Tin nóng 09/05: chỉ số Dow tăng phiên thứ 6 liên tiếp

Đô la tăng, vàng ổn định, dầu tăng nhẹ, chỉ số Dow tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng do triển vọng lãi suất, đồng yên suy yếu ngày thứ ba liên tiếp

* HÀNG HÓA: Vàng giữ ổn định khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu của Mỹ để tìm manh mối về việc cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, đồng đô la tăng giá

* CỔ PHIẾU: Dow tăng điểm phiên thứ 6 liên tiếp, nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ gây áp lực lên thị trường

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất

* LỊCH KINH TẾ 09/05/2024

FOREX: Đô la tăng do triển vọng lãi suất, đồng yên suy yếu ngày thứ ba liên tiếp

Đồng đô la tăng vào thứ Tư khi nhà đầu tư đặt cược vào sự vượt trội của nền kinh tế Mỹ so với các nền kinh tế khác. Đồng tiền của Mỹ đã tăng ngày thứ ba liên tiếp so với đồng yên Nhật, khiến nhà đầu tư cảnh giác với nguy cơ can thiệp từ Tokyo.

Tại châu Âu, đồng Crown Thụy Điển chịu áp lực sau khi ngân hàng trung ương nước này cắt giảm lãi suất và cho biết họ dự kiến ​​​​sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trong năm nay. Đồng bảng Anh thì mắc kẹt trong vùng âm trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào thứ Năm.

Động thái ở Thụy Điển là một lời nhắc nhở rằng đồng đô la có thể vẫn sẽ mạnh miễn là các ngân hàng trung ương khác cắt giảm lãi suất trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng yên vẫn là tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch tiền tệ khi các quan chức Nhật Bản đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn về tác động của đồng tiền yếu đối với nền kinh tế.

Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, cho biết: “Giao dịch mua bán vẫn hấp dẫn và thị trường vẫn có xu hướng mua vào khi tỷ giá đô la/yên giảm”.

“Tôi không nghĩ thị trường đang bỏ qua nguy cơ can thiệp, nhưng… trừ khi có sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh tế của Mỹ, chúng tôi không nghĩ sẽ có thay đổi đáng kể trong cơ cấu thị trường ngoại hối,” Serebrikov nói thêm.

Các nhà phân tích cho rằng bất kỳ sự can thiệp nào từ Tokyo cũng sẽ chỉ làm dừng tạm thời đà giảm đối với đồng yên do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản quá lớn.

Các nhà giao dịch tin rằng chính quyền Nhật Bản đã chi khoảng 60 tỷ USD vào tuần trước để hỗ trợ đồng yên sau khi đồng tiền này chạm mức yếu nhất trong 34 năm so với đồng đô la ở mức giá khoảng 160 yên.

Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,59% so với đồng yên ở mức 155,6, từ mức thấp nhất của tuần trước là 151,86.

Nhà đầu tư đang tập trung vào tốc độ và thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed. Dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng việc làm được tạo ra yếu hơn dự kiến ở Mỹ, cùng với xu hướng nới lỏng của ngân hàng trung ương Mỹ, đã củng cố kỳ vọng rằng lãi suất có thể sẽ thấp hơn vào cuối năm nay.

Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,11% ở mức 105,54 so với rổ các loại tiền tệ chính, cao hơn mức đáy một tháng trong tuần trước. Đồng euro giảm 0,08% xuống 1,0745 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,1% xuống 1,2492 USD.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương ở châu Âu đã bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Và gần nhất là động thái hôm thứ Tư của Riksbank Thụy Điển.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã phát tín hiệu về ý định cắt giảm lãi suất vào tháng 6, giả sử các dữ liệu đi đúng hướng. BoE cũng đang dần dần mở ra lộ trình cho việc thực hiện đợt cắt giảm đầu tiên.

“Những gì chúng ta đang xem xét là một loạt các ngân hàng trung ương châu Âu sẽ hành động trong vài tháng tới, cho dù đó là tháng 6 hay tháng 8. Chúng ta có xác suất gần 50% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng tôi nghĩ đó là có lẽ là sự kiện có khả năng bị trì hoãn nhất”, giám đốc nghiên cứu của XTB Kathleen Brooks nói.

Bà nói thêm: “Hiện tại, và đặc biệt là ngày hôm nay, trọng tâm là châu Âu cắt giảm đầu tiên và chúng ta đang thấy áp lực tăng giá đối với đồng đô la”.

Trong bối cảnh các nhà giao dịch đang định giá việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, động thái đó cũng sẽ phụ thuộc vào khả năng lạm phát tiếp tục giảm xuống gần với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

“Tôi nghĩ sẽ khó có thể ôn hòa hơn từ đây xét theo những kỳ vọng của Fed trong thời gian tới, và đó là lý do tại sao xu hướng mua đồng đô la vẫn còn tồn tại,” Serebrikov của UBS cho biết.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết hôm thứ Hai rằng thiết lập chính sách tiền tệ hiện tại sẽ làm chậm nền kinh tế theo cách mà bà tin là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm 0,77% xuống còn 62.480 USD, giảm ngày thứ tư liên tiếp. Đây là chuỗi giảm hàng ngày dài nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

HÀNG HÓA: Vàng giữ ổn định khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu của Mỹ để tìm manh mối về việc cắt giảm lãi suất

Vàng giảm rất ít vào thứ Tư trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu của Mỹ để tìm manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, mặc dù đồng đô la tăng nhẹ đã hạn chế mọi xu hướng tăng.

Vàng giao ngay giảm 0,2% ở mức 2.308,29 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,3% ở mức 2.316,30 USD.

Đồng đô la tăng 0,1% do đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng đô la mạnh hơn khiến vàng không còn hấp dẫn đối với những người nắm giữ ngoại tệ.

Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Thị trường có thể chờ đợi xúc tác để tăng thêm, trong khi xu hướng giảm có vẻ bị hạn chế bởi sự tham gia hạn chế của các nhà quản lý tiền”.

Nhà đầu tư hiện đang mong chờ dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu và nhận xét từ nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này. Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5.

Sau sự suy yếu gần đây của dữ liệu việc làm tại Mỹ, thị trường tiền tệ đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay và nới lỏng tiền tệ khoảng 40 điểm cơ bản.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ đã giảm tốc nhiều hơn dự kiến ​​​​trong tháng 4, và mức tăng lương hàng năm cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới 4,0% sau gần ba năm.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu gần như đã hứa sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 6 tháng 6 và lo ngại việc Fed trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ cũng có thể buộc ngân hàng châu Âu phải chờ đợi.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ sau khi dự trữ dầu thô Mỹ giảm, đồng đô la tăng giá

Giá dầu tăng vào thứ Tư sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu tăng dần sản lượng trước mùa cao điểm lái xe mùa hè, trong khi đồng đô la mạnh hơn đã hạn chế mức tăng.

Dầu thô Brent giao sau tăng 42 cent, tương đương 0,5%, lên mức 83,58 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 61 cent, tương đương 0,8%, lên 78,99 USD/thùng.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 1,4 triệu thùng xuống 459,5 triệu thùng trong tuần trước, so với mức giảm 1,1 triệu thùng mà các nhà phân tích đã dự báo. Dữ liệu ngành cho thấy mức tăng 509.000 thùng.

Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler cho biết “hoạt động lọc dầu và xuất khẩu mạnh hơn đã khiến dự trữ dầu thô giảm nhẹ, giúp giảm bớt lượng tồn kho lớn trong tuần trước”.

Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu đã tăng 1 điểm phần trăm lên 88,5% tổng công suất, nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ 91% một năm trước trước cuối tuần Ngày Tưởng niệm vào cuối tháng 5, khởi đầu mùa cao điểm đối với nhu cầu xăng.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tại Mizuho cho biết: “Nhu cầu xăng vẫn ở mức dưới 9 triệu thùng (mỗi ngày) trước khi bắt đầu mùa lái xe mùa hè. Tình huống ở đây khá nghiệt ngã”.

Đồng đô la mạnh lên, tăng giá khi nhà đầu tư đặt cược vào nền kinh tế Mỹ vượt trội so với các nước khác, gây áp lực lên giá dầu thô. Đồng bạc xanh mạnh hơn làm giảm nhu cầu dầu do dầu, được yết giá bằng đồng đô la, trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Hy vọng về lệnh ngừng bắn ở Gaza đã gây áp lực giảm giá dầu trong các phiên giao dịch gần đây, với một số nhà phân tích cho rằng phần bù rủi ro đối với dầu đã giảm song song.

Nhà phân tích John Evans của PVM Oil cho biết: “Việc yếu tố địa chính trị hiện tại bị loại bỏ khiến thị trường nhìn chằm chằm vào một thế giới lạm phát khó khăn ở Mỹ, bị cản trở bởi lãi suất, không chỉ khiến đồng đô la Mỹ tăng giá mà còn khiến bất kỳ loại giao dịch hàng hóa nào trở nên đắt đỏ hơn”.

Mỹ tin rằng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ có thể thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas. Một quan chức Israel cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns đã tới Israel hôm thứ Tư và gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

CỔ PHIẾU: Dow tăng phiên thứ 6 liên tiếp, nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ gây áp lực lên thị trường

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tiếp tục tăng vào thứ Tư, kéo dài chuỗi chiến thắng lên thành sáu phiên liên tiếp và đóng cửa trên mức 39.000 điểm lần đầu tiên sau 5 tuần, khi nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào chính sách tiền tệ hỗ trợ của Mỹ.

Các chỉ số chuẩn khác của Phố Wall giảm nhẹ khi đà tăng bị đình trệ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào ngày đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm. S&P 500 đã đóng cửa không đổi sau 4 phiên tăng điểm, còn Nasdaq Composite giảm ngày thứ hai liên tiếp.

Không có nhiều tin tức làm thay đổi các chỉ số, ngoài các báo cáo từ các công ty riêng lẻ.

Giám đốc chiến lược thị trường của Ameriprise Anthony Saglimbene cho biết: “Chúng ta chỉ đang chờ đợi xúc tác tiếp theo để bắt đầu định hướng thị trường và có thể chúng ta sẽ có xúc tác đó vào tuần tới”. Chỉ số giá sản xuất (PPI) được dự kiến ​​công bố vào ngày 14 tháng 5 và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 15 tháng 5.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ nhà đầu tư không muốn mua các cổ phiếu rộng hơn hoặc các chỉ số trung bình rộng hơn ở mức giá cao hơn cho đến khi họ nhận được thông tin cập nhật mới về lạm phát”.

S&P 500 đã chững lại gần mốc 5.200, mức đóng cửa vào ngày 9 tháng 4. Vào thứ Tư, chỉ số đã bị cản trở do cổ phiếu Uber trượt giá sau khi công ty báo cáo khoản lỗ hàng quý bất ngờ và ban hành hướng dẫn bi quan.

Cổ phiếu nền tảng gọi xe đã giảm 5,7%, nằm trong số những cổ phiếu giảm giá lớn nhất của S&P 500, sau khi dự báo tổng lượng đặt xe trong quý 2 sẽ không đạt kỳ vọng.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 1,7% sau khi Reuters đưa tin các công tố viên Mỹ đang kiểm tra xem liệu công ty này có phạm tội lừa đảo chứng khoán hay lừa đảo bằng cách đánh lừa nhà đầu tư và người tiêu dùng về khả năng tự lái của xe điện hay không.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn khác như Nvidia, Amazon và Alphabet đều giảm từ 0,2% đến 1,1% khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên.

Lợi suất tăng đã làm giảm sự lạc quan được thúc đẩy bởi mùa báo cáo thu nhập tích cực, và dữ liệu thị trường lao động yếu hơn dự kiến ​​vào tuần trước đã làm dịu đi mối lo ngại về khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Theo công cụ Fedwatch của CMEGroup, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 67% Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 9, tăng từ khoảng 54% một tuần trước.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed phát biểu hôm thứ Tư vẫn nhất quán với các thông điệp gần đây, bao gồm cả tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ vào tuần trước.

Chỉ số Dow Jones tăng 172,13 điểm, tương đương 0,44%, lên 39.056,39. S&P 500 giảm 0,03 điểm, tương đương 0,00%, xuống 5.187,67. Nasdaq Composite giảm 29,80 điểm, tương đương 0,18%, xuống còn 16.302,76.

Trong số các lĩnh vực thuộc S&P, tiện ích đã tăng 1,1%. Đây là phiên tăng điểm thứ 14 trong số 16 phiên gần đây nhất của lĩnh vực, được thúc đẩy do Vistra Corp tăng 9,1% sau báo cáo thu nhập mạnh mẽ.

Tuy nhiên, 7 trong số 11 lĩnh vực đã giảm điểm. Bất động sản, vật liệu và hàng tiêu dùng không thiết yếu là những lĩnh vực có hiệu suất kém nhất.

Cổ phiếu Intel đã giảm 2,2% sau cảnh báo về doanh số bán hàng, bị ảnh hưởng từ việc Mỹ thu hồi một số giấy phép xuất khẩu của nhà sản xuất chip sang Trung Quốc.

Cổ phiếu Tripadvisor đã giảm 28,7%, mức giảm trong một ngày lớn nhất từ ​​trước đến nay tính theo tỷ lệ phần trăm, sau khi nền tảng du lịch trực tuyến loại trừ khả năng bán công ty vào thời điểm này và công bố khoản lỗ hàng quý bất ngờ.

Đối thủ của Uber, Lyft đã tăng 7,1% sau khi dự kiến ​​tổng số lượt đặt xe và lợi nhuận cốt lõi cao hơn kỳ vọng cho quý hiện tại.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ vào thứ Tư khi nhà đầu tư cân nhắc những nhận xét mới nhất từ ​​các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng 3 điểm cơ bản lên 4,492%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản ở mức 4,834%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đã xem xét ý kiến ​​​​từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang khi họ cân nhắc thời điểm và tần suất cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các quan chức Fed phát biểu trong tuần này đã lặp lại quan điểm được thể hiện trong hướng dẫn chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, được ban hành khi kết thúc cuộc họp mới nhất vào đầu tháng này.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết trong bài phát biểu hôm thứ Tư rằng chính sách lãi suất của Fed có thể sẽ cần duy trì ở mức hiện tại cho đến khi lạm phát di chuyển “bền vững” hướng tới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết ông kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong một thời gian cho đến khi bức tranh giảm phát trở nên rõ ràng hơn. Đầu tuần này, Chủ tịch Fed Richmond, Tom Barkin, ám chỉ rằng ngân hàng trung ương sẽ đợi cho đến khi họ tin tưởng hơn về việc lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trước khi chuyển sang cắt giảm lãi suất.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed khó có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo.

Trong tuần, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi các điểm dữ liệu kinh tế bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần vào thứ Năm và thông tin chi tiết về tâm lý người tiêu dùng vào thứ Sáu.

LỊCH KINH TẾ 09/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing