Tin nóng 15/05: Nasdaq lập đỉnh sau khi Powell trấn an nhà đầu tư

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM:

* FOREX: Đồng đô la trượt dốc sau khi giá sản xuất ở Mỹ tăng bất ngờ

* HÀNG HÓA: Vàng tăng trở lại do đồng đô la, lợi suất giảm sau dữ liệu PPI của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm sau dữ liệu lạm phát

* CỔ PHIẾU: Nasdaq lập đỉnh sau khi Powell trấn an nhà đầu tư, tiêu điểm tập trung vào CPI

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động sau dữ liệu lạm phát mới

* LỊCH KINH TẾ 15/05/2024

FOREX: Đồng đô la trượt dốc sau khi giá sản xuất ở Mỹ tăng bất ngờ

Đồng đô la giảm giá vào thứ Ba sau khi giá sản xuất của Mỹ tăng bất ngờ trong tháng 4 trong bối cảnh chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh, cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao vào đầu quý II.

Báo cáo của Bộ Lao động cũng cho thấy giá bán buôn đã tăng mạnh trong tháng trước mặc dù chi phí thực phẩm giảm. Các nhà giao dịch đã hạ thấp kỳ vọng của họ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau báo cáo này.

Chỉ số đồng đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền chính khác, đã giảm 0,02% xuống 104,99, ngay giữa phạm vi 103 đến 107 mà Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, xem là phạm vi của chỉ số trong năm 2024.

Ông nói: “Đó là một thái độ trung lập cấp bách, gần như thể mọi người đã dọn dẹp vị thế của mình và sẽ đi ngang vào ngày mai,” ông nói, đề cập đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư, được công bố vào thứ Tư.

Bechtel nói: “Xét về những thứ như giao dịch chênh lệch lãi suất, những giao dịch đó vẫn có định vị rất tốt. Đồng yên Úc, đồng yên Mexico và thậm chí cả đồng đô la so với đồng yên ở một mức độ nào đó, khẩu vị rủi ro vẫn còn đó.”

Tỷ giá chéo giữa đô la Úc và yên đã tăng lên mức cao thứ hai trong năm nay, ngoài mức cao nhất hơn 10 năm 104,95 chạm đến vào ngày 29 tháng 4. Gần nhất, tỷ giá đã tăng 0,36% ở mức 103,59. Đồng euro tăng 0,28% lên 1,0820.

Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất cho nhu cầu cuối đã tăng 0,5% trong tháng 4 sau khi được điều chỉnh giảm xuống mức giảm 0,1% trong tháng 3.

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo PPI, vốn có thể không ổn định, tăng 0,3% sau khi tăng 0,2% trong tháng 3. Trong 12 tháng tính đến tháng 4, PPI đã tăng 2,2%, bằng với dự kiến, sau khi tăng 1,8% trong tháng 3.

Dữ liệu CPI có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tốc độ cắt giảm lãi suất của FED. Thierry Wizman, chuyên gia chiến lược tỷ giá và ngoại hối toàn cầu tại Macquarie ở New York, cho biết một dữ liệu khó có thể thuyết phục các nhà hoạch định chính sách rằng tốc độ lạm phát đang chậm lại đủ để cho phép cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Ông cho biết FED có thể không cắt giảm lãi suất trong năm nay, và nếu có, họ có thể “cắt giảm một lần và sẽ vào cuối năm nay”, đồng thời cho biết thêm lạm phát tiền thuê nhà thực sự đi xuống có thể khiến ông thay đổi quan điểm.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, báo cáo giá tiêu dùng cốt lõi vào thứ Tư được dự kiến sẽ cho thấy CPI tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 4, giảm so với mức tăng 0,4% của tháng 3.

Chủ tịch FED Jerome Powell đã đưa ra đánh giá tích cực về vị thế của nền kinh tế Mỹ vào thứ Ba, với triển vọng tiếp tục tăng trưởng theo xu hướng và niềm tin lạm phát đang giảm, mặc dù bị xói mòn bởi dữ liệu gần đây nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.

Phát biểu tại Amsterdam, những bình luận của Powell phần lớn đã nhắc lại những bình luận được đưa ra trong cuộc họp báo của ông sau cuộc họp gần nhất của FED.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường tiền tệ đã giảm bớt kỳ vọng của họ về việc FED cắt giảm lãi suất xuống mức nới lỏng khoảng 44 điểm cơ bản trong năm nay.

Trước đó tại châu Âu, đồng bảng Anh đã giảm mạnh trước khi giảm bớt mức lỗ sau khi Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Anh Huw Pill cho biết không phải vô lý khi tin rằng có thể có đủ niềm tin để xem xét cắt giảm lãi suất trong mùa hè.

Đồng bảng Anh tăng 0,25% lên 1,2591 sau khi giảm xuống 1,2510 USD sau nhận xét của Pill.

Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi chặt chẽ đồng yên. Đồng tiền Nhật Bản đã giảm xuống mức giá ngày 1 tháng 5, mức sau đó đã chứng kiến một sự can thiệp bị nghi ngờ của chính quyền Nhật Bản. Gần nhất, đồng tiền đã giảm 0,12% xuống mức 156,425 mỗi đô la.

Bộ Tài chính Nhật Bản bị nghi ngờ đã can thiệp vào thị trường tiền tệ trong khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 sau khi đồng yên chạm mức thấp nhất 34 năm tại 160,245 vào ngày 29/4.

Tuy nhiên, đồng tiền vẫn giảm giá do khoảng cách lớn giữa lợi suất cực thấp của Nhật Bản và lợi suất ở các nền kinh tế lớn khác.

Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài của Trung Quốc đang giao dịch gần mức thấp nhất 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói tăng thuế mạnh đối với một loạt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế.

Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài gần nhất đã đi ngang ở mức 7,240, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 5 trước đó trong ngày.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đồng đô la, lợi suất giảm sau dữ liệu PPI của Mỹ

Giá vàng phục hồi vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến ​​trong tháng 4, cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao.

Vàng giao ngay đã tăng khoảng 1% ở mức 2.358,98 USD/ounce tính đến 18:17 theo giờ GMT sau khi giảm 1% vào thứ Hai. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,7% ở mức 2.359,90 USD.

“Đồng đô la đã giảm giá và tôi nghĩ điều đó đã phần nào thúc đẩy thị trường vàng đi lên”, nhà phân tích Edward Meir của Marex cho biết.

Meir nói thêm: “Việc Chủ tịch FED Jerome Powell không đưa ra tín hiệu về việc tăng lãi suất cũng là một điều tích cực, và điều đó có thể giúp vàng tăng thêm”.

Giá sản xuất của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4 trong bối cảnh chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng mạnh, khiến các nhà giao dịch cắt giảm đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9.

Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi vốn không sinh lãi.

Đồng đô la đã giảm 0,2% so với các đồng tiền khác sau dữ liệu của Mỹ, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm trong ngày.

Trong khi đó, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ông kỳ vọng lạm phát ở Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong năm 2024 như trong năm ngoái, đồng thời lưu ý rằng khó có khả năng FED sẽ phải tăng lãi suất lần nữa.

Trọng tâm bây giờ đang chuyển sang số liệu giá tiêu dùng của Mỹ, công bố vào thứ Tư. Dữ liệu có thể cung cấp thông tin rõ ràng hơn về việc cắt giảm lãi suất của FED trong năm nay.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay tăng 1,3% lên 28,55 USD/ounce và palladium tăng 1,8% lên 978 USD.

Bạch kim tăng 3,6% ở mức 1.034,90 USD, mức cao nhất trong khoảng một năm.

Deutsche Bank viết trong một ghi chú: “Chúng tôi kỳ vọng bạch kim sẽ có hiệu suất tốt hơn do nhu cầu chất xúc tác ô tô ngày càng tăng, tiềm năng dòng vốn đầu tư lớn hơn và việc thắt chặt vốn đầu tư trong ngành khai thác PGM của Nam Phi, một vấn đề có thể có tác động không tương xứng đến nguồn cung bạch kim”.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm sau dữ liệu lạm phát

Giá dầu giảm vào thứ Ba, sau khi dữ liệu của Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao, nhưng rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung từ căng thẳng ở Trung Đông và cháy rừng ở Canada đã hạn chế mức giảm của giá dầu.

Giá sản xuất của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục tăng chi phí vay để chống lạm phát.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ông kỳ vọng lạm phát ở Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong năm 2024 nhưng cảnh báo rằng ông hiện không tự tin lắm vì giá cả đã tăng nhanh hơn dự kiến trong quý I.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics, cho biết: “Câu chuyện lạm phát không được kiểm soát đang kéo nhu cầu giảm trở lại một chút, và điều xát muối vào vết thương là những bình luận của Powell”.

Dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư và sẽ ảnh hưởng đến thời điểm cắt giảm lãi suất, một sự kiện có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Một chỉ số lạm phát mạnh hơn dự kiến có thể làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế đang quá nóng, buộc FED phải tăng lãi suất một lần nữa; điều này có thể cản trở tăng trưởng.

Trong khi đó vào thứ Ba, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vẫn giữ nguyên dự báo về mức tăng trưởng tương đối mạnh cho nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2024 và cho biết có khả năng nền kinh tế thế giới có thể hoạt động tốt hơn dự kiến trong năm nay.

Báo cáo hàng tháng của OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày (bpd) vào năm 2024 và 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Thị trường năng lượng cũng đang theo dõi các vụ cháy rừng ở miền viễn Tây Canada, có thể làm tăng giá dầu do làm gián đoạn nguồn cung.

Hôm thứ Hai, lính cứu hỏa đã chạy đua để ngăn chặn một đám cháy ở British Columbia và hai đám cháy ở Alberta, gần trung tâm ngành công nghiệp cát dầu của đất nước.

Canada có công suất sản xuất 3,3 triệu thùng mỗi ngày (bpd).

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết “các vụ cháy rừng lan rộng ở các bãi cát dầu ở Alberta gây ra rủi ro sụt giảm đối với triển vọng sản xuất mang tính xây dựng của Canada khi các vụ cháy lớn ở cùng khu vực này 8 năm trước đã dẫn đến sự cố ngừng sản xuất tạm thời hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày”.

Trong khi đó, xung đột ở Trung Đông có thể tạo ra mức sàn cho giá dầu. Xe tăng Israel đang tiến sâu hơn vào phía đông Rafah, tiến tới một số khu dân cư của thành phố biên giới phía nam, nơi có hơn một triệu người đang trú ẩn.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Sự không chắc chắn về Rafah và tác động tiêu cực từ điều đó cũng đang khiến thị trường đứng trước nguy cơ bất ổn”.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ hôm thứ Ba, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đã giảm trong tuần trước trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng. Dữ liệu tồn kho chính thức từ chính phủ Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư.

Các số liệu của API cho thấy tồn kho dầu thô đã giảm 3,104 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5, các nguồn tin giấu tên cho biết. Tồn kho xăng giảm 1,269 triệu thùng và sản phẩm chưng cất tăng 673.000 thùng.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 62 cent, tương đương 0,74% xuống 82,74 USD/thùng vào lúc 16 giờ 40 theo giờ ET, ngay sau khi dữ liệu API được công bố. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 68 cent, tương đương 0,86% xuống 78,44 USD/thùng.

CỔ PHIẾU: Nasdaq đạt đỉnh sau khi Powell trấn an nhà đầu tư, tiêu điểm tập trung vào CPI

Nasdaq đã ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục vào thứ Ba, chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow cũng tăng khi Chủ tịch FED Jerome Powell trấn an nhà đầu tư trong lúc xem xét dữ liệu hôm thứ Ba và chờ đợi báo cáo lạm phát tiêu dùng quan trọng vào thứ Tư.

Giá sản xuất của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4 do chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng mạnh, khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9.

Nhưng hôm thứ Ba, Powell đã mô tả báo cáo chỉ số giá sản xuất là tốt xấu lẫn lộn chứ không phải nóng do dữ liệu kỳ trước đã được điều chỉnh xuống thấp hơn.

Nhà đầu tư cũng được khuyến khích bởi nhận xét của Powell rằng ông không kỳ vọng động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương sẽ là tăng lãi suất, bất chấp lạm phát cao hơn dự kiến trong thời gian gần đây.

Lindsey Bell, trưởng chuyên gia chiến lược của 248 Ventures Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Thị trường đang trở nên thoải mái hơn với lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Câu hỏi thực sự đặt ra gần đây là liệu có khả năng tăng lãi suất hay không, và Powell nhắc lại rằng điều đó hiện chưa được thảo luận”. Bà cũng lưu ý rằng cổ phiếu có vẻ tăng giá trong phiên khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm.

Bell nói: “Có vẻ như thị trường trái phiếu đang tiêu hóa tất cả những điều này, và thị trường chứng khoán đang phản ứng với thị trường trái phiếu”.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang thận trọng chờ đợi số liệu Chỉ số giá tiêu dùng, công bố vào thứ Tư, để đánh giá liệu những bất ngờ tăng giá trong quý I có kéo dài sang tháng Tư hay không.

Lạm phát dai dẳng và sức mạnh thị trường lao động dai dẳng đã thúc đẩy thị trường tài chính và hầu hết các nhà kinh tế đẩy lùi đặt cược vào thời điểm FED bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 3 sang tháng 9.

Tuy nhiên, chứng khoán vẫn tăng điểm trong năm nay nhờ các báo cáo thu nhập quý I tốt hơn dự kiến và kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất.

Trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite dễ dàng vượt qua mức đóng cửa kỷ lục ngày 11 tháng 4 thì S&P 500 cũng đóng cửa thấp hơn chỉ 0,1% so với mức kỷ lục ngày 28 tháng 3. Chỉ số Dow cũng đóng cửa thấp hơn chưa đến 1% so với mức kỷ lục, cũng đạt được vào ngày 28 tháng 3.

Chỉ số Dow Jones tăng 126,60 điểm, tương đương 0,32%, lên 39.558,11. S&P 500 tăng 25,26 điểm, tương đương 0,48%, ở mức 5.246,68. Nasdaq Composite tăng 122,94 điểm, tương đương 0,75%, lên 16.511,18.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P, lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu giảm nhiều nhất, giảm 0,2%, trong khi lĩnh vực công nghệ tăng nhiều nhất, tăng thêm 0,9%.

Cổ phiếu Alphabet đã tăng 0,7% sau khi công ty mẹ của Google cho thấy cách họ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả chatbot Gemini nâng cấp và các cải tiến cho công cụ tìm kiếm.

Cổ phiếu Home Depot đóng cửa giảm 0,1% sau khi giảm hơn 2% trước đó trong ngày sau báo cáo hàng quý của nhà bán lẻ, cho thấy doanh số bán hàng cùng cửa hàng đã giảm nhiều hơn dự kiến do người Mỹ tập trung vào các dự án gia đình nhỏ, chi tiêu ít hơn cho các hạng mục có giá trị lớn.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Alibaba đã giảm 6% sau khi báo cáo lợi nhuận quý IV tài chính giảm 86%.

Cổ phiếu On Holding tăng 18,3% khi nhà sản xuất giày dép nâng dự báo doanh thu hàng năm sau khi đánh bại kỳ vọng về doanh số hàng quý do nhu cầu đối với giày chạy bộ của họ tăng mạnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt mức tăng thuế mạnh đối với một loạt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Li Auto đã giảm hơn 2% trong khi Tesla tăng hơn 3%.

Cổ phiếu GameStop đã kéo dài đợt phục hồi gần đây, đóng cửa tăng 60% ở mức 48,75 USD sau khi Roaring Kitty, người khởi đầu phong trào cổ phiếu meme, đăng trên X.com lần đầu tiên sau ba năm.

Các cổ phiếu khác trong đợt tăng giá cổ phiếu meme năm 2021 và các cổ phiếu bị bán khống cũng tăng giá, với AMC Entertainment tăng gần 32% lên 6,85 đô la và Koss Corp tăng 40,7% ở mức 6,15 đô la.

Cổ phiếu NYSE được giao dịch nhiều nhất là AMC và GameStop. Số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2,43:1 trên NYSE. Sàn cũng ghi nhận 358 mức đỉnh mới và 31 mức đáy mới.

Trên Nasdaq, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,87:1. Sàn ghi nhận 171 mức đỉnh mới và 74 mức đáy mới. S&P 500 đã có 31 mức đỉnh 52 tuần mới và không có mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động sau dữ liệu lạm phát mới

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã dao động vào thứ Ba sau dữ liệu lạm phát bán buôn mạnh hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 3 điểm cơ bản xuống 4,455% sau dữ liệu mới, trước đó, lợi suất đã có lúc tăng lên trên mức 4,5%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,825% sau khi giảm ba điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Chỉ số giá sản xuất, theo dõi lạm phát ở cấp độ bán buôn, đã tăng 0,5% trong tháng 4. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự kiến mức tăng 0,3% trong tháng.

Chỉ số PPI tháng 3 đã được điều chỉnh từ mức tăng 0,2% xuống mức giảm 0,1%.

Đây là hai chỉ số đầu tiên trong loạt thước đo lạm phát được công bố trong tuần này. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 được theo dõi chặt chẽ hơn sẽ được công bố vào thứ Tư. Theo một khảo sát của Dow Jones, các nhà kinh tế dự đoán giá đã tăng 3,4% so với một năm trước và tăng 0,4% so với tháng trước.

Sau báo cáo PPI hôm thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nói rằng ngân hàng trung ương MỸ sẽ cần phải kiên nhẫn khi đối mặt với lạm phát vẫn tồn tại ở mức cao hơn dự kiến.

Phát biểu này của Powell đã xuất hiện sau khi FED cho biết tại cuộc họp gần đây nhất rằng họ “chưa đạt được thêm tiến bộ nào nữa” trong việc đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%. Các nhà hoạch định chính sách cũng nhiều lần nói rằng họ đang tìm kiếm dữ liệu để tìm bằng chứng về việc giảm áp lực lạm phát trước khi cảm thấy sẵn sàng cắt giảm lãi suất.

Do đó, dữ liệu có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của nhà đầu tư về thời điểm cắt giảm lãi suất và số lần cắt giảm có thể trong năm nay.

LỊCH KINH TẾ 14/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing