Tin nóng 13/08: Phố Wall biến động trái chiều trước dữ liệu kinh tế

Yên giảm, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ biến động... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên giảm, thị trường ổn định trước dữ liệu lạm phát của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng với triển vọng nguồn cung bị thu hẹp do chiến tranh Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Phố Wall biến động trái chiều trước dữ liệu kinh tế; tiêu điểm CPI

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi sự chú ý chuyển sang dữ liệu lạm phát

* LỊCH KINH TẾ 13/08/2024

FOREX: Yên giảm, thị trường ổn định trước dữ liệu lạm phát của Mỹ

Đồng yên giảm so với đồng đô la trong phiên giao dịch trầm lắng hôm thứ Hai do nhà đầu tư cân nhắc khả năng FED giảm sâu lãi suất vào tháng tới trước hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sau những động thái biến động vào tuần trước.

Tuần trước đã có nhiều biến động, bắt đầu bằng đợt bán tháo ồ ạt trên nhiều đồng tiền và thị trường chứng khoán do lo ngại về nền kinh tế Mỹ và thái độ diều hâu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Nhưng sau đó, tuần trước đã kết thúc êm đềm hơn với dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn mong đợi vào thứ Năm, khiến thị trường giảm bớt đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay.

“Tất cả những gì họ thực sự đang xem xét là liệu câu chuyện lạm phát sẽ hồi sinh với chỉ số giá tiêu dùng trong tuần này hay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện mới về khả năng nền kinh tế đang hướng tới suy thoái, điển hình là điều gì đang xảy ra với thị trường lao động trong dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp”, Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FXStreet.com ở New York, cho biết.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang tính trong định giá khả năng FED cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm, theo FedWatch Tool của CME Group, và số liệu giá tiêu dùng và sản xuất của Mỹ vào thứ Ba và thứ Tư có thể thay đổi nhận thức của thị trường.

“Chúng ta đang xem sự chú ý của FED sẽ hướng theo hướng nào. Hiện tại, nó đang quay trở lại thị trường lao động. Điều đó có thể thay đổi nếu bạn gặp điều gì đó bất ngờ về lạm phát, số liệu CPI, đặc biệt nếu những con số đó tăng lên,” Trevisani nói.

Đồng đô la được giao dịch ở mức 147,10 yên, tăng 0,33% và không đổi so với đồng franc Thụy Sĩ, ở mức 0,8661.

Đồng euro giảm 0,16% xuống 1,0933 USD, trong khi chỉ số đồng đô la giảm xuống 103,10. Đồng bảng Anh giữ nguyên ở mức 1,2763 USD.

Một tuần trước, đồng euro đã lần đầu tiên tăng lên tới 1,1009 USD kể từ ngày 2 tháng 1.

Các thị trường, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, đã rung chuyển vào tuần trước do làn sóng hủy bỏ các vị thế giao dịch chênh lệch giá tài trợ bằng đồng yên cực kỳ phổ biến, liên quan đến việc vay đồng yên với chi phí thấp để đầu tư vào các loại tiền tệ và tài sản khác mang lại lợi suất cao hơn.

Đợt bán tháo mạnh mẽ cặp đô la-yên trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, gây ra bởi sự can thiệp của Nhật Bản, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất và sau đó là làn sóng hủy bỏ các giao dịch chênh lệch giá tài trợ bằng đồng yên, đã khiến đồng bạc xanh giảm đến 20 yên.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ và dữ liệu LSEG công bố hôm thứ Sáu cho thấy vị thế trong đồng yên Nhật Bản của các quỹ sử dụng đòn bẩy đã giảm xuống mức bán ròng nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2023 trong tuần gần nhất.

Đồng yên đã đạt đỉnh kể từ ngày 2 tháng 1 ở mức 141,675 mỗi đô la vào thứ Hai tuần trước. Đồng tiền Nhật Bản vẫn đang giảm khoảng 4% so với đồng đô la trong năm nay.

Jane Foley, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại Rabobank ở London, cho biết: “Những bình luận sáng nay từ một cựu quan chức BoJ, tóm tắt lý do tại sao BoJ khó có thể vội vàng tăng lãi suất một lần nữa, đã làm suy yếu đồng JPY”.

“Tuy nhiên, với biến động có thể sẽ nhiều hơn vào cuối năm do cuộc bầu cử ở Mỹ và khả năng cắt giảm lãi suất của FED, thị trường khó có thể quay trở lại giao dịch chênh lệch giá.”

HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn

Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Hai, đạt mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 8, được thúc đẩy bởi dòng vốn trú ẩn an toàn khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này để làm sáng tỏ hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay tăng 1,5% lên 2.468,25 USD/ounce vào lúc 18:18 GMT. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,2% lên 2.504 USD.

Jim Wycoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay trên thị trường vàng và bạc là một số hỗ trợ giá đến từ biểu đồ tăng giá của vàng, thúc đẩy một số giao dịch mua kỹ thuật”.

Wycoff nói: “Bạn cũng đang thấy một chút nhu cầu trú ẩn an toàn đến từ căng thẳng gia tăng ở Trung Đông”.

Lực lượng Israel tiếp tục các hoạt động gần thành phố Khan Younis phía nam Gaza hôm thứ Hai trong bối cảnh quốc tế thúc đẩy một thỏa thuận ngừng giao tranh ở Gaza và ngăn chặn việc trượt vào một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Trong khi đó, lực lượng Ukraina đã tràn qua biên giới Nga vào thứ Ba tuần trước và tràn qua một số khu vực phía tây vùng Kursk của Nga. Cuộc tấn công bất ngờ đã bộc lộ điểm yếu của hệ thống phòng thủ biên giới của Nga trong khu vực.

Nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến dữ liệu giá sản xuất của Mỹ vào thứ Ba và dữ liệu giá tiêu dùng vào thứ Tư để biết rõ hơn về tình hình lạm phát.

Hôm thứ Bảy, Thống đốc FED Michelle Bowman đã giảm bớt giọng điệu diều hâu thường thấy của mình, lưu ý một số tiến bộ "đáng hoan nghênh" về lạm phát trong vài tháng qua.

Các thị trường đang tính trong định giá xác suất 49% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, theo FedWatch Tool của CME Group.

Vàng được coi là hàng rào chống lại các biến động địa chính trị và kinh tế và có xu hướng mạnh lên trong môi trường lãi suất thấp.

TD Securities cho biết trong một ghi chú: “Theo mọi cách bạn nhìn nhận, vàng hiện được coi là một giao dịch phổ biến. Phố Wall nhất trí vàng sẽ tăng giá, nhưng định vị quỹ vĩ mô hiện có thể bị khai thác mà không xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế”.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay tăng 1,8% lên 27,94 USD/ounce, bạch kim tăng 2,2% lên 942,20 USD và palladium tăng khoảng 1,7% ở mức 919,36 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng với triển vọng nguồn cung bị thu hẹp do chiến tranh Trung Đông

Giá dầu tăng hơn 3% trong ngày thứ Hai, tăng phiên thứ 5 liên tiếp do dự đoán xung đột ngày càng lan rộng ở Trung Đông có thể thắt chặt nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tăng cao hơn ở mức 82,30 USD/thùng, tăng 2,64 USD, tương đương 3,3%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 80,06 USD/thùng, tăng 3,22 USD, tương đương 4,2%. Dầu Brent đã ghi nhận ​​mức tăng lớn nhất trong một phiên giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm trong năm nay.

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ sẽ gửi một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường đến Trung Đông khi khu vực này chuẩn bị cho các cuộc tấn công mà Iran và các đồng minh có thể có thể nhằm vào Israel.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, cho biết: “Chúng ta đang chất chồng các tài sản lên nhau và tạo ra ấn tượng rằng, nếu tình hình trở nên nóng hơn, nó cũng có thể trở nên tồi tệ hơn”.

Iran và Hezbollah đã thề sẽ trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy quân sự Fuad Shukr của Hezbollah. Một cuộc tấn công có thể mở rộng xung đột ở Trung Đông, đồng thời thắt chặt khả năng tiếp cận nguồn cung dầu thô toàn cầu và thúc đẩy giá dầu.

Yawger cho biết một cuộc tấn công như vậy có thể khiến Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với xuất khẩu dầu thô của Iran, có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung 1,5 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, lực lượng Israel tiếp tục hoạt động gần thành phố Khan Younis phía nam Gaza hôm thứ Hai sau cuộc không kích cuối tuần qua nhằm vào khu trường học khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, theo Cơ quan Khẩn cấp Dân sự Gaza. Israel cho biết số người chết đã bị thổi phồng. Hamas làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tham gia vào các cuộc đàm phán ngừng bắn mới vào Chủ nhật.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital ở New York, cho biết: “Thị trường ngày càng lo ngại về một cuộc xung đột toàn khu vực ở đó”. Kilduff cho biết một cuộc chiến mở rộng có thể khiến Israel nhắm mục tiêu vào dầu của Iran và cản trở sản lượng dầu thô từ các nhà sản xuất quan trọng khác trong khu vực, bao gồm cả Iraq.

Dầu Brent đã tăng 3,7% trong tuần trước trong khi dầu WTI tăng 4,5% nhờ dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn mong đợi, làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất ở quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Nhà phân tích thị trường IG Tony Sycamore cho biết: “Hỗ trợ đến từ dữ liệu tốt hơn kỳ vọng của Mỹ vào tuần trước, điều này làm giảm bớt lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế tại Mỹ”.

Tuần trước, ba thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ cho biết lạm phát dường như đã hạ nhiệt đủ để Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới.

Việc cắt giảm lãi suất có xu hướng thúc đẩy hoạt động kinh tế, làm tăng việc sử dụng các nguồn năng lượng như dầu mỏ.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của Mỹ vào thứ Tư. Dữ liệu được dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát hàng tháng tăng lên 0,2% sau khi được ghi nhận ở mức âm 0,1% vào tháng 7.

Giá dầu được hỗ trợ khi giá tiêu dùng tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, tăng nhanh hơn dự kiến ​​trong tháng 7.

Hôm thứ Hai, Nga đã sơ tán dân thường khỏi các khu vực thuộc khu vực thứ hai cạnh Ukraine sau khi Kiev tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới chỉ vài ngày sau cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến năm 2022.

CỔ PHIẾU: Phố Wall biến động trái chiều trước dữ liệu kinh tế; tiêu điểm CPI

Chứng khoán Mỹ đóng cửa biến động trái chiều vào thứ Hai khi nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng, để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm điểm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 và Chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ lại đóng cửa tăng điểm.

Chỉ số Russell 2000 tập trung vào các công ty nhỏ giảm 0,9%.

James Abate, giám đốc đầu tư của Center Asset Management tại New York, cho biết: “Việc dòng vốn xoay vòng sang các công ty vốn hóa nhỏ như Russell 2000, các cổ phiếu tài chính và các cổ phiếu theo chu kỳ nói chung đã rất phổ biến cách đây vài tuần, và xu hướng đó thực sự đã tự nó biến mất”.

“Nếu bạn nhìn vào xu hướng thu nhập và tăng trưởng, chúng ta không có một nền kinh tế đang mở rộng để hỗ trợ cho việc mở rộng tăng trưởng và tăng giá cổ phiếu.”

Nhà đầu tư đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, công bố vào thứ Tư, và báo cáo thu nhập của các nhà bán lẻ để đánh giá nhu cầu của người mua hàng.

Dữ liệu CPI được dự kiến ​​​​sẽ cho thấy lạm phát tăng 0,2% so với tháng 6 trong tháng 7 nhưng không thay đổi trên cơ sở hàng năm ở mức tăng 3%.

FedWatch Tool của CME cho thấy các thị trường tiền tệ đang đặt cược với tỷ lệ 50:50 cho hai khả năng FED cắt giảm lãi suất 25 hoặc 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Thị trường dự kiến ​lãi suất ​​​sẽ giảm tổng cộng 100 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm 2024.

Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ, công bố vào thứ Năm, có thể sẽ cho thấy một mức tăng trưởng nhẹ. Các nhà đầu tư kỳ vọng một sự yếu kém trong dữ liệu có thể làm dấy lên lo ngại về sự giảm tốc của người tiêu dùng và một cuộc suy thoái tiềm ẩn.

Walmart và Home Depot sẽ báo cáo thu nhập vào cuối tuần này.

Abate cho biết: “Thu nhập từ các nhà bán lẻ là một dấu hiệu khác về sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng lên trong báo cáo gần đây nhất”.

“Một điều có thể khiến thị trường thất vọng đáng kể là nếu số liệu CPI cao hơn mức đồng thuận.”

Chỉ số S&P 500 tăng 0,23 điểm, đóng cửa ở mức 5.344,39 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 35,31 điểm, tương đương 0,21%, lên 16.780,61. Chỉ số Dow Jones giảm 140,53 điểm, tương đương 0,36%, xuống 39.357,01.

Cổ phiếu Starbucks tăng 2,58% sau tin tức nhà đầu tư chủ động Starboard Value, công ty nắm giữ cổ phần của gã khổng lồ cà phê, muốn công ty thực hiện các bước để cải thiện giá cổ phiếu của mình.

Cổ phiếu KeyCorp tăng 9,1% sau khi Scotiabank của Canada mua cổ phần thiểu số trong công ty cho vay khu vực của Mỹ trong một thỏa thuận trả hoàn toàn bằng cổ phiếu trị giá 2,8 tỷ USD.

Số cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,46:1 trên NYSE. Trên Nasdaq, số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,54:1.

S&P 500 đã ghi nhận 10 mức đỉnh 52 tuần mới và 7 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 51 mức đỉnh mới và 179 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi sự chú ý chuyển sang dữ liệu lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát mới nhất và các dữ liệu kinh tế quan trọng khác dự kiến sẽ được công bố ​​trong tuần.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 3,7 điểm cơ bản xuống 3,905%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 3,8 điểm cơ bản xuống 4,015%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Trong bối cảnh tình trạng nền kinh tế Mỹ tiếp tục không chắc chắn, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát mới trong tuần này.

Chỉ số giá sản xuất tháng 7, theo dõi giá bán buôn, sẽ được công bố vào thứ Ba, sau đó là chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 vào thứ Tư.

Dữ liệu lạm phát sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ sau những lo ngại gần đây về khả năng nền kinh tế Mỹ có thể bước vào suy thoái và liệu Cục Dự trữ Liên bang có nên bắt đầu cắt giảm lãi suất để tránh tình huống hạ cánh cứng hay không.

Khi FED họp vào tháng trước, họ đã không thay đổi lãi suất nhưng gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ được cân nhắc, tùy thuộc vào tín hiệu từ dữ liệu kinh tế, cả về lạm phát và thị trường lao động.

Tiếp theo đó là báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, nỗi lo này đã được xoa dịu đôi chút nhờ dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần thấp hơn dự báo vào tuần trước.

Các thị trường đang tính trong định giá xác suất 100% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, theo FedWatch Tool của CME Group, các nhà giao dịch đã có sự chia rẽ về quy mô của đợt cắt giảm.

Cũng trong tuần này, số liệu doanh số bán lẻ tháng 7 sẽ có thể cung cấp thêm gợi ý về tình trạng của nền kinh tế và tình trạng của người tiêu dùng Mỹ.

LỊCH KINH TẾ 13/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing