Tin tài chính Tuần 2: Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ

Tổng hợp tin tức cho tuần 2 (08/01 – 13/01) hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế ngày hôm nay. Những sự kiện nổi bật nào sẽ được nhắc đến trong ngày giao dịch?

Các dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này, khi các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính của các ngân hàng lớn tại Mỹ, những biến động của tiền kỹ thuật số, và GDP của Vương quốc Anh cũng sẽ là những điều mà nhà đầu tư cần chú ý trong tuần giao dịch mới.

1.     Dữ liệu lạm phát Mỹ

Mỹ sẽ công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 vào thứ Năm, và sau đó một ngày là Chỉ số Giá sản xuất (PPI). Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những báo cáo này để tìm kiếm manh mối về quỹ đạo lãi suất của FED trong năm 2024.

Việc áp lực lạm phát liên tục hạ nhiệt thời gian qua đã làm tăng kỳ vọng của nhà đầu tư về việc FED có thể bắt đầu giảm lãi suất ngay sau tháng 3.

Kỳ vọng về tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh chóng đã dẫn tới một sự đợt phục hồi mạnh mẽ trong những tuần cuối cùng của năm 2023, đẩy chỉ số S&P 500 lên gần mức cao kỷ lục, với khoảng cách chỉ là chưa đầy 1%.

Tuy nhiên, bước sang năm mới 2024, các nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn và chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về thời điểm FED bắt đầu cắt giảm lãi suất, cũng như tốc độ của quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Báo cáo việc làm tháng 12 được công bố hôm thứ Sáu tuần trước đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về một sự cắt giảm lãi suất nhanh chóng, khi nền kinh tế Mỹ tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến. Tuy nhiên, kỳ vọng này vẫn phần nào được duy trì nhờ một báo cáo khác cho thấy, hoạt động của ngành dịch vụ đã chậm lại trong tháng 12.

Các nhà đầu tư cũng sẽ lắng nghe ý kiến từ một số quan chức FED trong tuần này, bao gồm Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic.   

2.     Báo cáo tài chính các ngân hàng lớn

Các ngân hàng lớn của Mỹ sẽ khởi đầu mùa báo cáo tài chính khi JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Bank of America (NYSE: BAC) và Citigroup (NYSE:C) lần lượt công bố báo cáo kết quả quý IV và cả năm 2023 vào thứ Sáu.

Các ngân hàng hàng đầu này đã ghi nhận nhiều lợi nhuận hơn từ hoạt động cho vay trong năm 2023, khi FED tăng lãi suất. Điều này đã giúp các ngân hàng bù đắp sự sụt giảm về doanh thu từ hoạt động giao dịch tại các đơn vị ở Phố Wall.

Tình hình tài chính hộ gia đình tại Mỹ nhìn chung vẫn ổn định kể từ sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên, ngày càng có nhiều khách hàng – đặc biệt là những người có mức thu nhập thấp hơn, đang bắt đầu có sự chậm trễ trong việc thanh toán các khoản vay.

Mùa báo cáo tài chính sẽ là một thử thác đối với kỳ vọng của nhà đầu tư về việc lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng cao. Reuters trích dẫn dữ liệu từ LSEG cho thấy, các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp S&P 500 sẽ tăng 11% trong năm 2024, sau khi chỉ tăng 3% trong năm 2023.

3.     Rủi ro an ninh tại Biển Đỏ

Những người theo dõi thị trường đang theo sát diễn biến giá dầu để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy, cuộc xung đột Israel – Hamas có thể đẩy lạm phát toàn cầu lên cao hơn. Nhưng với kỳ vọng về nguồn cung dồi dào, giá dầu có thể không phải là vấn đề lớn nhất.

Khi các tập đoàn vận tải lớn đang né tránh tuyến đường đi qua Biển Đỏ do những lo ngại về an ninh, các nhà bán lẻ đang phải đối mặt với biến động lớn nhất trong chuỗi cung ứng, kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi năm 2020 làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng hóa.

Các nhà phân tích thương mại cho biết, điều này có thể khiến các nhà bán lẻ phương Tây phải chờ đợi lâu hơn đối với hàng hóa vận chuyển từ Trung Quốc. Tình trạng thiếu hụt sẽ đẩy giá tăng cao. Hiệp hội Bán lẻ Anh lo ngại, chi phí gia tăng có thể đảo ngược xu hướng hạ nhiệt gần đây của lạm phát giá hàng tạp hóa.

Các thị trường, cho đến nay vẫn tỏ ra ít lo ngại về hoạt động vận tải tại Biển Đỏ, và chủ yếu tập trung vào giá dầu. Tuy nhiên, sẽ là đúng đắn nếu các nhà đầu tư theo sát những biến động trong chi phí vận chuyển, để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy, cuộc chiến chống lạm phát chưa thể sớm kết thúc.    

4.     Những kỳ vọng về quỹ ETF Bitcoin

Bitcoin đã khởi đầu năm mới 2024 với mức tăng mạnh nhờ kỳ vọng các cơ quan quản lý tại Mỹ sẽ chấp thuận việc thành lập các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường đã đạt mốc 45.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022, nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư về việc các quỹ như vậy sẽ nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) trong tương lai gần.

Các nhà đầu tư nhận định, quyết định của SEC có thể sẽ sớm được đưa ra và mở đường cho một làn sóng vốn đầu tư mới đổ vào tiền kỹ thuật số. Những kỳ vọng như vậy đã thúc đẩy bitcoin trong năm 2023, đạt mức tăng hàng năm hơn 155%.

Tuy vậy, đà tăng này đã phần nào bị hạn chế trong bối cảnh có một số nghi ngại về khả năng các quỹ ETF được giới chức Mỹ chấp thuận, cũng như liệu nhu cầu của thị trường có được duy trì lâu dài.

5.     GDP của Vương quốc Anh

Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu GDP tháng 11 vào thứ Sáu và các nhà kinh tế kỳ vọng sẽ có một sự phục hồi nhẹ, sau đợt sụt giảm trong tháng 10 do hoạt động sản xuất suy yếu một cách bất thường.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy, hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tại Anh đã phục hồi trong tháng 12 và nền kinh tế có thể tránh được suy thoái trong gang tấc, khi các doanh nghiệp và hộ gia đình vượt qua cơn bão lạm phát cao, cùng chi phí đi vay ở mức cao nhất 15 năm.

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đang phải đối mặt với lời kêu gọi cắt giảm lãi suất từ các lãnh đạo doanh nghiệp, vốn đang tỏ ra lo ngại về triển vọng kinh tế. Các nhà đầu tư đang dự đoán rằng, đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của BOE có thể diễn ra trong tháng 5.

Thống đốc BOE Andrew Bailey cùng với một số nhà hoạch định chính sách khác sẽ điều trần trước quốc hội về vấn đề ổn định tài chính vào thứ Tư này.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 05/01

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 05/01

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 08/01

Vàng: Giá vàng đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.044,07 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 2.063,71 và 2.083,71. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 2.044,07 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 2.024,07 và 2.004,43.

Vùng hỗ trợ S1: 2.024,07

Vùng kháng cự R1: 2.063,71

Cặp GBP/USD: Cặp tiền tệ GBP/USD đang giảm nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2701 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2790 và 1,2861. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2701 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,2631 và 1,2541.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2631

Vùng cản R1: 1,2790

Cặp EUR/USD: Cặp tiền tệ EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0938, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,0999 và 1,1060. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0938 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,0878 và 1,0817.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0878

Vùng cản R1: 1,0999

Cặp USD/JPY: Cặp tiền tệ USD/JPY đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 144,85, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 145,88 và 147,02. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 144,85, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 143,71 và 142,67.

Vùng hỗ trợ S1: 143,71

Vùng cản R1: 145,88

Cặp USD/CAD: Cặp tiền tệ USD/CAD đang giảm nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3350 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3413 và 1,3462. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3350, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3302 và 1,3239.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3302

Vùng cản R1: 1,3413

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán