Tin nóng 12/07: Vàng lấy lại mốc 2.400 USD sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

Đô la giảm, yên tăng, vàng lấy lại mốc 2.400 USD, giá khí thiên nhiên của Mỹ giảm, dầu tăng, Nasdaq giảm sâu... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm, yên tăng do giá tiêu dùng của Mỹ giảm trong tháng 6

* HÀNG HÓA: Vàng lấy lại mốc 2.400 USD sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ làm gia tăng đặt cược cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Giá khí thiên nhiên của Mỹ giảm 3% xuống mức thấp nhất hai tháng, dầu tăng; dữ liệu lạm phát của Mỹ nuôi hy vọng cắt giảm lãi suất

* CỔ PHIẾU: Nasdaq giảm mạnh khi nhà đầu tư luân chuyển rời khỏi Big Tech

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh sau khi CPI tháng 6 bất ngờ giảm

* LỊCH KINH TẾ 12/07/2024

FOREX: Đô la giảm, yên tăng do giá tiêu dùng giảm trong tháng 6

Đồng đô la giảm vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng bất ngờ giảm trong tháng 6, trong khi đồng yên Nhật tăng mạnh làm dấy lên suy đoán về khả năng can thiệp vào đồng tiền này.

Đồng yên đã có thời điểm tăng đến hơn 2% sau khi giảm xuống mức thấp nhất 38 năm so với đồng bạc xanh vào tuần trước.

Đài truyền hình địa phương Nhật Bản Asahi dẫn nguồn tin chính phủ cho biết các quan chức đã can thiệp.

Dịch vụ tin tức trong nước Jiji dẫn lời nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu Masato Kanda nói rằng ông không thể bình luận về khả năng đã có can thiệp, nhưng những động thái gần đây của đồng yên là “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản”.

Sẽ không biết chắc chắn liệu có sự can thiệp nào hay không cho đến khi Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cập nhật về can thiệp vào cuối tháng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng động thái này có thể là do việc tái định vị lớn sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm nhẹ trước đó vào thứ Năm. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện được coi là có nhiều khả năng xảy ra hơn, điều này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của các giao dịch mua cặp đô la/yên.

Định vị trong các giao dịch mua đô la/yên và các chỉ báo động lượng cũng bị kéo dãn trước khi dữ liệu được công bố, khiến nhiều nhà giao dịch cho sai bên trong giao dịch.

Athanasios Vamvakidis, người đứng đầu bộ phận chiến lược G10 FX toàn cầu tại Bank of America Global Research ở London, cho biết: “Tôi nghĩ đó chỉ là phản ứng trước chỉ số CPI yếu của Mỹ và sự siết chặt vị thế mua USD trên thị trường.”

Mua đồng đô la và bán đồng yên đã trở nên phổ biến vì chênh lệch lãi suất lớn giữa hai nước.

Michael Boutros, chuyên gia chiến lược kỹ thuật cấp cao tại FOREX.com ở New York, cho biết: “Phần lớn điều này có thể giúp bạn thư giãn một chút khi mọi người đổ xô vào giao dịch mua bán này”.

Chỉ số đô la gần nhất đã giảm 0,49% ở mức 104,45 và trước đó đạt 104,07, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 6.

So với đồng yên, đồng đô la đã giảm 1,81% ở mức 158,75 sau khi chạm mức 157,4, mức yếu nhất kể từ ngày 17 tháng 6. Đồng bạc xanh đã giao dịch ở mức cao nhất là 161,76 trước đó vào thứ Năm.

Boutros lưu ý rằng đồng đô la đã đạt đến vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng so với đồng yên và sẽ cần duy trì ở trên mức đó để duy trì xu hướng tăng giá đã tồn tại kể từ tháng 12.

Dữ liệu giá tiêu dùng hôm thứ Năm được công bố sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết trong tuần này rằng ông chưa sẵn sàng kết luận lạm phát đang giảm xuống mức 2% một cách bền vững mặc dù ông có “một chút tin tưởng vào điều đó”.

Lạm phát tăng cao bất ngờ trong quý I đã làm dấy lên lo ngại giá cả sẽ mất nhiều thời gian hơn để giảm xuống so với suy nghĩ trước đây.

Cũng có lo ngại lạm phát sẽ khó lòng tiếp tục giảm so với năm 2023 sau khi được cải thiện vào nửa cuối năm ngoái.

Steve Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu G10 FX toàn cầu và chiến lược vĩ mô Bắc Mỹ tại Standard Chartered Bank NY Branch, cho biết: “Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể bắt kịp hay vượt qua con số năm ngoái để giữ lộ trình giảm lạm phát trên cơ sở hàng hay không”. Tuy nhiên, theo ông, đây là một tiến triển “khá quyết định”.

Đồng euro đã tăng 0,34% lên 1,0867 USD và đạt 1,090 USD, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 6.

Đồng bảng Anh đạt mức cao nhất trong gần một năm do nhận xét từ các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Trung ương Anh và dữ liệu GDP tốt hơn dự báo, khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 8 ở Anh.

Hôm thứ Tư, chuyên gia kinh tế trưởng của BoE, Huw Pill, cho biết áp lực giá vẫn còn dai dẳng và dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy sản lượng kinh tế của Anh đã tăng 0,4% trong tháng 5, cao hơn kỳ vọng.

Đồng bảng Anh gần nhất đã tăng 0,51% ở mức 1,2911 USD và đạt 1,2947 USD, mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 0,72% lên 57.821 USD.

HÀNG HÓA: Vàng lấy lại mốc 2.400 USD sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ làm tăng đặt cược cắt giảm lãi suất

Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Năm, vượt qua mức 2.400 USD/ounce sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm vào tháng trước, thúc đẩy đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay đã tăng 1,8% ở mức 2.414,40 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng khoảng 1,6% lên 2.418,70 USD.

“Vàng tăng lên trên 2.400 USD khi con số CPI thân thiện gần như củng cố khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9”, Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết. “Xu hướng tăng giá hiện tại có thể sẽ thúc đẩy giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới ngay trong tuần tới”.

Giá vàng giao ngay đã đạt mức cao kỷ lục 2.449,89 USD/ounce vào ngày 20/5.

Giá tiêu dùng bất ngờ giảm tại Mỹ và ghi nhận mức tăng hàng năm nhỏ nhất trong một năm, củng cố quan điểm xu hướng thiểu phát đã quay trở lại đúng hướng và khiến FED tiến thêm một bước nữa đến việc cắt giảm lãi suất.

Thị trường tương lai lãi suất phản ánh xác suất khoảng 85% FED sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, tăng so với xác suất khoảng 70% được thấy trước khi có dữ liệu.

Sức hấp dẫn của vàng thỏi, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng tỏa sáng khi lãi suất giảm.

Sau dữ liệu lạm phát của Mỹ, đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Trong hai ngày điều trần trước các ủy ban Thượng viện và Hạ viện giám sát ngân hàng trung ương, Chủ tịch Jerome Powell cho biết FED đang tiến gần hơn đến quyết định cắt giảm lãi suất.

Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường tại MarketPulse của OANDA, cho biết: “Dựa vào quỹ đạo tổng thể của chính sách tiền tệ và nhu cầu vàng, tôi nghĩ đợt tăng giá vẫn chưa kết thúc”.

Trong khi đó, bạc giao ngay tăng khoảng 2,1% lên 31,44 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 5. Bạch kim tăng 1% lên 1.016,80 USD và palladium tăng gần 1% lên 993,75 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá khí thiên nhiên của Mỹ giảm 3% xuống mức thấp nhất hai tháng, dầu tăng; Dữ liệu lạm phát của Mỹ nuôi hy vọng cắt giảm lãi suất

Giá hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm khoảng 3% xuống mức thấp nhất hai tháng vào thứ Năm do dự trữ hàng tuần tăng lớn hơn dự kiến ​​vì sản lượng tăng và lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm sau khi Freeport LNG ở Texas đóng cửa vào đầu tuần này vì cơn bão Beryl.

Freeport đã bắt đầu sử dụng lại một lượng nhỏ khí đốt vào thứ Năm sau khi các máy phát điện tiêu thụ lượng khí đốt hàng ngày kỷ lục vào thứ Ba do việc sử dụng điều hòa không khí trong ngày nóng nhất cho đến nay trong mùa hè này.

Giá khí đốt giao tháng 8 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 6,1 cent, tương đương 2,6%, xuống mức 2,268 USD trên một triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu), mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 5.

Việc giảm giá đó cũng khiến hợp đồng khí đốt giao tháng sau rơi vào vùng quá bán về mặt kỹ thuật trong ngày thứ ba liên tiếp.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết các công ty năng lượng đã bổ sung 65 tỷ feet khối (bcf) khí đốt vào kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7.

Con số này cao hơn mức tăng 55 bcf mà các nhà phân tích dự báo theo thăm dò của Reutersm, gần ngang bằng với mức tăng 57 bcf trong cùng tuần năm ngoái và mức tăng trung bình 5 năm (2019-2023) 57 bcf vào thời điểm này trong năm.

Sự gia tăng đó đã đẩy lượng khí đốt dự trữ lên cao hơn khoảng 19% so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm.

Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm với giá dầu Brent đạt trên 85 USD/thùng do hy vọng gia tăng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát bất ngờ chậm lại.

Dầu thô Brent giao sau tăng 32 US cent, hay 0,4%, lên 85,40 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 52 cent, tương đương 0,6%, lên 82,62 USD/thùng.

Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã giảm trong tháng 6, làm dấy lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Sau dữ liệu, các nhà giao dịch đã tính trong định giá xác suất FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 ở mức 89%, tăng từ mức 73% vào thứ Tư.

Các nhà phân tích của Growmark Energy cho biết lạm phát chậm lại và cắt giảm lãi suất có thể sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế hơn.

Ông Powell thừa nhận xu hướng cải thiện gần đây về áp lực giá, nhưng nói với các nhà lập pháp rằng cần có thêm dữ liệu để củng cố khả năng cắt giảm lãi suất.

Gary Cunningham, giám đốc nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy, cho biết số liệu này đã kéo chỉ số đồng đô la Mỹ xuống thấp hơn, và điều đó sẽ hỗ trợ giá dầu. Đồng bạc xanh mềm hơn có thể nâng cao nhu cầu dầu, được yết giá bằng đô la, từ những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Giá cũng tăng trong ngày thứ Tư, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 3 ngày sau khi số liệu của Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô tại thị trường dầu mỏ hàng đầu thế giới giảm cùng với tồn kho giảm và nhu cầu xăng và nhiên liệu máy bay tăng mạnh.

Hợp đồng tương lai dầu thô giao tháng sau của Mỹ đã ghi nhận mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng Tư so với hợp đồng tháng tiếp theo. Việc những người tham gia thị trường sẵn lòng trả phần bù rủi ro cho ngày giao hàng sớm hơn, một cấu trúc được gọi là bù hoãn bán, thường là dấu hiệu của tình trạng thắt chặt nguồn cung.

Một số người vẫn tin rằng triển vọng nhu cầu dầu là rất mong manh. Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận thấy tăng trưởng nhu cầu toàn cầu giảm tốc xuống dưới một triệu thùng/ngày trong năm nay và năm tới, chủ yếu phản ánh sự sụt giảm trong tiêu dùng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong báo cáo hàng tháng hôm thứ Tư, nhóm các nước sản xuất OPEC vẫn giữ dự báo tăng trưởng nhu cầu thế giới không đổi ở mức 2,25 triệu thùng/ngày trong năm nay và 1,85 triệu thùng/ngày trong năm tới.

Alex Hodes, nhà phân tích của StoneX, cho biết: “Dự báo nhu cầu của OPEC và IEA chênh lệch nhau nhiều hơn bình thường, một phần do sự khác biệt về quan điểm về tốc độ chuyển đổi sang nhiên liệu sạch của thế giới”.

CỔ PHIẾU: Nasdaq giảm mạnh khi nhà đầu tư luân chuyển rời khỏi Big Tech

Nasdaq đã đóng cửa giảm mạnh vào thứ Năm do Nvidia, Apple và Tesla sụt giảm khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các công ty nhỏ hơn sau khi liệu lạm phát yếu hơn dự kiến ​​làm gia tăng đặt cược Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

S&P 500 cũng mất điểm sau khi báo cáo của Bộ Lao động cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6 và mức tăng hàng năm là nhỏ nhất trong một năm, khiến FED tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chỉ số Dow kết thúc với mức tăng khiêm tốn.

Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy các nhà giao dịch hiện kỳ vọng khả năng FED cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 9 vào khoảng 90%, tăng từ mức xác suất khoảng 74% vào thứ Tư, theo Fedwatch của CME Group.

Bất chấp dấu hiệu lạm phát giảm bớt, các công ty có giá trị nhất Phố Wall vẫn mất điểm, với Microsoft và Amazon (AMZN.O) mỗi cổ phiếu mất hơn 2% và Meta Platforms mất khoảng 4%.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 8,4%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 1 tính theo tỷ lệ phần trăm, sau khi Bloomberg News đưa tin công ty đang trì hoãn việc ra mắt robotaxi khoảng hai tháng đến tháng 10.

Cổ phiếu Apple giảm 2,3% sau khi đạt đỉnh kỷ lục vào thứ Tư. BofA Global Markets đã nâng giá mục tiêu dành cho Apple, cho biết họ kỳ vọng doanh số iPhone tăng mạnh một phần nhờ các tính năng AI mới.

Khi các cổ phiếu liên quan đến công nghệ cao giảm giá vào thứ Năm, cổ phiếu của các công ty nhỏ hơn đã tăng điểm.

Chỉ số Russell 2000 vốn hóa nhỏ, vốn tụt hậu đáng kể so với chỉ số chuẩn S&P 500 trong năm 2024, đã tăng 3,6% và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Nhà đầu tư đang đặt cược rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ cải thiện điều kiện hoạt động cho các công ty nhỏ hơn.

“Điều mà tôi nghĩ các nhà đầu tư hiện tại đang tin là FED đã sẵn sàng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Và vì vậy họ nói, 'Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Tôi không cần phải đợi họ thực sự làm điều đó'”, Sam Stovall, chuyên gia chiến lược đầu tư chính tại CFRA Research, cho biết.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ rất lớn, với 12,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, cao hơn so với mức trung bình 11,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

S&P 500 đã giảm 0,88% và kết thúc phiên ở mức 5.584,54 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,95% xuống 18.283,41 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,08% lên 39.753,75 điểm.

Sụt giảm hôm thứ Năm đã cắt đứt chuỗi 7 ngày đóng cửa ở mức cao kỷ lục của Nasdaq và chuỗi 6 ngày của S&P 500. Đây là mức giảm trong một ngày lớn nhất của Nasdaq kể từ ngày 30 tháng 4 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Lĩnh vực bất động sản thuộc S&P 500 đã tăng 2,7%, giảm mức lỗ từ đầu năm đến nay xuống còn 1%. Lĩnh vực dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin đều giảm hơn 2%.

Cổ phiếu Delta Air Lines giảm 4% sau khi công ty dự báo lợi nhuận thấp hơn dự kiến ​​trong quý hiện tại.

Các cổ phiếu hàng không lớn khác cũng giảm, với chỉ số lĩnh vực hàng không dân dụng thuộc S&P 500 giảm 2,7%.

Scott Helfstein, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại Global X, cho biết: “Đây có thể là nơi mà người tiêu dùng đang bị lạm phát chèn ép. Điều đó thể hiện ở các chi tiêu không thiết yếu cho những thứ như vé máy bay”.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất vào thứ Sáu để biết thêm thông tin chi tiết về quỹ đạo lạm phát, cùng với báo cáo thu nhập quý II từ các ngân hàng lớn.

Cổ phiếu Citigroup giảm 1,9% sau khi cơ quan quản lý ngân hàng Mỹ phạt tổ chức cho vay này 136 triệu USD.

Cổ phiếu Conagra Brands giảm 1,5% sau khi nhà sản xuất thực phẩm đóng gói dự báo doanh thu và lợi nhuận hàng năm dưới mức ước tính.

Số lượng cổ phiếu tăng giá đã cao hơn số lượng cổ phiếu giảm giá trong S&P 500 với tỷ lệ 3,7:1.

S&P 500 đã ghi nhận 51 mức đỉnh mới và 2 mức đáy mới; Nasdaq ghi nhận 141 mức đỉnh mới và 50 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh sau khi CPI tháng 6 bất ngờ giảm

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy một sự sụt giảm vào tháng trước, tăng cường đặt cược Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 7,4 điểm cơ bản xuống 4,205%. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 11,9 điểm cơ bản xuống 4,511%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Theo Bộ Lao động hôm thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6, đo lường chi phí cho một rổ hàng hóa và dịch vụ, đã giảm 0,1% so với tháng trước và chỉ tăng 3% trong 12 tháng qua, mức tăng thấp nhất trong hơn 3 năm.

Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự kiến ​​​​CPI tháng 6 phản ánh mức tăng 0,1% hàng tháng và 3,1% hàng năm.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 0,1% hàng tháng và 3,3% hàng năm. Dự báo đồng thuận là các mức tăng lần lượt 0,2% và 3,4%.

Phố Wall đang hy vọng lạm phát được cải thiện sẽ đồng nghĩa với việc FED có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ ngay sau mùa thu này. Theo CME FedWatch Tool, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên hơn 80% dựa trên các giao dịch hợp đồng tương lai quỹ liên bang sau dữ liệu CPI. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng FED không giảm lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này.

Chris Larkin, giám đốc điều hành tại E-Trade của Morgan Stanley, viết: “Tháng 7 vẫn còn là một chặng đường dài, nhưng chỉ số CPI thân thiện với FED ngày hôm nay đã đưa thị trường tiến gần hơn một bước tới việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Rất nhiều điều có thể xảy ra từ nay đến ngày 18 tháng 9, nhưng trừ khi hầu hết các con số quay trở lại vùng ‘nóng’, lý do không cắt giảm lãi suất của FED có thể sẽ không còn chính đáng nữa.”

Nhà đầu tư cũng cân nhắc những bình luận mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã đưa ra tại Capitol Hill trong tuần này. Mặc dù Powell không đưa ra dấu hiệu rõ ràng khi nào lãi suất có thể được cắt giảm, ông đã nêu rõ lo ngại rằng việc giữ lãi suất quá cao trong thời gian dài có thể gây tổn hại cho nền kinh tế.

LỊCH KINH TẾ 12/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing