Tin nóng 06/09/2023 - Giá dầu cao nhất 10 tháng khi Saudi, Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung

FOREX
- Đô la Mỹ tăng do lo ngại tăng trưởng toàn cầu; đô la Úc giảm

HÀNG HÓA
- Vàng thoái lui do rủi ro tăng trưởng thúc đẩy trú ẩn an toàn đối với đồng đô la Mỹ
NĂNG LƯỢNG
- Dầu cao nhất 10 tháng khi Saudi, Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung
CỔ PHIẾU
- Phố Wall trượt dốc khi lãi suất trái phiếu chính phủ tăng, giá dầu thúc đẩy ngành năng lượng
TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu tăng vọt khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế
PHÂN TÍCH
- Dự báo EUR/USD: Đồng Euro vẫn mong manh bất chấp giọng điệu diều hâu của ECB

LỊCH KINH TẾ 06/09/2023

"Với xác suất 10% nhận được lợi nhuận gấp 100 lần, bạn nên đặt cược vào bất kỳ cơ hội nào." — Jeff Bezos

FOREX

Đô la Mỹ tăng do lo ngại tăng trưởng toàn cầu; đô la Úc giảm

Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất 6 tháng so với rổ các loại tiền tệ chính vào thứ Ba khi lo lắng về tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc, khiến nhà đầu tư đổ xô vào đồng tiền trú ẩn an toàn của Mỹ.

Đồng đô la Úc đã sụt giảm sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc giữ lãi suất ổn định.

Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho thấy, vào tháng 8, hoạt động dịch vụ của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất 8 tháng do nhu cầu yếu và các biện pháp kích thích không thể phục hồi tiêu dùng một cách có ý nghĩa.

Kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro đã suy giảm nhanh hơn so với suy nghĩ ban đầu vào tháng trước khi ngành dịch vụ thống trị của khối rơi vào tình trạng thu hẹp. Theo một cuộc khảo sát cho thấy, khối này có thể rơi vào suy thoái.

Joe Manimbo, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Convera ở Washington, cho biết: “Nỗi lo ngại đang gia tăng về tốc độ tăng trưởng toàn cầu giảm tốc với sự dẫn đầu của Trung Quốc và châu Âu. Kết quả là đồng đô la đang trở thành một nơi trú ẩn an toàn vững chắc.”

“Đồng thời, lạm phát gia tăng ở Mỹ đang làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất,” ông nói.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết dữ liệu kinh tế mới nhất đã cho ngân hàng trung ương Hoa Kỳ không gian để xem liệu họ có cần tăng lãi suất thêm một lần nữa hay không. Ông cũng đồng thời lưu ý rằng hiện tại ông không thấy điều gì có thể buộc Fed phải tăng chi phí ngắn hạn thêm lần nữa.

Chỉ số đô la Mỹ - đo lường giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính - tăng 0,62% ở mức 104,8. Chỉ số này đã đạt đỉnh 6 tháng tại 104,85 vào đầu phiên.

Manimbo của Convera cho biết: “Từ đây, chúng ta có khả năng đạt được mức đỉnh năm 2023 nếu chúng ta tiếp tục nhận thấy sự yếu kém ở nước ngoài.”.

Đồng euro đã giảm 0,69% sau khi chạm đáy 3 tháng so với đồng đô la ở mức 1,07225 USD.

Đồng đô la Mỹ cũng tăng so với tiền tệ của Trung Quốc và gần nhất đã tăng 0,36% ở mức 7,3035 so với đồng nhân dân tệ được giao dịch ở nước ngoài.

Đồng đô la Úc là một trong những đồng tiền yếu nhất so với đồng bạc xanh, giảm 1,29% xuống mức đáy 10 tháng sau khi ngân hàng trung ương Úc giữ lãi suất ổn định trong tháng thứ ba liên tiếp, khuyến khích suy đoán chu kỳ thắt chặt đã kết thúc khi các nhà hoạch định chính sách cho biết họ đã có sự kiểm soát chặt chẽ hơn về giá cả.

Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất 10 tháng là 147,8 yên khi nhà giao dịch theo dõi các dấu hiệu cho thấy chính phủ Nhật Bản sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ đồng tiền của họ như đã làm vào năm ngoái.

Bức tranh tăng trưởng toàn cầu xấu đi đã đẩy đồng bảng Anh xuống mức thấp nhất 12 tuần so với đồng USD sau khi một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh ở Anh suy giảm vào tháng trước. Đồng bảng Anh gần nhất đã giảm 0,5% ở mức 1,2565 USD.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin đã giảm 0,29% xuống còn 25.743 USD, duy trì gần mức thấp nhất 12 tuần.

HÀNG HÓA

Vàng thoái lui do rủi ro tăng trưởng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la Mỹ

Vàng giảm xuống mức thấp nhất một tuần vào thứ Ba do lãi suất trái phiếu tăng và đồng đô la Mỹ tăng vọt khi nhà đầu tư tìm kiếm biện pháp phòng ngừa trước những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,6% ở mức 1.926,21 USD/ounce vào lúc 2:33 chiều theo giờ EDT (18:33 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,7% ở mức 1.952,60 USD.

Những lo lắng về tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc và khu vực đồng euro, đã khiến đồng đô la trú ẩn an toàn đạt mức cao nhất nhiều tháng so với rổ các loại tiền tệ chính, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết: “Lợi suất trái phiếu toàn cầu đang tăng mạnh và dường như có những lo ngại rằng vấn đề tăng trưởng toàn cầu có thể sẽ còn tồi tệ hơn, và điều đó đang khiến mọi người quay trở lại với đồng đô la.”

“Câu chuyện tăng trưởng toàn cầu giảm tốc cuối cùng sẽ mang lại lợi ích tích cực cho vàng, và điều đó sẽ chỉ xảy ra khi thị trường trở nên hoài nghi hơn về rủi ro suy thoái kinh tế của Mỹ.”

Giúp hạn chế sụt giảm của vàng là kỳ vọng của các nhà giao dịch về 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 19-20 tháng 9 và khoảng 60% khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức hiện tại trong thời gian còn lại của năm, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Do không sinh lợi suất, vàng có xu hướng mất đi sức hấp dẫn khi lãi suất tăng.

Nhà đầu tư cũng đang tập trung vào những bình luận của các quan chức Fed trong tuần này.

Bạc giảm 1,8% xuống 23,53 USD/ounce, ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất trong một tháng.

Bạch kim giảm 2,6% xuống còn 929,54 USD. palladium giảm 0,6% xuống còn 1.214,45 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu cao nhất 10 tháng khi Saudi, Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung

Giá dầu tăng 1 USD/thùng vào thứ Ba lên mức cao nhất kể từ tháng 11 sau khi Ả Rập Saudi và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện đến cuối năm, khiến nhà đầu tư lo lắng về khả năng thiếu hụt trong mùa đông cao điểm.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,04 USD, tương đương 1,2%, đạt 90,04 USD/thùng, lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 90 USD kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,14 USD, tương đương 1,3%, đóng cửa ở mức 86,69 USD/thùng, cũng là mức cao nhất 10 tháng.

Nhà đầu tư vốn đã kỳ vọng Ả Rập Saudi và Nga sẽ gia hạn cắt giảm tự nguyện đến tháng 10. Nhưng việc gia hạn thêm ba tháng nữa là một bất ngờ.

Jorge Leon, phó chủ tịch cấp cao của Rystad Energy cho biết: “Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng giá dầu vượt trội so với sản lượng (đối với Ả Rập Saudi).

Leon nói thêm: “Những động thái tăng giá này thắt chặt đáng kể thị trường dầu mỏ toàn cầu và chỉ có thể dẫn đến một điều: giá dầu cao hơn trên toàn thế giới.”

Cả Ả Rập Saudi và Nga đều cho biết họ sẽ xem xét việc cắt giảm nguồn cung hàng tháng và có thể sửa đổi chính sách tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Cũng hỗ trợ giá dầu vào thứ Ba, Goldman Sachs cho biết hiện họ thấy khả năng xảy ra suy thoái kinh tế bắt đầu trong 12 tháng tới ở Mỹ là 15%, giảm so với dự báo trước đó là 20%.

Cùng với việc cắt giảm nguồn cung của Saudi, bắt đầu vào tháng 7, triển vọng nền kinh tế Mỹ tránh được một cuộc suy thoái kinh tế nặng đã giúp nâng cao nhu cầu và giá dầu trong những tháng gần đây.

Cả giá dầu Brent và WTI tương lai đều tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 6.

CỔ PHIẾU

Phố Wall trượt dốc khi lãi suất trái phiếu tăng, giá dầu thúc đẩy ngành năng lượng

Ba chỉ số chính của Phố Wall đều đóng cửa giảm điểm vào thứ Ba. Chỉ số Dow đã dẫn đầu đà giảm khi lãi suất trái phiếu chính phủ tăng cùng với giá dầu và nhà đầu tư đánh giá triển vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Mặc dù cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức tăng trong tuần trước nhờ hy vọng Fed sẽ bớt diều hâu hơn, tâm lý đó đã phai nhạt vào thứ Hai.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy khả năng phục hồi và Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết điều đó cho thấy ngân hàng trung ương không cần sớm thay đổi lãi suất.

Paul Nolte, chuyên gia chiến lược thị trường tại Murphy & Sylvest Wealth Management, Elmhurst, Illinois, cho biết: “Một phần lý do khiến cổ phiếu gặp khó khăn trong việc tăng trưởng là do lãi suất đang tiếp tục tăng và mang lại giải pháp thay thế tốt cho cổ phiếu.”

Với việc giá dầu thô của Mỹ tăng vào thứ Ba, Nolte cũng cho rằng sức mạnh gần đây của giá dầu là yếu tố cản trở nỗ lực của Fed nhằm đẩy lạm phát trở lại mức 2%.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy mức đặt cược của các nhà giao dịch rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9 là 93%. Họ cũng đánh giá xác suất FED tạm dừng lãi suất vào tháng 11 là 54%.

Chỉ số Dow Jones giảm 195,74 điểm, tương đương 0,56%, xuống 34.641,97 điểm. S&P 500 mất 18,94 điểm, tương đương 0,42%, ở mức 4.496,83. Nasdaq Composite giảm 10,86 điểm, hoặc 0,08%, xuống còn 14.020,95.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Ba khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Lao động và nhà đầu tư đang cân nhắc điều gì có thể xảy ra tiếp theo đối với nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 10 điểm cơ bản ở mức 4,27%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng ở mức 4,96% sau khi tăng 9 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

Dự báo EUR/USD: Đồng Euro vẫn mong manh bất chấp giọng điệu diều hâu của ECB

EUR/USD đã ghi nhận mức tăng nhỏ hàng ngày vào thứ Hai nhưng không thể ổn định trên mức 1,0800. Với việc đồng Đô la Mỹ bắt đầu lấy lại sức mạnh sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ba ngày ở Mỹ, cặp tiền tệ này đã quay đầu và chạm mức yếu nhất kể từ giữa tháng 6, dưới 1,0750.

Sự thay đổi tiêu cực được chứng kiến trong tâm lý rủi ro đã tạo động lực cho USD vào đầu ngày thứ Ba. Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Á ghi nhận sụt giảm lớn sau dữ liệu PMI đáng thất vọng từ Trung Quốc và các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa sâu trong vùng tiêu cực. Vào thời điểm báo chí đưa tin, chỉ số Euro Stoxx 50 đã giảm gần 1% trong ngày và chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ đang giảm từ 0,4% đến 0,6%.

LỊCH KINH TẾ 06/09/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp