Có 1.000 USD, mua ngay 5 cổ phiếu Apple, Kroger, American Express, Capital One, Coca-Cola

Nhà tiên tri xứ Omaha đã thực hiện công việc khó khăn nhất: lựa chọn một loạt mã cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Phương pháp chọn cổ phiếu của Warren Buffett có thể không đặc biệt thú vị, nhưng mục tiêu của ông là kiếm tiền một cách nhất quán. Tập đoàn Berkshire Hathaway của ông chắc chắn đã làm được điều đó trong vài thập kỷ qua, ngay cả khi công ty thỉnh thoảng đi sau điểm chuẩn S&P 500 trong vài năm. Tuy nhiên, về lâu dài Buffett không quá lo lắng về những cơn gió ngược tạm thời trên thị trường. Nhà đầu tư khôn ngoan cần nhìn nhận phong cách của ông và đút túi một vài lựa chọn hợp lý.

Việc sở hữu chỉ 5 trong số những cổ phiếu hàng đầu của Buffett có thể mang lại nhiều kết quả nếu bạn đầu tư đủ lâu. Dưới đây là 5 vụ cá cược mang phong cách điển hình của Buffett, ngay cả với số tiền khởi đầu 1.000 đô la.

1. Kroger

Kroger (KR) điều hành 2.750 cửa hàng tạp hóa với một số biểu ngữ khác nhau rải khắp hầu hết các quốc gia. Trên thực tế, đây là cửa hàng tạp hóa lớn thứ hai của Hoa Kỳ, chỉ sau Walmart và có đủ hoạt động kinh doanh cho cả hai.

Lợi thế của Kroger là công ty không chỉ là cửa hàng tạp hóa điển hình của lựa chọn chung. Công ty còn là một người bán thực phẩm tích hợp, nổi bật với hàng hóa nhãn hiệu riêng của mình và thậm chí còn sản xuất các sản phẩm của riêng mình.

Khoảng 1/5 doanh thu hàng đầu của công ty đến từ việc bán các nhãn hiệu nội bộ. Điều này không chỉ chuyển thành tỷ suất lợi nhuận cao hơn mà còn có nghĩa là chuỗi cung ứng của công ty ngắn hơn. Công ty còn có khả năng kiếm tiền từ tất cả lưu lượng truy cập web Kroger.com.

Chuỗi cửa hàng tạp hóa này sẽ không bao giờ là một khoản đầu tư tăng trưởng cao. Tuy nhiên, những gì công ty thiếu trong tốc độ sẽ được bù đắp bằng sức mạnh cơ bắp. Không có gì ngạc nhiên khi Buffett và nhóm của ông thích cổ phiếu này.

2. Capital One Financial

Capital One Financial (COF) là một công ty thẻ tín dụng bị hiểu nhầm. Mặc dù công ty có xu hướng giải quyết một phần thị trường tiêu dùng không được phục vụ tốt bởi các tên thẻ tín dụng quen thuộc hơn, nhưng họ không chấp nhận rủi ro không mang lại lợi ích cho các cổ đông của mình.

Như Ian Lapey, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Gabelli Funds, chỉ ra: "Công ty chưa bao giờ thua lỗ kể từ khi lên sàn vào năm 1994 và [giá trị sổ sách hữu hình] lãi kép vào khoảng 14%/năm."

Vậy đâu là lập luận tăng giá mạnh nhất để mua cổ phiếu Capital One ngay bây giờ? Nhà đầu tư có thể bước vào những lập luận này với mức giá tương tự như Buffett đã làm. Berkshire chỉ mua 9,9 triệu cổ phiếu mà họ hiện đang sở hữu trong quý đầu tiên của năm nay.

3. American Express

Về mặt kỹ thuật, American Express là một công ty thẻ tín dụng khác. Tuy nhiên, American Express (AXP) và Capital One là những thực thể khác nhau hoàn toàn. Họ không chỉ đạt mục đích phục vụ các phân khúc khác nhau của cùng một thị trường, mà mô hình kinh doanh của American Express vẫn tập trung vào thẻ tính phí dựa khi cung cấp rất nhiều đặc quyền cho chủ thẻ.

Trường hợp điển hình: Thẻ bạch kim American Express cung cấp cho chủ sở hữu khoản tín dụng hàng năm trị giá 200 đô la khi lưu trú tại khách sạn, quyền sử dụng phòng chờ tại sân bay, khoản tiết kiệm hàng năm trị giá tới 240 đô la cho các dịch vụ phát trực tuyến, v.v. Thẻ này thu phí người dùng 695 đô la/ năm, nhưng đối với những người dùng thường xuyên, những lợi ích mà Amex so với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác là hoàn toàn chấp nhận được.

Tập đoàn Berkshire của Buffett đã nắm giữ cổ phần của American Express trong nhiều thập kỷ nay, bắt đầu nắm giữ cổ phần này vào năm 1991.

4. Coca-Cola

Một trong những lời khuyên khôn ngoan được trích dẫn nhiều nhất của Buffett là "Hãy mua những gì bạn biết". Và ông ấy đang thực hành những gì ông nói.

Berkshire đã nắm giữ một khối lượng cổ phần khổng lồ cổ phiếu Coca-Cola (KO) trong một thời gian dài và đồ uống yêu thích của ông là Coke.

Lựa chọn này có nhiều ý nghĩa. Buffett yêu thích cổ phiếu giá trị và cổ tức. Công ty đã tăng khoản thanh toán hàng năm trong 61 năm qua. Bạn sẽ không tìm thấy một cổ phiếu cổ tức có nguồn gốc tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt của lập luận tăng giá là khả năng tiếp thị phổ biến của công ty. Đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới và là một trong những gia đình thương hiệu lớn nhất. Dasani, Fanta, Gold Peak, Minute Maid và Powerade chỉ là một số nhãn hiệu khác tạo nên công ty, mang đến cho Coca-Cola một sản phẩm và một mức giá phù hợp với hầu hết mọi người tiêu dùng.

5. Apple

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy thêm Apple (AAPL) vào danh sách các cổ phiếu Buffett nên mua và nắm giữ mãi mãi. Buffett có xu hướng tránh xa các cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, Apple lại là ngoại lệ.

Apple không phải là công ty công nghệ điển hình của nhà đầu tư. Có thể chính xác hơn nếu mô tả nó là một công ty dịch vụ tiêu dùng dựa vào công nghệ để cung cấp các dịch vụ đó. Điều đó đặc biệt đúng khi các dịch vụ kỹ thuật số có tỷ suất lợi nhuận cao hiện chiếm gần 1/4 doanh thu hàng đầu của Apple và khoảng 1/3 lợi nhuận hoạt động của hãng.

Một sản phẩm cao cấp (iPhone) sẽ lo phần còn lại, tiếp tục bổ sung người dùng vào hệ sinh thái kỹ thuật số của mình mặc dù doanh số bán điện thoại thông minh nhìn chung đang chậm lại. Hơn 2 tỷ thiết bị của Apple hiện được sử dụng thường xuyên trên toàn thế giới, hầu hết trong số đó là điện thoại thông minh.

Tính đến cuối quý đầu tiên, Berkshire Hathaway đã nắm giữ số cổ phiếu Apple trị giá khoảng 150 tỷ đô la, biến khoản nắm giữ này trở thành vị trí lớn nhất của quỹ.

Huân Hà - theo fool