Tin nóng 07/09/2023 - Dầu tăng với kỳ vọng dự trữ dầu thô Mỹ và nguồn cung thắt chặt

FOREX
- Đô la cao nhất 6 tháng sau dữ liệu của Mỹ; đồng yên yếu dẫn đến cảnh báo
HÀNG HÓA
- Vàng nối dài đà giảm khi đô la chiếm ưu thế
NĂNG LƯỢNG
- Dầu tăng với kỳ vọng dự trữ dầu thô Mỹ giảm và nguồn cung thắt chặt
CỔ PHIẾU
- Phố Wall trượt dốc khi dữ liệu kinh tế dẫn đến lo ngại về lạm phát và lãi suất
TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vượt 5% khi nhà giao dịch lo lắng về khả năng Fed tăng lãi suất nhiều hơn
PHÂN TÍCH
- ECB sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng vào tuần tới - Danske Bank
LỊCH KINH TẾ 07/09/2023

Một nghiên cứu về kinh tế thường tiết lộ rằng thời điểm tốt nhất để mua bất cứ thứ gì là năm ngoái – Marty Allen

FOREX

Đô la cao nhất 6 tháng sau dữ liệu của Mỹ; đồng yên yếu dẫn đến cảnh báo

Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất 6 tháng vào thứ Tư, đảo ngược mức giảm trước đó, sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy lĩnh vực dịch vụ tăng tốc một cách bất ngờ vào tháng trước trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới gia tăng và các doanh nghiệp trả giá cao hơn, cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng.

Đồng bạc đã xanh phục hồi so với hầu hết các loại tiền tệ chính sau dữ liệu này. Đồng euro và bảng Anh đã chạm mức thấp nhất 3 tháng, lần lượt giữ nguyên ở mức 1,0726 USD và giảm 0,5% ở mức 1,2505 USD. Đồng yên cũng chạm đáy trong phiên. Tuy nhiên, đồng tiền của Mỹ đã giảm một chút vào buổi chiều do khối lượng giao dịch giảm.

Chỉ số đô la gần nhất đã ở mức 104,84, tăng 0,1%, sau khi đạt mức đỉnh mới trong 6 tháng tại 105,03.

Dữ liệu cho thấy chỉ số nhà quản lý cung ứng PMI lĩnh vực phi sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã tăng lên 54,5 vào tháng trước, cao nhất kể từ tháng 2 và tăng từ mức 52,7 trong tháng 7. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo PMI phi sản xuất giảm xuống còn 52,5.

Theo FedWatch của CME, đối với các cuộc họp chính sách tháng 11 và tháng 12, xác suất tăng lãi suất đang được dự đoán lần lượt là 48,4% và 46,6%. Vào cuối ngày thứ Ba, hai mức xác suất đã được kỳ vọng ở 45,2% cho tháng 11 và 43,5% cho tháng 12.

So với đồng yên, đồng đô la đã giảm lỗ, cuối cùng gần như đi ngang ở mức 147,69 yên. Vào đầu phiên, cặp tiền đã tăng lên 147,82, mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 11.

Đồng yên đã tăng mạnh lên mức 147,02 đổi 1 USD sau khi nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, cho biết họ sẽ không loại trừ các lựa chọn nếu các động thái đầu cơ vẫn tiếp diễn. Đây là cảnh báo mạnh nhất kể từ giữa tháng 8.

HÀNG HÓA

Vàng nối dài đà giảm khi đô la chiếm ưu thế

Vàng đã nối dài đợt sụt giảm sang ngày thứ năm vào thứ Tư khi lợi suất tăng và đặt cược vào lãi suất Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn cũng như lo ngại về tăng trưởng toàn cầu tiếp tục thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào đồng đô la.

Giá vàng giao ngay giảm 0,48% xuống 1.916,506 USD. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,4% ở mức 1.944,20 USD.

Đồng đô la giữ gần mức cao nhất trong 6 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở gần mức cao nhất đạt được vào ngày 23 tháng 8.

Sự gia tăng của đồng đô la, một kênh trú ẩn an toàn đối thủ, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Lợi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi do vàng không mang lại lợi suất.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng với dự đoán dự trữ dầu thô Mỹ giảm và nguồn cung thắt chặt

Giá dầu đã tăng cao hơn vào thứ Tư, đảo ngược mức giảm ban đầu do nhà giao dịch dự đoán dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục giảm sau thông báo gia hạn cắt giảm sản lượng ở Ả Rập Saudi và Nga.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 56 cent lên 90,60 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 85 cent lên 87,54 USD. Cả hai giá dầu chuẩn đều có lúc tăng 1 USD và sau đó giảm bớt mức tăng.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, cho biết: “Chúng ta có nguồn cung dầu thô khá thấp ở Mỹ, với dự trữ dầu thô giảm mạnh trong vài tuần đã đẩy giá tăng.”

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu do Viện Dầu khí Hoa Kỳ công bố sau khi quyết toán, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự đoán sẽ giảm 5,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 9. Dữ liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ sẽ được công bố vào lúc 11 giờ sáng EDT (1500 GMT) thứ Năm.

Cả hai bộ dữ liệu đều đến muộn hơn một ngày so với thường lệ do ngày lễ Lao động vào thứ Hai.

Hôm thứ Ba, Ả Rập Saudi và Nga đã gia hạn cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện đến cuối năm. Mức cắt giảm của Saudi là 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong khi Nga cắt giảm 300.000 bpd. Đây là mức cắt giảm trong tháng 4 và đã được một số nhà sản xuất OPEC+ đồng ý kéo dài đến cuối năm 2024.

CỔ PHIẾU

Phố Wall trượt dốc khi dữ liệu kinh tế dẫn đến lo ngại về lạm phát và lãi suất

Ba chỉ số chính của Phố Wall đều đóng cửa giảm điểm vào thứ Tư. Mức giảm 1% của Nasdaq đã xuất hiện sau khi dữ liệu ngành dịch vụ mạnh hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao, có nghĩa là lãi suất sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Hôm thứ Tư, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết Chỉ số nhà quản lý cung ứng phi sản xuất của họ đã tăng lên 54,5 vào tháng trước so với kỳ vọng là 52,5. Một thước đo giá mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ phải trả cho đầu vào cũng tăng lên.

Các nhà giao dịch đang đặt cược Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp vào ngày 20 tháng 9 với xác suất 93% và một lần tạm dừng khác vào tháng 11 với xác suất 57%, theo công cụ FedWatch Tool của CME Group.

Chỉ số Dow Jones giảm 198,78 điểm, tương đương 0,57%, xuống 34.443,19. S&P 500 mất 31,35 điểm, tương đương 0,70%, giảm xuống mức 4.465,48. Nasdaq Composite giảm 148,48 điểm, tương đương 1,06%, xuống còn 13.872,47.

Trong 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, công nghệ là lĩnh vực giảm mạnh nhất, mất 1,4%. Các ngành tiện ích phòng thủ vẫn dẫn đầu mức tăng, tăng 0,2%. Năng lượng là một trong hai lĩnh vực tăng điểm, tăng 0,1% nhờ hỗ trợ từ giá dầu cao hơn.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu 2 năm vượt 5% khi nhà giao dịch lo lắng về khả năng Fed tăng lãi suất nhiều hơn

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vào thứ Tư do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm nữa, khiến các nhà đầu tư bán nợ ngắn hạn của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 6 điểm cơ bản để giao dịch ở mức 5,027%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 3 điểm cơ bản lên 4,296%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

ECB sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng vào tuần tới - Danske Bank

Chúng tôi kỳ vọng ECB sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng ở mức 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ECB vào tuần tới do đà lạm phát vẫn còn quá mạnh và lạm phát dự kiến sẽ vượt mục tiêu. Chúng tôi cũng mong đợi sự tiến bộ của quá trình tái đầu tư hoàn toàn của PEPP, hiện được hướng dẫn cho ngày 24 tháng 12. Cụ thể, chúng tôi kỳ vọng ECB sẽ có ‘ủy ban nhiệm vụ’ đưa ra thông báo tại cuộc họp tháng 10.

Triển vọng kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn kể từ cuộc họp tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát vẫn chưa cho thấy động lực thuyết phục. Và do ECB chỉ có nhiệm vụ chống lạm phát, chúng tôi kỳ vọng đà lạm phát này sẽ chiếm ưu thế.

Một sự thỏa hiệp trong hội đồng có thể không phải là tăng lãi suất và đẩy nhanh quá trình bình thường hóa bảng cân đối kế toán. Nhưng do lãi suất chính sách là công cụ chính để điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ của hội đồng, chúng tôi kỳ vọng lãi suất sẽ tăng.

LỊCH KINH TẾ 07/09/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp