15 Mã Cổ Phiếu Warren Buffett Nắm Giữ Nhiều Nhất

Danh mục mã cổ phiếu nổi tiếng của huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã tăng từ 108,62 tỷ USD (theo giá mua thực tế) lên giá trị thị trường 281,17 tỷ USD vào cuối năm 2020.

Đâu là mã cổ phiếu mà Warren Buffett nắm giữ nhiều nhất?

Năm ngoái, Berkshire thu về 4,9 tỷ USD lãi vốn thực hiện và 26,7 tỷ USD lãi ròng chưa thực hiện từ danh mục đầu tư các mã cổ phiếu.

Trong lá thư thường niên Buffett gửi cho các cổ đông của Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B), ông đã tiết lộ 15 mã cổ phiếu phổ thông có giá trị thị trường lớn nhất của danh mục này vào cuối năm 2020.

Berkshire có cổ phần lớn tại các công ty như AbbVie (ABBV), American Express (AXP), Apple (AAPL), Bank of America (BAC), Bank of New York Mellon (BK), BYD Co., Charter Communications (CHTR), Coca -Cola (KO), Chevron (CVX), General Motors (GM), Itochu, Merck (MRK), Moody's Corp (MCO), US Bancorp (USB) và Verizon (VZ). (Yahoo Finance thuộc sở hữu của Verizon.)

Số lượng các loại mã cổ phiếu đang được Berkshire nắm giữ

Kraft-Heinz (KHC) không còn nằm trong danh sách 15 cổ phiếu hàng đầu do hạch toán theo một phương pháp kế toán khác. Berkshire sở hữu 325.442.152 mã cổ phiếu. Nó tương đương 26,6% cổ phần đang lưu hành của nhà sản xuất pho mát và tương cà chua này. Ông lưu ý rằng số liệu theo chuẩn mực GAAP đối với Kraft-Heinz là 13,3 tỷ USD tại ngày ngày 31/12. Trong khi đó giá trị thị trường vào ngày đó là 11,3 tỷ USD.

Trong số các khoản đầu tư trên, có những khoản có quy mô thực sự khổng lồ. Berkshire đã chi 1,28 tỷ USD để mua 151,61 triệu mã cổ phiếu của American Express. Đến cuối năm, khoản đầu tư đó trị giá 18,33 tỷ USD. Berkshire mua 907,56 triệu cổ phiếu Apple với giá 31 tỷ USD và đến cuối năm 2020, khoản này trị giá 120,4 tỷ USD. Khoản đầu tư 232 triệu USD vào 225 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất xe buýt điện Trung Quốc BYD có giá trị 5,89 tỷ USD vào cuối năm 2020.

Berkshire Hathaway là một tập đoàn lớn, đa ngành với danh mục mã cổ phiếu khổng lồ. Họ sở hữu nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực, ngành nghề như bảo hiểm, sản xuất, dịch vụ, bán lẻ và năng lượng. Một số công ty tên tuổi nằm dưới mái nhà chung Berkshire là Benjamin Moore, Brooks, Clayton Homes, Duracell, GEICO, Dairy Queen, Nebraska Furniture Mart và See’s Candies.

Doanh thu Berkshire đã kiếm được 

Năm ngoái, Berkshire kiếm được 42,5 tỷ USD tính theo GAAP. Con số này bao gồm 21,9 tỷ USD từ thu nhập hoạt động; 4,9 tỷ USD từ lợi nhuận vốn thực hiện; 26,7 tỷ USD từ lợi nhuận ròng chưa thực hiện từ mã cổ phiếu nắm giữ.

Buffett nhấn mạnh rằng thu nhập hoạt động "là những gì có giá trị nhất", ngay cả khi chúng không phải là yếu tố đóng góp lớn nhất vào kết quả ròng. Do thay đổi quy tắc kế toán cách đây vài năm, sự thay đổi giá trị danh mục mã cổ phiếu của Berkshire đã làm cho thu nhập ròng theo GAAP biến động hơn nhiều.

Về lãi hoặc lỗ vốn thực hiện và chưa thực hiện từ các khoản đầu tư cổ phiếu, Buffett chỉ ra rằng những cấu phần đó “biến động thất thường từ năm này sang năm khác, phản ánh sự biến động trên thị trường chứng khoán”. Chắc chắn, Buffett và cộng sự lâu năm của ông, Charlie Munger, kỳ vọng sẽ thu về khoản lời “khủng” từ các khoản đầu tư cổ phiếu đó.

Buffett và Charlie Munger kỳ vọng gì với các mã cổ phiếu họ cùng đầu tư?

Bộ đôi nhà đầu tư nổi tiếng này cũng xem danh mục đầu tư chứng khoán “như một bộ sưu tập các doanh nghiệp”.

Buffett viết: “Chúng tôi không kiểm soát hoạt động của những công ty đó, nhưng chúng tôi đóng góp một phần theo tỷ lệ tương ứng vào sự thịnh vượng lâu dài của họ. Tuy nhiên, dưới góc độ kế toán, phần chúng tôi được hưởng từ thu nhập của những công ty này không được tính vào thu nhập của Berkshire. Thay vào đó, chỉ những gì mà những bên tiếp nhận đầu tư này trả cho chúng tôi dưới dạng cổ tức thì mới được ghi nhận trên sổ sách của chúng tôi. Khi ghi nhận theo GAAP, số tiền khổng lồ mà những doanh nghiệp nhận đầu tư thay mặt chúng tôi giữ lại sẽ không được hiển thị.”

Ông nói thêm rằng những khoản thu nhập giữ lại không được ghi nhận đó thường tạo ra “rất nhiều giá trị” cho Berkshire. Nhất là khi các công ty đó sử dụng những khoản tiền đó để phát triển hoạt động kinh doanh của họ, trả nợ và mua lại các mã cổ phiếu.

Dẫn chứng thêm từ quyết định của Buffett 

“Như chúng tôi đã chỉ ra trong những trang thư gửi cổ đông hồi năm ngoái, từ trước đến nay, thu nhập giữ lại đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Mỹ. Những gì đã làm lợi cho Carnegie và Rockefeller, trong những năm qua, cũng mang lại hiệu quả kỳ diệu cho hàng triệu cổ đông,” Buffett viết.

Dù một số khoản đầu tư sẽ gây thất vọng vì lợi nhuận giữ lại của chúng, những khoản đầu tư khác “sẽ đem lại nhiều hơn mong đợi một cách đặc biệt ấn tượng”.

Nhà đầu tư huyền thoại này còn nói thêm: “Nhìn chung, chúng tôi hy vọng phần chia từ lợi nhuận giữ lại của những doanh nghiệp Berkshire không kiểm soát (những gì mà những người khác sẽ gán cho danh hiệu là danh mục đầu tư của chúng tôi) cuối cùng sẽ mang lại cho chúng tôi một khoản lãi vốn bằng hoặc lớn hơn. Trong nhiệm kỳ 56 năm của chúng tôi, kỳ vọng đó đã được đáp ứng.”

Thu Trang - Theo Yahoo Finance