Tin nóng 25/07: S&P, Nasdaq đóng cửa thấp nhất nhiều tuần

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng, S&P 500, Nasdaq chạm đáy nhiều tuần... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm, giao dịch bán đồng yên dừng trước cuộc họp của BOJ và FED

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do đô la giảm, nhà giao dịch chú ý nhiều hơn đến dữ liệu của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do tồn kho dầu, nhiên liệu của Mỹ giảm

* CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq đóng cửa thấp nhất nhiều tuần do áp lực từ Tesla, Alphabet

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế

* LỊCH KINH TẾ 25/07/2024

FOREX: Đô la giảm, giao dịch bán đồng yên dừng trước cuộc họp BOJ và FED

Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng so với đồng yên vào thứ Tư do giao dịch chênh lệch giá theo hướng bán đồng yên giảm trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần tới. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các quan chức diều hâu của BOJ thắt chặt chính sách.

Đồng yên cũng tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 so với đồng euro trong bối cảnh kỳ vọng chênh lệch lãi suất, yếu tố khiến các nhà đầu tư nước ngoài đối mặt với chi phí cao hơn khi nắm giữ chứng khoán yết giá bằng đồng yên, sẽ thu hẹp lại.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, bao gồm đồng yên và đồng euro, đã giảm 0,12% xuống 104,35. Đồng bạc xanh đã phục hồi lại một chút sau khi S&P Global cho biết chỉ số đầu ra PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ, theo dõi cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã tăng lên 55,0, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022, trong tháng này.

“Chúng ta vừa nhìn thấy những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và chúng ta sẽ xem xét trong thời gian còn lại của tuần này liệu xu hướng đó có tiếp tục hay không, liệu Mỹ có diễn biến khác đi hay không”. Helen Given, phó giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington DC, cho biết, nhấn mạnh việc cắt giảm lãi suất bất ngờ của Trung Quốc trong tuần này là xúc tác cho những lo lắng đó.

Bà tiếp tục: “PMI của Mỹ sáng nay khá tích cực, nhưng không ảnh hưởng gì đến thị trường cả”.

Tin tức vĩ mô chính trong tuần sẽ được công bố vào thứ Năm, với ước tính đầu tiên về GDP quý 2 của Mỹ, và thứ Sáu, với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số mà Cục Dự trữ Liên bang dựa vào để đánh giá lạm phát.

Trước đó trong ngày, các nguồn tin nói với Reuters rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể sẽ tranh luận tại cuộc họp ngày 30-31/7 về triển vọng tăng lãi suất và công bố kế hoạch giảm gần một nửa khối lượng mua trái phiếu trong những năm tới.

FED cũng sẽ họp cùng ngày. Mặc dù ít người kỳ vọng FED sẽ bắt đầu hạ lãi suất trong tháng này, nhưng rất có thể thông điệp của FED về việc xoay trục vào tháng 9 sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh lạm phát giảm và tăng trưởng chậm lại trong nhiều tháng.

Hơn 3/4 số nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến ​​BOJ sẽ giữ vững quan điểm trong tháng này và có thể có động thái tiếp theo vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Những động thái can thiệp tiền tệ trong nghi vấn gần đây đã khiến nhà đầu cơ đổ xô đóng các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất, nơi họ vay bằng đồng yên lãi suất thấp và đầu tư vào tài sản yết giá bằng các loại tiền tệ với lãi suất cao hơn.

Trong tháng 7 cho đến nay, đồng yên là đồng tiền G-10 có hiệu suất tốt nhất so với đồng đô la.

Đồng đô la đã giảm 1,07% xuống 153,92, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 5. Đồng euro cũng thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 5, giảm 1,16% xuống 166,915 yên.

Brian Daingerfield, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại NatWest Markets ở Stamford, Connecticut, cho biết: “Ngay cả khi BOJ công bố điều gì đó không quá diều hâu như thị trường đang mong đợi thì vẫn có nguy cơ Bộ Tài chính có thể can thiệp và ngăn chặn sự suy yếu của đồng yên nếu điều đó xảy ra”.

“Tất nhiên có một thực tế là FED dường như đang tiến gần đến khả năng bắt đầu một chu kỳ nới lỏng của riêng mình tại đây.”

Đồng euro giảm 0,11% xuống 1,0839 USD. Đồng bảng Anh không thay đổi trong giao dịch muộn ở mức 1,2905 USD.

Các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa đã giảm xuống mức đáy nhiều tuần. Giá dầu đang ở mức thấp nhất trong một tháng rưỡi và các kim loại công nghiệp như quặng sắt và đồng chạm mức thấp nhất 3 tháng rưỡi do triển vọng ảm đạm đối với nhu cầu của Trung Quốc.

Đồng đô la Úc đã giảm tới 0,5% và đạt mức 0,6584 đô la Mỹ, gần mức đáy hồi đầu tháng 6.

Đồng đô la Canada suy yếu xuống còn 1,3808 đổi một đô la Mỹ.

Đồng đô la New Zealand giảm xuống 0,5927 USD, giao dịch ở mức được nhìn thấy lần cuối vào đầu tháng 5.

Jason Wong, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại BNZ ở Wellington, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu yếu hơn ở Trung Quốc và châu Á nói chung và đồng Kiwi và đồng Úc đang bị kéo giá xuống”.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 0,69% lên 66.290,00 USD. Ethereum giảm 2,38% xuống còn 3.399,80 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do đô la giảm, nhà giao dịch chú ý nhiều hơn đến dữ liệu của Mỹ

Giá vàng tăng vào thứ Tư khi đồng đô la trượt giá, trong bối cảnh nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này để có thêm tín hiệu về thời điểm cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Vàng giao ngay tăng 0,1% lên mức 2.411,50 USD/ounce tính đến 17:47 GMT. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,3% ở mức 2.415,70 USD.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Chỉ số đô la Mỹ yếu hơn, chứng khoán Mỹ thấp hơn và giá dầu thô cao hơn” đang hỗ trợ lực mua đối với cả vàng và bạc.

Chỉ số đô la đã giảm 0,2%. Đồng đô la yếu hơn khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tuần vào thứ Tư.

Nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo của Mỹ về tổng sản phẩm quốc nội quý 2 vào thứ Năm và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 6 vào thứ Sáu để tìm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank, cho biết: “Yếu tố chính hỗ trợ vàng hiện nay là kỳ vọng của thị trường rằng FED có thể quyết định cắt giảm lãi suất sớm hơn tháng 9”.

Gaffney nói thêm: “Ngoài ra, việc Ấn Độ cắt giảm thuế nhập khẩu vàng và bạc cũng giúp ích vì điều đó sẽ làm tăng nhu cầu”.

Ấn Độ đã cắt giảm thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 15% xuống 6%.

Theo CME FedWatch Tool, các thị trường đang dự đoán 100% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lãi.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi diễn biến của chiến dịch bầu cử Mỹ khi Phó Tổng thống Kamala Harrisis được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ đối đầu với Donald Trump của Đảng Cộng hòa.

Bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 29,05 USD/ounce, bạch kim tăng khoảng 1,1% lên 953,43 USD và palladium tăng 1,4% lên 938,88 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do tồn kho dầu, nhiên liệu của Mỹ giảm

Giá dầu tăng cao hơn vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi sụt giảm lớn của tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ, nhưng vẫn dao động gần mức thấp nhất sáu tuần do lo ngại nhu cầu toàn cầu yếu.

Giá dầu đã chấm dứt ba phiên giảm liên tiếp do tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ giảm, cũng như rủi ro nguồn cung dầu ngày càng tăng từ các vụ cháy rừng ở Canada.

Dầu thô Brent giao tháng 9 đóng cửa tăng 70 cent, tương đương 0,9%, ở mức 81,71 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 9 tăng 63 cent, tương đương 0,8%, lên 77,59 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,7 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters đã kỳ vọng mức giảm 1,6 triệu thùng.

Dự trữ xăng của Mỹ giảm 5,6 triệu thùng, nhiều hơn so với dự đoán của các nhà phân tích ở mức giảm 400.000 thùng. Dữ liệu EIA cho thấy dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2,8 triệu thùng so với dự đoán tăng 250.000 thùng.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York cho biết: “Nhu cầu tốt hơn dự đoán”.

Yawger nói thêm: “Miễn là xăng có nhu cầu tốt, điều đó sẽ hỗ trợ phần còn lại của thị trường trong tương lai ngắn hạn. Nhu cầu sản phẩm chưng cất cao hơn là điều tuyệt vời”.

Tuy nhiên, thị trường vẫn cảnh giác về nhu cầu mùa hè toàn cầu. Các nhà phân tích năng lượng cho biết các nhà máy lọc dầu của Mỹ được dự kiến ​​​​sẽ báo cáo thu nhập quý 2 thấp hơn đáng kể so với một năm về trước sau khi mùa lái xe mùa hè yếu làm suy yếu lợi nhuận lọc dầu.

Giá đang chịu áp lực từ các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, cũng như quan ngại suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, sẽ làm suy yếu nhu cầu dầu toàn cầu.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu sang Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, cũng giảm trong tháng 6 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2.

WTI mất 7% trong ba phiên trước đó, trong khi Brent giảm gần 5%.

Cháy rừng ở Canada đã buộc một số nhà sản xuất phải cắt giảm sản lượng, làm đe dọa một lượng lớn nguồn cung, hỗ trợ cho giá dầu.

Imperial Oil cho biết họ đã cắt giảm một số lượng nhân viên không thiết yếu tại cơ sở khai thác cát dầu Kearl để đề phòng.

Trong khi đó, Bộ năng lượng Nga cam kết tuân thủ hạn ngạch sản lượng dầu thô do nhóm OPEC+ đặt ra vào tháng 7, sau khi sản lượng tháng 6 của họ vượt quá giới hạn.

CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq đóng cửa thấp nhất nhiều tuần do áp lực từ Tesla, Alphabet

S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa ở mức thấp nhất nhiều tuần vào thứ Tư. S&P đứt một trong những chuỗi dài nhất không có mức giảm hàng ngày quá 2% do kết quả thu nhập mờ nhạt của Alphabet và Tesla đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào những cái tên vốn hóa siêu lớn.

Khi công ty đầu tiên trong nhóm Magnificent Seven báo cáo số liệu hàng quý, nhà đầu tư đã chờ đợi dữ liệu mới để xem liệu mức định giá cao ngất ngưởng hiện tại có hợp lý hay không. Với việc bảy công ty này có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường, hiệu suất của bảy cổ phiếu chắn sẽ có tác động sâu rộng.

Phản ứng của nhà đầu tư trước những con số góp phần tạo nên chỉ số chuẩn S&P 500 đã dẫn đến hiệu suất trong một ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Mức giảm 2,3% đánh dấu lần đầu tiên chỉ số đóng cửa giảm hơn 2% sau 356 phiên, chuỗi dài nhất kể từ năm 2007.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm, ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 6. Trong khi đó, Chỉ số Dow Jones đóng cửa dưới 40.000 điểm lần đầu tiên sau hai tuần.

Dave Grecsek, giám đốc điều hành chiến lược đầu tư và nghiên cứu tại Aspiriant, lưu ý rằng đà tăng trong hai tuần đầu tiên của tháng 7 trên thị trường chứng khoán hiện đã biến mất.

“Có một chút chốt lời, và sau đó mọi người hơi e ngại. Tôi rất lo lắng về các thông báo thu nhập sắp tới,” ông nói.

Cổ phiếu Tesla giảm mạnh vào thứ Tư, giảm 12,3% trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Sụt giảm này đã xảy ra sau khi hãng xe điện báo cáo tỷ suất lợi nhuận thấp nhất trong hơn 5 năm và không đạt ước tính thu nhập quý 2.

Cổ phiếu công ty mẹ của Google, Alphabet, giảm 5% trong phiên tệ nhất kể từ ngày 31 tháng 5 mặc dù thu nhập quý 2 vượt trội. Nhà đầu tư đã tập trung vào sự suy giảm tăng trưởng quảng cáo và công ty cảnh báo chi phí vốn cao trong năm.

Tesla và Alphabet đã kéo các lĩnh vực dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng không thiết yếu của S&P 500 giảm lần lượt 3,8% và 3,9%, với chỉ số hàng tiêu dùng tùy ý ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 9 năm 2022. Lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực có hiệu suất yếu kém nhất trong 11 lĩnh vực thuộc S&P. Mức giảm 4,1% của lĩnh vực này là mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022.

Sụt giảm của Alphabet cho thấy kỳ vọng thu nhập cao dành cho Magnificent Seven, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn đã tăng hai đến ba chữ số phần trăm trong năm 2024 dựa trên sự lạc quan xung quanh việc áp dụng AI và kỳ vọng về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất của FED.

Grecsek cho biết: “Khi bạn đặt mọi thứ vào bối cảnh thu nhập, bạn có thể thực sự hiểu tại sao những cổ phiếu Mag 7 này lại có hiệu suất tuyệt vời như vậy vì thu nhập đã ở đó”.

Tuy nhiên, bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng cổ phiếu đáp ứng kỳ vọng sẽ gây ra áp lực bán. Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn khác, Apple, Microsoft, Amazon.com, Meta Platforms và Nvidia, tất cả đều đóng cửa giảm từ 2,9% đến 6,8%.

Trong khi đó, chỉ số blue-chip Dow cũng không thoát khỏi tâm lý tiêu cực. Visa là một trong những cổ phiếu gây áp lực lên chỉ số, giảm 4% sau khi tăng trưởng doanh thu quý 3 không đạt kỳ vọng.

Khi chứng khoán sụt giảm, chỉ số biến động Cboe - được xem là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall – đã đóng cửa ở mức 18,04, mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 4.

S&P 500 giảm 128,61 điểm, tương đương 2,31%, xuống 5.427,13 điểm. Nasdaq giảm 654,94 điểm, tương đương 3,64%, xuống 17.342,41. Chỉ số Dow Jones giảm 504,22 điểm, tương đương 1,25%, xuống 39.853,87.

Trong số những công ty khác, cổ phiếu AT&T đã tăng 5,2% sau khi đánh bại dự báo về tăng trưởng số lượng thuê bao không dây, trong khi nhà sản xuất biến tần năng lượng mặt trời Enphase Energy tăng 12,8% sau khi báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 2 vượt trội.

Trong khi đó, cổ phiếu Roper Technologies giảm 7,4% sau khi báo hiệu lợi nhuận quý 3 sẽ giảm xuống dưới mức ước tính. Boston Scientific giảm 1,1% mặc dù đã nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2024 và đánh bại ước tính thu nhập quý 2.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 12,94 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,48 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế mới và xem xét triển vọng của nền kinh tế Mỹ.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Dữ liệu công bố vào sáng thứ Tư cho thấy số lượng đơn đặt hàng sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến.

Chỉ số sản lượng sản xuất PMI của Mỹ đã giảm xuống 49,5 trong tháng 7, bất ngờ rơi vào vùng thu hẹp do số lượng đơn đặt hàng mới, sản xuất và hàng tồn kho đều giảm. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự báo chỉ số này ở mức 51,5.

Một báo cáo hôm thứ Tư cũng cho thấy doanh số bán nhà mới thấp hơn dự kiến ​​trong tháng 6.

Cuối tuần, dự kiến ​​sẽ có số liệu về tổng sản phẩm quốc nội quý 2 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 6.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang và do đó có thể đưa ra hướng dẫn về triển vọng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ sau cuộc họp tuần tới.

LỊCH KINH TẾ 25/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing