Tin nóng 03/05: Dầu duy trì gần đáy 7 tuần

Yên tăng, vàng tăng, dầu duy trì gần đáy 7 tuần, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM:

* FOREX: Yên cao hơn sau nghi ngờ can thiệp

* HÀNG HÓA: Vàng tăng sau khi Fed giữ lãi suất ổn định

* NĂNG LƯỢNG: Dầu đóng cửa gần mức thấp nhất 7 tuần, trọng tâm chuyển sang nền kinh tế

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng khi Fed phát tín hiệu thiên về hướng ôn hòa; báo cáo dữ liệu việc làm trong tâm điểm

* LỊCH KINH TẾ 03/05/2024

FOREX: Yên tăng sau nghi ngờ can thiệp

Đồng yên tăng vào thứ Năm, sau mức tăng bất ngờ vào cuối ngày thứ Tư mà các nhà giao dịch và nhà phân tích cho là nhờ sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản. Đồng đô la trên tổng thể giảm thấp hơn trước dữ liệu việc làm quan trọng vào thứ Sáu.

Biến động mạnh của đồng yên hôm thứ Tư đã iễn ra trong khoảng thời gian yên tĩnh đối với thị trường sau khi Phố Wall đóng cửa và vài giờ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kết thúc cuộc họp chính sách của mình.

Chủ tịch FED Jerome Powell đã xác nhận kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương, nhưng thừa nhận một động thái như vậy sẽ diễn ra muộn hơn dự kiến ​​do lạm phát cao dai dẳng.

Tuy nhiên, đồng đô la đã giảm giá do FED không áp dụng chính sách diều hâu hơn, bao gồm cả khả năng tăng thêm lãi suất.

Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết thời điểm can thiệp là "thực tế", vì "khối lượng thấp, thanh khoản mỏng và dễ tạo ra tác động hơn vào thời điểm đó".

Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,9% ở mức 153,09 yên.

Thứ trưởng tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, Masato Kanda, người giám sát chính sách tiền tệ tại Bộ Tài chính, nói với Reuters rằng ông không bình luận gì về khả năng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường.

Biến động hôm thứ Tư đã xảy ra sau một động thái tương tự vào thứ Hai, cũng tại một thời điểm giao dịch mỏng.

Bechtel nói: “Rõ ràng là họ muốn tạo ra nhiều tác động nhất có thể và thực hiện điều đó một cách hiệu quả nhất có thể”.

Dữ liệu chính thức của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy Nhật Bản có thể đã chi 3,66 nghìn tỷ yên (23,59 tỷ USD) vào thứ Tư và 5,5 nghìn tỷ yên (35,06 tỷ USD) vào thứ Hai để kéo đồng tiền thoát khỏi mức thấp nhất 34 năm.

Mặc dù các biện pháp can thiệp được cho là có thể giúp Nhật Bản có thêm thời gian, xu hướng hiện tại có thể vẫn là tiêu cực đối với đồng tiền Nhật Bản cho đến khi nền kinh tế Mỹ chậm lại và chừng nào Ngân hàng Trung ương Nhật Bản còn khiến các nhà giao dịch thất vọng về mức độ sẵn sàng tăng lãi suất.

Đồng đô la vẫn tăng hơn 10% so với đồng yên trong năm nay do các nhà giao dịch đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm FED cắt giảm lãi suất lần đầu tiên, trong khi BOJ báo hiệu rằng họ sẽ tiến hành chậm rãi với việc thắt chặt chính sách hơn nữa sau khi tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2007 vào tháng 3.

Những vấn đề kinh tế lớn tiếp theo của Mỹ có thể thúc đẩy những biến động tiếp theo của cặp đô la/yên sẽ là báo cáo việc làm tháng 4 vào thứ Sáu, dự kiến ​​cho thấy các nhà tuyển dụng đã mở thêm 243.000 việc làm trong tháng.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Rất nhiều điều phụ thuộc vào báo cáo việc làm ngày mai”.

Một con số yếu hơn sẽ giúp chính quyền Nhật Bản nhẹ nhõm hơn và có khả năng kéo lợi suất trái phiếu chính phủ và đồng đô la xuống thấp hơn. Tuy nhiên, một báo cáo tốt có thể khiến lợi suất và đồng bạc xanh tăng cao hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ phải can thiệp thêm.

Chandler cho biết: Nếu lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đến khu vực 5%, “tôi cho rằng tỷ giá đô la/yên sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Tất cả đều xoay quanh những gì xảy ra với lãi suất ở Mỹ - chúng là nhân tố chuyển động lớn.”

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần nhất đã ở mức 4,57%.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới đã giữ ổn định ở mức thấp trong tuần trước.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,38% xuống 105,31, trong khi đồng euro tăng 0,17% lên 1,0728 USD.

Đồng đô la đã suy yếu 0,59% xuống 0,91 franc Thụy Sĩ sau khi lạm phát hàng năm của Thụy Sĩ trong tháng 4 được ghi nhận tăng nhanh hơn dự kiến.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã tăng 3,56% lên 59.319 USD.

HÀNG HÓA: Giá vàng tăng cao khi FED giữ lãi suất ổn định

Giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm sau khi FED chỉ ra rằng họ vẫn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất, trong khi sự tập trung của nhà đầu tư chuyển sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ.

Vàng giao ngay đã tăng 0,3% ở mức 2.325,02 USD/ounce vào lúc 02:18 GMT, sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1% lên 2.334,40 USD.

Như dự kiến, FED đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư. Tuyên bố chính sách mới nhất của FED vẫn giữ nguyên các yếu tố chính trong đánh giá kinh tế và hướng dẫn chính sách, đóng khung cuộc thảo luận về lãi suất xung quanh các điều kiện cần để giảm chi phí đi vay.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết động thái tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu nhưng khó có khả năng là một động thái tăng lãi suất.

Nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của City Index cho biết các nhà giao dịch cảm thấy nhẹ nhõm khi Powell khẳng định không tăng lãi suất, giúp giá vàng tăng trở lại lên trên 2.300 USD.

Sau cuộc họp, hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn của Mỹ đã tăng lên do các nhà giao dịch đặt cược thêm rằng FED sẽ thực hiện ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.

“Điều mà các nhà giao dịch muốn thấy vào lúc này là một số liệu NFP nhẹ nhàng hơn... Chúng ta đang nhanh chóng tiến đến nửa cuối năm, và trong thời gian các ngân hàng trung ương tiếp tục đổ vào vàng vật chất, vàng có thể vẫn sẽ giữ trên mức 2.000 USD trong thời gian còn lại của năm và vượt qua mức 2.500 USD”, Simpson nói thêm.

Bạc giao ngay đã tăng 0,4% lên 26,75 USD/ounce.

Bạch kim tăng 1% lên 959,40 USD sau khi đạt mức cao nhất hai tuần trước đó trong phiên. Palladium tăng 0,5% lên 953,30 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu đóng cửa gần mức thấp nhất 7 tuần, tiêu điểm chuyển sang nền kinh tế

Giá dầu đóng cửa phiên thứ Năm gần mức thấp nhất bảy tuần, dao động trong biên độ hẹp và chịu áp lực từ nhu cầu toàn cầu yếu hơn, dự trữ dầu tăng và hy vọng mờ dần về khả năng cắt giảm lãi suất nhanh chóng tại Mỹ.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 5 cent xuống mức 78,95 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 3. Giá dầu thô Brent, giá chuẩn toàn cầu, cũng chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, sau đó thoát khỏi mức thấp trong phiên để tăng 23 cent, tương đương 0,3%. ở mức 83,67 USD một thùng.

Nhà phân tích dầu Alex Hodes của StoneX cho biết cả hai giá dầu chuẩn đều đóng cửa dưới mức trung bình động 200 ngày. Đây là chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho thấy sự thay đổi của thị trường giá dầu thô.

Các nhà đầu tư dầu mỏ ngày càng lo lắng về khả năng suy thoái kinh tế ở Mỹ, khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas tiếp tục mà không gây bất kỳ ảnh hưởng lớn nào đến nguồn cung dầu ở Trung Đông.

Hôm thứ Tư, giá dầu giảm hơn 3% sau khi chính phủ Mỹ báo cáo dự trữ dầu thô bất ngờ tăng vọt và FED giữ nguyên lãi suất với lý do lạm phát dai dẳng.

Gaurav Sharma, một nhà phân tích dầu mỏ độc lập ở London, cho biết: “Bây giờ, tất cả chỉ là câu chuyện về nhu cầu khi phần bù rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông được chứng kiến ​​vào tháng trước chuyển thành rủi ro sót lại”.

Nhu cầu dầu diesel trên toàn thế giới sụt giảm cũng làm dấy lên mối lo ngại về khả năng tăng trưởng nhu cầu dầu chậm lại ở các nền kinh tế lớn. Dữ liệu từ công ty tư vấn Insights Global cho thấy tồn kho xăng dầu, bao gồm dầu diesel, tăng hơn 3% tại trung tâm lưu trữ và lọc dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp của Châu Âu trong tuần tính đến thứ Năm.

Hodes cho biết, nhu cầu dầu diesel tại trung tâm lọc dầu Bờ Vịnh của Mỹ, còn gọi là PADD 3, được ước tính thấp hơn mức ba năm trước. Ông nói thêm “tác nhân gây sụt giảm là ngay cả khi lượng dự trữ tăng lên, sản lượng sản phẩm chưng cất trong PADD 3 vẫn ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3”.

Hợp đồng tương lai dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 trong phiên thứ ba liên tiếp.

Hỗ trợ cho giá dầu là việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có thể gia hạn cắt giảm sản lượng nếu nhu cầu không tăng, ba nguồn tin từ nhóm này nói với Reuters.

Nhà giao dịch đang theo dõi xem liệu giá dầu thấp hơn có thúc đẩy chính phủ Mỹ bổ sung nguồn dự trữ chiến lược hay không.

Hiroyuki Kikukawa, chủ tịch NS Trading, cho biết: “Thị trường dầu được hỗ trợ bởi suy đoán rằng nếu WTI giảm xuống dưới 79 USD, Mỹ sẽ chuyển sang bổ sung cho dự trữ chiến lược của mình”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng khi FED phát tín hiệu thiên về hướng ôn hòa; báo cáo việc làm trong tầm mắt

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Năm khi nhà đầu tư cân nhắc hướng dẫn lãi suất ôn hòa hơn mong đợi từ Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư trước vô số dữ liệu kinh tế và kết quả thu nhập trái chiều.

Cả ba chỉ số chính đều kết thúc trong vùng tích cực.

Nasdaq thiên về công nghệ đã dẫn đầu, tăng 1,5%, nhờ sự thúc đẩy mạnh mẽ từ các cổ phiếu chip sau khi Qualcomm báo cáo doanh thu hàng quý và lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.

Các thị trường tiếp tục phân tích lời đảm bảo của Chủ tịch FED Jerome Powell vào thứ Tư rằng động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương sẽ là hạ lãi suất chính sách chủ chốt, sau khi giữ nguyên lãi suất vào cuối cuộc họp hàng tháng. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các chỉ số lạm phát mạnh gần đây cho thấy có thể phải mất một thời gian dài nữa mới đến lần cắt giảm lãi suất đầu tiên này.

Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao và chuyên gia chiến lược thị trường tại Murphy & Silvest ở Elmhurst, Illinois, cho biết: “Điều rút ra được từ ngày hôm qua là xu hướng của FED vẫn là giảm lãi suất, giữ ổn định hoặc cắt giảm”.

"Họ không sẵn sàng tăng lãi suất từ ​​đây. Họ sẽ giữ lãi suất ổn định, và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kinh tế suy yếu hoặc lạm phát thấp hơn, họ sẽ sẵn sàng nhảy vào cắt giảm."

Dữ liệu được công bố hôm thứ Năm bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới thấp hơn, số lượng sa thải theo kế hoạch giảm, chi phí lao động hàng quý tăng và năng suất giảm mạnh. Hiện tại, thị trường đang tập trung vào báo cáo việc làm tháng 4, báo cáo được theo dõi chặt chẽ sẽ công bố vào thứ Sáu.

Joseph Sroka, giám đốc đầu tư tại NovaPoint ở Atlanta cho biết: “FED đã nhất quán khi nói rằng họ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Chúng ta bước vào năm nay với suy nghĩ có thể sẽ có nhiều đợt cắt giảm sớm hơn. Dữ liệu không ủng hộ điều đó.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nâng cấp triển vọng tăng trưởng toàn cầu, một phần nhờ vào khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu LSEG cho thấy trong số 373 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập tính đến sáng thứ Năm, 77% đã công bố kết quả tốt hơn mong đợi.

Sau khi thị trường đóng cửa, Apple đã báo cáo doanh thu hàng quý sụt giảm ít hơn dự kiến, ​cổ phiếu đã tăng trong giao dịch ngoài giờ.

Nolte nói thêm: “Chủ đề chung (quý này) là những công ty đang vượt qua kỳ vọng nhưng không thực sự được khen thưởng nhiều như những quý trước. Và những công ty không đạt được kỳ vọng sẽ bị tấn công.”

Trong số các cổ phiếu, Qualcomm tăng 9,8% sau khi đánh bại kỳ vọng thu nhập.

Cổ phiếu của nền tảng ô tô đã qua sử dụng Carvana cũng tăng 33,8% nhờ dự báo lợi nhuận lạc quan.

Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận đáng thất vọng đã khiến cổ phiếu DoorDash giảm 10,3%.

Etsy giảm 15,0% sau khi nền tảng thị trường trực tuyến không đạt kỳ vọng của Phố Wall về doanh số bán hàng và lợi nhuận trong quý I.

Peloton giảm 2,5% sau khi Giám đốc điều hành của nhà sản xuất thiết bị thể dục từ chức và công ty thông báo cắt giảm 15% lực lượng lao động toàn cầu của mình.

Chỉ số Dow Jones tăng 322,37 điểm, tương đương 0,85%, lên 38.225,66. S&P 500 tăng 45,81 điểm, tương đương 0,91%, ở mức 5.064,2. Nasdaq Composite tăng 235,48 điểm, tương đương 1,51%, ở mức 15.840,96.

Chín trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đã đóng cửa cao hơn, trong đó các công ty công nghệ đã dẫn đầu các ngành tăng giá.

Lĩnh vực vật liệu đã giảm nhiều nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.

Số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá trên NYSE với tỷ lệ 3,63:1; trên Nasdaq, tỷ lệ tương tự là 2,29:1.

LỊCH KINH TẾ 02/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing