thứ hai, 30/10/2023
Bản tin tài chính tuần 30/10 – 03/11/2023: FED và BOE được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất
Tổng hợp tin tức cho tuần 30/10 – 03/11 hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế ngày hôm nay. Những sự kiện nổi bật nào sẽ được nhắc đến trong ngày giao dịch?
Đây sẽ là một tuần rất bận rộn đối của các nhà đầu tư, với cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ và báo cái tài chính từ gã khổng lồ công nghệ Apple. Đó đều là các yếu tố có thể định hướng cho thị trường cổ phiếu và trái phiếu trong thời gian còn lại của năm 2023.
1. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)
Các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang cuộc họp chính sách của FED vào thứ Tư, với mong muốn được nghe quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về tình trạng nền kinh tế và triển vọng lãi suất.
Hầu hết các nhà đầu tư đang đặt cược rằng FED đã hoàn tất việc thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell nói rằng việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn tăng làm giảm nhu cầu tăng lãi suất hơn nữa. Tuy nhiên, một số người vẫn tin rằng một đợt tăng lãi suất khác có thể xảy ra khi FED họp lại vào tháng 12.
Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy FED có ý định giữ lãi suất quanh mức hiện tại cho đến hết năm tới đều có thể củng cố kỳ vọng vào khả năng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng thêm.
Trong tuần trước, việc lợi suất trái phiếu tăng lên mức cao nhất trong hơn 15 năm đã góp phần khiến S&P500 bị bán tháo mạnh. Chỉ số này đã giảm hơn 10% kể từ khi đạt mức cao nhất trong năm vào cuối tháng 7, mặc dù vẫn tăng gần 8% trong cả năm.
2. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp
Phần dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này sẽ là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 công bố vào thứ Sáu. Sau khi 336.000 việc làm được bổ sung vào tháng 9, các nhà kinh tế đang kỳ vọng mức tăng trưởng việc làm vừa phải hơn là 182.000, vẫn phù hợp với thị trường lao động mạnh mẽ.
Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì ở mức 3,8%, trong khi mức tăng trưởng tiền lương dự kiến sẽ giảm xuống 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức thấp nhất trong thời kỳ hậu đại dịch. Điều này có thể giúp củng cố quan điểm của FED rằng áp lực giá đang giảm bớt và họ không cần phải tăng lãi suất thêm nữa.
Trước dữ liệu hôm thứ Sáu, những người tham gia thị trường sẽ xem xét dữ liệu về chi phí lao động trong quý III công bố vào thứ Ba để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng tiền lương đang chậm lại.
3. Báo cáo tài chính các doanh nghiệp
Apple (NASDAQ:AAPL) là cái tên đáng chú ý nhất trong một tuần sôi động nữa của mùa báo cáo tài chính tại Mỹ. Nhà sản xuất iPhone dự kiến sẽ công bố báo cáo vào thứ Năm.
Cùng với cổ phiếu của các công ty công nghệ và tăng trưởng có giá trị vốn hóa lớn khác, cổ phiếu của Apple - công ty lớn nhất tính theo giá trị thị trường, đã đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hơn trong năm nay.
Mùa báo cáo tài chính quý III đã chứng kiến sự thất vọng từ một số tên tuổi Big Tech, với cổ phiếu của Alphabet (NASDAQ:GOOGL) và Tesla (NASDAQ:TSLA) sụt giảm sau khi các hãng này công bố báo cáo tài chính. Chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ đã giảm 11% so với mức cao nhất năm, dù vẫn tăng gần 30% trong năm.
Thói quen chi tiêu của người tiêu dùng cũng sẽ được chú ý khi các công ty khác chuẩn bị công bố báo cáo bao gồm McDonald's (NYSE:MCD) vào thứ Hai, Caterpillar (NYSE:CAT) và Pfizer (NYSE:PFE) vào thứ Ba, Mondelez (NASDAQ:MDLZ) vào thứ Tư, và Starbucks (NASDAQ:SBUX) và Eli Lilly (NYSE:LLY) vào thứ Năm.
4. Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ tổ chức cuộc họp áp chót trong năm vào thứ Năm. Các quan chức sẽ cần quyết định xem có nên tiếp tục tăng lãi suất hay không. Hồi tháng 9, BOE đã quyết định giữ nguyên lãi suất sau 14 lần tăng liên tiếp.
Các nhà đầu tư đang kỳ vọng BOE sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 15 năm là 5,25%, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm nếu cần thiết.
Các nhà hoạch định chính sách cũng dự kiến sẽ nhắc lại rằng lãi suất sẽ cần phải duy trì ở mức hiện tại trong một thời gian nữa bất chấp những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy nền kinh tế đang đi ngang.
BOE sẽ cập nhật dự báo hàng quý của mình. Trước đó, dự báo hồi tháng 8 cho thấy mức tăng trưởng kinh tế chỉ là 0,5% trong cả năm 2023 và 2024. Thống đốc Andrew Bailey đã phát biểu vào đầu tháng này về triển vọng "rất yếu" của kinh tế Anh.
5. Lạm phát và GDP của khu vực Eurozone
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm tuần trước, sau giai đoạn tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử. Trong tuần này, ECB sẽ xem xét dữ liệu về lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội công bố vào thứ Ba trước cuộc họp cuối cùng trong năm.
Dữ liệu sơ bộ về lạm phát giá tiêu dùng dự kiến sẽ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 chỉ tăng 3,2%, tiến gần hơn đến mục tiêu 2% của ECB, ngay cả khi chi phí năng lượng cao tiếp tục gây ra rủi ro tăng giá.
Dữ liệu GDP công bố cùng ngày dự kiến sẽ cho thấy nền kinh tế Eurozone giảm 0,1% trong quý III, với tốc độ tăng trưởng hàng năm chỉ là 0,2%.
Hôm thứ Năm tuần trước, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã gợi ý về chính sách ổn định trong thời gian tới và đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất.
Chứng khoán
Các chỉ số sau phiên 27/10
|
Chỉ số quan trọng |
Điểm |
Thay đổi so với phiên trước |
Thay đổi trong 5 ngày |
Thay đổi trong 1 tháng |
|
S&P 500 (Mỹ) |
4.117,37 |
-0,48% |
-2,53% |
-3,98% |
|
NASDAQ (Mỹ) |
12.643,01 |
+0,38% |
-2,62% |
-4,36% |
|
DOW JONES (Mỹ) |
32.417,59 |
-1,12% |
-2,14% |
-3,25% |
|
DAX (Đức) |
14.687,41 |
-0,30% |
-0,75% |
-4,54% |
|
NIKKEI 225 (Nhật Bản) |
30.991,69 |
+1,27% |
-0,86% |
-2,72% |
|
SHANGHAI COMPOSITE (Trung Quốc) |
3.017,78 |
+0,99% |
+1,16% |
-2,98% |
|
HANG SENG (Hong Kong) |
17.398,73 |
+2,08% |
+1,32% |
-2,31% |
5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 27/10
|
Cổ phiếu |
Thay đổi |
Giá hiện tại |
|
Ford Motor Company (F) |
-12,25% |
9,96 USD |
|
Intel Corporation (INTC) |
+9,29% |
35,54 USD |
|
Amazon.com, Inc. (AMZN) |
+6,83% |
127,74 USD |
|
Moderna, Inc. (MRNA) |
-5,36% |
71,91 USD |
|
Bank of America Corporation (BAC) |
-3,64% |
25,17 USD |
Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 30/10
Vàng: Giá vàng đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 1.997,69 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 2.018,48 và 2.030,28. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 1.997,69 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1.985,89 và 1.965,10.
Vùng hỗ trợ S1: 1.985,89
Vùng kháng cự R1: 2.018,48
Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2130 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2154 và 1,2187. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2130 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,2097 và 1,2073.
Vùng hỗ trợ S1: 1,2097
Vùng cản R1: 1,2154
Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0566, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,0596 và 1,0627. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0566 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,0534 và 1,0504.
Vùng hỗ trợ S1: 1,0534
Vùng cản R1: 1,0596
Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 149,84, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 150,22 và 150,80. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 149,84, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 149,26 và 148,88.
Vùng hỗ trợ S1: 149,26
Vùng cản R1: 150,22
Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3849 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3902 và 1,3934. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3849, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3818 và 1,3765.
Vùng hỗ trợ S1: 1,3818
Vùng cản R1: 1,3902
Thuật ngữ
Long: Lệnh mua
Short: Lệnh bán
