Swing Trading là gì? Đặc điểm, điều kiện và các cách giao dịch

Swing Trading là phương pháp giao dịch cực kỳ hiệu quả với những biến động thị trường và các nhà đầu tư trade theo xu hướng. Vậy cụ thể chiến thuật vào lệnh Swing Trading là gì? Cần đáp ứng những điều kiện nào để trở thành một Swing Trader? Cùng Investo khám phá chi tiết ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Swing Trading là gì?

Swing Trading là thuật ngữ dùng để chỉ phong cách vào lệnh trung hạn, thời gian nắm giữ vị thế thường kéo dài từ vài ngày cho đến vài tuần. 

Phương pháp Swing Trading sẽ kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt những biến động của giá trên thị trường, chinh phục mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận hấp dẫn trên các khung thời gian dài hơn.

Swing Trade là gì? Swing Trader là gì?

Đặc điểm của phương pháp giao dịch Swing Trade

Để không nhầm lẫn với các phương pháp giao dịch khác, chiến thuật Swing Trade sở hữu những nét đặc điểm riêng biệt gồm:

• Mục tiêu: Phương pháp này hướng tới việc vào vị thế theo các con sóng trung hạn của thị trường, bao gồm cả sóng thuận xu hướng và sóng ngược xu hướng.
• Khung thời gian: Để tối đa hóa lợi nhuận, các Swing Trader thường lựa chọn những khung thời gian sau:
  • W1, D1 để phân tích xu hướng giá.
  • D1, D3 để phân tích hành động của giá.
  • H1, H4 để tìm kiếm cơ hội vào lệnh tiềm năng.
• Mức lợi nhuận lý tưởng: Swing Traders thường chốt lợi nhuận ở mức tỷ lệ lãi lỗ R:R tối thiểu là 3:1.
• Thời gian nắm giữ lệnh: Thường kéo dài từ vài ngày cho tới vài tuần, hiếm khi kéo dài đến 1 tháng.
• Phương pháp: Swing Trading yêu cầu nhà đầu tư đưa ra quyết định vào điểm đặt lệnh dựa trên cả hai phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
• Nguyên tắc: Swing Trader thường chỉ vào lệnh khi chắc chắn từ 70 đến 100% cơ hội chiến thắng.

Đặc điểm của phương pháp giao dịch Swing Trading là gì?

Sự khác biệt giữa Swing Trading với các phương pháp giao dịch khác

Ngoài sự khác biệt lớn nhất về thời gian, Swing Trading và các phương pháp đầu tư khác cũng có một số điểm khác biệt nhất định. Cụ thể, cùng theo dõi bảng so sánh dưới đây:

So sánh Swing Trading với các phương pháp trade khác.

Ưu và nhược điểm của Swing Trading

Ưu điểm của phương pháp Swing Trading

• Giảm thiểu căng thẳng: Nếu Day Trading và Scalping bắt buộc trader phải theo dõi thị trường liên tục thì Swing Trading lại có tần suất vào lệnh tương đối ít, thời gian nắm giữ vị thế cũng dài hơn, do vậy, trader sẽ đỡ áp lực, căng thẳng hơn.
• Hạn chế tối đa các chi phí phải trả, tối ưu hóa lợi nhuận: Mặc dù tốn phí giữ lệnh qua đêm Swap nhưng các chi phí như: chi phí Spread, chi phí hoa hồng Commission sẽ được giảm thiểu do số vị thế được mở sẽ ít hơn.
• Lợi nhuận mỗi lệnh cao hơn: Swing Trading cho phép nhà đầu tư bắt tín hiệu từ các con sóng lớn, do vậy, lợi nhuận kiếm được cũng cao hơn.
• Cung cấp tín hiệu điểm vào lệnh tốt hơn: Vì phân tích trên khung thời gian lớn, lại kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nên tín hiệu nhận được sẽ chính xác hơn.
• Tiết kiệm thời gian: Trader không cần theo dõi biểu đồ thường xuyên, đặc biệt phù hợp với các trader Forex bán thời gian.
• Tránh được các bẫy thị trường: Do phân tích và đặt lệnh trên khung thời gian lớn, phương pháp Trade Swing rất khó bị cá mập thao túng.

Ưu điểm của phương thức Swing Trade.

Nhược điểm của phương pháp Swing Trading

• Thời gian thu lợi nhuận khá chậm: Khi thị trường không có sóng lớn, sẽ có thời gian dài lệnh được đặt nằm im (thời điểm hòa vốn).
• Điểm cắt lỗ, chốt lời xa: Trong một số trường hợp giá đi thuận xu hướng, trader đặt chốt lời (Take Profit) xa nhưng giá chưa đến điểm chốt lời đã quay đầu, lợi nhuận sẽ bị sụt giảm. Tương tự khi thị trường đi ngược hướng, đặt cắt lỗ (Stop Loss) xa cũng khiến trader đối mặt với rủi ro mất hơn.
• Rủi ro giữ lệnh qua đêm: Nhà đầu tư rất dễ bị cán Stop Loss nếu trùng với giờ ra các tin tức, chính sách kinh tế, chính trị.
• Gặp rắc rối với GAP: Đặc điểm của Swing Trading là việc nắm giữ vị thế trong nhiều ngày giao dịch. Trong khi đó, thị trường đôi khi sẽ có những khoảng trống giá đáng kể và nếu GAP đi ngược lại vị thế đặt lệnh, trader sẽ thua lỗ nhiều hơn.

Nhược điểm của phong cách Swing Trading

Những điều kiện để trở thành Swing Trader?

Được đánh giá là phong cách giao dịch “quốc dân”, phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường. Vậy cần thỏa mãn những điều kiện nào để trở thành một Swing Trader? 

Trader có nhiều kinh nghiệm 

Vì cần áp dụng cả kỹ năng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nên Swing Trade thường phù hợp hơn với các trader giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức về thị trường cũng như các kỹ năng để sử dụng các chỉ báo kỹ thuật thành thạo.

Tuy nhiên, nếu là nhà đầu tư mới, muốn theo đuổi phong cách trung hạn Swing Trade, nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi và rèn luyện kinh nghiệm trading với tài khoản demo. Chỉ khi tích lũy đủ kinh nghiệm, tự tin thì mới bắt đầu vào lệnh theo phương pháp Swing Trading.

Trader có nhiều kinh nghiệm giao dịch

Trader bán thời gian

Swing Trading là một trong số rất ít phương pháp đầu tư phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ (nhà đầu tư bán thời gian) bởi nó không yêu cầu dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ liên tục mà vẫn cung cấp đủ các cơ hội giao dịch, đảm bảo nguồn lợi nhuận ổn định.

Trader giao dịch bán thời gian

Lưu ý: Các tổ chức lớn thường không phù hợp với chiến lược này bởi nguồn vốn hóa quá lớn đôi khi có thể gây ra các biến động, xáo trộn thị trường.

4 Phương pháp sử dụng Swing trading hiệu quả trong Forex

Phương pháp Swing Trading đề cập đến việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích hành động của giá trên thị trường. Theo đó, có 4 phương pháp giao dịch phổ biến bao gồm:

MACD giao nhau

Đường MACD là công cụ hiệu quả để xác định xu hướng nên thường được các Swing Trader ưu tiên sử dụng.

Để xác định tín hiệu giao dịch với đường MACD, trader cần sử dụng hai đường:

• Đường tín hiệu đặt ở mức 0.
• Đường trung bình động.

Khi xác định tín hiệu giao nhau giữa 2 đường chỉ báo trên, trader sẽ nhận thấy cơ hội giao dịch tiềm năng. Cụ thể:

• Lệnh Buy: Khi nhận được tín hiệu tăng giá từ đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên.
• Lệnh Sell: Khi nhận được tín hiệu giảm giá từ đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới.

Hạn chế của chiến lược MACD giao nhau là tín hiệu xác nhận khá chậm chế. Vào thời điểm sự giao nhau xảy ra, xu hướng đã diễn ra được một thời gian tương đối dài. Do vậy, trader cần cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng phương pháp này.

Phương giáp Swing Trading MACD giao nhau.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là hai công cụ phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader theo phong cách giao dịch nào cũng cần sử dụng đến, kể là phong cách đầu tư trung hạn Swing Trade. 

Theo đó, dựa vào vùng hỗ trợ và vùng kháng cự quan trọng, trader có thể tận dụng hỗ trợ và kháng cự như sau:

• Chiến lược Pullback: Giao dịch khi giá chạm vào vùng hỗ trợ kháng cự.
  • Vào lệnh Buy: Nếu giá chạm vào vùng hỗ trợ và đi lên.
  • Vào lệnh Sell: Nếu giá chạm vào vùng kháng cự và đi xuống.
• Chiến lược giao dịch phá vỡ (Break-out): Khi giá bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc các vùng kháng cự quan trọng sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng đã bứt phá. Do đó, Swing Trader có thể tận dụng lợi thế này để giao dịch như sau:
  • Vào lệnh Buy: Nếu giá bứt phá khỏi vùng kháng cự và đi lên.
  • Vào lệnh Sell: Nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và đi xuống.

 Chiến lược Swing Trading hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch theo kênh giá

Chiến thuật giao dịch theo kênh giá yêu cầu trader tận dụng các con sóng ngắn hạn để vào lệnh. Áp dụng chiến thuật này vào các điều kiện thị trường được xác định rõ ràng là tăng hay giảm sẽ đem lại hiệu quả tối ưu nhất, cụ thể:

• Vào lệnh Buy: Nếu giá di chuyển từ trên xuống dưới, chạm vào kênh giá dưới.
• Vào lệnh Sell: Nếu giá di chuyển từ dưới lên trên, chạm vào kênh giá trên.

Chiến lược Swing Trading theo kênh giá.

Giao dịch theo mô hình giá

Chiến lược giao dịch này đòi hỏi các Swing Trader phải quan sát biểu đồ và tìm ra các mô hình giá. Tuỳ vào đặc điểm, ý nghĩa từng loại mô hình giá, trader sẽ cân nhắc lựa chọn tín hiệu điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời sao cho hiệu quả.

Mô hình giá giao dịch được chia thành hai loại cơ bản như sau:

• Mô hình giá đảo chiều: Mô hình 2 đỉnh, mô hình 3 đỉnh, mô hình 3 đáy, mô hình kim cương, mô hình vai đầu vai,...
• Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình lá cờ, mô hình cái nêm, mô hình tay cầm, mô hình chữ nhật, cái cốc và tay cầm,...

Chiến lược Swing Trading dựa trên các mô hình giá.

Kết luận

Trên đây, Investo đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức liên quan đến phong cách giao dịch Swing Trading: lý giải “Swing Trading là gì?”, đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả với phương pháp này. 

Hy vọng rằng những chia sẻ trên có thể giúp trader hình dung rõ hơn về phong cách giao dịch độc đáo này, từ đó học hỏi, trau dồi thêm các kỹ năng, kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao trong ứng dụng và đầu tư.

Lan Hương