Phố Wall khuyến nghị 3 mã chia cổ tức có tiềm năng tăng giá ít nhất 10%

Những điểm chính

• Exxon Mobil đã tăng các khoản chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp.
• Essential Utilities hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng khoản thanh toán của mình.
• NextEra Energy có kế hoạch tiếp tục tăng cổ tức với tốc độ siêu tốc.

Những cổ phiếu chia cổ tức hàng đầu này mang lại cả thu nhập thụ động lẫn tiềm năng tăng giá.

S&P 500 có tên như vậy do ở bất cứ thời điểm nào chỉ số cũng theo dõi đúng 500 mã cổ phiếu. Rất nhiều mã thuộc chỉ số trả cổ tức, một vài trong số đó thậm chí liên tục tăng các khoản chi trả trong suốt những năm qua. Tuy vậy chỉ có vỏn vẹn 65 thành viên S&P 500 thực hiện chuỗi tăng cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tiếp.

Những cổ phiếu cổ tức ưu tú này (còn được mệnh danh là Qúy tộc Cổ tức) thường là khoản đầu tư tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm dòng thu nhập thụ động tăng đều đặn. Các chuyên gia phân tích Phố Wall nhận định một số cổ phiếu thuộc danh sách này đang đặc biệt hấp dẫn. Nguyên nhân là bởi chúng đang giao dịch dưới mức giá mục tiêu đồng thuận. Ba công ty nổi bật nhất gọi tên ExxonMobil (XOM), Essential Utilities (WTRG) và NextEra Energy (NEE). Tất cả đều đang giao dịch tại mức giá thấp hơn ít nhất 10% so với mục tiêu giá đồng thuận của các nhà phân tích.

Cổ phiếu nhiên liệu tiếp tục tăng trưởng

ExxonMobil đang có một năm tuyệt vời. Giá cổ phiếu của gã khổng lồ dầu mỏ đã tăng gần 73%. Cộng thêm khoản cổ tức tỷ suất cao, tổng lợi nhuận Exxon mang lại cho nhà đầu tư thậm chí còn cao hơn.

Ngay cả với sự tăng trưởng đột biến đó, các nhà phân tích vẫn nhận thấy giá cổ phiếu của ExxonMobil vẫn còn tiềm năng tăng mạnh hơn phía trước. Mục tiêu giá trung bình 120 USD/cổ phiếu ngụ ý tiềm năng tăng khoảng 10% so với mức giá gần đây quanh ngưỡng 110 USD/cổ phiếu.

Ngoài ưu điểm đó, Exxon hiện đang cung cấp mức cổ tức hấp dẫn với tỷ suất 3,3%. Con số này cao hơn gấp đôi so với tỷ suất cổ tức 1,6% của S&P 500. Cộng khoản chi trả đó vào mục tiêu giá đồng thuận, Exxon có thể mang lại tổng lợi nhuận 13% trong năm tới. Đây là một khoản lợi nhuận tiềm năng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thiếu chắc chắn như hiện nay.

Exxon gần đây đã tăng cổ tức và nâng mức chi trả thêm 3,4%, đánh dấu năm tăng trưởng cổ tức thứ 40 liên tiếp. Gã khổng lồ dầu mỏ hoàn toàn có đầy đủ nhiên liệu để tiếp tục tăng các khoản thanh toán của mình.

Công ty đang đầu tư mạnh mẽ để mở rộng các doanh nghiệp năng lượng truyền thống và năng lượng carbon thấp. Tất cả là nhằm cung cấp nhiên liệu cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu đang hướng tới một tương lai sạch hơn. Công ty cũng tự hào sở hữu một bảng cân đối giàu tiền mặt, cho phép công ty có thể mua lại linh hoạt hàng tỷ đô la cổ phiếu. Những chất xúc tác đó sẽ giúp cung cấp nhiên liệu để Exxon tăng cao trong năm tới, miễn là giá dầu không giảm.

Tỷ lệ rủi ro thấp, lợi nhuận cao

Essential Utilities đã tăng cổ tức lên 7% vào đầu mùa hè này. Động thái đánh dấu đợt tăng cổ tức thứ 32 của cổ phiếu tiện ích trong 31 năm qua. Trong bối cảnh đợt tăng tỷ lệ chi trả và giá cổ phiếu chịu một chút áp lực trong năm nay, Essential Utilities hiện mang lại tỷ suất cổ tức 2,4%.

Essential Utilities gần đây giao dịch tại mức giá khoảng 48 đô la một cổ phiếu. Trong khi đó mục tiêu giá đồng thuận của các nhà phân tích là hơn 53,50 USD/cổ phiếu, ngụ ý cổ phiếu có tiềm năng tăng giá khoảng 11%. Cộng thêm tỷ suất cổ tức, tiềm năng lợi nhuận mà cổ phiếu mang lại là hơn 13%. Đây là một khoản lợi nhuận hấp dẫn đối với một cổ phiếu tiện ích có rủi ro thấp.

Essential Utilities là công ty vận hành các dịch vụ tiện ích liên quan đến nước và khí đốt ở một số bang. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng cổ tức trong những năm tới. Công ty có kế hoạch đầu tư 3 tỷ đô la vào các hoạt động hiện tại của mình cho đến năm 2024. Từ đó cho phép công ty tiếp tục tăng trưởng.

Ngoài ra, Essential Utilities dự kiến sẽ mua lại các công ty tiện ích khác khi có cơ hội. Các động lực tăng trưởng kép này sẽ cung cấp cho công ty nhiên liệu để tiếp tục tăng trưởng dòng tiền, cổ tức và lợi nhuận của cổ đông.

Tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ

NextEra Energy đã tăng 10% cổ tức cho các nhà đầu tư vào đầu năm nay. Công ty hiện duy trì chuỗi 25 năm liên tục tăng các khoản chi trả. Cổ phiếu tiện ích đã tăng cổ tức với tỷ lệ gần 10% hàng năm kể từ năm 2006, một tốc độ khá nhanh đối với một mã tiện ích.

Công ty dự kiến sẽ mang lại mức tăng trưởng cổ tức hàng năm khoảng 10% cho đến ít nhất năm 2024. Công ty nhiều khả năng có thể dễ dàng tiếp tục tăng tỷ lệ chi trả với tốc độ cao.

NextEra đã bước sang năm 2022 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 60%, dưới mức trung bình khoảng 65% trong lĩnh vực tiện ích. Công ty cũng dự kiến sẽ tăng thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu lên 10% hàng năm cho đến 2025 ở ngưỡng cao nhất trong phạm vi hướng dẫn.

NextEra Energy đang đầu tư một khoản tiền lớn vào việc xây dựng năng lượng tái tạo và khả năng lưu trữ trên khắp Hoa Kỳ. Công ty cũng đang mở rộng dịch vụ tiện ích điện ở Florida, xây dựng mạng lưới tiện ích cấp nước quốc gia và đầu tư vào các dự án đường ống dẫn khí tự nhiên và truyền tải năng lượng.

Sức tăng trưởng rõ rệt của công ty khiến các nhà phân tích ước tính NextEra sẽ đạt 93 USD/cổ phiếu trong năm tới. Trong bối cảnh cổ phiếu gần đây được giao dịch quanh mức 85 đô la một cổ phiếu, công ty có khoảng 10% tiềm năng tăng giá so với mục tiêu giá đồng thuận của các nhà phân tích. Cộng thêm khoản cổ tức 2%, NextEra Energy có thể mang lại tổng lợi nhuận 12% trong năm tới.

Cổ tức ưu tú với tiềm năng tăng giá

ExxonMobil, Essential Utilities và NextEra Energy hiện giao dịch thấp hơn ít nhất 10% so với mục tiêu giá đồng thuận của các nhà phân tích Phố Wall. Ngoài ra, các công ty này cũng cung cấp cổ tức có tỷ suất trên trung bình, từ đó mang đến dư địa tăng trưởng cho tương lai. Đặt hai yếu tố đó lại với nhau, những cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu này có vẻ đang là các cơ hội đầu tư tuyệt vời ngay lúc này.

Hoàng Dương-Theo fool