Tin nóng 17/09: S&P tăng, Nasdaq giảm, công nghệ đè nặng

Đô la chạm đáy một năm so với đồng yên, vàng duy trì ở mức kỷ lục, dầu tăng, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ chạm đáy một năm so với đồng yên khi thị trường kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất lớn từ FED

* HÀNG HÓA: Triển vọng về mức cắt giảm lãi suất lớn từ FED duy trì vàng ở mức kỷ lục

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng do tác động của bão trước quyết định lãi suất của Mỹ

* CỔ PHIẾU: S&P tăng nhẹ, Nasdaq giảm do lĩnh vực công nghệ đè nặng trước quyết định của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp của FED

* LỊCH KINH TẾ 17/09/2024

FOREX: Đô la Mỹ chạm đáy một năm so với đồng yên khi thị trường kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất lớn từ FED

Đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất một năm so với đồng yên vào thứ Hai trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về mức cắt giảm lãi suất lớn từ FED trong tuần này.

FED đã được dự đoán rộng rãi sẽ công bố cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp chính sách tháng 9 vào thứ Tư.

Tuy nhiên, các báo cáo trong tuần trước của Wall Street Journal và Financial Times đã làm dấy lên suy đoán giữa các nhà giao dịch rằng ngân hàng trung ương có thể đưa ra mức cắt giảm 50 điểm cơ bản mạnh mẽ hơn.

Thị trường lãi suất tương lai đang tính trong định giá xác suất 61% cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản, tăng từ khoảng 15% vào tuần trước.

“Thực sự chỉ có một câu chuyện hôm nay và đó là sự tiếp nối của những gì chúng ta đã thấy vào tuần trước: sau CPI, thị trường cảm thấy thoải mái với mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng nhiều người nghi ngờ FED đã thiết lập một câu chuyện để đưa mức cắt giảm 50 điểm cơ bản trở lại bàn đàm phán”, Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết.

“Các thị trường đã phản ứng tương ứng. Và trên thực tế, chúng đang tiếp tục điều chỉnh”.

Trong giờ giao dịch châu Á, đồng đô la đã giao dịch ở mức đáy 139,58 yên, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Gần nhất, đồng đô la đã giảm 0,10% ở mức 140,690 yên.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính khác bao gồm euro, yên và bảng Anh, đã giảm 0,29% xuống còn 100,73.

“Tôi nghĩ rằng một phần những gì đang xảy ra có thể là một số hành động giá bị phóng đại bởi thực tế Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ hôm nay”, Chandler nói thêm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm trong thời gian chuẩn bị cho cuộc họp rất được mong đợi của FED, đặc biệt khi tỷ lệ cược cho mức cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm tăng lên.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm đã giảm 30 điểm cơ bản trong khoảng hai tuần qua. Lợi suất kỳ hạn hai năm, gắn chặt hơn với kỳ vọng về chính sách tiền tệ, đã giảm 2,5 điểm cơ bản xuống còn 3,5509%. Hai tuần trước, lợi suất này vẫn ở mức khoảng 3,94%.

Nhà đầu tư cũng đang hướng đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào thứ Sáu. BOJ được kỳ vọng ​​sẽ giữ nguyên mục tiêu lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức 0,25% sau khi đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay.

Các thành viên hội đồng quản trị của BOJ đã chỉ ra rằng họ muốn thấy lãi suất cao hơn và thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất tại Nhật Bản và các loại tiền tệ chính khác. Việc này đã thúc đẩy đồng yên tăng giá và khiến các vị thế hàng tỷ đô la giao dịch chênh lệch lãi suất với tài trợ bằng đồng yên bị hủy bỏ.

Đồng bảng Anh tăng 0,64% lên 1,3206 USD. Đồng euro tăng 0,42% lên 1,1123 USD.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần trước, nhưng Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm chi phí đi vay thêm một lần nữa vào tháng tới.

ECB gần như chắc chắn sẽ phải đợi đến tháng 12 mới cắt giảm lãi suất một lần nữa để chắc chắn họ không mắc sai lầm nới lỏng chính sách quá nhanh, thành viên Hội đồng quản trị ECB Peter Kazimir cho biết vào thứ Hai.

Ngân hàng Anh được dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 5% vào thứ Năm, sau khi bắt đầu nới lỏng với mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 8. Thị trường lãi suất tương lai đang tính trong định giá xác suất khoảng 35,9% cho mức cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào thứ Năm, tăng so với mức 20% vào thứ Sáu.

HÀNG HÓA: Triển vọng về mức cắt giảm lãi suất lớn từ FED duy trì giá vàng ở mức kỷ lục

Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất mạnh tay tại cuộc họp chính sách tuần này.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 2.580,24 USD/ounce sau khi chạm mức đỉnh kỷ lục 2.589,59 USD. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% xuống 2.607,80 USD.

Chỉ số đô la giảm 0,4%, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

“Việc Fed cắt giảm lãi suất năm mươi điểm cơ bản đang được tính trong định giá thị trường ngay lúc này. Đó là lý do tại sao giá vàng tương lai lại cao như vậy và tôi nghĩ rằng giá vàng tương lai sẽ giảm nếu chúng ta chỉ thấy mức cắt giảm 25 điểm cơ bản”, Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết.

Trọng tâm của tuần này là quyết định lãi suất của FED, sẽ được công bố vào thứ Tư. Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng của các nhà giao dịch là mức cắt giảm 50 điểm cơ bản có thể xảy ra với xác suất 61%.

Peter A. Grant, phó chủ tịch kiêm chuyên gia chiến lược kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết vụ ám sát mới nhất nhằm vào cựu tổng thống Trump đã tạo ra một số bất ổn chính trị, có xu hướng tích cực đối với vàng.

FBI cho biết ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump là mục tiêu của một vụ ám sát thứ hai vào Chủ Nhật.

Vàng thỏi được coi là một tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế. Vàng cũng có xu hướng tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp vì lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lãi.

“Chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi trong các khoản đầu tư chiến lược vào vàng sẽ đẩy giá lên cao hơn. Mức cắt giảm 100 điểm cơ bản có thể khiến dòng tiền ròng từ 200–250 (tấn) chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trong những tháng tới”, các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một lưu ý.

“Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiến tới 2.700 USD trong ngắn hạn và đạt đỉnh 2.900 USD vào cuối năm 2025”, lưu ý cho biết thêm.

Giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 30,73 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,1% xuống 984,20 USD và palladium tăng 0,4% lên 1.072,20 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng do tác động của bão trước quyết định lãi suất của Mỹ

Giá dầu tăng vào thứ Hai khi tác động của Bão Francine đối với sản lượng ở Vịnh Mexico của Mỹ bù đắp cho những lo ngại dai dẳng về nhu cầu của Trung Quốc trước quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này.

Giá dầu thô Brent giao tháng 11 đóng cửa ở mức 72,75 USD/thùng, tăng 1,14 USD, hay 1,59%. Giá hợp đồng tương lai giao tháng 10 dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 70,09 USD, tăng 1,44 USD, hay 2,1%.

“Chúng ta vẫn còn những tàn dư của cơn bão”, Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler, cho biết. “Tác động đến phía sản xuất nhiều hơn so với phía lọc dầu. Do đó, nó có xu hướng tăng giá một chút”.

Hôm thứ Hai, Cục An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ (BSEE) cho biết hơn 12% sản lượng dầu thô và 16% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico của Mỹ vẫn chưa được nối lại sau cơn bão Francine.

Tuy nhiên, nhìn chung, thị trường vẫn thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư.

Các nhà giao dịch đang đặt cược ngày càng nhiều vào mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) thay vì 25 bps, theo công cụ FedWatch của CME.

Lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí đi vay, có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nâng cao nhu cầu dầu.

“Việc FED cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm có thể làm gia tăng mối lo ngại của các nhà giao dịch về tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu”, Clay Seigle, một chuyên gia chiến lược thị trường dầu mỏ, cho biết trong một email.

Thị trường có thể chứng kiến ​​những xu hướng xung đột nếu FED cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, Seigle cho biết.

“Phe chủ mua sẽ cảm thấy tự tin hơn về sự phục hồi của nhu cầu dầu với một tình huống hạ cánh mềm, trong khi phe chủ bán, đang nới rộng chênh lệch vào contango, sẽ hoan nghênh việc giảm chi phí vận chuyển dầu vật chất”, Seigle cho biết.

Contango là thời điểm các hợp đồng giao tháng sau rẻ hơn so với hợp đồng giao các tháng khác trong tương lai.

Dữ liệu kinh tế yếu hơn của Trung Quốc vào cuối tuần trước đã làm suy yếu tâm lý thị trường, với triển vọng tăng trưởng thấp trong thời gian dài hơn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới củng cố thêm những nghi ngờ về nhu cầu dầu, chuyên gia chiến lược thị trường Yeap Jun Rong của IG cho biết trong một email.

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng vào tháng 8 trong khi doanh số bán lẻ và giá nhà mới tiếp tục giảm.

Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc cũng giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp do nhu cầu nhiên liệu yếu và biên lợi nhuận xuất khẩu hạn chế sản lượng.

Dầu Brent và WTI đều tăng khoảng 1% trong tuần trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của tháng 8 là 78,88 USD và 75,43 USD/thùng, sau khi giá giảm vào đầu tháng này một phần do lo ngại về nhu cầu.

CỔ PHIẾU: S&P tăng nhẹ, Nasdaq giảm khi lĩnh vực công nghệ chịu áp lực trước quyết định của FED

S&P 500 tăng nhẹ trong khi Nasdaq giảm trong phiên giao dịch trầm lắng vào thứ Hai, chịu áp lực từ sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ khi nhà đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Chỉ số lĩnh vực công nghệ thuộc S&P, chỉ số có hiệu suất tốt nhất trong số 11 lĩnh vực chính của S&P trong năm nay, đã mất 0,95% và là lĩnh vực giảm mạnh nhất trong phiên.

Cổ phiếu Apple giảm 2,78%, là lực cản lớn nhất đối với cả chỉ số chuẩn S&P và Nasdaq Composite. Một nhà phân tích tại TF International Securities cho biết nhu cầu đối với các mẫu iPhone 16 mới nhất của hãng thấp hơn dự kiến.

Những lo ngại về nhu cầu cũng ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chip. Cổ phiếu Nvidia, cổ phiếu có thành tích tốt nhất trong S&P 500 năm nay, đã giảm 1,95%. Cổ phiếu Broadcom giảm 2,19% và Micron Tech giảm 4,43%, khiến chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor giảm 1,41%.

“Nếu mọi người muốn huy động nhiều tiền nhanh chóng, họ sẽ làm thế nào? Họ sẽ bán những cái tên mà họ có thể bán rất nhanh mà không nhất thiết phải phá hủy nó. Vì vậy, bạn có thể bán Apple, bạn có thể bán Nvidia, bạn có thể bán Amazon, bạn có thể bán Microsoft rất nhanh và huy động được nhiều tiền mặt”, Ken Polcari, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại SlateStone Wealth ở Jupiter, Florida cho biết.

“Họ muốn làm điều đó trước FED trong trường hợp họ đang lo lắng hoặc họ muốn huy động tiền mặt để có tiền làm việc khác.”

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 228,30 điểm, hay 0,55%, lên 41.622,08. S&P 500 tăng 7,07 điểm, hay 0,13%, lên 5.633,09. Nasdaq Composite mất 91,85 điểm, hay 0,52%, giảm xuống 17.592,13.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, chỉ có các cổ phiếu công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm trong ngày trong khi lĩnh vực tài chính, tăng 1,22%, và năng lượng, tăng 1,2%, là những lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất.

Thị trường đã tăng giá kể từ đầu năm nay do kỳ vọng FED sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế có thể tránh được suy thoái.

Dow đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Hai và S&P 500 chỉ thấp hơn 1% so với mức đóng cửa kỷ lục được thiết lập hồi tháng 7.

Kỳ vọng của thị trường về quy mô cắt giảm lãi suất của FED vào thứ Tư đã không ổn định trong những ngày gần đây. Hiện kỳ vọng là FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản với xác suất 59%, theo Công cụ FedWatch của CME.

Cổ phiếu Intel Corp tăng 6,36% sau khi một báo cáo cho thấy công ty đủ điều kiện nhận tới 3,5 tỷ USD tiền tài trợ của liên bang để sản xuất chất bán dẫn cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cổ phiếu Boeing giảm 0,78% sau khi hãng sản xuất máy bay cho biết họ sẽ đóng băng việc tuyển dụng và cân nhắc cho nghỉ việc tạm thời trong những tuần tới khi cuộc đình công của công nhân kéo dài sang ngày thứ tư.

Số lượng cổ phiếu tăng giá vượt trội so với số lượng cổ phiếu giảm giá theo tỷ lệ 2,74:1 trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Trên Nasdaq, số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm giá theo tỷ lệ 1,17:1.

S&P 500 đã ghi nhận 88 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 143 mức đỉnh mới và 83 mức đáy mới.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,74 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 10,75 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi sự tập trung của nhà đầu tư chuyển sang cuộc họp của FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ vào thứ Hai khi nhà đầu tư hướng đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và quyết định lãi suất trong tuần này.

Vào lúc 3:53 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 3 điểm cơ bản xuống mức 3,621%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản ở mức 3,561%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và quyết định lãi suất là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư trong tuần này, với cuộc họp của ngân hàng trung ương bắt đầu vào thứ Ba và kết thúc vào thứ Tư.

Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về mức cắt giảm đã lan rộng. Kỳ vọng về mức cắt giảm 50 điểm cơ bản đã gia tăng trong những ngày gần đây.

Gần nhất, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 61% cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản và 39% cho mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, một sự đảo ngược so với tuần trước.

Quyết định lãi suất của Fed sẽ được theo sau bởi một cuộc họp báo trong đó Chủ tịch Jerome Powell có thể đưa ra gợi ý về triển vọng tiếp theo cho lãi suất và nền kinh tế. Ngân hàng trung ương cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế mới nhất của mình vào thứ Tư.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi một số dữ liệu kinh tế được công bố trong suốt tuần, bao gồm dữ liệu bán lẻ tháng 8 vào thứ Ba, cũng như giấy phép xây dựng, khởi công nhà ở mới và số liệu bán nhà xây sẵn vào cuối tuần.

Ở nơi khác, Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất của mình vào cuối tuần này, với thị trường đang chia rẽ về khả năng ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong hai tháng.

LỊCH KINH TẾ 17/09/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing