Tin nóng 12/09: Vàng giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm

Đô la biến động, vàng giảm, dầu thô của Mỹ giảm giá, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la biến động sau khi báo cáo lạm phát hỗ trợ mức cắt giảm lãi suất nhỏ hơn từ FED

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi dữ liệu CPI thu hẹp thảo luận về mức cắt giảm lãi suất lớn của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu thô Mỹ tăng hơn 2 USD do lo ngại về cơn bão Francine

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhờ sự thúc đẩy của công nghệ; dữ liệu lạm phát làm giảm hy vọng về mức cắt giảm lãi suất lớn của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng do nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu lạm phát mới của Mỹ

* LỊCH KINH TẾ 12/09/2024

FOREX: Đô la Mỹ biến động sau khi báo cáo lạm phát hỗ trợ mức cắt giảm lãi suất nhỏ hơn từ FED

Đồng đô la Mỹ giao dịch không ổn định vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trong tháng 8, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ thực hiện mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới.

Đồng bạc xanh tăng so với đồng franc Thụy Sĩ, đồng bảng Anh và đồng yên, nhưng giảm so với đồng euro, làm ảnh hưởng đến chỉ số đô la. Thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính khác đã giảm 0,01% trong ngày xuống còn 101,63.

Trước đó trong phiên, đồng đô la đã chịu áp lực khi nhà đầu tư nâng cao khả năng Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 sau buổi tranh luận trên truyền hình của hai ứng cử viên.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng trước, bằng với mức tăng trong tháng 7. Trong 12 tháng tính đến tháng 8, CPI chỉ tăng 2,5%. Đây là mức tăng so với cùng kỳ nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2021 và tiếp tục giảm so với mức tăng 2,9% trong tháng 7.

Nhưng loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI đã tăng 0,3% trong tháng 8 sau khi tăng 0,2% trong tháng 7.

Ben McMillan, giám đốc đầu tư tại IDX Insights ở Tampa, Florida, cho biết: “Điều đáng chú ý ngay lập tức là dữ liệu này làm giảm đáng kể khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới.”

“Điều đó không có gì bất ngờ vì tôi nghĩ thị trường đã đi khá xa khi tính trong định giá mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Điều này khẳng định điều mà Fed thực sự tập trung vào - số lượng việc làm. Vì vậy, số lượng việc làm, và việc sửa đổi những con số đó, là những dữ liệu quan trọng hơn.”

Chỉ số CPI "siêu lõi", bao gồm các dịch vụ cốt lõi không phải nhà ở, đã tăng 0,3% trong tháng. Jefferies cho biết đây là "mức tăng hàng tháng lớn nhất" kể từ tháng Tư. Dữ liệu này nâng mức tăng hàng năm cho kỳ hạn ba tháng lên 1,95% từ mức 0,45% ba tháng trước đó. Theo ghi chú của Jefferies, con số trong ba tháng đã tăng cao tới 4,18% trong tháng 5 và 8,16% trong tháng 3.

Theo Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, với dữ liệu lạm phát và việc FED có nhiều khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đồng đô la Mỹ có thể sẽ phục hồi vào tháng 9 trước khi mất điểm vào cuối năm nay và sang năm 2025.

“Chúng tôi nghĩ rằng FED sẽ chỉ cắt giảm 25 điểm cơ bản thay vì 50 điểm cơ bản, tâm lý rủi ro có vẻ hơi phòng thủ và vào tháng 9, chúng tôi nghĩ rằng đồng đô la có thể có một chút phục hồi điều chỉnh. Sau đó, đồng tiền sẽ bắt đầu suy yếu trở lại vào cuối năm và sau đó là sang năm 2025,” ông nói.

Trong giao dịch buổi chiều, đồng đô la đã tăng 0,54% so với đồng franc Thụy Sĩ ở mức 0,85155 franc, sau khi chạm mức cao nhất ba tuần 0,8544 sau báo cáo lạm phát.

Đồng bảng Anh giảm 0,27% so với đồng đô la xuống còn 1,3044 USD. Đồng bảng Anh trước đó cũng bị đè nặng bởi số liệu cho thấy nền kinh tế Anh bất ngờ trì trệ trong tháng 7. Tuy nhiên, báo cáo này không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh sẽ giảm lãi suất vào tuần tới.

Đồng đô la đã đạt mức đỉnh trong ngày 142,55 yên sau số liệu CPI, trước khi giảm 0,16% xuống 142,23. Đồng yên đã tăng thêm trước đó khi thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Junko Nakagawa nhắc lại rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế và lạm phát hợp lý.

Trước đó trong phiên giao dịch châu Á, đồng đô la đã giảm xuống 140,71 yên, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12.

Tính toán của LSEG cho thấy thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ kỳ vọng mức xác suất 13% cho khả năng FED nới lỏng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9, giảm từ khoảng 33% vào cuối ngày thứ Ba. Dữ liệu cho thấy xác suất kỳ vọng cho mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới là 87%.

Thị trường vẫn tính trong định giá mức cắt giảm tổng cộng 100 điểm cơ bản trong năm nay.

Trên lĩnh vực chính trị, Harris đã đặt Trump vào thế phòng thủ trong một buổi tranh luận gay gắt, với các công kích vào việc hạn chế phá thai, khả năng đảm nhiệm chức vụ của cựu tổng thống Đảng Cộng hòa và vô số vấn đề pháp lý của ông.

Bà cũng nhận được sự ủng hộ từ siêu sao nhạc pop Taylor Swift, người đã thông báo với 283 triệu người theo dõi trên Instagram của cô rằng cô sẽ ủng hộ Harris và người đồng hành Tim Walz trong cuộc bầu cử.

Sau buổi tranh luận, trang web cá cược trực tuyến PredictIt cho thấy cơ hội chiến thắng của Harris đã tăng 3 cent lên 56 cent cho khoản thanh toán 1 USD, trong khi cơ hội của Trump giảm 5 cent xuống còn 47 cent.

Nhà đầu tư nhìn chung kỳ vọng đồng đô la sẽ mạnh lên trong trường hợp Trump giành chiến thắng vì thuế nhập khẩu do ông đề xuất có thể hỗ trợ cho giá tiền tệ và chi tiêu tài chính cao hơn có thể thúc đẩy lãi suất.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi dữ liệu CPI thu hẹp thảo luận về mức cắt giảm lãi suất lớn của Mỹ

Giá vàng giảm vào thứ Tư khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ổn định sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ khiến nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất lớn từ Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Vàng giao ngay đã giảm 0,1% xuống 2.513,19 USD/ounce tính đến 1:46 chiều theo giờ ET (17:46 GMT).

Giá vàng tương lai của Mỹ hầu như không thay đổi ở mức 2.542,40 USD.

Giá tiêu dùng của Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 8, nhưng lạm phát cơ bản cho thấy một số khó khăn. Điều này có thể ngăn cản FED thực hiện mức cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tuần tới.

“Lạm phát vẫn còn ở đây. Người tiêu dùng vẫn đang cảm nhận được điều đó. Nếu họ cắt giảm 0,5 điểm, điều đó báo hiệu rằng họ đang chịu thua... 0,25 điểm là mức cắt giảm mà họ gần như bị buộc phải làm ở đây vào thời điểm này,” Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất 87% Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, tăng so với mức 71% trước khi có dữ liệu.

Theo đa số các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters, FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trong ba cuộc họp chính sách còn lại của năm 2024, cho thấy chỉ có 9/101 người dự kiến ​​​​mức cắt giảm 0,5 điểm phần trăm vào tuần tới.

Tai Wong, một chuyên gia giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Chỉ số CPI cơ bản tăng ít nhiều đã củng cố mức cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới… Mức đỉnh lịch sử mới (đối với giá vàng) có thể phải chờ thêm một thời gian nữa”.

Các thị trường hiện tại sẽ hướng tới chỉ số giá sản xuất của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vào thứ Năm.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,8% lên 28,60 USD/ounce, bạch kim tăng 1,9% lên 955,73 USD và palladium tăng 4,8% lên 1.011,09 USD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow nên xem xét hạn chế xuất khẩu uranium, titan và niken để trả đũa phương Tây.

Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết giá palladium đang tăng do những thay đổi trong quy định xuất khẩu, đặc biệt là ở Nga.

NĂNG LƯỢNG: Dầu thô Mỹ tăng hơn 2 USD do lo ngại về cơn bão Francine

Giá dầu tăng hơn 2% vào thứ Tư do lo ngại về việc ngừng sản xuất kéo dài ở khu vực khai thác dầu ngoài khơi của Mỹ, nơi cơn bão Francine đang tàn phá trên đường đổ bộ vào Louisiana.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 70,61 USD/thùng, tăng 1,42 USD, tương đương 2,05%, vào thứ Tư. Giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,56 USD/thùng, tương đương 2,37%, ở mức 67,31 USD.

Giá dầu đã rũ bỏ việc tồn kho dầu thô tăng theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ vào thứ Tư.

EIA cho biết tồn kho dầu thô đã tăng 833.000 thùng lên 419,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 9. Trong cuộc thăm dò của Reuters, các nhà phân tích đã kỳ vọng mức tăng 987.000 thùng.

Tồn kho dầu thô tại trung tâm phân phối Cushing, Oklahoma, đã giảm 1,7 triệu thùng trong tuần.

Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu mỏ hàng đầu của Kpler, cho biết “Việc tồn kho dầu thô tăng nhẹ đã bị lu mờ bởi một đợt giảm nữa tại Cushing”. “Dữ liệu EIA cho thấy tồn kho ở Cushing đã giảm 9 trong 10 tuần qua xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11 năm ngoái.”

Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm vào thứ Ba, với dầu Brent giảm xuống dưới 70 USD, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021, và dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023 sau khi OPEC điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 lần thứ hai.

Các nhà phân tích khác cho biết lo ngại về việc cơn bão Francine làm gián đoạn sản lượng ở Mỹ, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, đã hỗ trợ giá dầu.

Andrew Lipow, chủ tịch Hiệp hội Dầu Lipow cho biết: “Tuần tới, tôi nghi ngờ số liệu thống kê sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Francine làm gián đoạn dòng tàu chở dầu qua Vịnh Mexico”.

Cục An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ cho biết 39% sản lượng dầu thô ở Vịnh Mexico đã ngừng hoạt động vào thứ Tư khi các công ty sơ tán thủy thủ đoàn khỏi đường đi của Francine.

Cơ quan này cũng cho biết 49% sản lượng khí đốt tự nhiên từ vùng Vịnh đã bị đóng cửa do bão.

Theo EIA, vùng phía bắc Vịnh Mexico do Mỹ quản lý chiếm 15% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ và 2% sản lượng khí đốt tự nhiên khô.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm sự thúc đẩy của công nghệ; dữ liệu lạm phát làm giảm hy vọng về mức cắt giảm lãi suất lớn từ FED

Tất cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa cao hơn vào thứ Tư, với sự thúc đẩy từ lĩnh vực công nghệ bù đắp cho sự thất vọng của nhà đầu tư trước báo cáo lạm phát, làm tiêu tan hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới.

Lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 đã tăng 3,3% sau khi mở cửa ở mức thấp hơn nhờ sự thúc đẩy lớn từ nhà sản xuất chip AI Nvidia với mức tăng 8%. Cổ phiếu đã được hỗ trợ bởi một báo cáo của Semafor rằng chính phủ Mỹ đang xem xét cho phép Nvidia xuất khẩu chip tiên tiến sang Ả Rập Saudi.

Diễn biến chính trị cũng thúc đẩy tâm lý thị trường một ngày sau khi ứng cử viên Đảng Dân chủ KamalHarris đặt đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vào thế phòng thủ trong buổi tranh luận gay gắt cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trước đó, Bộ Lao động báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước đã tăng 0,2%, ngang bằng với tháng 7. CPI lõi, không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, đã tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức kỳ vọng 0,2%.

Các nhà giao dịch đã thay đổi đặt cược, hiện kỳ vọng mức xác suất 85% cho việc FED cắt giảm 25 điểm cơ bản, tăng từ mức 66% vào thứ Ba. Xác suất kỳ vọng cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản đã giảm xuống 15% từ mức 34% một ngày trước đó, theo công cụ FedWatch của CME.

“Có lẽ thị trường đang kỳ vọng mức lạm phát nhẹ nhàng hơn, điều này sẽ giúp Fed có thêm lý do để cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tuần tới.” Jack Janasiewicz, giám đốc danh mục đầu tư tại Natixis cho biết. “Báo cáo này có xu hướng nóng hơn một chút so với mong đợi. Do đó, điều này gây áp lực buộc FED chỉ cắt giảm 25 điểm cơ bản.”

Theo Janasiewicz, nhà đầu tư có thể đã phải đối mặt với những con số lạm phát trong ngày. Ông cũng chỉ ra rằng công nghệ là điểm nổi bật “đã giúp thúc đẩy thị trường rộng lớn hơn”.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones tăng 124,75 điểm, tương đương 0,31%, lên 40.861,71. S&P 500 tăng 58,61 điểm, tương đương 1,07%, lên 5.554,13. Nasdaq Composite tăng 369,65 điểm, tương đương 2,17%, lên 17.395,53.

Sáu trên 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đã tăng giá trong ngày. Hàng tiêu dùng không thiết yếu là lĩnh vực có mức tăng lớn thứ hai, tăng 1,3%. Trong số các lĩnh vực tụt hậu, năng lượng giảm 0,93%, theo sau bởi lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, giảm 0,88%.

Lĩnh vực tài chính thuộc S&P 500 đã giảm bớt mức lỗ khi đóng cửa giảm 0,39%. Ở mức thấp nhất trong phiên, lĩnh vực này đã giảm hơn 2%.

Cổ phiếu tăng giá lớn nhất trong lĩnh vực tài chính là American Express. Giám đốc tài chính của công ty này đã phát biểu trong một hội nghị rằng tín dụng rất mạnh và chi tiêu của người tiêu dùng ổn định.

Một số ngân hàng lớn của Mỹ cũng tăng giá sau những sụt giảm ban đầu. Goldman Sachs đóng cửa tăng 0,9% trong khi JPMorgan tăng thêm 0,8%. Lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng hôm thứ Ba bởi những cảnh báo về doanh thu giao dịch sụt giảm, sự phục hồi chậm hơn dự đoán trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và dự kiến ​​thu nhập từ lãi sẽ bị ảnh hưởng do việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Sau buổi tranh luận Tổng thống và còn 8 tuần nữa là đến cuộc bầu cử, trên nền tảng cá cược chính trị PredictIt, các hợp đồng đặt cược vào chiến thắng cho Harris đang giao dịch ở mức 57 cent cho khoản thanh toán tiềm năng 1 USD, tăng từ mức 53 cent trước cuộc tranh luận. Đặt cược cho Trump đã giảm xuống 48 cent từ mức 52 cent trước đó.

Kết quả là các cổ phiếu được kỳ vọng sẽ có hiệu suất tốt dưới nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã giảm điểm, với cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử và blockchain cũng như các công ty điều hành nhà tù đều giảm thấp hơn. Trump Media & Technology Group giảm 10,5%.

Trong khi đó, các cổ phiếu năng lượng mặt trời, được coi là sẽ hưởng lợi từ chính quyền Harris, đã tăng giá. Cổ phiếu First Solar tăng 15,2% trong khi cổ phiếu Sunrun tăng 11,3% và SolarEdge Technologies tăng 8,5%.

Mặc dù buổi tranh luận không giúp Phố Wall hiểu rõ hơn về các vấn đề chính sách quan trọng, một số người theo dõi thị trường nhận thấy đề xuất của Harris về việc tăng thuế suất doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, trong khi lập trường cứng rắn hơn của Trump về thuế quan có thể gây ra lạm phát.

Cổ phiếu GameStop giảm gần 12% sau khi nhà bán lẻ trò chơi điện tử cho biết họ đã nộp đơn chào bán tới 20 triệu cổ phiếu và báo cáo doanh thu quý II thấp hơn.

Cổ phiếu của các công ty khai thác lithium đã tăng vọt sau khi gã khổng lồ pin Trung Quốc CATL cho biết họ có kế hoạch điều chỉnh hoạt động sản xuất lithium cacbonat ở Yichun. Cổ phiếu Albemarle, một trong những công ty khai thác lithium lớn nhất thế giới, đã tăng 13,6%.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,4:1 trên NYSE, nơi có 342 mức đỉnh mới và 130 mức đáy mới.

Trên sàn Nasdaq, 2.337 cổ phiếu đã tăng giá và 1.882 cổ phiếu đã giảm giá. Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,24:1. S&P 500 đã ghi nhận 21 mức đỉnh 52 tuần mới và 17 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 48 mức đỉnh mới và 129 mức đáy mới.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, 12,19 tỷ cổ phiếu đã được trao tao, cao hơn mức trung bình 20 ngày 10,80 tỷ cổ phiếu.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu lạm phát mới của Mỹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Tư khi Phố Wall đánh giá báo cáo chỉ số giá tiêu dùng trái chiều và tác động của nó đối với động thái lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng chưa đến 1 điểm cơ bản ở mức 3,652%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 3 điểm cơ bản ở mức 3,639%.

Sản lượng và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Giá tiêu dùng đã tăng 0,2%, phù hợp với kỳ vọng trong tháng 8. Tuy nhiên, con số lạm phát lõi hàng tháng lại cao hơn một chút so với dự kiến. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI đã tăng 0,3%, cao hơn so với ước tính 0,2% của Dow Jones. Trên cơ sở hàng năm, con số đã tăng 3,2%, phù hợp với ước tính.

Báo cáo đã được công bố trước cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 của FED. Các nhà giao dịch đang mong đợi một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp này. Câu hỏi duy nhất còn lại là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất bao nhiêu.

Một số nhà kinh tế cho rằng FED nên cắt giảm lãi suất nửa điểm vào tuần tới, cáo buộc ngân hàng trung ương trước đó đã “đi quá xa, quá nhanh” với việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Những người khác lại mô tả một động thái như vậy là “rất nguy hiểm” đối với thị trường. Vì vậy, Fed nên thực hiện cắt giảm lãi suất 1/4 điểm.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 83% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, với xác suất 17% ​​dự kiến cho mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

LỊCH KINH TẾ 12/09/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing