Cách đặt lệnh Stop Loss trong Forex

Stop loss cũng giống như spread, pip, lot hay commision… đều là những thuật ngữ cơ bản nhưng rất quan trọng trong giao dịch forex. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn hạn chế tổn thất có thể xảy ra có thể sử dụng một số loại lệnh để tham gia và ra khỏi thị trường vào những thời điểm mà họ không thể đặt lệnh theo cách thủ công. Và Stop Loss là một loại công cụ quan trọng để thực hiện điều này. 

Để thực hiện lệnh Stop Loss chúng ta cần nắm rõ định nghĩa stop loss là gì? Tầm quan trọng của loại lệnh này tác động thế nào tới sự chiến thắng hay thất bại của nhà giao dịch trên thị trường! Khi đó các nhà giao dịch sẽ có thể ra vào lệnh stop loss hiệu quả nhất, Hãy Cùng Investo.info tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Stop loss là gì? Tại sao phải đặt stop loss khi giao dịch forex?

Stop loss là một công cụ lệnh thực hiện thay nhà đầu tư việc dừng lỗ hay cắt lỗ tự động, do chính các trader thiết lập (nhưng không bắt buộc) cho các lệnh giao dịch khi họ cảm thấy không an toàn cũng như không chắc chắn về khoản đầu tư họ vừa mới nhảy vào, mục đích là nhằm giới hạn sự thua lỗ trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu thì ở một mức tối đa cho phép xác định trước khoản tiền của các nhà đầu tư có thể được ngăn cản không bị biến mất hoàn toàn.

Diễn giải một cách cụ thể thì thì Stop Loss là một mức giá được xác định tại một điểm mà nếu thị trường đi ngược hướng kỳ vọng của lệnh, thời điểm xu hướng thị trường chạm vào điểm đã được cài đặt đó thì lệnh của bạn sẽ tự động được đóng lại và phần mềm giao dịch sẽ tính toán thua lỗ rồi trừ thẳng vào balance của bạn.

Trong trường hợp nhà đầu tư sử dụng lệnh Buy, thì stop loss là một mức giá nào đó được xác định phía dưới (hay thấp hơn) so với giá khớp lệnh. Và ngược lại, với lệnh Sell, stop loss sẽ được thiết lập tại mức giá nằm phía trên (hay cao hơn) so với giá khớp lệnh.

Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch sở hữu 1.000 cổ phiếu ABC. Họ đã mua cổ phiếu với giá 30 đô la/cổ phiếu và nó đã tăng lên 45 đô la do có tin đồn về việc mua lại tiềm năng. Nhà giao dịch muốn chốt mức tăng ít nhất 10 đô la cho mỗi cổ phiếu, vì vậy họ đặt lệnh bán dừng ở mức 41 đô la. Nếu cổ phiếu giảm trở lại dưới mức giá này, thì lệnh đó sẽ trở thành lệnh thị trường và được lấp đầy với giá thị trường hiện tại, có thể cao hơn (hoặc rất có thể là thấp hơn) so với giá cắt lỗ là 41 đô la. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể nhận được 41 đô la cho 500 cổ phiếu và 40,50 đô la cho phần còn lại. Nhưng họ sẽ phải giữ phần lớn số tiền thu được.

Động cơ hay ý nghĩa thật sự của việc đặt stop loss là gì? Tại sao các bạn lại đặt stop loss?

• Quan trọng nhất vẫn là việc Quản Trị Rủi Ro.

Tham gia giao dịch ở thị trường forex đã là rất rủi ro nhưng chúng ta lại không muốn thua lỗ quá nhiều cho một giao dịch trong trường hợp dự đoán sai xu hướng. Thị trường thì luôn không ngừng biến động, thậm chí có đôi lúc rung lắc rất mạnh mẽ nên nếu không đặt stop loss, tài khoản của các nhà giao dịch sẽ rất dễ bị Down về 0 chứ đừng nói gì đến mất nhiều hơn mong đợi. Vậy thì, đặt stop loss để an tâm hơn rằng mình sẽ bị thua lỗ tối đa “chừng đó” cho dù thị trường có biến động mạnh cơ nào.

Động cơ thứ hai liên quan đến hệ thống giao dịch và đó cũng chính là ý nghĩa thật sự của stop loss. Khi thị trường đi ngược dự đoán và chạm vào một mức giá nhất định, bạn quyết định dừng giao dịch bằng lệnh stop loss tại mức giá đó. 

Vậy thì, câu hỏi đặt ra là tại sao không duy trì thêm một thời gian nữa, biết đâu giá sẽ quay đầu lại đi đúng xu hướng như dự đoán ban đầu, tại sao không kiên nhẫn thêm? Vấn đề ở chỗ là bạn lấy căn cứ đâu để cho rằng giá sẽ đảo chiều đi đúng xu hướng dự đoán ngay sau đó? 

