Instacart IPO: 3 điểm quan trọng từ hồ sơ S-1 của công ty

Theo hồ sơ, dịch vụ giao hàng tạp hóa trực tuyến đang có lãi, và sự kiện IPO của công ty có thể là một trong những thương vụ IPO lớn nhất năm.

Công ty giao hàng tạp hóa Instacart sắp IPO. Họ đã nộp hồ sơ S-1 cho SEC vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí, công ty cho biết “số lượng cổ phiếu được chào bán và mức giá đề xuất cho đợt chào bán vẫn chưa được xác định.”

Những gì chúng ta biết là công ty dự định niêm yết cổ phiếu của mình trên Nasdaq với mã “CART”. Không rõ khi nào cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch. Tuy nhiê, một khi được thực hiện, nó có thể sẽ đánh dấu một trong những đợt IPO lớn nhất hoặc đáng chú ý nhất ở Mỹ trong năm nay, sánh cùng với công ty bán dẫn ARM, công ty gần đây đã công bố kế hoạch IPO, và chuỗi nhà hàng Cava. Thương vụ IPO của Instacart cũng có thể đóng vai trò như một quân domino trong thị trường IPO đang trì trệ. Báo cáo Xu hướng IPO toàn cầu gần đây nhất của EY, phân tích quý 2 năm 2023, cho thấy hoạt động IPO ở Mỹ đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ có 31 thương vụ IPO diễn ra trong khoảng thời gian 3 tháng này. Để so sánh, hơn 1.000 công ty đã IPO trong suốt năm 2021.

Dưới đây là ba điểm quan trọng rút ra được từ hồ sơ S-1 của công ty.

Instacart có lợi nhuận

Instacart gần đây nhất được định giá 12 tỷ USD, theo báo cáo từ The Information. Và có lẽ quan trọng nhất là công ty thực sự có lãi. Theo bản cáo bạch của công ty, họ đã kiếm được 114 triệu USD thu nhập ròng trên doanh thu 716 triệu USD trong quý 2 năm 2023. Trong quý 1, các con số tương ứng là 128 triệu USD và 759 triệu USD.

Thu nhập ròng đã tăng từ mức 73 triệu USD của năm 2021 lên 428 triệu USD vào năm 2022. Đây là một tín hiệu cho các nhà đầu tư rằng công ty có sức hút và doanh thu đang đi đúng hướng. Ngoài ra, theo hồ sơ S-1, giá trị đơn hàng trung bình của Instacart cũng đạt 110 USD, cao hơn so với mức 100 USD của thị trường tạp hóa Hoa Kỳ nói chung.

Có nhà đầu tư lớn tham gia

PepsiCo đang đầu tư vào công ty và đã đồng ý mua 175 triệu USD cổ phiếu một trong đợt phát hành tư nhân. Một tên tuổi lớn như vậy có thể thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư bổ sung, đặc biệt là những nhà đầu tư trong và lân cận lĩnh vực tạp hóa.

Theo dữ liệu từ Crunchbase, tổng cộng, Instacart đã huy động được tổng số tiền tài trợ gần 3 tỷ USD kể từ năm 2012, qua tổng cộng 19 vòng gọi vốn. Đầu năm 2021, công ty đã huy động được 265 triệu USD từ Andreessen Horowitz, T. Rowe Price, Sequoia Capital, D1 Capital Partners và Fidelity Management and Research.

Công ty sử dụng AI

Hồ sơ S-1 cũng lưu ý rằng công ty hy vọng sẽ “tiếp tục kết hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo và học máy, hoặc AIML, vào nền tảng, dịch vụ và tính năng của chúng tôi, bao gồm cả những giải pháp dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn. Các ứng dụng này có thể trở thành một yếu tố quan trọng hơn đối với hoạt động của chúng tôi hoặc đối với sự phát triển của chúng tôi trong tương lai.”

Instacart đã ra mắt một số thành phần AI, chẳng hạn như tính năng “Hỏi Instacart.” Tính năng này gợi ý một số sản phẩm nhất định để trả lời câu hỏi của người dùng. Họ cũng đang thử nghiệm “Caper Carts,” xe đẩy hàng thông minh cho phép khách hàng đặt hàng vào giỏ hàng và tránh phải xếp hàng thanh toán — tính năng này đã được sử dụng ở một số cửa hàng ở Hoa Kỳ.

“Một quá trình chuyển đổi số lớn đang diễn ra trong ngành tạp hóa. Tạp hóa là danh mục bán lẻ lớn nhất và đại diện cho ngành công nghiệp trị giá 1,1 nghìn tỷ USD chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Nhưng ngày nay chỉ có 12% doanh thu hàng tạp hóa được thực hiện trực tuyến. Khi ngày càng có nhiều người mua sắm trực tuyến, mức độ thâm nhập trực tuyến có thể tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn theo thời gian,” Fidji Simo, Giám đốc điều hành của Instacart, viết trong bản cáo bạch. “Chúng tôi muốn tạo ra trải nghiệm đa kênh thực sự mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất cho các cửa hàng vật lý và ngược lại.”

Huân Hà - theo fastcompany