UBS, Nomura giành thị trường sản phẩm phục vụ giới siêu giàu châu Âu

UBS Group AG và Nomura Holdings Inc. đang nỗ lực bán các sản phẩm đầu tư tạo thu nhập cố định có mức độ phức tạp cao cho giới siêu giàu ở châu Âu, cạnh tranh với các công ty như BNP Paribas SA.

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đã bổ sung thêm các sản phẩm với lãi suất cơ cấu trong sáu tháng qua. Sau khi giảm thị phần trong phân khúc sản phẩm tạo thu nhập cố định vào năm 2012, để tập trung vào các ngành kinh doanh ít thâm dụng vốn hơn, UBS đang tận dụng tài sản chuyên môn mà họ có được trong cuộc giải cứu Credit Suisse năm ngoái để tái củng cố hoạt động cung cấp các sản phẩm đầu tư tạo thu nhập cố định có mức độ phức tạp cao cho nhóm khách hàng quản lý tài sản rộng lớn của mình.

Nomura, công ty môi giới lớn nhất Nhật Bản, cũng đang đẩy mạnh việc bán các sản phẩm như trái phiếu liên kết tín dụng, trái phiếu lãi suất thả nổi và trái phiếu liên quan đến lạm phát cho các cá nhân có thu nhập ròng cao trong khu vực, thông qua các ngân hàng tư nhân, theo các giám đốc điều hành của công ty này cho biết. Những nỗ lực của Nomura bắt đầu ở Thụy Sĩ và đang tìm cách mở rộng sang Pháp, Luxembourg, Ý, Bắc Âu và Bồ Đào Nha.

Cả hai công ty cho biết, chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu mạnh mẽ nhất kể từ những năm 1980 đã làm dấy lên sự chú ý mới đối với các sản phẩm tạo thu nhập cố định từ các cá nhân và công ty gia đình có giá trị ròng cực cao. Tuy nhiên, thị trường ngách này đang ngày càng cạnh tranh, với nhiều ngân hàng trong đó có BNP Paribas đang hoạt động trên thị trường. BNP từ chối bình luận về chủ đề này.

Marco D'Agostino, đồng giám đốc kinh doanh giải pháp thị trường toàn cầu của Nomura tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, cho biết: “Vì lãi suất đã giảm đáng kể trong 10 năm qua nên các sản phẩm này đã biến mất một thời gian và bây giờ chúng đã quay trở lại… Người giàu muốn có một công cụ dạng tiền mặt có thể mang lại cho họ thu nhập cố định.”

Theo giám đốc điều hành của Nomura, hiện tại, khách hàng có thể nhận được thu nhập ổn định từ 5% đến 8% từ sản phẩm trả lãi suất hoặc sản phẩm liên kết tín dụng.

Nomura đã bổ sung thêm khoảng 45 ngân hàng tư nhân và nhà phân phối mới để phát hành các sản phẩm này và đang tìm cách giới thiệu thêm. Điều này đánh dấu một bước tiến vượt xa nhóm khách hàng truyền thống của hãng, trước đó chỉ bao gồm các công ty bảo hiểm, quỹ phòng hộ và nhà quản lý tài sản. Các nhà phân phối của Nomura đã đăng ký với các cơ quan thanh toán bù trừ quốc gia và đăng ký các tổ chức phát hành trái phiếu tại các sàn giao dịch chứng khoán địa phương. Trong khi đó, Nomura đang cập nhật công nghệ để giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của nhà phân phối và cung cấp báo giá ngay lập tức qua email.

Ben Hammond, giám đốc điều hành cơ cấu tín dụng cho biết: “Đã có rất nhiều khoản đầu tư để có thể giải quyết những yêu cầu đó một cách nhanh chóng, để khách hàng cảm thấy như họ chỉ phải trải qua một bước quy trình, thay vì nhiều thủ tục khác nhau… Ở một thị trường mà có các ngân hàng tư nhân lớn giao dịch ở cả EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) và châu Á, họ muốn thấy mức giá ổn định và dịch vụ nhất quán.”

Sản phẩm riêng biệt

Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư UBS đang nỗ lực tích hợp dịch vụ cơ cấu vĩ mô của Credit Suisse vào hoạt động kinh doanh lãi suất sẵn có. Adrian Bracher, người đã dành hai thập kỷ để cơ cấu các sản phẩm lãi suất chủ yếu dành cho khách hàng tổ chức, cũng như nhóm khách hàng là các nhà quản lý tài sản của Credit Suisse, đang dẫn đầu chiến lược mở rộng sản phẩm cung cấp cho khách hàng giàu có của UBS.

Bracher cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi đã cung cấp thêm kiến thức, nguồn lực và nhân lực cho UBS từ Credit Suisse… Kế hoạch kinh doanh ở đây rất rõ ràng, UBS muốn phát triển hoạt động kinh doanh quản lý tài sản với những sản phẩm tốt nhất.”

Theo Bracher, việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất trong vài năm qua đã thúc đẩy sự quan tâm đến các sản phẩm trái phiếu từ những khách hàng siêu giàu, những người thường tập trung nhiều hơn vào cổ phiếu trong những năm lãi suất gần như bằng 0. Ông cho biết, công ty đang cố gắng cung cấp các khoản thanh toán hoàn trả tương tự cổ phiếu, thông qua các sản phẩm bao gồm trái phiếu chính phủ có thể chuyển đổi ngược, và các khoản tích lũy theo lãi suất ngắn hạn. Tình hình tăng trưởng khách hàng đang mạnh nhất ở thị trường Châu Âu và Châu Á.

“Đó là một hoạt động kinh doanh mang tính cạnh tranh, nhưng bạn càng có nhiều sản phẩm riêng biệt, thì càng ít người có thể sao chép những gì bạn đang làm… Điều này đòi hỏi những công nghệ phức tạp và đi kèm với giá phải trả, một số ngân hàng sẽ muốn tập trung vào các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa hơn, khi mà họ có thể vận hành một cỗ máy lớn, thay vì phục vụ một lượng lớn cá nhân giao dịch theo từng trường hợp,” Bracher chỉ ra.

Tại Nomura, các giám đốc điều hành coi đây là thời điểm thích hợp để mở rộng kinh doanh trong bối cảnh lãi suất tăng cao ở nhiều nền kinh tế lớn. Lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương hiện đang ở mức cao kỷ lục ở châu Âu, và ở mức chưa từng thấy trong 23 năm ở Mỹ và 16 năm ở Anh.

Vân Anh-Theo finance.yahoo