Một lệnh cắt lỗ sẽ phù hợp nếu có tin xấu về một công ty gây nghi ngờ về tương lai dài hạn của công ty. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu có thể không trở lại mức hiện tại trong nhiều tháng hoặc nhiều năm (nếu nó đã từng xảy ra). Do đó, các nhà đầu tư sẽ khôn ngoan khi cắt lỗ và lấy giá thị trường khi bán.

Nguyên nhân các trader không đặt stop loss khi giao dịch forex:

Rất nhiều các Trader hiểu được tầm quan trọng cũng nhưng ý nghĩa của việc sử dụng lệnh Stop Loss, tuy nhiên cũng không ít người vẫn coi thường và gần nhưng không bao giờ sử dụng. 

Vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu?

•  Thứ nhất, các Trader chưa hề nghe đến khái niệm stop loss.

Khó tin nhưng theo thông kê của chung tối thì đây là nguyên nhân điên rồ nhất trong số tất cả những nguyên nhân. Hơn 50% các trader được hỏi là người mới và đã từng giao dịch trước đó, họ đều chưa nghe đến khái niệm này nhưng một khi đã bắt đầu tìm hiểu về thị trường thì không thể không biết đến stop loss phải không? Chỉ cần một động tác nhỏ trên Google khi tìm hiểu các công cụ giúp bảo vệ vốn khi giao dịch thì một loạt các khái niệm sẽ hiện ra trước mắt các Trader chứ đừng nói chưa nghe thấy! 

• Thứ hai, không biết cách đặt stop loss.

Trường hợp này xảy ra do các Trader trên thị trường chưa thật sự dành thời gian vào việc tìm hiểu về forex, về cách giao dịch forex trước khi lao vào thị trường. tất cả các nhà giao dịch có kinh nghiệm trên thị trường, từ những Trader chuyên nghiệp, những trader lâu năm nhất trên thị trường cũng đều khuyên tìm hiểu kỹ càng nhiều công cụ càng tốt trước khi bắt tay và thực chiến. 

Hãy học và nghiên cứu các công cụ ấy một cách bài bản có chính kiến. Tất nhiên, chúng tôi không đề cập các chiến lược phức tạp, khi mà thị trường tạo xu hướng quá rõ ràng, không xuất hiện các vùng giá quan trọng để các bạn có thể đặt stop loss. Nhưng nếu không đủ kinh nghiệm, các bạn có thể không giao dịch chứ đừng vào lệnh mà không biết đặt stop loss ở đâu. 

• Thứ ba, không muốn bị quét stop loss

Các trader phải tự đặt câu hỏi rằng tại sao lệnh của chúng ta bị quét stop loss. Hoặc là do cá nhân chúng ta đã đưa ra dự đoán sai xu hướng ngay từ ban đầu, hoặc là cách chúng ta xác định sai điểm stop loss, để lệnh bị quét trước khi đi đúng xu hướng như dự đoán. Bị quét stop loss một, hai lần có thể không khiến các bạn sợ hãi nhưng liên tục bị và hầu như cứ vào lệnh là bị thì các bạn cần xem lại hệ thống giao dịch và khả năng phân tích của mình. 

Ngoài ra lệnh bị dính stop loss làm cho các trader bị thua lỗ thì đó cũng chính là rủi ro mà bạn phải chấp nhận khi giao dịch forex. Nếu không muốn mất tiền, bạn có nhiều sự lựa chọn khác như gửi ngân hàng, mua trái phiếu… đừng mất thời gian vì forex. 

• Thứ tư, muốn tự mình đóng lệnh khi thua lỗ đã chạm mức cho phép

Trader hoàn toàn có thể làm điều này, nhưng hãy trả lời 2 vấn đề:

• • Các bạn Trader có chắc sẽ đóng lệnh kịp thời để chốt mức thua lỗ trong phạm vi cho phép? 

• Với bạn, bao nhiêu là mức thua lỗ cho phép?

Ở vấn đề đầu tiên, 99% các bạn sẽ không thể thực hiện được. Giả sử bạn mở lệnh Buy cặp EUR/USD, không đặt stop loss và dự tính rằng sẽ đóng lệnh khi thua lỗ 50 pips. Với việc không đặt stop loss, bạn sẽ phải ngồi canh liên tục trên máy tính để khi giá vừa giảm xuống 50 pips là sẽ đóng lệnh ngay. Sẽ có 3 nguyên nhân khiến bạn không thể làm được điều này. 

Đầu tiên, các bạn có dám chắc sẽ không có bất kỳ tình huống xảy nào xảy ra trong suốt thời gian các bạn giao dịch, chỉ cần một khoảnh khắc cá nhân thì có thể giá sẽ giảm xuống hơn 100 pips ngay khi bạn quay lại? 

Hai, khi giá đã giảm gần đến 50 pips, các bạn trader sẵn sàng để đóng lệnh nhưng chỉ sau vài giây, giá đột ngột giảm mạnh khiến bạn không kịp trở tay. Thị trường luôn biến động khó lường, việc của các trader là cố gắng có kế hoạch để kiểm soát rủi ro.

Ba, cho dù bạn có đóng lệnh chính xác khi giá vừa giảm xuống 50 pips nhưng con số này vẫn có thể bị chênh lệch do độ trễ của lệnh hoặc spread cao, vấn đề này phụ thuộc rất lớn vào sàn forex của bạn.

Vấn đề thứ hai, Các trader chịu thua lỗ bao nhiêu là đủ. Những dự định như việc chỉ thua lỗ tối đa 50 pips cho lệnh này, nhưng khi thua lỗ sắp chạm mức 50 pips, chúng ta có đủ lý trí để đóng lệnh như kế hoạch? Hay lúc đó, bạn sẽ lại cho rằng, nếu bây giờ đóng lệnh, nhỡ thị trường quay đầu đi lên thì sao, hay là cố ráng giữ lệnh thêm chút nữa, biết đâu sẽ gỡ được thua lỗ này. 

Tâm lý chung này sẽ dễ khiến bạn dễ dàng giữ lệnh mà không thực hiện theo đúng dự tính ban đầu, trong trường hợp có may mắn, giá quay đầu đi lên, ngược lại, bạn sẽ thua lỗ nhiều hơn. Để rồi những lần giao dịch sau đó, bạn sẽ vẫn tiếp tục rơi vào tình huống này và mức thua lỗ mà bạn cho là đủ đó sẽ tiếp tục tăng lên sau mỗi lần không đặt stop loss của mình. 

Có một sự thật là các trader chuyên nghiệp luôn rất nghiêm túc trong việc đặt stop loss của họ và họ coi đó như một phần không thể thiếu trong bất kỳ kế hoạch giao dịch nào của họ. Ngược lại, đa số các trader mới lại thường xem nhẹ và thường xuyên phá vỡ nguyên tắc này. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà phần lớn những trader mới luôn bị thua lỗ khi bắt đầu giao dịch forex.

Cách đặt stop loss hiệu quả trong giao dịch forex

Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch nên xem xét là lệnh cắt lỗ phải được đặt ở mức hợp lý. Điều này có nghĩa là mức sẽ thông báo cho nhà giao dịch khi tín hiệu giao dịch của họ không còn hợp lệ và điều đó thực sự có ý nghĩa trong cấu trúc thị trường xung quanh. 

Có một số mẹo về cách thoát khỏi giao dịch đúng cách. Cách đầu tiên là để thị trường đạt mức dừng lỗ được xác định trước mà bạn đã đặt khi tham gia giao dịch. Một phương pháp khác là thoát theo cách thủ công, vì hành động giá đã tạo ra tín hiệu chống lại vị thế của bạn. 

Biết cách tính toán cắt lỗ và chốt lời trong Forex là quan trọng, nhưng điều quan trọng cần đề cập là việc thoát ra có thể hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Ví dụ: bạn có thể kết thúc giao dịch theo cách thủ công chỉ vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm mức cắt lỗ của bạn. Trong trường hợp này, bạn cảm thấy xúc động vì thị trường đang đi ngược lại vị trí của bạn, mặc dù không có lý do nào dựa trên hành động giá để thoát theo cách thủ công.

Mục đích cuối cùng của lệnh dừng lỗ là giúp nhà giao dịch duy trì giao dịch cho đến khi thiết lập giao dịch và xu hướng định hướng ngắn hạn ban đầu không còn hợp lệ. Mục đích của một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp khi đặt lệnh cắt lỗ là đặt điểm dừng ở mức cho phép phòng giao dịch có lợi cho nhà giao dịch.

Về cơ bản, khi bạn đang xác định nơi tốt nhất để đặt lệnh cắt lỗ, bạn nên nghĩ về mức hợp lý gần nhất mà thị trường sẽ phải đạt để thực sự chứng minh tín hiệu giao dịch của bạn là sai. 

Do đó, các nhà giao dịch cắt lỗ muốn tạo khoảng trống cho thị trường và cũng giữ mức cắt lỗ đủ gần để có thể thoát khỏi giao dịch càng sớm càng tốt, nếu thị trường đi ngược lại với họ. Đây là một trong những quy tắc quan trọng về cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch ngoại hối.

Rất nhiều nhà giao dịch đã tự cắt lỗ bằng cách đặt lệnh cắt lỗ quá gần với điểm vào lệnh của họ, chỉ đơn thuần vì họ muốn giao dịch với quy mô vị thế lớn hơn. Nhưng cái bẫy ở đây là khi bạn đặt điểm dừng quá gần, bạn thực sự đang làm mất hiệu lực giao dịch của mình, vì bạn cần đặt lệnh cắt lỗ dựa trên tín hiệu giao dịch của bạn và điều kiện thị trường hiện tại, chứ không phải dựa trên số tiền. bạn dự đoán để thực hiện.

Do đó, nhiệm vụ của bạn là xác định vị trí cắt lỗ trước khi xác định quy mô vị thế của bạn. Ngoài ra, vị trí cắt lỗ của bạn phải được xác định theo logic. Đừng để lòng tham dẫn bạn đến thua lỗ.

Quy trình giao dịch như sau:

• Xác định điểm vào lệnh theo hệ thống giao dịch
• Xác định vị trí stop loss, take profit theo hệ thống giao dịch
• Xác định số tiền thua lỗ tối đa có thể chấp nhận của lệnh
• Tính toán khối lượng giao dịch
• Vào lệnh 

Những sai lầm thường gặp khi đặt stop loss

1. Đặt điểm dừng quá căng.

Sai lầm phổ biến đầu tiên là đặt các stop quá chặt.

Khi đặt các điểm dừng cực kỳ chặt chẽ cho các giao dịch, sẽ không có đủ “khoảng thở” để giá dao động trước khi cuối cùng đi theo hướng của bạn. Luôn nhớ tính đến sự biến động của cặp tiền và thực tế là nó có thể giảm dần xung quanh điểm vào của bạn một chút trước khi tiếp tục theo một hướng cụ thể.

Ví dụ: giả sử bạn đã mua GBP / JPY ở mức 145,00 và dừng ở 144.90.

Ngay cả khi bạn dự đoán đúng rằng giá sẽ bật lên từ khu vực đó, thì vẫn có khả năng giá sẽ giảm 10-15 pips so với giá nhập của bạn trước khi tăng cao hơn, có thể là cho đến 147,00. 

Bạn không thể kiếm được lợi nhuận 200 pip bởi vì bạn đã dừng lại ngay lập tức. Vì vậy, đừng quên: Cung cấp cho giao dịch của bạn đủ chỗ trống và tính đến sự biến động!

2. Sử dụng kích thước vị trí như “X số pips” làm cơ sở cho các điểm dừng.

Sử dụng kích thước vị trí như “số pips X” hoặc “số tiền X $” thay vì phân tích kỹ thuật để xác định điểm dừng là một ý tưởng BAD.

Việc sử dụng định cỡ vị thế để tính toán xem điểm dừng của bạn sẽ ở bao xa không liên quan gì đến cách thị trường đang hoạt động !.

Vì chúng tôi đang giao dịch trên thị trường, nên việc đặt các điểm dừng tùy thuộc vào cách thị trường di chuyển sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

Sau cùng, bạn đã chọn điểm vào lệnh và mục tiêu của mình dựa trên phân tích kỹ thuật, vì vậy bạn cũng nên làm như vậy cho điểm dừng của mình.

Kích thước vị thế phải phụ thuộc vào lệnh cắt lỗ của bạn 

Những gì chúng tôi khuyên bạn nên quyết định nơi đặt điểm dừng trước TRƯỚC KHI tính toán kích thước vị trí của bạn.

3. Đặt điểm dừng quá xa hoặc quá rộng

Một số nhà giao dịch mắc sai lầm khi đặt các điểm dừng quá xa, cho rằng hành động giá sớm hay muộn sẽ xảy ra.

Vậy thì điểm dừng của cài đặt là gì?

Giữ nguyên một giao dịch liên tục thua lỗ là gì khi bạn có thể sử dụng số tiền đó để tham gia một giao dịch có lợi hơn?

Đặt điểm dừng quá xa sẽ làm tăng số pips mà giao dịch của bạn cần để di chuyển theo hướng có lợi cho bạn để khiến giao dịch có giá trị rủi ro. Nguyên tắc chung là đặt các điểm dừng gần với mục tiêu hơn mục tiêu lợi nhuận. 

Kết luận

Mấu chốt của vấn đề vẫn là các bạn các bạn trader tự mình nhận thức được tầm quan trọng của việc đặt stop loss trong giao dịch forex, còn việc làm thế nào để đặt stop loss hiệu quả thì các bạn dần dần sẽ có được kinh nghiệm và bí quyết riêng của mình trong quá trình luyện tập, giao dịch thực tế và học hỏi. Nếu không, cho dù bạn đã học được cách để đặt stop loss hiệu quả thì vẫn có thể phá bỏ nguyên tắc này bất cứ khi nào. 

Hãy luôn nhớ rằng, những trader chuyên nghiệp luôn xem việc đặt stop loss là nguyên tắc bất di bất dịch. Còn bạn, là một trader mới, bạn có nên xem nhẹ và bỏ qua nguyên tắc này?