Tin nóng 26/07: Vàng chạm đáy 2 tuần

Yên giảm, vàng chạm đáy 2 tuần, dầu tăng, S&P 500, Nasdaq chìm trong sắc đỏ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên giảm từ mức đỉnh 2 tháng rưỡi so với đồng đô la khi thị trường ổn định

* HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 2 tuần khi nhà đầu tư chốt lời; dữ liệu của Mỹ trong tâm điểm

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ

* CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq giảm điểm trong phiên giao dịch không ổn định, xu hướng của các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn không chắc chắn

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu kinh tế, chờ đợi cuộc họp của FED vào tuần tới

* LỊCH KINH TẾ 26/07/2024

FOREX: Yên giảm từ mức đỉnh 2 tháng rưỡi so với đồng đô la khi thị trường ổn định

Đồng Yên giảm nhẹ từ mức đỉnh 2 tháng rưỡi so với đồng đô la Mỹ khi thị trường tài chính ổn định vào thứ Năm. Nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần tới với khả năng sẽ có một động thái tăng lãi suất.

Đồng tiền Nhật Bản đã tăng mạnh trong tuần này khi những người tham gia thị trường cởi tró các vị thế mua của họ đối với đồng tiền này. Đồng thời, sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu trong những phiên gần đây đã khiến nhà đầu tư hướng tới các tài sản an toàn truyền thống như đồng franc Thụy Sĩ và đồng yên.

Trong tuần, đồng yên đã tăng 2,4%, hướng tới mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ cuối tháng 4. Đồng bạc xanh gần nhất đã giảm nhẹ ở mức 153,84 yên.

Tuy nhiên, đồng đô la đã phục hồi phần nào mức giảm so với đồng yên và đồng euro sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​và lạm phát chậm lại trong quý II. Điều đó làm giảm kỳ vọng về một động thái cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến ​​​​vào tháng 9 hoặc khả năng FED nới lỏng chính sách đột ngột tại cuộc họp vào tuần tới.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Đồng Yên Nhật đang đi ngang do nhu cầu trú ẩn an toàn giảm sút và tâm lý đầu cơ sôi nổi đằng sau đợt tăng giá gần đây của đồng tiền này dường như đã cạn kiệt”.

“Chúng tôi cho rằng thị trường đã đi quá xa so với khả năng của mình do các yếu tố kinh tế cơ bản chưa hỗ trợ một chu kỳ thắt chặt nhanh chóng từ Ngân hàng Nhật Bản và chênh lệch lãi suất sẽ vẫn lớn ngay cả khi FED bắt đầu cắt giảm trong những tháng tới”.

Theo ước tính của LSEG, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất đã tính trong định giá xác suất 67,2% BOJ sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản (bps) vào tuần tới, tăng từ khoảng 40% vào đầu tuần.

Đồng euro tăng nhẹ so với đồng đô la ở mức 1,0846 USD, với chỉ số đồng đô la không đổi ở mức 104,36. Chỉ số này đã ở mức 104,21 ngay trước khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế được công bố.

Ước tính cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ 2,8% hàng năm trong quý vừa rồi. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo GDP tăng ở mức 2,0%.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, đã được ghi nhận ở mức 2,9% sau khi tăng với tốc độ 3,7% trong quý I.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la giảm 0,5% xuống 0,8806 franc.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, cho biết: “Thị trường đã đi trước chính mình về khả năng cắt giảm lãi suất của FED. Trước số liệu GDP, thị trường đã định giá như thể FED sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9”.

Ông cũng bàn về bình luận của Cựu Thống đốc FED New York Bill Dudley trong một chuyên mục của Bloomberg hôm thứ Tư khi vị quan chức này nói rằng FED nên cắt giảm lãi suất vào tuần tới, trích dẫn dữ liệu việc làm gần đây.

Chandler nói: “Con số GDP cho thấy FED không ở trong tình trạng cấp bách như vậy”.

Theo dữ liệu hợp đồng tương lai quỹ liên bang, FED vẫn kiên quyết cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thị trường tương lai cũng đã tính trong định giá mức cắt giảm khoảng 68 điểm cơ bản (bps) trong năm nay, dựa trên tính toán của LSEG.

Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ cũng phù hợp với nền kinh tế vẫn đang phát triển tốt.

Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm 10.000 xuống mức điều chỉnh theo mùa 235.000 trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 7. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo có 238.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần gần nhất.

Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất là báo cáo dữ liệu hàng tiêu dùng lâu bền của Mỹ cho thấy số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đã giảm 6,6% trong tháng 6 do đơn đặt hàng vận chuyển sụt giảm, trái ngược với kỳ vọng ở mức tăng 0,3%.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng đô la Úc đã giảm xuống 0,6519 USD, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Gần nhất, đồng tiền đã giảm 0,6% so với đồng bạc xanh ở mức 0,6541 USD.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá so với đồng đô la, giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 tại 7,205, khi sự phục hồi của đồng yên lan sang đồng tiền Trung Quốc. Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,2% ở mức 7,245

HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 2 tuần khi nhà đầu tư chốt lời; dữ liệu của Mỹ trong tâm điểm

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất hai tuần vào thứ Năm khi hoạt động chốt lời bắt đầu sau đợt tăng giá gần đây của vàng. Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi dữ liệu kinh tế của Mỹ để có nhiều tín hiệu hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 2.355,22 USD/ounce tính đến 17:44 GMT, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 7. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm khoảng 2,6% ở mức 2.353,50 USD.

“Chắc chắn có một số hoạt động chốt lời đang diễn ra, được gây ra bởi sự yếu kém trên thị trường chứng khoán Mỹ, những gì nhiều hơn chỉ là một đợt bán tháo”, nhà phân tích Edward Meir của Marex cho biết.

Vàng đã đạt đỉnh lịch sử 2.483,60 USD vào tuần trước nhờ sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của FED.

Cựu Thống đốc FED New York Bill Dudley cho biết FED nên cắt giảm lãi suất vào tuần tới trong một chuyên mục của Bloomberg vào thứ Tư, trích dẫn dữ liệu việc làm gần đây.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường nhìn thấy FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác xuất 100%. Sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp.

Nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của FED - sẽ được công bố vào thứ 6.

David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch tài sản khác tại High Ridge Futures, cho biết: “Gần đây, thị trường vàng và bạc đang tăng mạnh... do đó, sự kết hợp giữa xu hướng thanh lý các vị thế mua và chốt lời từ các đợt giảm giá gần đây đã làm tăng thêm áp lực bán.”

Trong khi đó, dữ liệu của Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hồng Kông hôm thứ Năm cho thấy lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông đã giảm 18% trong tháng 6 do giá vàng tăng gần đây đè nặng lên nhu cầu trang sức.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay giảm 4,2% xuống 27,77 USD/ounce, chạm mức thấp nhất 11 tuần. Bạch kim giảm 1,4% xuống còn 934,85 USD, gần mức thấp nhất 3 tháng. Palladium giảm 2,8% xuống còn 907,08 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ

Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ làm dấy lên kỳ vọng về nhu cầu dầu thô cao hơn. Tuy nhiên, mức tăng đã bị hạn chế do lo ngại về nhập khẩu dầu thấp hơn từ Trung Quốc.

Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 66 cent, tương đương 0,81%, lên 82,37 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 9 tăng 69 cent, tương đương 0,89%, lên 78,28 USD.

Dữ liệu hôm thứ Năm của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​trong quý II, trong khi lạm phát giảm bớt, làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn được dự kiến ​​sẽ kích thích hoạt động kinh tế, từ đó có thể làm tăng tiêu thụ dầu.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, cho biết: “Dữ liệu GDP của Mỹ cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng khá tốt”. Ông nói: “Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp có một tình huống ‘hạ cánh mềm’”, đề cập đến một kịch bản trong đó lạm phát được kiềm chế mà không gây ra một cuộc suy thoái đau đớn hay tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh.

Tại Trung Quốc, dữ liệu của chính phủ cho thấy nhập khẩu dầu và hoạt động của nhà máy lọc dầu trong năm nay có xu hướng thấp hơn so với năm 2023 do nhu cầu nhiên liệu yếu hơn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm chạp.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Trong khi dữ liệu kinh tế Trung Quốc vẫn đáng thất vọng, chúng tôi bắt đầu thấy tồn kho dầu giảm nhiều hơn, điều này cho thấy tăng trưởng nguồn cung chậm hơn tăng trưởng nhu cầu”.

Trước đó vào thứ Năm, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm lãi suất trong một động thái nhằm củng cố nền kinh tế đang suy yếu.

Cả hai giá dầu thô chuẩn đều giảm hơn 1 USD/thùng vào đầu phiên.

Tại Canada, hàng trăm đám cháy rừng đang bùng cháy ở các tỉnh phía Tây British Columbia và Alberta, bao gồm cả khu vực trung tâm cát dầu Fort McMurray. Khu vực này được dự báo sẽ có mưa vào cuối tuần này, làm giảm bớt lo lắng về nguồn cung. Trung tâm này sản xuất 3,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Ở những nơi khác, nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas đã đạt được động lực trong tháng qua. Một bước đột phá có thể làm xói mòn các mối đe dọa kéo dài đối với nguồn cung, khiến giá giảm xuống.

John Evans, nhà phân tích tại công ty môi giới dầu mỏ PVM, cho biết: “Với việc diễn biến hòa giải tiếp tục trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Gaza, và theo một số nguồn tin, giá dầu ngày càng khó duy trì được các đợt tăng giá không liên tục”.

Tuy nhiên, lực lượng Israel đã tiến sâu hơn vào một số thị trấn ở phía đông Khan Younis ở phía nam Gaza hôm thứ Năm, vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng ông đang tích cực tham gia đưa con tin về nhà.

CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq giảm trong giao dịch không ổn định, xu hướng các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn không chắc chắn

S&P 500 và Nasdaq Composite đã đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm, không thể lấy lại được vị thế đã mất trong đợt bán tháo kích hoạt bởi lĩnh vực công nghệ vào ngày hôm trước khi nhà đầu tư không thể suy đoán hướng đi của các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn.

Chỉ số Dow Jones đã có thể duy trì đà tăng từ đầu phiên để đóng cửa cao hơn nhờ dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ mạnh hơn dự kiến.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng tăng khi nhà đầu tư tìm kiếm giá trị từ các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, với chỉ số Russell 2000 tăng 1,3% để bù đắp một phần khoản lỗ hôm thứ Tư.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đã phục hồi sau khởi đầu không ổn định để giao dịch cao hơn vào giữa buổi chiều nhưng nhiều cổ phiếu lại trượt giá sau đó, với Meta Platforms, Microsoft và Nvidia đóng cửa giảm từ 1,7% đến 2,4%.

Cổ phiếu Alphabet đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, giảm 3,1% xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla lại tăng. Kết quả thu nhập mờ nhạt từ công ty mẹ của Google và nhà sản xuất xe điện hôm thứ Tư đã đè nặng lên nhóm cổ phiếu Magnificent Seven, khiến Nasdaq và S&P 500 gánh chịu ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2022.

Chỉ số biến động Cboe, thường được xem là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, đã kéo dài mức tăng gần đây và đóng cửa ở mức 18,46, mức đỉnh 14 tuần mới.

Yung-Yu Ma, giám đốc đầu tư tại BMO Wealth Management, cho biết: “Tôi nghĩ thị trường đang chao đảo. Nỗi sợ đã tăng lên, và ngày hôm qua nỗi sợ đó đã tăng thêm một chút nữa, nhưng hôm nay một số nỗi sợ đã giảm bớt.”

Trong khi nhà đầu tư vẫn đang cố gắng vật lộn với các báo cáo thu nhập đáng thất vọng hôm thứ Tư cùng với tình hình bất ổn chính trị và kinh tế, Ma cho biết cuối cùng thì dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn chống chịu tốt.

Báo cáo GDP hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,8% trong quý II, cao hơn so với ước tính ở mức 2%. Lạm phát đã giảm bớt, khiến kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn còn nguyên.

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào dữ liệu giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Sáu để xác nhận đặt cược FED sẽ bắt đầu sớm cắt giảm lãi suất.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp thị trường đạt đỉnh nhiều lần trong năm nay. Tuy nhiên, đợt bán tháo hôm thứ Tư đã củng cố thêm lo ngại rằng những cổ phiếu này có thể đã bị kéo căng quá mức và có khả năng rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn.

Mối lo ngại này đã thúc đẩy các nhà đầu tư giá trị, đẩy nhanh quá trình quay vòng vốn của họ sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn và các lĩnh vực khác ngoài những cái tên công nghệ vốn hóa siêu lớn.

Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ S&P 600 đã tăng 1,4% vào thứ Năm.

Chỉ số S&P 500 giảm 27,91 điểm, tương đương 0,51%, xuống mức 5.399,22 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 160,69 điểm, tương đương 0,93%, xuống 17.181,72. Chỉ số Dow Jones tăng 81,20 điểm, tương đương 0,20%, lên 39.935,07.

Trong số cổ phiếu tăng giá sau báo cáo thu nhập, cổ phiếu IBM đã tăng 4,3%, cũng thúc đẩy chỉ số Dow blue-chip, sau khi công ty công nghệ này đánh bại các ước tính doanh thu quý II và nâng dự báo tăng trưởng hàng năm cho hoạt động kinh doanh phần mềm của mình.

Cổ phiếu American Airlines tăng 4,2% sau khi cắt giảm dự báo lợi nhuận hàng năm. Cổ phiếu Southwest Airlines tăng 5,5% sau khi cho biết họ sẽ thực hiện những thay đổi như chấm dứt chương trình chỗ ngồi mở và cung cấp chỗ ngồi có thêm chỗ để chân.

Những mức tăng của các hãng hàng không và các công ty logistics, với Old Dominion tăng 5,7% và JB Hunt tăng 4,3%, đã giúp chỉ số vận tải thuộc Dow Jones tăng 1,3%.

Cổ phiếu Ford giảm 18,4% sau khi lợi nhuận sau điều chỉnh trong quý II của nhà sản xuất ô tô này được báo cáo thấp hơn nhiều so với ước tính. Cổ phiếu Edwards Lifesciences đã giảm 31,3% sau khi không đạt kỳ vọng doanh thu quý II.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 13,23 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,60 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu kinh tế, chờ đợi cuộc họp của FED vào tuần tới

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Năm khi nhà đầu tư sàng lọc một loạt dữ liệu kinh tế và chuẩn bị cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 4,244%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng khoảng 2 điểm cơ bản lên 4,431%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Lợi suất đã tăng nhẹ sau khi báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến. Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng trưởng với tốc độ 2,8% hàng năm trong quý II. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự kiến ​​GDP sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,4%.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước được báo cáo ở mức 235.000, phù hợp với kỳ vọng.

Tuần này đã cho thấy những dấu hiệu trái ngược về hướng đi của nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu lĩnh vực sản xuất tháng 7 công bố hôm thứ Tư đã thấp hơn kỳ vọng, với chỉ số PMI của Mỹ giảm xuống 49,5 do số lượng đơn đặt hàng mới, sản xuất và hàng tồn kho giảm. Các nhà kinh tế đã dự báo con số này ở mức 51,5. Chỉ số dưới 50 cho thấy nền kinh tế co lại, trong khi chỉ số trên 50 phản ánh tăng trưởng.

Thứ Sáu sẽ mang lại những con số lạm phát quan trọng dưới dạng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của FED, và do đó, có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định và hướng dẫn của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ tại cuộc họp tuần tới.

Các thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi vào thời điểm đó, nhưng hy vọng sẽ có được những gợi ý về lộ trình lãi suất trong tương lai, bao gồm cả thời điểm bắt đầu cắt giảm và bao nhiêu lần cắt giảm trong năm nay.

LỊCH KINH TẾ 26/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing