Tin nóng 16/05: Dầu tăng trở lại

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng trở lại, chứng khoán Mỹ cao kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm sau khi dữ liệu thúc đẩy cắt giảm lãi suất vào tháng 9

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt, củng cố sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất của FED

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% sau khi dự trữ dầu thô Mỹ giảm, dữ liệu lạm phát giảm nhiệt

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao kỷ lục khi dữ liệu lạm phát thúc đẩy đặt cược cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau dữ liệu lạm phát tiêu dùng hàng tháng

* LỊCH KINH TẾ 16/05/2024

FOREX: Đô la giảm sau khi dữ liệu thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Đồng đô la giảm so với các loại tiền tệ chính vào thứ Tư sau khi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4 cho thấy lạm phát đã tiếp tục xu hướng giảm thấp hơn trong quý II, làm tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể thực hiện cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9.

Cũng thúc đẩy sự lạc quan về khả năng FED sắp cắt giảm lãi suất là số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ không thay đổi trong tháng trước, do giá xăng cao hơn khiến người tiêu dùng giảm chi tiêu đối với các hàng hóa khác, một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang bị thắt chặt một chút.

Sau khi lạm phát tỏ ra “dai dẳng” trong quý I, với giá thuê nhà và các mức giá khác vẫn ở mức cao, thị trường đã hoan nghênh số liệu CPI. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ chậm lại đã mang lại tin tức thực sự cho thị trường.

Roosevelt Bowman, chuyên gia chiến lược đầu tư cấp cao tại Bernstein Private Wealth Management ở New York, cho biết: “Bạn đến xem nam diễn viên chính trong phim, nhưng diễn viên phụ đã thu hút sự chú ý, và đó là doanh số bán lẻ, điều thực sự thúc đẩy hành động giá cả ngày hôm nay”.

Ông nói, đồng đô la Úc và các loại tiền tệ khác được coi là có hệ số beta cao vì tính biến động của chúng đã có hiệu suất tốt.

Ông nói: “Một số loại tiền tệ có hệ số beta cao hơn đã chịu áp lực trong năm nay, những đồng tiền này vốn là vị thế bán ưa thích so với đồng đô la, nhưng hôm nay chúng có hiệu suất khá tốt”.

Tuy nhiên, Bowman cho biết dữ liệu trong ngày sẽ không làm thay đổi triển vọng của FED về lạm phát trong ngắn hạn nhưng khiến thị trường mua kỳ hạn dưới dạng trái phiếu chính phủ Mỹ và bán đồng đô la.

Đồng đô la Úc đã tăng 0,97% lên 0,6687, trong khi đồng peso của Mexico tăng 0,81% lên 16,6971 mỗi đô la.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đã tính trong định giá xác suất cắt giảm lãi suất cao hơn, với mức cắt giảm 24 điểm cơ bản khi FED họp vào tháng 9 và gần 51 điểm cơ bản cắt giảm vào tháng 12.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính bao gồm đồng yên và đồng euro, đã giảm xuống mức đáy một tháng mới tại 104,30 và gần nhất đã giảm 0,66% ở mức 104,35.

Một trong những mức sụt giảm lớn nhất của đồng đô la là so với đồng yên, giảm 0,96% xuống 154,94. Marvin Loh, chuyên gia chiến lược vĩ mô toàn cầu cấp cao tại State Street ở Boston, cho biết sụt giảm này có thể sẽ ngăn chặn một động thái can thiệp tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và các cơ quan chức năng khác của Nhật Bản.

“BOJ sẽ thích tỷ giá đô la-yên ở mức 155 một lần nữa,” ông nói. “Thị trường chắc chắn sẵn sàng đẩy đồng đô la lên cao hơn một lần nữa sau can thiệp.”

Đồng đô la tăng vọt lên mức cao nhất 34 năm 160,245 yên đổi một đô la vào ngày 29 tháng 4 đã dẫn đến hai đợt mua đồng yên mạnh mẽ mà các nhà giao dịch và nhà phân tích nghi ngờ là do BOJ và Bộ Tài chính Nhật Bản thực hiện.

Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% trong tháng trước sau khi tăng 0,4% trong tháng 3 và tháng 2. Trong 12 tháng tính đến tháng 4, CPI đã tăng 3,4% sau khi tăng 3,5% trong tháng 3.

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo CPI tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu doanh số bán lẻ đi ngang trong tháng trước đã theo sau mức tăng 0,6% sau khi điều chỉnh giảm nhẹ trong tháng 3, Cục Điều tra Dân số của Bộ Thương mại cho biết hôm thứ Tư. Doanh số bán lẻ trước đó đã được báo cáo tăng 0,7% trong tháng 3.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch FED Jerome Powell đã đưa ra đánh giá tích cực về vị thế của nền kinh tế Mỹ, với triển vọng tiếp tục tăng trưởng theo xu hướng và niềm tin vào lạm phát thấp hơn, mặc dù bị xói mòn bởi dữ liệu gần đây, phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.

Đối với các đồng tiền chính khác, đồng euro tăng 0,52% lên 1,0877 USD, đồng bảng Anh tăng 0,69% lên 1,2675.

Đồng đô la giảm 1,3% xuống 10,6729 so với đồng krone Na Uy sau khi chạm mức 10,6671, mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 4, khi các nhà phân tích cho rằng khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và Na Uy có thể đã lên đến đỉnh điểm.

Bitcoin tăng 6,12% lên 65.397,00 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt củng cố sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất của FED

Vàng đạt mức cao nhất trong hơn ba tuần vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 4, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,2% ở mức 2.386,65 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 của Mỹ tăng 1,2% lên 2.392,40 USD/ounce.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng “có thể là dấu hiệu sớm cho thấy lạm phát sẽ hạ nhiệt theo thời gian và FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên” trong chu kỳ hiện tại.

CPI của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng trước sau khi tăng 0,4% trong tháng 3 và tháng 2, cho thấy lạm phát đã tiếp tục xu hướng giảm vào đầu quý II, thúc đẩy kỳ vọng của thị trường tài chính về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 từ mức lãi suất quỹ liên bang hiện tại là 5,25% -5,50%.

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo CPI tăng 0,4% trong tháng 4 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng đô la giảm 0,4% so với rổ các loại tiền tệ chính khác, chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm đáy một tháng.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng giá vàng có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, đã viết trong một ghi chú rằng mục tiêu tăng giá tiếp theo của Phe Bò là tạo ra mức giá đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc 2.400,00 USD cho hợp đồng tương lai tháng 6.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 70% Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không tại ra lãi hoặc trả cổ tức.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% sau khi dự trữ dầu thô Mỹ giảm, dữ liệu lạm phát hạ nhiệt

Giá dầu tăng gần 1% trong ngày thứ Tư từ mức thấp nhất hai tháng trong phiên trước đó do thị trường cân bằng giữa dữ liệu dự trữ dầu thô và tình hình kinh tế Mỹ lạc quan với dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu yếu hơn.

Giá dầu Brent giao sau đã tăng 37 cent, tương đương 0,5%, đạt 82,75 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 61 cent, tương đương 0,8%, đạt 78,63 USD/thùng.

Với biến động này, chênh lệch của dầu Brent so với WTI đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 3. Chênh lệch hẹp hơn làm giảm lợi nhuận của các công ty năng lượng gửi tàu đến Mỹ để nhận dầu thô rồi xuất khẩu.

Đầu phiên giao dịch, báo cáo bi quan của IEA đã giúp đẩy cả hai giá dầu chuẩn vào vùng quá bán về mặt kỹ thuật với giá ở mức thấp nhất kể từ tháng 2. Hôm thứ Ba, cả hai giá dầu chuẩn đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 3.

Giá đã đảo chiều sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô giảm nhiều hơn dự kiến và lạm phát hạ nhiệt, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 2,5 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn so với dự báo giảm 500.000 thùng theo thăm dò của Reuters.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, nói với Reuters: “Dầu thô giảm chủ yếu là do tăng tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu… Các nhà máy lọc dầu cuối cùng cũng nghiêm túc về điều đó, cuối cùng đã điều chỉnh sản lượng lên một chút”.

Giá tiêu dùng của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 4, cho thấy lạm phát đã tiếp tục xu hướng giảm vào đầu quý II, thúc đẩy kỳ vọng của thị trường tài chính rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí đi vay đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu mỏ.

Với việc FED dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần so với rổ các loại tiền tệ khác. Đồng đô la yếu hơn có thể thúc đẩy nhu cầu vì hàng hóa được yết giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn khi mua bằng các loại tiền tệ khác.

IEA đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024, nới rộng khoảng cách với nhóm sản xuất OPEC về kỳ vọng đối với triển vọng nhu cầu toàn cầu trong năm nay.

Bốn nguồn tin của OPEC+ cho biết tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu, một nhóm được gọi là OPEC+, có thể sẽ tổ chức cuộc họp chính sách dầu mỏ trực tuyến vào ngày 1 tháng 6, thay vì ở Vienna như dự kiến hiện tại.

Trong khi đó, tại Canada, gió được dự kiến sẽ đẩy đám cháy rừng lớn ra khỏi thành phố cát dầu Fort McMurray, các quan chức cho biết, chưa đầy một ngày sau khi 6.000 người được lệnh sơ tán.

Fort McMurray là trung tâm sản xuất cát dầu của Canada. Một trận cháy rừng lớn vào năm 2016 đã buộc 90.000 cư dân phải sơ tán và đóng cửa sản lượng hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao kỷ lục khi dữ liệu lạm phát thúc đẩy đặt cược cắt giảm lãi suất

Ba chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Tư, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1%, sau khi mức tăng lạm phát tiêu dùng nhỏ hơn dự kiến củng cố hy vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Cả ba chỉ số đều đạt đỉnh kỷ lục trong ngày với các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng. Chỉ số Dow đã tiến gần hơn đến cột mốc 40.000.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hạ nhiệt trong tháng 4 đã thúc đẩy sự lạc quan rằng lạm phát đang giảm bớt sau ba tháng ghi nhận con số cao hơn dự kiến. Điều này khiến các nhà giao dịch đặt cược rằng FED có thể sẽ cắt giảm lãi suất chính sách vào tháng 9 và tháng 12.

Carol Schleif, giám đốc đầu tư tại văn phòng quản lý tài sản tư nhân BMO ở Minneapolis, cho biết: “Thật nhẹ nhõm khi chúng ta không có báo cáo CPI nóng thứ tư. Rõ ràng thị trường thích con số lạm phát nhẹ nhàng hơn. Doanh số bán lẻ giảm nhẹ hơn. Đó là bằng chứng khá rõ ràng cho thấy nền kinh tế đã thoát khỏi tình trạng sôi sục và đang hoạt động với tốc độ bền vững hơn”.

Dữ liệu khác được công bố hôm thứ Tư cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã bất ngờ đi ngang trong tháng 4 do giá xăng cao hơn thu hút chi tiêu từ các hàng hóa khác, cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang mất đà.

Chỉ số Dow Jones tăng 349,89 điểm, tương đương 0,88%, lên 39.908,00. S&P 500 tăng 61,47 điểm, tương đương 1,17%, ở mức 5.308,15.

Nasdaq Composite tăng 231,21 điểm, tương đương 1,40%, lên 16.742,39. Đây là mức đóng cửa kỷ lục thứ hai của chỉ số sau nhiều ngày. Lần gần nhất S&P 500 và Dow ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục là vào ngày 28 tháng 3.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, hầu hết đều tăng điểm với các cổ phiếu công nghệ và bất động sản nhạy cảm với lãi suất vượt trội so với phần còn lại, với mức tăng tương ứng là 2,3% và 1,7%.

Lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu tụt hậu nhiều nhất, kết thúc ngày hầu như không thay đổi so với thứ Ba.

Chứng khoán đã tiếp nối đà tăng hôm thứ Ba, khi đánh giá của Chủ tịch FED Jerome Powell về tăng trưởng, lạm phát và triển vọng lãi suất của Mỹ trấn an các nhà đầu tư sau dữ liệu giá sản xuất tháng 4 nóng hơn dự kiến.

Cổ phiếu đã tăng điểm từ đầu năm đến nay nhờ kết quả thu nhập doanh nghiệp quý I tốt hơn dự kiến và kỳ vọng FED sẽ có thể hạ nhiệt lạm phát mà không làm tổn hại đến tăng trưởng và cuối cùng chuyển sang cắt giảm lãi suất.

Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn, Nvidia đã đóng góp nhiều nhất cho S&P 500, tăng 3,6%. Microsoft, cổ phiếu đóng góp nhiều thứ hai cho chỉ số chuẩn, tăng 1,7%, và Apple tăng 1,2%.

Mức tăng lớn nhất của S&P 500 tính theo tỷ lệ phần trăm là mức tăng 15,8% của Super Micro Computer. Giống như Nvidia, cổ phiếu này được coi là một cách tốt để đặt cược vào nhu cầu công nghệ trí tuệ nhân tạo tăng vọt.

Mùa báo cáo thu nhập vẫn tiếp tục; nhà đầu tư đang chờ đợi Walmart cung cấp nhiều màu sắc hơn về chi tiêu của người tiêu dùng trong báo cáo hàng quý của mình, sẽ được công bố vào sáng thứ Năm. Cổ phiếu của gã khổng lồ bán lẻ đã kết thúc phiên giảm 0,05%, đánh dấu ngày giảm điểm thứ ba liên tiếp.

Cổ phiếu GameStop đã đóng cửa giảm 18,9%, cắt đứt đợt tăng giá mạnh mẽ trong tuần này do sự thúc đẩy của "Roaring Kitty" Keith Gill, nhân vật trung tâm đằng sau cơn sốt cổ phiếu meme năm 2021, sau khi người này đăng những bình luận lạc quan trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Các cổ phiếu meme khác cũng theo sau; AMC Entertainment giảm 20% và Koss Corp giảm 19,2%.

Theo số liệu thống kê mới nhất, khối lượng giao dịch đã tăng nhanh với 14,78 tỷ cổ phiếu được trao tay trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn so với mức trung bình 11,11 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.

Số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 3,02:1 trên NYSE, nơi có 645 mức đỉnh mới và 40 mức đáy mới.

Trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,69:1; đã có 285 mức đỉnh mới và 76 mức đáy mới trên sàn này. S&P 500 ghi nhận 71 mức đỉnh 52 tuần mới và không ghi nhận mức đáy mới nào.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau dữ liệu lạm phát tiêu dùng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng hàng tháng được ghi nhận thấp hơn dự đoán.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 10 điểm cơ bản xuống 4,344%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,726% sau khi giảm khoảng 9 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

LỊCH KINH TẾ 08/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing