một chút" so với mục tiêu 2%.

Đồng bạc xanh đã tăng giá trong những tuần gần đây nhờ kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn trong khi nền kinh tế vẫn kiên cường.

Nhà đầu tư cũng đặt cược rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết có thể vẫn cần tăng thêm lãi suất để hạ nhiệt lạm phát vốn vẫn còn quá cao, đồng thời hứa sẽ hành động thận trọng tại các cuộc họp sắp tới.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với 6 đồng tiền khác, đã giảm 0,12% ở mức 104,03, sau khi đạt đỉnh kể từ đầu tháng 6 vào thứ Sáu ở mức 104,44.

Gần nhất, đồng tiền chung châu Âu đã ở mức 1,0811 USD, tăng 0,16% trong ngày, sau khi giảm xuống 1,07655 USD vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 6.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ổn định so với đồng đô la nhờ ngân hàng trung ương Trung Quốc liên tục thiết lập các mức giá trung bình hàng ngày cao hơn dự kiến. Đồng nhân dân tệ giao ngay gần như không đổi ở mức 7,2900 đổi 1 đô la.

Đồng đô la Úc nhạy cảm với tình hình Trung Quốc đã tăng 0,32% lên 0,6423 USD. Đồng tiền đã bị ảnh hưởng nặng nề trong tháng này do lo ngại về sự phục hồi chậm chạp sau đại dịch của Trung Quốc đè nặng lên tâm lý.

HÀNG HÓA

Vàng tăng khi lợi suất giảm trở lại, tập trung vào dữ liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng tăng cao hơn vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng đô la và lợi suất trái phiếu. Nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này để có thêm manh mối về triển vọng lãi suất.

Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.919,66 USD/ounce. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ tăng 0,4% ở mức 1.946,80 USD.

Đồng đô la giảm giá đã khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm được giữ dưới mức đỉnh gần đây.

Trọng tâm trong tuần này sẽ là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ, công bố vào thứ Năm, và dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8, công bố vào thứ Sáu, để hiểu rõ hơn về sức mạnh của nền kinh tế.

Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Dữ liệu việc làm mạnh mẽ cho thấy căng thẳng về tiền lương vẫn tiếp tục và lạm phát vẫn tiềm năng, có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang có nhiều khả năng giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài.”

“Vàng có thể giảm trở lại mức 1.900 USD nếu dữ liệu vẫn mạnh mẽ, tôi nghĩ không nằm ngoài khả năng vàng có thể lên tới 1.840 USD,” Melek nói.

Bạc giao ngay ổn định ở mức 24,23 USD, giữ gần mức cao nhất đạt được vào ngày 2 tháng 8. Bạch kim tăng 2,2% lên 964,99 USD. Palladium tăng 2,5% lên 1.254,89 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu ổn định do nỗi lo nguồn cung cân bằng lo lắng về nhu cầu

Giá dầu không thay đổi trong ngày thứ Hai do lo ngại nhu cầu sụt giảm do khả năng tiếp tục tăng lãi suất của Mỹ đã được bù đắp bởi lo ngại một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi Bờ Vịnh Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung.

Dầu thô Brent giảm 2 cent ở mức 84,40 USD/thùng vào lúc 00:32 GMT, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 3 cent xuống 80,07 USD.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào cuối tuần này. Các dữ liệu sẽ giúp xác định xu hướng lãi suất trong năm nay và năm tới. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể cần phải tăng lãi suất hơn nữa để hạ nhiệt tình trạng lạm phát dai dẳng.

Công cụ FedWatch của Refinitiv cho thấy các thị trường dự đoán có 80% khả năng Fed sẽ không hành động vào tháng tới. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất vào tháng 11 hiện ở khoảng 56%.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ

Chứng khoán Mỹ tăng vào thứ Hai, với mức tăng của 3M và Goldman Sachs trước dữ liệu việc làm và lạm phát quan trọng trong tuần này, những dữ liệu sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Tất cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều tăng khi nhà đầu tư tiếp thu nhận xét vào thứ Sáu tuần trước từ Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể cần tăng lãi suất hơn nữa để đảm bảo kiềm chế lạm phát.

Trọng tâm bây giờ chuyển sang báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Dữ liệu này sẽ được công bố vào thứ Năm và nối tiếp bởi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu.

Nvidia tăng 1,78% và là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong S&P 500. Số cổ phiếu được giao dịch của nhà sản xuất chip này đã có trị giá đến 31 tỷ USD.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn khác cũng tăng. Apple và Alphabet đều tăng thêm 0,9%.

Cổ phiếu 3M tăng 5,2% sau khi có báo cáo cho biết tập đoàn này đã tạm đồng ý trả hơn 5,5 tỷ USD để giải quyết hơn 300.000 vụ kiện cho rằng họ đã bán nút tai chiến đấu bị lỗi cho quân đội Hoa Kỳ.

Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 1,8% sau khi ngân hàng đạt được thỏa thuận bán doanh nghiệp tư vấn đầu tư cho công ty quản lý tài sản Creative Planning LLC.

S&P 500 tăng 0,63%, kết thúc phiên ở mức 4.433,31 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,84% lên 13.705,13 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,62% lên 34.559,98 điểm.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm trượt dốc vào đầu tuần

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn vào thứ Hai do nhà đầu tư vẫn tập trung vào nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell khi ông báo hiệu khả năng tăng lãi suất nhiều hơn để giải quyết lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,213%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 4,29%.

Giá trái phiếu có mối quan hệ ngược chiều với lợi suất.

PHÂN TÍCH

AUD/USD vẫn được nhìn thấy trong phạm vi hợp nhất - UOB

Dự đoán 24 giờ: Sau khi AUD giảm mạnh xuống mức thấp 0,6413 vào thứ Năm tuần trước, chúng tôi đã nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng “mức giảm mạnh còn có khả năng kéo dài, nhưng khó có khả năng thách thức mức hỗ trợ chính tại 0,6365”. Chúng tôi đã chỉ ra rằng “có một mức hỗ trợ khác ở 0,6390”. Mặc dù quan điểm của chúng tôi không sai khi AUD giảm xuống mức thấp 0,6380, nhưng mức giảm này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn vì cặp tiền đã phục hồi nhanh chóng từ mức thấp. Động lực giảm giá đã phần nào suy yếu và triển vọng đối với AUD hôm nay có vẻ trung lập. Nói cách khác, cặp tiền có khả năng giao dịch đi ngang, có thể nằm trong khoảng từ 0,6385 đến 0,6445.

Trong 1-3 tuần tới: Thứ Sáu tuần trước (25 tháng 8, giao ngay ở mức 0,6420), chúng tôi đã nhấn mạnh rằng “thay vì phục hồi hơn nữa, AUD có nhiều khả năng giao dịch trong phạm vi 0,6365/0,6500 trong thời điểm hiện tại.” Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm tương tự. Nhìn về phía trước, nếu AUD phá vỡ rõ ràng xuống dưới 0,6365, cặp tiền có thể sụt giảm xuống mức 0,6300.

LỊCH KINH TẾ 29/08/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp